Обзор отрасли: производство минеральных удобрений
Обзор отрасли: производство минеральных удобрений
Производство минеральных удобрений является крупнейшей подотраслью химической промышленности. Это одна из наиболее прибыльных и финансово-устойчивых отраслей не только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом. Продукция российских предприятий конкурентоспособна и пользуется постоянным спросом на внешнем и внутреннем рынках. На долю Российской Федерации приходится до 6-7% общемирового выпуска удобрений.
Российская промышленность производит практически все виды традиционных минеральных удобрений, пользующиеся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Значительную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения (такие как аммофос, диаммофос, азофоска и т. п.), отличающиеся от одинарных тем, что содержат два или три питательных вещества. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в зависимости от требований рынка.
Основные проблемы отрасли:
— низкий технический уровень производства, высокая степень износа оборудования, устаревшие технологии (только 20% технологий подотрасли можно считать современными с точки зрения стандартов развитых стран).
— высокая тепло — и энергоемкость производства (доля энергоносителей в себестоимости продукции составляет от 25 до 50%).
В мае 1999 г. Министерством экономики РФ была разработана «Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 года». Согласно данному документу, в период с 2001 по 2005гг. прогнозируется расширение масштабов структурных изменений в производстве химических продуктов в сторону увеличения выпуска и расширения ассортимента конкурентноспособной продукции на основе наукоемких технологий.
Основные производственные показатели отрасли
Рост объемов производства в отрасли начался в первом полугодии 1999 г. Основным импульсом к росту стало финансовое оздоровление предприятий в результате девальвации рубля, последовавшей за финансовым кризисом. Выросла конкурентоспособности продукции российских предприятий на внешнем рынке (примерно 80% продукции отечественных производителей удобрений поставляется на экспорт), в связи с чем у предприятий появились оборотные средства, что расширило возможности для инвестирования в развитие производства.
В 2000 г. производство минеральных удобрений в РФ выросло на 6,3%, в том числе производство азотных удобрений увеличилось на 12,7%, фосфатных — на 17,1%, калийных — снизилось на 6,5%. Таким образом, доля азотных удобрений составила 47,6%, увеличившись на 3,1 процентных пункта за счет уменьшения доли калийных удобрений на 4,3 процентных пункта при незначительном увеличении (на 1,2 процентных пункта) доли фосфатных удобрений.
Оценка ситуации в отрасли с точки зрения состояния активов крупнейших предприятий, потребления минеральных удобрений как на внутреннем рынке, так и за рубежом, позволяет спрогнозировать развитие отрасли как перспективное.
В I квартале 2001г. в РФ было произведено минеральных удобрений — 3,3 млн тонн (100,4%);
Производство минеральных удобрений в России, тыс. тонн
Объем производства всего
Средства защиты растений химические
Суммарные мощности предприятий по производству минеральных удобрений
Мощность производства, тыс. тонн
Улучшение финансового состояния и платежеспособности сельскохозяйственных предприятий в 2000 г. способствовало росту потребления минеральных удобрений. По мнению специалистов, такая тенденция сохранится в дальнейшем.
Динамика и структура спроса на минеральные удобрения (в пересчете на 100% питательных веществ), тыс. тонн
прогноз 2005 год
в том числе на продукцию отечественного производства
Источник: Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 года
Оценка возможностей производственного потенциала отрасли на действующих мощностях в перспективе до 2005 года, тыс. тонн
Источник: Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 года
Перечень создаваемых мощностей по выпуску конкурентоспособной продукции в гг.
Мощность производства, тонн в год
Новомосковское АК «Азот»
г. Кизилюрт Республика Дагестан
Воскресенское АО «Минудобрения»
АО «Невинномысский Азот»
Мелеузовское АО «Минудобрения»
Источник: Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2005 года
Производство азотных удобрений
Исходным сырьем для производства азотных и ряда комплексных удобрений является аммиак. Суммарные действующие мощности по производству аммиака в России в настоящее время достигают 13870 тыс. тонн, что составляет около 9% от мировых мощностей. Это третий показатель в мире после Китая и США. Однако производственные мощности предприятий загружены не полностью, и по объему производства аммиака Россия занимает 4-е место после Китая, США и Индии, производя примерно 6% этого вида продукции в мире.
В 2000 г. загрузка мощностей по производству аммиака и азотных удобрений значительно увеличилась по сравнению с предыдущими годами. В частности, загрузка мощностей по производству аммиака составила 82%, азотных удобрений — 80%, вплотную приблизившись к показателям конца 80-х годов. Некоторые предприятия работали с превышением установочной мощности, в числе таких предприятий стоит назвать ОАО «Акрон», Невинномысский Азот, Минудобрения (Пермь).
Структура производства азотных удобрений в РФ, %
Азотные удобрения в России производятся более чем на 25 предприятиях. Кроме того, сульфат аммония производится некоторыми коксохимическими заводами.
Доля предприятий в общероссийском производстве азотных удобрений за 8 мес. 2000 г.
Новомосковская АК «Азот»
Невинномысское ОАО «Азот»
Березниковское АО «Азот»
Кемеровское ОАО «Азот»
Россошанское АО «Минудобрения»
Загрузка мощностей предприятий по производству азотных удобрений в 2000 г., %
По производству азотных удобрений
По производству аммиака в
ОАО «Невинномысский Азот»
ОАО «Минудобрения» (Пермь)
Производство карбамида на предприятиях РФ, тыс. тонн
ОАО «Азот» (г. Березники)
ОАО «Акрон» (Новгородская обл.)
ЗАО «Куйбышевазот» (Самарская обл.)
ОАО «Тольяттиазот» (Самарская обл.)
Производство фосфорных удобрений
Доля РФ в мировом производстве фосфорных удобрений составляет 6,5%. В производстве фосфорных удобрений в России преобладают моноаммоний-фосфат и диаммоний-фосфат. Созданный в России крупный потенциал фосфорных удобрений сосредоточен на 19 предприятиях, общая мощность заводов составляет около 4,5 млн. т. В основном предприятия по производству фосфорных удобрений расположены вблизи месторождений основных видов сырья — апатитов и фосфоритов.
Доля предприятий в производстве фосфорных удобрений в РФ за 8 мес. 2000 г.
ОАО «Балаковские удобрения»
ОАО «Воскресенские минудобрения» (Московская обл.)
ОАО «Акрон» (Новгородская обл.)
В 2000 г. производство фосфорных удобрений выросло на 12,8% по сравнению с 1999 г. Между тем, по оценкам специалистов, во втором полугодии 2000 года темпы роста производства фосфатов существенно снизились. Это было обусловлено дефицитом серной кислоты, использующейся в производстве основных видов фосфатных удобрений — аммофоса, диаммофоса и нитроаммофосфатов. К тому же сыграло свою роль ужесточение сбытовой политики АО «Апатит» — российского монополиста в добыче и переработке фосфатного сырья. Негативное влияние на производство оказывает снижение мировых цен на фосфаты, в связи с чем снижается экспортная выручка предприятий, которые для компенсации потерь вынуждены наращивать экспорт.
На территории Российской Федерации простые фосфорсодержащие удобрения производят 3 завода, их доли в поставках на внутрироссийский рынок варьируются от 17,4% до 57,5%. Продукция данных предприятий не экспортируется. Наиболее распространенные комплексные фосфорсодержащие удобрения поставляют на внутрироссийский рынок более 12 предприятий-производителей, их доли варьируются от 2,2% (АО «Акрон», Новгородская обл.) до 26,8% (АО «Аммофос», Вологодская обл.).
Мощности предприятий по производству аммофоса
Установочная мощность, тыс. т
АО “Воскресенские минудобрения”
АО “Мелеузовское ПО “Минудобрения””
До недавнего времени самым распространенным азотно-фосфорным удобрением, производимым в Росии являлся моноаммоний фосфат — МАФ или аммофос. Производственные мощности по выпуску аммофоса имеются на 8 предприятиях. Общая проектная мощность по выпуску этого вида удобрений составляет около 2 млн. тонн (в пересчете на Р2О5). Срок эксплуатации основного оборудования на всех заводах составляет 20-25 лет, однако, технический уровень производств оценивается как средний.
Последние годы характеризуются снижением уровня использования производственного потенциала на всех предприятиях, что объясняется в основном причинами общекризисного состояния экономики. Основное количество удобрений поставляется на экспорт. Длительная непоставка минеральных удобрений сельскому хозяйству не могла не сказаться на обеспеченности земель питанием. Ежегодно с урожаем из почвы выносится около 100 кг питательных веществ в расчте на 1 гектар, а внесение удобрений снизилось за последние годы в 5 раз. Более 60 млн. гектар земель требуют двукратного увеличения содержания фосфора.
Среднесрочные прогнозы потребления минеральных удобрений в России, тыс. тонн питательных веществ
По данным Фертекон
Источник: АО «Фосфорит»
Производство калийных удобрений
Россия занимает 2-е место в мире по производству калийных удобрений. Это обусловлено тем, что в России находятся одни из самых богатых месторождений калийных солей в мире. Основной вид калийных удобрений — хлорид калия. Почти 93% калийных удобрений в России выпускается двумя предприятиями — ОАО «Уралкалий» и ОАО «Сильвинит», однако в настоящее время мощности этих предприятий используются лишь на 50%. Основная часть затрат компаний связана с добычей руды, от 20 до 30% в структуре себестоимости продукции составляют затраты на электроэнергию и транспорт.
Производство минеральных удобрений в пересчете на 100 % К2О, тыс. тонн
ОАО «Уралкалий» (Пермская обл.)
ОАО «Сильвинит» (Пермская обл.)
Производственные мощности предприятий по производству калийных удобрений
Калийные удобрения (100% К;0), тыс. тонн
ОАО «Уралкалий» (Пермская обл.)
ОАО «Сильвинит» (Пермская обл.)
В последние годы производство калийных удобрений в России сокращалось на фоне роста объемов производства в отрасли в целом. Это связано со снижением производства АО «Уралкалий», а также — с обострением конкуренции между производителями калийных удобрений на мировом рынке. Основными конкурентами российским компаниям среди производителей минеральных удобрений на международном рынке являются предприятия Канады, Германии, Израиля, Иордании, Франции. Между тем, по оценкам специалистов, тенденция роста экспорта продукции в ближайшие годы сохранится. В частности, продолжается увеличение потребления минеральных удобрений азиатскими странами, однако экспорт в эти страны сопряжен с финансовыми рисками.
Несмотря на значительные объемы собственного производства калия, Россия занимает последнее место среди стран-производителей по уровню его внесения. Этот показатель в последние годы практически не превышал уровень 2,1 кг/га в действующем веществе. В то же время потребление калия в мире ежегодно увеличивается на 6-8%. К примеру, в странах Западной Европы оно составляет 70-80 кг/га.
Рынок минеральных удобрений
Большинство предприятий отрасли выживают только благодаря экспорту. По данным Минэкономики РФ, на экспорт поступает около 80% всей производимой продукции. При этом внешнеторговые сделки затрудняются рядом обстоятельств, прежде всего несоответствием между высокими внутренними и низкими экспортными ценами на продукцию комплекса. Это позволяет целому ряду иностранных государств (в том числе Польше, Индии и США) инициировать антидемпинговые разбирательства против отечественных экспортеров.
Экспорт из России минеральных удобрений в 2000 году
Удобрения минеральные азотные
Удобрения минеральные калийные
Удобрения минеральные смешанные
Средние мировые цены на минеральные удобрения по состоянию на начало марта 2001 г.
Средняя цена, долл. За тонну
Рынок азотных удобрений
Азотные удобрения, производимые российскими предприятиями, пользуются стабильным спросом на мировом рынке. Экспортируется около 90% производимого в РФ карбамида, около 50% аммиачной селитры и более 30% сульфата аммония.
В 2000 г. экспорт азотных удобрений, в особенности карбамида, аммиачной селитры и сульфата аммония, а также аммиака продолжил увеличиваться, чему способствовала благоприятная конъюнктура мировых рынков азотных удобрений и аммиака. Только за первое полугодие 2000 года рост долларовых продаж российских производителей аммиака составил по сравнению с концом 1999 года 234%, в том числе карбамида — 178%, аммиачной селитры — 244%.
Основным регионом сбыта российского карбамида в 2000 году оставались страны Латинской Америки, на них пришлось 62% общего объема экспорта карбамида, из которых поставки в Бразилию составили 46%. На азиатских потребителей приходится 15%, на ближневосточных — 8,5%, из которых почти 98% — на Турцию. Основными покупателями российской аммиачной селитры являются страны Ближнего Востока — 25% общего объема экспорта (Турция и Сирия), Восточной Европы — 15%, бывшие советские республики — 13,6% и Азии — 5,8%.
В 2001 г. многие производители азотных удобрений надеются еще увеличить экспорт. Помешать этому может введение антидемпинговых ограничений отношении карбамида и аммиачной селитры из России со стороны европейских государств. Среди государств, наиболее часто прибегающих к ограничительным мерам в отношении российских поставок карбамида – страны ЕС, США, Мексика, Бразилия, Турция, Индия, Корея, Польша и т. д. В странах ЕС действует антидемпинговая пошлина в размере 30-50% от стоимости товара. В Китае действуют ограничения на закупку за рубежом азотных удобрений, а импорт карбамида запрещен.
США в 2000 г. прекратили антидемпинговое расследование в отношении поставок российского нитрата аммония, России удалось добиться улучшения условий поставок удобрений на рынок США. В частности, на пять лет повышены квоты по поставкам нитрата аммония из России с 80 тысяч тонн в год до 100 тысяч тонн в 2001 году, 110 тысяч тонн в 2002 году, 130 тысяч тонн в 2003 году и 150 тысяч тонн в 2004 году.
Правительство России со своей стороны установило вывозные таможенные пошлины на азотные удобрения в размере 6,5%. В настоящее время рассматривается вопрос о повышении экспортной пошлины с 6,5 до 15%.
Среди российских экспортеров аммиака крупнейшим является «Тольяттиазот» благодаря доступу к аммиакопроводу «Тольятти — Одесса», доля этого предприятия в российском экспорте составляет 45,5%.
Рынок фосфорных удобрений
По данным Минсельхозпрода РФ потребность в фосфорных удобрениях со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей находится на уровне 4,5 млн. т. P2O5, то есть, мощностей российских заводов вполне достаточно для ее удовлетворения. Тем не менее, отсутствие средств у сельхозпроизводителей не позволяет им закупать удобрения в достаточном количестве, поэтому значительная часть продукции российских производителей фосфорных удобрений поступает на экспорт.
Наряду с отечественной продукцией на рынок фосфорсодержащих удобрений поступает продукция из 19 стран мира. Доля импорта в объеме потребляемых в Российской Федерации фосфорсодержащих удобрений осталась незначительной, всего 0,4%.
В структуре российского экспорта на фосфорсодержащие удобрения приходится около 26%, при этом на экспорт поставляется около 90% российского диаммония-фосфата и моноаммония-фосфата.
Основными российскими экспортерами диаммония-фосфата и моноаммония-фосфата являются ОАО «Аммофос», балаковские, мелеузские и воскресенские «Минудобрения».Крупнейшими потребителями российского моноаммония-фосфата являются Западная Европа — более 60% и страны Юго-Восточной Азии — 26%.
Рынок калийных удобрений.
Около 90% продукции “Уралкалия” и “Сильвинита” экспортируется. Основные рынки сбыта: Китай, Бразилия, Индия, США, страны Юго-Восточной Азии, Восточной Европы и Латинской Америки.
В настоящее время существуют все предпосылки к сохранению экспорта калийных удобрений на нынешнем уровне. Однако ожидается изменение качественного состава экспорта: наибольшим спросом будут пользоваться сложные удобрения, одной сиз составляющих которых является калий.
Обеспечение сельхозпроизводителей минеральными удобрениям
По данным Минсельхозпрода РФ потребность в минеральных удобрениях сельскохозяйственных товаропроизводителей находится на уровне 16 млн. т. питательных веществ. Вместе с тем, уровень потребления удобрений в России остается на очень низком уровне, причем этот показатель оставался стабильно низким и практически не изменится за период с 1995 по 2000 г. За последние 5 лет рост потребления минеральных удобрений составил около 10% или около 140 тыс. т.
Между тем, в последние два года отмечается увеличение внесения минеральных удобрений. По данным Госкомстата, в 2000 г. минеральных удобрений под зерновые культуры (без кукурузы) внесено на 25,2% больше, чем в 1999 г. Предполагается, что эта тенденция сохранится и в 2001 году.
По состоянию на 1 января 2001 года ресурсы минеральных удобрений под весенне-полевые работы составляли 210 тыс. тонн, или 13% к потребности, что соответствует показателям 2000 года.
Для улучшения обеспечения хозяйств минудобрениями и средствами защиты растений планируется компенсировать сельхозпроизводителям часть стоимости химсредств за счет федерального бюджета. Так, в 2001 г. на льготных условиях планируется поставить селу до 1,5 млн тонн минеральных удобрений и 20 тыс. тонн средств защиты растений. На эти цели в федеральном бюджете на 2001 год предусмотрены субсидии в сумме 2,65 млрд рублей.
Мероприятия по защите растений от вредителей, болезней и сорняков необходимо будет провести на площади не менее 30 млн га. Для этого в федеральном бюджете предусмотрены субсидии в сумме 450 млн рублей на создание федерального запаса пестицидов и частичного финансирования мероприятий по борьбе с саранчой и другими опасными вредителями.
Концентрация капитала в отрасли
Объединение предприятий промышленности минеральных удобрений активизировалось после августовского кризиса 1998 г., именно тогда предприятия начали понимать, что решать задачи по приобретению сырья и сбыту производимой продукции проще сообща.
Крупнейшие холдинги а промышленности минеральных удобрений
Предприятия в составе холдинга
Производство азотных удобрений
НАК «Азот» (Новомосковск), «Минеральные удобрения» (Пермь), «Азот» (Березники), «Кирово-Чепецкий химкомбинат», «Череповецкий азот»
Производство калийных удобрений
АО “Сильвинит”, АО “Уралкалий”, ПО “Беларуськалий”, Мосбизнесбанк, Эталонбанк, Белорусский банк развития, Беларусбанк, ЗАО “Международная калийная компания”, ЗАО “Белагроинторг”, АО “Амиропа” (Швейцария), АО “Калия-пркс” (Латвия), “Агросин” (Сингапур)
Производство азотных удобрений
ОАО «Акрон», ОАО «Дорогобуж»
Производство азотных удобрений
АО «Куйбышевазот», АО «Тольяттиазот», АО «Фосфор», АО «Средневолжский завод химикатов», АО «Самараэнерго», ООО «Ресурс-Межрегионгаз»
Производство фосфорных удобрений
ОАО «Фосфорит», Ковдорский ГОК
ЗАО «Агрохимхолдинг» было создано в рамках договоренности между «Газпромом» и «Межрегионгазом» с предприятиями, производящими азотные удобрения. Этот выбор был обусловлен высокой потребностью предприятий азотной промышленности в поставках природного газа. Суммарные производственные мощности предприятий, вошедших в состав холдинга, по выпуску аммиака составляют около 4 млн т, аммиачной селитры — 4 млн т, карбамида — 1,9 млн т и сложных удобрений — 1,7 млн т. Таким образом, под контролем «Агрохимхолдинга» оказалось около 30% российского производства аммиака и около 45% азотных удобрений.
Холдинговая компания «Акрон» контролирует около 20% российского производства азотных удобрений. К 2002 г. компания планирует выйти на международные рынки капитала.
Главным направлением деятельности Межгосударственной финансово-промышленной группы “Интерагроинвест”, является разработка и реализация инвестиционных и иных проектов и программ, направленных на повышение конкурентоспособности калийной промышленности России и Беларуси, расширение рынков сбыта ее продукции, рост эффективности деятельности ее участников. Концепция развития МФПГ “Интерагроинвест” предусматривает увеличение в течение 3-5 лет загрузки производственных мощностей предприятий группы, производящих калийные удобрения с 55-60% до 75-80%, а также увеличение объемов реализации калийных удобрений предприятиями России и Беларуси на внутреннем и внешнем рынке на 1,8-2,5 млн т.
В конце 1998 года под патронажем администрации Самарской области было создано АО «Самараагрохимпром», объединившее газовиков, энергетиков и химические предприятия региона. Холдинг был призван скоординировать работу своих участников в части производства химических удобрений и оптимизировать связанные со всем циклом производства финансовые потоки. Присутствие в холдинге энергетиков и газовиков объясняется как большой задолженностью химпредприятий за потребляемые энерго-, тепло — и газоресурсы, так и неизбежным участием их в зачетных схемах всех участников с их потребителями и бюджетом.
Осенью 2000 года контрольный пакет акций ОАО «Фосфорит» (33,6%) приобрел банк МДМ, контролирующий Ковдорский горно-обогатительный комбинат (ГОК), с которого “Фосфорит” получает сырье. Существует план включения “Фосфорита” в единую технологическую цепочку с Ковдорским ГОКом.
Аналитический отдел РИА «РосБизнесКонсалтинг»
Источник