Азотные удобрения производители европа

Мировые производители удобрений останавливаются в Европе: слишком дорогой газ

Крупные мировые производители удобрений останавливают заводы в Европе. Эксперты опасаются, что это приведет к подорожанию продуктов питания.

Вслед за CF Industries Holdings о приостановке производства удобрений в Европе заявили и в компании Yara.

«Рекордные цены на природный газ в Европе влияют на рентабельность производства аммиачных удобрений. В результате Yara сворачивает производство на некоторых своих заводах. С учетом оптимизации компания сократит примерно на 40% производство аммиачной продукции в Европе», — говорится в заявлении компании. В Yara уточнили, что компания продолжит мониторить ситуацию для того, чтобы продолжать снабжать клиентов, но снижать производство, где это необходимо.

Днем ранее CF Industries Holdings объявила об остановке заводов по производству удобрений в Великобритании. «Останавливаем операции как в производственных комплексах Биллингхема, так и Инса из-за высоких цен на газ. Пока компания не может оценить сроки, когда возобновит производство», — говорилось на сайте крупного производителя удобрений.

Ведущий рыночный аналитик WinField United Карл Стенерсон замечал в Twitter, что Achema в Литве, Fertiberia в Испании и OCI в Нидерландах — среди тех, кто также снизит производство или остановит его из-за высокой стоимости газа.

Американские компании CF Industries Holdings и Yara входят в восьмерку крупнейших производителей удобрений.

«Стоимость аммиачных удобрений должна взлететь, и достаточно высоко. Мир увидит это по высоким ценам на продукты питания», — заметил ведущий корреспондент Bloomberg по энергетике Жавье Блас.

Аммиачные удобрения входят в группу азотных удобрений, которые повышают урожай и устойчивость растений.

Насколько остановка европейских мощностей повлияет на общемировые цены на удобрения, неизвестно. В агентстве ICIS полагают, что, например, Yara будет перебрасывать исходные материалы на европейские заводы с другой стороны Атлантического океана. Так уже поступает нидерландская OCI. Она ожидает получения 25 тыс. тонн материалов из США в Роттердаме, так как также сократила мощности в самих Нидерландах.

Вчера вечером, 16 сентября, на новостях о сокращении производства удобрений в Великобритании стоимость газа на хабе TTF снизилась до $ 750 за тысячу кубометров. Однако сегодня днем, 17 сентября, на бирже ICE котировки подросли до $ 810.

Как сообщало EADaily, постепенно Европа начинает ощущать на себе рекордный взлет стоимости топлива на хабах. Но далеко не вся. Большую часть газа регион получает по долгосрочным контрактам, цены в которых существенно ниже биржевых. И вопрос заключается в том, как долго котировки хабов останутся на рекордных значениях. От этого зависит, почувствуют ли рекордный ценовой удар все европейцы, предупреждают эксперты.

Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач отмечал при этом, что от высоких котировок страдают сейчас промышленные потребители и муниципальные газораспределительные компании, которые не имеют контрактов с экспортерами и закупают газ на хабах.

«Оптовые потребители покупают газ на внутреннем рынке в ЕС с привязкой именно к спотовым хабам и вынуждены платить за газ трейдерам по этим космическим ценам или сокращать и даже прекращать потребление», — сказал Алексей Гривач.

Эксперты отмечают, что для всего европейского рынка сейчас важно, как долго продержатся рекордные цены на газ, так как большинство долгосрочных контрактов в той или иной степени учитывают цены на хабах.

Источник

Среди химических компаний в рейтинге Forbes лидируют производители удобрений

Мировой рынок химической промышленности c 1970-х рос на 7% ежегодно и в 2010 году прошел отметку в $2,4 трлн, а в 2013 году — в $5,2 трлн. В десятке крупнейших компаний остаются немецкие (BASF, Bayer, Linde, Henkel), американские (Dow Chemical, LyondellBasell, DuPont) производители, а также SABIC из Саудовской Аравии. Однако главный драйвер роста глобального рынка — Азия и развивающиеся страны. По итогам 2015 года, следует из данных американской BASF, треть мирового химпроизводства приходится на Китай — страна обеспечит 60% роста химпрома в мировом масштабе с 2011 по 2020 годы. Большинство развивающихся стран приняли государственные программы по увеличению объемов производства химической продукции и рассчитывают расширять долю химического комплекса в ВВП. На развивающихся рынках химические отрасли вырастут за 2016 год на 5%, на развитых — лишь на 1,3%.

В России химическая промышленность оказалась в центре внимания властей еще до кризиса. Весной 2014 году была принята «Стратегия развития химической промышленности до 2030 года», согласно которой выпуск продукции химического комплекса должен вырасти с 2,3 трлн рублей в 2012 году до 8,6 трлн.руб к концу реализации программы. Доля химического комплекса в российском ВВП должна вырасти за этот же период с 1,6% до 3,8%, а доля импортной продукции — упасть с 10,4% до 5,7%. Ставка была сделана на производство минеральных удобрений, химический волокон и нитей, лакокрасочных материалов и пластмасс. Только за первые два года на реализацию «Стратегии» должны были потратить почти 420 млн рублей.

Санкции и импортозамещение способствовали тому, что эти планы стали воплощаться в жизнь. В 2014 году, на фоне падающей экономики, общий объем химпроизводства пусть незначительно, но вырос — на 0,1%. А за 2015 год, по данным правительства, рост составил уже 6,3%. Объем отгруженной продукции в стоимостном выражении за 2014 год вырос на 8%, в 2015 году уже на 26,8%.

В рейтинг 200 крупнейших частных компаний Forbes попали девять компаний из отрасли химической промышленности. Пять из них вошли в первую сотню: , , , , .

Лучшие показатели у производителей удобрений, которые воспользовались девальвацией рубля и смогли начать теснить зарубежных конкурентов на российском рынке. Рекордсменом по темпам роста стала «Фосагро», производитель фосфорсодержащих удобрений и высокосортного фосфатного сырья. Выручка компании выросла на 54,1% — с 123,1 млрд рублей в 2014 году до 189,7 млрд рублей в 2015 (+54,1%). Вторым по этому показателю оказался производитель азотных удобрений, , чья выручка увеличилась до 40,6 млрд рублей по сравнению с 27,4 млрд рублей годом ранее (+48,2%). Производитель аммиачных удобрений, замыкает тройку по темпам роста — 28,2 млрд рублей выручки за 2014 год и 40,5 млрд рублей за 2015 год (+43,6%).

Лидер группы — , производитель азотных, фосфорных и калийных удобрений, — на 22м месте в рейтинге Forbes. В октябре 2015 года «Еврохим» купила американского дистрибутора минеральных удобрений Ben-Trei Fertilizer Company. До этой покупки основная дистрибуция компании приходилась на Россию и СНГ, а также на Европу. Месяцем ранее «Еврохим» получила предэкспортный кредит на $750 млн.

Самый медленный рост — у компании , которая производит метанол и формалин, аммиак, формальдегиды и синтетических смолы. Компания ведет масштабные инвестпрограммы — за 2015 год она вложила в новое оборудование, подвижной состав и ремонт около 2,8 млрд рублей, в 2016 году плановый объем ивнсетиций — 5,7 млрд рублей.

Источник

Аналитики прогнозируют дефицит азотных удобрений в Европе из-за высоких цен на газ

Производители удобрений в ЕС будут стремиться повысить цены на продукцию, чтобы переложить дополнительные расходы, связанные с ростом цен на газ, на потребителей, говорится в обзоре от 22 сентября Fitch Ratings. В итоге европейские сельхозпроизводители скоро могут столкнуться с нехваткой удобрений и ростом цен на них. Это, скорее всего, увеличит стоимость сельхозпродукции в следующем сезоне, говорится в документе.

Работающие в Европе компании начали массово останавливать выпуск азотных удобрений из-за высоких цен на газ, из которого получают аммиак (сырье для выпуска удобрений, в частности аммиачной селитры). Американская CF Industries 15 сентября сообщила, что временно останавливает заводы в Великобритании – в Инсе и Биллингеме, где в основном производит аммиачную селитру. Норвежская Yara намерена снизить выпуск аммиака на своих европейских заводах на 40%, испанская Fertiberia уже вывела из эксплуатации аммиачную установку на заводе в Уэльве, а нидерландская OCI снизила загрузку производства в Гелене. 20 сентября о замораживании производства на пять недель объявил Одесский припортовый завод (Украина), а до этого и украинский производитель удобрений Ostchem.

По данным Argus, при стоимости газа выше $20 за 1 MMBtu (миллион британских тепловых единиц), или более $700 за 1000 куб. м, расходы только на газ для получения аммиака приближаются к $800/т, а полная себестоимость аммиака еще выше. При такой стоимости сырья выпуск азотных удобрений нерентабелен. В конце сентября в Европе вероятны дальнейшие остановки мощностей, если цены на газ останутся на текущих уровнях, прогнозируют в Argus.

Цены на газ держатся на уровне выше $700 за 1000 куб. м с середины сентября. 22 сентября цена превышала $880 за 1000 куб. м. Существенного снижения цен на газ в Европе можно ожидать лишь со II квартала 2022 г., на фоне окончания зимы и возможного прихода дополнительных объемов после запуска газопровода «Северный поток – 2», говорил ранее «Ведомостям» консультант Vygon Consulting Иван Тимонин.

Европа не сможет запасти на зиму достаточное количество газа

При этом цены на азотные удобрения растут с начала 2021 г., т. е. намного раньше, чем стартовало ралли на рынке газа, указывает руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов. Драйверами стали рост спроса на сельхозпродукцию и задержка ввода производственных мощностей в мире (около 5 млн т по аммиаку и 7 млн т по азотным удобрениям), поясняет он. По данным управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, цены на азотные, а также на фосфатные и калийные удобрения в Европе на конец августа 2021 г. взлетели на 60–70% в сравнении с уровнем прошлого года. С учетом заявлений об остановке ряда производств есть опасения, что рост по итогам года превысит 100%, отмечает он.

Возможным дефицитом удобрений на рынке ЕС могут воспользоваться российские производители, приобретающие газ по более низким ценам, говорят эксперты. Россия – крупнейший экспортер азотных удобрений, напоминает Красноженов. По данным ФТС, в январе – декабре 2020 г. Россия продала за рубеж 13,7 млн т азотных удобрений на $2,48 млрд. Основными российскими экспортерами азотных удобрений на европейский рынок являются «Акрон», «Еврохим» и «Уралхим».

На данный момент объявлено о закрытии около 20% европейских мощностей по производству азотных удобрений, в основном норвежской Yara, говорит управляющий активами «БКС мир инвестиций» Виталий Громадин. Освободившуюся долю на рынке могут попробовать занять российские компании, но позитивный эффект и для них также окажется временным: такие высокие цены ведут к разрушению спроса, добавляет он. При этом правительство Великобритании, похоже, смогло договориться с компанией CF Industries об открытии двух заводов в стране с учетом их важности в производственных цепочках, напомнил Громадин.

Сложившаяся на европейском рынке конъюнктура фактически открыла окно возможностей для российских компаний, согласен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. По его оценке, российские производители могут увеличить продажи азотных удобрений в Европе в осенне-зимний период на 5–15% по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. По оценке Гришунина, с учетом свободных мощностей отечественных предприятий потенциал дополнительных поставок – 2–3 млн т. При этом часть продукции может быть поставлена за счет переориентации поставок с других рынков. По оценкам Гришунина, это позволит увеличить показатель EBITDA компаний отрасли, рост по итогам года в среднем может достигать 35–45%.

Повторение аналогичного сценария вполне вероятно в Азии, считает он. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) также бьют рекорды, а рост цен на продукты питания стимулирует сельское хозяйство увеличивать площади посевов, поясняет он. Похожая ситуация складывается и в США, добавляет Хазанов. «Во-первых, резко выросли цены на газ, во-вторых, на страну обрушился ураган «Ида», заставивший американских производителей азотных удобрений останавливать заводы. Проблемы с выпуском азотных удобрений могут сказаться на поставках из США в другие страны», – считает он.

По мнению Красноженова, извлечь выгоду из сложившейся ситуации помимо России могут Китай и производители на Ближнем Востоке и в Северной Африке (в Саудовской Аравии, Катаре, Египте и Алжире) – те, у кого есть доступ к относительно дешевому трубопроводному газу либо долгосрочные контракты на поставку СПГ.

В «Уралхиме» отказались от комментариев. В других крупных российских производителях азотных удобрений не ответили на запросы «Ведомостей».

Источник

Хроники европейского энергетического апокалипсиса: производители удобрений — нам кранты! Продовольственный кризис всё ближе

Aftershock Зарубежные СМИ, Статьи 20.10.2021 1,417

Предложенные решения комиссии по энергетике не помогут справиться с кризисом.

Брюссель, 13 октября 2021 года:

Европейская отрасль удобрений, считает, что предложенный Европейской комиссией по ценам на энергоносители набор инструментов способен оказать лишь краткосрочную помощь отраслям, конкурентоспособность которых пострадала от разбалансированного энергетического рынка. Оперативные и целенаправленные действия имеют решающее значение, поскольку необходимо предотвращать негативные последствия для агропродовольственной и других цепочек создания стоимости, в то время как промышленность удобрений должна оставаться в состоянии инвестировать в низкоуглеродные технологии. (они неисправимы!)

На операции европейской отрасли по производству удобрений сильно влияют заоблачные цены на газ. «В отрасли производства удобрений в ЕС природный газ традиционно составляет до 80% . и затраты на производство растут. Исключительно высокие цены на газ сделали производство удобрений в Европе нерентабельным, что привело к значительным временным сокращениям и закрытию заводов по всей Европе. Если эта ситуация не будет решена в срочном порядке, существует реальный риск того, что временное закрытие приведет к окончательному закрытию или перемещению нашего сектора за пределы Европы », — сказал Якоб Хансен, генеральный директор Fertilizers Europe. (Добро пожаловать в Россию)

Если политики и государства-​члены ЕС не остановят резкий рост цен на природный газ, скачок цен на энергоносители повлияет на рынки удобрений и продуктов питания, а также на производственно-​сбытовую цепочку аммиака. Хансен объяснил, что «рост цен на энергоносители приводит к сокращению производства удобрений, увеличению производственных затрат для фермеров и, в свою очередь, к скачку цен на продукты питания. Но производство удобрений — это не только пища для растений. Наша промышленность также является ключевым поставщиком AdBlue для большегрузных автомобилей, CO₂ для мясной промышленности и производства напитков ».

Инструментарий Комиссии по ценам на энергию, хотя и является шагом в правильном направлении, не обеспечивает немедленных мер по значительному снижению воздействия на промышленность и граждан. «Европейская промышленность нуждается в быстрых и целенаправленных мерах по минимизации последствий надвигающегося кризиса ». Он добавил: «Отрасль производства удобрений ЕС требует, среди прочего, срочных корректирующих мер со стороны Комиссии и государств-​членов, включая серьезное рассмотрение вопроса о разрешении срочной государственной помощи, коммерческое дипломатическое давление на основных поставщиков газа в Европу и поддержку фермеров ЕС». ( А не охренели ли они?! Это ведь прямой намёк на нас. Пусть на Штаты с Катаром давят)

«European fertilizer» это не шарашкина контора, а солидная организация. Вот список её членов

И ещё немного информации для осознания проблемы.

Азот = Газ. Без голубого топлива не будет азотных удобрений.

По оценкам, европейский рынок удобрений будет иметь среднегодовой темп роста 3,5% в течение прогнозного периода (2021-2026 гг.). Воздействие COVID-​19 на рынок удобрений в Европе было минимальным из-за приоритетного статуса товаров. Таким образом, сбои в цепочке поставок из-за торговых ограничений не сильно повлияли на поставки удобрений на европейский рынок.

В 2019 году на долю Франции приходилась самая большая доля на рынке удобрений с точки зрения потребления, за ней следовали Германия и Польша. Сегмент азотных удобрений занял самую большую долю на рынке. Ожидается, что из-за перехода к декарбонизации энергетики в Европе рынок «зеленых» аммиачных удобрений будет быстро расти в течение прогнозируемого периода.

В 2017 году рост потребления биотоплива и биоэнергии в Европе увеличил спрос на кормовые культуры. Кормовые культуры являются наиболее потребляющими удобрения культурами, что привело к увеличению спроса на удобрения в Европе. ( Уверен, что еврогеи продолжать гнать биотопливо, вместо продовольствия для собственного населения)

Исследовательский институт продовольственной и сельскохозяйственной политики Университета Миссури сообщает, что общее потребление удобрений в Европе увеличилось с 11 584,0 тысячи метрических тонн в 2010 году до 12 472,0 тысячи метрических тонн в 2018 году.

На долю Франции приходилась самая большая доля на европейском рынке удобрений. По данным Евростата, в 2019 году Франция занимала 19,6% от общей доли рынка, за ней следуют Германия и Польша. Спрос на фосфатные удобрения растет медленнее, чем на азотные удобрения, из-за недостаточных запасов фосфатных пород во Франции. Кроме того, уровень внесения фосфатных удобрений в Европе низкий из-за их низкой скорости диффузии фосфора и остаточного эффекта в сельскохозяйственных культурах и почве. Аммиачная селитра — наиболее часто используемое азотное удобрение во Франции.

Доля азотных удобрений на европейском рынке ( nitrogen — азот ).

Впечатляет зависимость от пары азот/газ?

А если ещё учесть , что с прошлого года мировой рост цен на удобрения в два и более раза? Причём это лишь начало! И дорожают в разы не только азотные, но и калийные с фосфатными.

Без удобрений никак не обойтись. Органическое сельское хозяйство — баловство, оно не прокормит население. Без удобрений точно никак. А ведь в структуре затрат на производство той же пшеницы удобрения составляют 30-40%. Причём зерновым нужны как раз азотные удобрения.

Я уже давал список предприятий сокративших/остановивших производство удобрений с начала осени. Конечно он уже устарел и даже тогда он не был полным, но тем не менее и это заставляло задуматься.

Крупнейший производитель аммиака в Германии – SKW Piesteritz – сокращает производство на фоне энергетического кризиса! Сегодня анонсировал сокращение на 20%

Австрийский производитель удобрений Borealis AG прекратил производство аммиака.

Американский холдинг CF Industries Holdings сообщил о закрытии двух своих заводов по производству аммиачной селитры в Великобритании.

Норвежская компания Yara заявила о сокращении производства на 40% ввиду высоких цен на газ и плановых ремонтов.

Испанская Fertiberia уже вывела из эксплуатации аммиачную установку на заводе в Уэльсе.

Китай сокращает экспорт удобрений.

О заморозке производства сообщили два завода на Украине.

Химический гигант BASF сократил мощности производства аммиака из-за «чрезвычайно сложной» ситуации, на заводах в Антверпене и Людвигсхафене в Бельгии и Германии.

В Литве компания Achema после завершения планового ремонта приняла решение временно не запускать один из аммиачных цехов

Проблема очень серьёзная и приведёт к дефициту удобрений, и росту цен на не которые группы продовольствия в разы!

Причём об этом уже заговорили на самом высоком уровне.

А ведь помимо газа цены выросли буквально на всё, от электроэнергии до дизеля. Да и зарплаты рабочим надо увеличивать, а то не то, что водителей не будет, на сбор урожая людей не найдут. Как в Великобритании в этом году, что в итоге привело к гибели урожая во многих хозяйствах.

А ведь не с одними удобрениями проблема. Например такая «мелочь» как:

По данным FAO, в Германии пахотные земли сократились с 13,2 млн га в 2014 году до 9,9 млн га в 2018 году.

И это общеевропейская тенденция.

Природный газ используется в сельском хозяйстве напрямую:

1. Производство сахара из сахарной свеклы. Если её не переработать на сахарных заводах — она просто сгниёт. Легче и вовсе не убирать тогда.

2. Сушка зерна в элеваторах. На Украине 85% всех элеваторов используют для этого газ. Нет газа — зерно быстро сыреет и портится, весь урожай насмарку.

3. Отопление теплиц. Практически 100% теплиц отапливаются газом. Нет газа — нет тепличных овощей и зелени.

4. Отопление сушилок для сухофруктов и орехов (значительная часть украинского сельского хозяйства, Украина входит в топ-5 мировых производителей грецкого ореха).

5. Обогрев коровников, свинарников.

6. Обогрев птицефабрик, инкубаторов.

7. Обогрев мясокомбинатов, печи хлебокомбинатов.

8. Часть сельхоз техники использует газ в качестве топлива. Из-за дорогой солярки некоторые украинские фермеры устанавливали ГБО на свои грузовики, легковушки и даже тракторы.

9. Производство сухих комбикормов для скота и птицы.

10. Производство минеральных удобрений. Нет газа — нет удобрений, урожаи значительно снизятся.

Источник