Агрокомплекс по выращиванию овощей

Топ-35: Крупнейшие тепличные комплексы России

Текст: Анастасия Кирьянова

Российское эмбарго стало толчком для развития отечественного сельского хозяйства, которое за последнее время демонстрирует уверенные темпы роста. Повышаются объемы производства, сокращается импорт продовольствия, открываются новые предприятия, растет привлекательность многих отраслей, в том числе защищенного грунта.

По данным Союза производителей овощей, прирост тепличных площадей в прошлом году составил 154 га, что соответствует аналогичному показателю за 2014 год. То есть каждый год в нашей стране открываются и начинают свою работу новые предприятия по выращиванию овощной продукции в защищенном грунте. В связи с этим редакция «Журнала Агробизнес» составила собственный рейтинг крупнейших действующих тепличных комплексов России по занимаемой площади. Список составлялся на основе данных Ассоциации «Теплицы России» и «Яндекс.Карт». Всего на конец 2015 года в нашей стране насчитывалось 181 тепличное предприятие, среди которых были как недавно открывшиеся, так и комплексы, существующие уже на протяжении нескольких десятков лет. Всего в список вошло 35 компаний.

На вершине рейтинга оказался тепличный комплекс ЗАО «Агрокомбинат “Южный”» в Карачаево-Черкесской Республике, площадь которого насчитывает 100 га, а валовый сбор урожая за прошлый год — 33 тыс. т. Новый собственник этого тепличного комплекса в начале лета заявил о ближайшей полной модернизации предприятия, поэтому в будущем можно ожидать значительного увеличения объемов сбора урожая на этом агрокомбинате. Второе место рейтинга занимает ООО ТК «Зеленая линия» (на фото) — крупнейший в Краснодарском крае тепличный комплекс, принадлежащий компании ОАО «Магнит». Объемы сбора неплохие — 29480 т с 83 га в прошлом году, при этом вся произведенная овощная продукция поступает в розничные магазины нескольких регионов страны.

На третьем месте расположился ООО «Агрокомбинат “Московский”», валовый сбор продукции которого в прошлом году составил 25,4 тыс. т с площади 58 га. Разрыв по площади между лидерами существенный, однако компании, занявшие первое и второе место, имеют близкие показатели по сбору овощной продукции. Закрывает первую десятку рейтинга предприятие ГУП РМ «Тепличное» из Республики Мордовии, расположенное на площади 26,7 га.

В рейтинг попали не только предприятия, находящиеся в южных регионах страны, для которых характерны теплые и солнечные дни. Многие комплексы, к примеру, ЗАО «Агрофирма “Ольдеевская”», ООО «Агрокомбинат “Московский”», СПК «Воронежский тепличный комбинат» и другие, расположены в Центральном ФО, а некоторые — в Уральском ФО и даже в Сибирском ФО. Из всего списка можно отметить ООО Агрокомплекс «Чурилово» и ООО ТК «Новосибирский». При меньшей по сравнению с предшественниками по рейтингу площади у этих агрокомбинатов значительно больший объем валовой продукции. На первом предприятии в прошлом году с 18,5 га собрали 13,1 тыс. т овощей, а на втором — те же 13,1 тыс. т с 16,2 га, несмотря на то, что оба комплекса находятся в регионах с холодным климатом. Подобные высокие показатели обусловлены постоянной работой над повышением урожайности. В комплексах внедрена на всей площади голландская технология выращивания овощей способом малообъемной гидропоники с применением систем светокультур, для которых используются новейшие гибриды. При этом период возделывания овощной продукции практически круглогодичный. Оба предприятия имеют собственные газопоршневые установки, обеспечивающие тепличные блоки круглый год бесперебойным теплом и электроэнергией. Именно подобные решения в тепличном бизнесе являются гарантией высоких урожаев, а не большие площади, место расположения комплекса и климатические условия региона. Многие тепличные комплексы страны, особенно уже давно действующие, постепенно переходят на такие технологии, поэтому в будущем можно ожидать значительного роста производства тепличной овощной продукции в нашей стране.

Табл. 1. Крупнейшие по площади тепличные предприятия России

Источник

АПК. Строительство новых тепличных комплексов

Выращивание овощей в закрытых грунтах остаётся самой быстро развивающейся отраслью сельского хозяйства. Их общая площадь на конец 2018 года превысила 2,5 тыс. га.

По оценкам Министерства сельского хозяйства, производство тепличных овощей в России в 2018 г. может составить 1 млн тонн, что больше рекордного показатель 2017 г. на 12,3% (который в свою очередь превышал почти на 25% результат 2016 года).

Однако внутренний рынок ещё не насыщен и в стране продолжается активное строительство новых объектов.

На этот год запланирован ввод в эксплуатацию около 230 га теплиц.

В структуре выращиваемых в защищенном грунте культур на долю огурца сейчас приходится порядка 70 процентов, томата — 25 процентов, зелени, перца и баклажана — 5 процентов.

Наиболее крупные проекты реализуют 4 компании:

1. «ЛипецкАгро» в Липецкой области ведёт строительство 2 очередей тепличных комбинатов пятого поколения на 27,3 га в Данковском и Елецком районах Липецкой области.

С пусков этих комплексов общая площадь теплиц достигнет 67,7 га. Это позволит увеличить сбор общего урожая холдинга до 61,5 тыс. тонн свежих томатов и огурцов. Стоимость данного проекта оценивается в 8,7 млрд рублей.

2. Компания «Агрокультура групп» за три года реализовала проект возведения тепличного комплекса площадью 76 га в Московской области под Каширой. Запуск последней 4 очереди тепличного комплекса под Каширой Московской области произведён месяц назад.

В этом году предприятие планирует начать новое строительства и в перспективе довести площади до 250 га.

3. Третьим крупнейшим предприятием защищенного грунта является УК «Технологии тепличного роста», которая владеет двумя комбинатами в Тюменской и Московской областях площадью 41 га. Их общая мощность составляет 19 тыс. т овощей в год, В этом году предприятие запустит 4 комплекса:

— в Тамбовской области «Технологии тепличного роста» начали реализацию проекта стоимостью 28 млрд рублей, общая площадь теплиц составит 88 га. Проект даст Тульской области 1400 рабочих мест. В 2019 году будет запущена первая очередь проекта площадью 30 га,

— в Московской области строительство второй очереди тепличного комплекса «Луховицкие овощи» для круглогодичного выращивания овощей вступило в завершающую стадию. Объект планируется к запуску в начале 2019 года. Площадь второй очереди тепличного комплекса составит 30,8 га. В строительство тепличного комплекса планируется вложить 9 млрд рублей. Здесь будут выращивать огурцы, томаты, баклажаны и перец. Годовой объем производства при выходе на полную проектную мощность составит около 21 тыс. тонн овощей в год. Планируемое количество рабочих мест — более 500.

— в Тюменской области ООО «Тепличный комбинат «ТюменьАгро» в 2019 году планирует ввести в эксплуатацию третью очередь тепличного комплекса площадью 15 га. Проектная мощность третьей очереди комбината составляет 14 тыс. тонн овощей в год.

— в Тарасовском районе Ростовской области в 2019 году будет запущена вторая очередь комплекса «Донская усадьба» площадью 5,5 га и производственной мощностью более 3 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей.

4. Агропромышленный холдинг «Эко-культура» в скором времени может стать одним из крупнейших тепличных предприятий в нашей стране. Сегодня в состав группы компаний входят три комбината общей площадью 62 га, расположенные в Ставропольском крае, комплекс на семь гектаров в Ленинградской области, распределительные центры в данных регионах и Московской области.

Холдинг начал реализацию нескольких проектов создания новых комбинатов:

— в Изобильненском городском округе Ставропольского края Агрохолдинг «ЭКО-культура» заложила 2 очереди тепличного комплекса общей площадью 58,7 га и стоимостью 5,8 млрд рублей. Это позволит дополнительно производить 35 тыс. тонн овощной продукции. Всего Ставропольский край планирует запустить в 2019 году до 100 га новых теплиц,

— ООО «ЭКО-культура» приступила к строительству в Бобровском районе Воронежской области первой очереди комплекса на площади 20,5 га, инвестиции в строительство составят около 5 млрд рублей,

— в Липецкой области в июне 2019 года запланировано открытие третьей очереди комплекса «Овощи Черноземья» площадью около 30 га. При работе комплекса на полную мощность урожай составит 52 000 тонн томатов в год. Общая площадь проекта — более 86 гектаров, количество рабочих мест — 1186,

— в Тульской области в июне этого года планируется запуск первой очереди ТК «Тульский» площадью более 20 га. Вторая и третья очереди будут запущены в 2020-21 годах.

Компания облизывается и на Московскую область.

5. Другие компании также ведут активное строительство в различных регионах:

— «Виктория Эстейт», запустившая в апреле 2018 года первую очередь тепличного комплекса в Электростали Московской области, планирует в 2019 году ввести в строй вторую очередь комбината.

В настоящее время реализуется проект по строительству тепличного комплекса второй очереди — «Агрокомплекс «Богородские овощи». Ввод в эксплуатацию запланирован на 1-й квартал 2019 года. Предполагается выращивать 18,9 тысячи тонн огурцов, томатов и салата в год. Площадь участка — 15 гектаров, объем инвестиций — 4,2 миллиарда рублей, будет создано 250 рабочих мест.

— в Орловской области Агропромышленная компания «Кумир» начинает строительство второй очереди комплекса для производства 5 тыс. тонн томатов,

— в Новосибирской области начато строительство тепличного комплекса «Обский», который будет запущен в строй в 2019 году,

— в Тарасовском районе Ростовской области в 2019 году будет запущена вторая очередь комплекса площадью 5,5 га производственной мощностью более 3 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят 1,4 млрд рублей,

— в Хвеленском районе Липецкой области «Агро Альянс Липецк» начало строительство тепличного комбината на площади 11 га.

В стране активно ведётся строительство 3 комплексов по выращиванию шампиньонов:

— в Тульской области ведётся строительство второй очереди комплекса по выращиванию грибов «Узловая», объём производства планируется увеличить до 25 тыс. тонн в год. Инвестиции в весь проект составят около 9 млрд рублей,

— строительство ещё одного грибного комплекса площадью 4,15 га начато в г. Электросталь Московской области, пуск комплекса намечен на 2-й квартал 2019 года, объём инвестиций составит 1,5 млрд рублей, выпуск продукции составит 5 тыс. тонн шампиньонов в год,

— в Курской области «Грибная радуга» ведёт строительство третьей очереди грибного комплекса производительностью более 5 тыс. шампиньонов в год, инвестиции в проект составят 1,7 млрд рублей.

Источник

ГК «Рост» станет лидером по производству тепличных огурцов и помидоров

Группа компаний (ГК) «Рост» Сергея Рукина договорилась о приобретении группы «Долина овощей», рассказали «Ведомостям» представители обеих компаний. «Долина овощей» – крупный производитель огурцов, помидоров, баклажанов и зелени под одноименным брендом, а также клубники под маркой «Выберри меня». Общая площадь теплиц у этой компании – 195 га, из которых 182 га – действующие теплицы, а строительство оставшихся 13 га планируется завершить в 2020 г. У самого «Роста» уже сейчас четыре действующих и два строящихся тепличных комбината общей площадью около 193 га (строительство 48 га из них группа завершит в течение ближайшего месяца, еще 46 га – в течение 10 месяцев). Компания специализируется на производстве брендированных овощей как среднего ценового сегмента («Рост», «Луховицкие овощи»), так и премиальных сортов (Dolce Vita, Flamenco, «Томаты медовые» и др.).

Получается, что суммарная площадь у «Роста» достигнет 388 га, в год он сможет выпускать 320 000 т томатов, огурцов, салатов и ягод, по собственным данным. В итоге компания станет безусловным лидером по производству овощей в закрытом грунте не только в России, но и в мире, подсчитал директор Национального плодоовощного союза России Михаил Глушков. Директор дирекции по категорийному менеджменту свежих товаров «Магнита» Егор Шумилин называет эту сделку крупнейшей на российском рынке фруктов и овощей за все время его существования.

Сумму сделки стороны не раскрывают. Оценить «Долину овощей», которая включает 120 га теплиц 5-го поколения, можно исходя из вложенных инвестиций – примерно в 45 млрд руб. минус долг и амортизация, говорит Глушков. Партнер «НЭО-центра» Инна Гольфанд оценивает компанию в 25–30 млрд руб. Большая часть будет оплачена долей в бизнесе ГК «Рост»: владельцы «Долины овощей» получат в ней миноритарные доли, Рукин останется мажоритарным владельцем, говорят представители компаний. Сейчас «Долина овощей» принадлежит семи ее основателям – Андрею Гридневу (у него 25%), Александру Лашину (15%) и его сыну Дмитрию (12,5%), Игорю Соколову (15%) и его сыну Максиму (7,5%), а также по 12,5% у Владимира Цанава и Иосифа Берая. Такая сделка позволит остаться в бизнесе и получить долю в компании – лидере рынке, которая за счет объединения станет еще эффективнее, считает Дмитрий Лашин.

В стратегию ГК «Рост» входит присутствие в ключевых регионах России, чтобы быть максимально близко к потребителю, говорит Рукин. Именно это, по его словам, позволяет собирать овощи в момент созревания, когда они достигают лучших вкусовых качеств. А единая управляющая компания позволит увеличить операционную эффективность предприятий и усилить позиции брендов на рынке, считает Рукин. Суммарно после сделки под управлением «Роста» будет 10 тепличных комбинатов – в Подмосковье, Тюменской, Липецкой, Брянской, Ростовской, Нижегородской и Тамбовской областях, Мордовии, Краснодарском и Ставропольском краях. Помимо теплиц «Рост» владеет складским комплексом площадью почти 20 000 кв. м в Подмосковье, а также собственным газовым месторождением в Ростовской области.

Действительно, такое объединение может привести к улучшению качества продукции и дисциплины поставок, в том числе за счет сокращения логистического плеча, считает коммерческий директор «Перекрестка» Дмитрий Медведев. Свежие овощи станут доступнее за счет более эффективной логистики, совместного планирования производственных циклов, снижения потерь и издержек, согласен Шумилин.

У «Роста» всегда был сильный маркетинг и продажи, группа специализируется на премиальных брендах и много вкладывает в их разработку и продвижение, говорит Глушков. Следовательно, после этой сделки помимо собственных сильных премиальных брендов у нее появится также и продукция в более массовом и недорогом сегменте, которую выпускает «Долина овощей».

После введения в 2014 г. контрсанкций, под которые попали в том числе и овощи, государство стало поддерживать тепличное овощеводство – более 44 млрд руб. средств федерального бюджета было направлено на компенсацию затрат на строительство и льготные кредиты, говорит Глушков. Всего начиная с 2014 г. построено 1286 га теплиц. Производство овощей закрытого грунта c 2014 по 2019 г. выросло примерно на 80% до 1,3 млн т. В итоге Россия уже обеспечивает себя огурцами на 90%, томатами – на 60%, говорит Глушков.

Но 2020 год стал для этой отрасли испытанием: потребление овощей весной на фоне пандемии коронавируса стало снижаться, а производство продолжало расти, в итоге снизились оптовые цены. В то же время себестоимость продукции выросла из-за девальвации рубля и ежегодного увеличения тарифов на газ и электроэнергию. У многих компаний возникли финансовые трудности, и они стали искать инвесторов. Все это привело к тому, что многие менее эффективные компании выставлены на продажу. С этим согласна и Гольфанд: на рынке наступил период консолидации, когда более эффективные компании с налаженным сбытом в торговые сети поглощают менее эффективные.

Сейчас в России лидирует АПХ «ЭКО-культура» у которого, по собственным данным, свыше 233 га теплиц. Эффективным ли будет это слияние и надолго ли «Росту» удастся сохранить лидерство по площадям – покажет время, говорит вице-президент по производству АПХ «ЭКО-культура» Алексей Шеметов. Сам холдинг продолжает активно вводить новые очереди тепличных комплексов, и к концу 2021 г. площади его теплиц составят около 510 га.

Источник