Мировой рынок органических удобрений достигнет 11,16 млрд долларов к 2022 году
Ожидается, что рынок органических удобрений вырастет на 12,08% с 2017 года и достигнет намеченной стоимости 11,16 млрд американских долларов к 2022 году
Увеличение площади суши под органической культивацией и улучшение производственного процесса органических удобрений являются одними из основных факторов роста рынка органических удобрений по всему миру. Наибольший удельный вес приходился на долю животноводства в 2016 году. Органические удобрения на основе животноводства сегментируются в навоз, муку из крови, костную муку, рыбную муку и другие побочные продукты. Костная мука — хороший источник фосфора и кальция, который усиливает развитие здоровья корней и рост цветов.
По прогнозам, сегмент фруктов и овощей будет расти на самом высоком уровне с 2017 по 2022 год. Органические фрукты и овощи играют ключевую роль в рационе человека и не могут быть легко заменены. Они очень скоропортящиеся по своей природе по сравнению с зерновыми и масличными семенами. Однако хорошо развитые рефрижераторные транспортные средства стимулировали торговлю, а также спрос на органические фрукты и овощи. Возрастающий спрос на органические фрукты и овощи ведет к увеличению спроса на органические удобрения.
Ожидается, что в течение прогнозируемого периода сегмент жидких удобрения будет наиболее востребованным. Жидкие удобрения предпочтительнее сухих, потому что эта форма является наиболее подходящим, экономичным и эффективным способом смешивания удобрений. Применение жидких удобрений также значительно позволяет сократить объем работ. Данные преимущества делают их наиболее широко используемой формой органических удобрений среди фермеров.
Возрастающая потребность в продовольственной безопасности, высокие инвестиции в НИОКР и изменение практики ведения сельского хозяйства являются основными движущими силами Азиатско-Тихоокеанского рынка органических удобрений.
Сельское хозяйство является одним из основных видов деятельности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ряд фермеров в регионе заняты сельским хозяйством на более чем 26 млн гектар органических земель, что приводит к увеличению спроса на органические удобрения для более качественных и безопасных органических продуктов. Ожидается, что растущие органические сельскохозяйственные методы и потребность в высококачественной сельскохозяйственной продукции будут стимулировать рост рынка органических удобрений в этом регионе.
Основным ограничением на рынке органических удобрений является более высокая зависимость от неорганических средств возделывания.
При нормальном ходе земледелия и сбора урожая почва имеет тенденцию терять жизненно важные питательные вещества, необходимые для оптимальной продуктивности сельскохозяйственных культур. С увеличением давления на землю для удовлетворения спроса на продовольствие фермеры все чаще полагаются на применение синтетических удобрений для оптимизации производительности на обрабатываемых землях.
В глобальном масштабе за последние несколько лет увеличилось потребление синтетических удобрений на единицу площади суши: примерно с 104 килограммов на гектар в 2002 году до примерно 138 кг на гектар в 2014 году.
Основные игроки включают следующие компании: Tata Chemicals Ltd (Индия), компанию Scotts Miracle-Gro (США), Coromandel International Limited (Индия), National Fertilizers Limited (Индия) и Krishak Bharati Cooperative Limited (Индия). Среди других значимых игроков — Midwestern BioAg (США), Italpollina SpA (Италия), ILSA SpA (Италия), Perfect Blend, LLC (США) и Sustane Natural Fertilizer, Inc. (США). (Источник: MarketsandMarkets (M & M).
Источник
Анализ рынка биологических (органических) удобрений в РФ
Анализ проблем применения минеральных и органических удобрений в современном сельском хозяйстве Российской Федерации.
Можно сказать, что рынок биологических удобрений в нашей стране развит довольно слабо. Несмотря на высокую потенциальную потребность сельского хозяйства в этих видах удобрений, предприятия АПК (за редким исключением) не используют их.
Это связано, в первую очередь, с их недоступностью для сельхозпроизводителей, так как у нас в стране отсутствуют необходимые производственные мощности для удовлетворения нужд таких предприятий в этих видах удобрений.
Предприятия АПК в настоящее время в качестве органических удобрений предпочитают использовать различные виды навоза, которые в избытке скапливаются возле свинокомплексов, коровников и проч., вывозимые на поля осенью и весной, минеральные удобрения и довольно редко сидеральные удобрения.
Собственно, сама эта ситуация и создает проблемы экологического и производственного характера для сельскохозяйственных предприятий.
Увеличение доз минеральных удобрений, вносимых на поля, уже не дает положительного эффекта, а засаливание почв и их повышенная минерализация блокирует поступление микроэлементов в растения, а в связи с этим растения не могут усваивать и макроэлементы.
Невостребованные макроэлементы (азот, фосфор, калий) либо вымываются водой с полей в водоемы, либо улетучиваются в атмосферу (аммиачный азот), а также переходят за счет химических реакций в недоступные для растений формы, вызывая еще большее засаливание почв. Ситуация ухудшается и за счет применения ядохимикатов, которые тормозят фотосинтез растений и, соответственно, потребление ими минеральных веществ из почвы.
Все это отрицательным образом сказывается на урожайности культурных растений (обратный эффект от применения удобрений) и на экологической ситуации.
Использование неподготовленных соответствующим образом органических отходов животноводства и птицеводства отравляет жизнь населения близлежащих населенных пунктов за счет сильного неприятного запаха.
Аммиачный азот, в избытке содержащийся в свежем навозе и курином помете, к моменту когда он нужен растениям (особенно до начала цветения в период роста вегетативной массы) улетучивается или вымывается водой — если такие удобрения вносились осенью. Но если навоз вывозился на поля непосредственно перед посевной — ранней весной, то велика вероятность гибели или сильного угнетения растений от его переизбытка.
Биогумус — копролит в России пытались и пытаются производить многие мелкие хозяйства, но успеха в этом направлении добились лишь единицы.
Несмотря на свои уникальные свойства и на то, что он практически является панацеей от всех бед сельского хозяйства, связанных с плодородием пахотных земель, практика его широкого применения в России, как замены другим видам удобрений, еще не сложилась.
Небольшого мониторинга ресурсов Интернета достаточно, чтобы понять, что исследований рынка биогумуса не существует. Ни одна уважающая себя исследовательская маркетинговая компания не может пройти мимо рынка удобрений. Приобрести исследования рынка минеральных удобрений несложно.
Но нигде ничего не говорится об органических удобрениях и в частности биогумусе. Связано это с тем, что рынка биогумуса просто нет, вернее он очень мал в сравнении с рынком минеральных удобрений.
Еще одной причиной равнодушия исследовательских организаций к рынку биогумуса является отсутствие больших системообразующих предприятий. Биогумус производят небольшие предприятия, каждое из которых не оказывает никакого заметного воздействия на рынок биогумуса. Проводить анализ и исследования рынка биогумуса в таких условиях является слишком дорогостоящим мероприятием. Сложно собрать нужную информацию о производителях биогумуса. К тому же, несмотря на большое количество мелких предприятий общий объем производства биогумуса в сравнении с минеральными удобрениями невелик.
Но основной причиной такого состояния маркетинговых исследований рынка биогумуса является отсутствие массового спроса на органические удобрения. Органическое земледелие для нашей страны является чем-то далеким и несущественным. В стране исторически отсутствует культура рационального и бережного отношения к земле и качеству выращиваемых сельскохозяйственных культур.
Отсутствие маркетинговых исследований рынка биогумуса может служить индикатором уровня развития всего рынка органических удобрений. Предприятий эффективно использующих в своем производстве биогумус очень мало и они малоизвестны. Появление таких независимых исследований будет свидетельствовать, что рынок биогумуса вышел из младенческой фазы и занял подобающее ему место на рынке удобрений.
Почему же, несмотря на свою уникальность и относительную простоту производства, доступность и даже избыточность источников сырья, данный вид сельскохозяйственного производства до сих пор остается в зачаточном состоянии и остается уделом мелких предпринимателей — энтузиастов?
Во первых:
Полное отсутствие спроса со стороны крупных игроков сельскохозяйственного рынка.
Это связано с тем, что наше сельскохозяйственное производство инертно, и традиционно связывает урожайность культур с практикой широкого применения минеральных удобрений и ядохимикатов.
Полностью отсутствует экологическая культура в сельском хозяйстве. Государство не уделяет должное внимание экологическим проблемам в этой отрасли, а сами производители не видят реальной альтернативы существующим, сложившимся еще в советское время, формам хозяйствования.
Предприятия АПК почти совсем не знают о биогумусе — копролите, его свойствах и влиянии на урожайность сельскохозяйственных культур. И это не смотря на то, что широкие исследования на эту тему велись еще в советское время в 1970-1990-х годах и их результаты превзошли все возможные ожидания. В этом видна большая трагедия нашей сельскохозяйственной науки и производства, их полная оторванность друг от друга. Это порождает ситуацию когда необходимые технологии разработаны и давно существуют, а производители или ничего не знают о них, или не торопятся внедрять их. Получается наука ради науки, а производство существует автономно, замыкаясь в себе. Политическая воля, способная на преобразования в данной отрасли народного хозяйства, до сегодняшнего дня в нашем государстве отсутствовала.
Во вторых:
Даже если крупные игроки рынка захотят внедрить практику широкого применения биологических удобрений в производство, то покрыть их потребности исчисляемые десятками миллионами тонн просто будет некому.
Мелкие производители не будут в состоянии справится с многократно возросшим спросом.
А если отсутствуют возможности обеспечить сельхозпроизводителя такими удобрениями в достаточном объеме, то он просто-напросто и не будет принимать их во внимание при планировании будущего производственного цикла.
В третьих:
Отсутствие практического опыта применения данного вида удобрений в растениеводстве у большинства подобных предприятий абсолютно не мотивирует их закупать копролит по цене 20-25 тыс. руб. за тонну (тем более, что цена на широко используемое в сельском хозяйстве удобрение «Азофоска» составляет 15-16 000 рублей за тонну).
В четвертых:
Сами производители биогумуса не ориентированы на промышленных сельхозпроизводителей потому, что имея относительно небольшие объемы производства им в разы выгоднее продавать расфасованный для розничной продажи копролит садоводам, а также производить различные гуминовые вытяжки-стимуляторы для растений.
Такая ситуация сложилась не случайно:
Вермихозяйства сильно ограничены в средствах и производственных мощностях. Абсолютно не тратят средств на рекламное продвижение своей продукции (исключение составляет владимирская компания «Пикъ»).
Сами производители биогумуса, в принципе, и не видят смысла в трате денег на рекламу из-за того, что конкуренция между ними крайне низкая и нет особых проблем со сбытом гораздо более информированным, и склонным к экспериментам садоводам-любителям.
Количество садоводов, постоянно использующих копролит как замену другим удобрениям и осведомленных о его прекрасных свойствах, хотя и неуклонно возрастает с каждым годом, но является недостаточным для порождения реальной конкуренции между производителями биологических удобрений.
Отсутствие конкуренции, само по себе, тормозит развитие данной отрасли сельского хозяйства — вследствие отсутствия мероприятий, направленных на популяризацию экологического земледелия. Хотя данный рынок удобрений имеет огромные скрытые резервы развития в нашей стране как в розничном, так и крупнооптовом сегменте.
В пятых:
Многие производители подобных удобрений вовсе их не продают, а используют на своих полях, а избыток червей продают рыбакам.
Это характерно для небольших фермерских хозяйств.
В шестых:
Некоторые, довольно крупные для нашей страны производители, основную массу своих удобрений продают за рубеж, где продукция подобного рода востребована сельским хозяйством (в частности, в Финляндию, которая столкнулась с необходимостью использовать более эффективные, чем минеральные биологические удобрения из-за проблем связанных с вступлением в ЕС и снижением господдержки сельхозпроизводителей.)
Здесь, также, четко видна тенденция к экономии на рекламе. (Зачем тратить на нее деньги в своей стране, если можно продать товар более выгодно за границу вообще на нее не тратясь?)
Все вышесказанное позволяет сделать вывод об отсутствии цивилизованного рынка биологических удобрений в России и об огромном его потенциале, если будут созданы подходящие условия его развития.
Источник
Рынок органических удобрений из птичьего помета
По данным ВНИИ органических удобрений и торфа, ежегодный объем производства навоза и помета в России во всех категориях хозяйств составляет около 300 млн тонн в физической массе, а к 2030 году их объем может увеличиться до 314 млн тонн.
Оптимальным способом утилизации навоза и помета является переработка его в удобрения. По химическому составу птичий помет относится к числу лучших видов органических удобрений. Наиболее ценным считается куриный и голубиный помет, менее ценным — утиный и гусиный. Применение птичьего помета как удобрения позволяет удовлетворить потребность растений в таких химических соединениях как азот, фосфор и калий.
Объем и структура российского рынка органических удобрений из птичьего помета
Особенностью российского рынка удобрений из птичьего помета является отсутствие импортной продукции и незначительный объем экспорта. По оценкам ПКР, в 2019 году экспорт составил порядка ░░░░░░ тонн на сумму ░░░░░░ млн руб.
Объем российского производства удобрений из птичьего помета в 2019 году составил ░░░░░░ тыс. тонн, темп прироста к 2018 году составил 3%. Совокупный объем рынка удобрений из птичьего помета в России в 2019 году также увеличился на 3% и составил ░░░░░░.
Экспорт органических удобрений из птичьего помета
Динамика экспортных поставок удобрений из птичьего помета в натуральном выражении имеет восходящий тренд. За период 2017-2019 годов объем вывозимых удобрений из куриного помета в натуральных величинах увеличился более чем в 3 раза, при этом в стоимостной оценке объем экспорта показал прирост в 4,5 раза за счет роста среднегодового курса доллара на 11%, а также за счет роста цен на продукцию.
Наибольшая доля экспорта удобрений из куриного помета в натуральной оценке приходится на Вьетнам – 73%. Также значительный объем продукции поставляется из России в Эстонию, на долю поставок в Литву приходится 10%.
Экспортные поставки в 2019 году осуществляли компании ООО «░░░░░░░░░░░░» — 73% продукции — и ООО «░░░░░░░░░░░░» — 27% экспортируемой продукции.
Производители на рынке органических удобрений из птичьего помета
Российский рынок удобрений из куриного помета концентрирован – значительные инвестиционные затраты на создание производства по переработке птичьего помета являются заградительным фактором для выхода на рынок небольших предприятий.
Основными производителями являются АО «Русинхим», ООО «Гарден Ритейл Сервис», ООО «░░░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░░░», ООО «░░░░░░░░░░░░».
Ценовая ситуация на рынке органических удобрений из птичьего помета
Удобрения из птичьего помета широко реализуются как в сегменте b2b, так и в b2c – в связи с высокой эффективностью данного вида удобрений продукция используется в промышленном сельском хозяйстве и на приусадебных участках физическими лицами.
Объем партии и фасовка удобрений существенно влияет на цену данной продукции. В сегменте b2c удобрения реализуются в небольших упаковках от 0,2 до 10 кг, при этом средняя цена составляет более ░░░ тыс. рублей за тонну. Цена продукции в биг-бэгах от 500 кг, реализуемой в сегменте b2b, составляет порядка ░░░ тыс. рублей за тонну. При этом средняя экспортная цена определяется в размере ░░░ тыс. рублей за тонну.
Инвестиционные проекты
По данным цифровой платформы «Инвестиционные проекты России», в настоящее время в отрасли производства удобрений на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации находится более 20 инвестиционных проектов, в том числе в сегменте производства органических удобрений – 5 проектов.
Тенденции развития рынка
По данным Международной федерации движений экологического сельского хозяйства в 2019 году в мире более ░░░ млн гектаров удобрялось исключительно органикой. Лидером является Австралия (25 млн га), а второе место разделяют США и Аргентина (по ░░░ и ░░░ млн га соответственно). По оценке экспертов, с 2004 года мировой рынок органических удобрений вырос более, чем в ░░░ раз, опережая по рентабельности рынки металла или нефти.
С 2011 года объем вносимых органических удобрений в России увеличивается, к 2019 году прирост составил ░░░%. Учитывая тенденцию к потреблению экологически чистых продуктов, а также опыт обширного применения органических удобрений, прогнозируется стабильный рост потребления органических удобрений за счет замещения используемых минеральных удобрений.
На сегодняшний день спрос на мировом рынке растет ежегодно, при этом незначительный объем российских экспортных поставок удобрений из птичьего помета обусловлен сложностью прохождения процедур международной сертификации. Данное направление остается перспективным для российских производителей и, по оценкам экспертов, будет освоено в ближайшие годы.
Источник