ТРЕНДЫ МИРОВОГО РЫНКА УДОБРЕНИЙ
Международная ассоциация производителей удобрений (IFA) назвала только Восточную Европу и Центральную Азию регионами, где продолжится расширение мощностей по производству азотных, фосфорных и калийных удобрений. Один из трендов на рынке минеральных удобрений — это ужесточение мер по охране окружающей среды.
В мире все большую актуальность приобретает сбалансированное потребление минеральных удобрений в сельском хозяйстве, т.е. с минимальными потерями и наименьшим вредом для окружающей среды. Усиление мер по охране окружающей среды происходит как на уровне международных организаций, так и отдельных государств.
В связи с этим эксперт IFA Марина Симонова упомянула принятие резолюции по азотным удобрениям программы ООН по окружающей среде, а также утвержденные в этом году первые международные правила использования удобрений Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО). Кроме того, сегодня в рамках программы ООН по окружающей среде изучается влияние удобрений на здоровье человека. По данным исследования IFA, проведенного в мае 2019 года, усиление контроля за применением минеральных удобрений наблюдается и в таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Турция, а также в ЕС.
Неудивительно, что в Европе идет реструктуризация производств вплоть до выбытия некоторых мощностей по производству калийных удобрений (Великобритания, Германия), азотных (Румыния) и фосфорных (Хорватия).
На Ближнем Востоке сегодня происходит расширение производственных мощностей, в основном в секторах азотных и фосфорных удобрений, в частности в Саудовской Аравии, Иране.
Эта информация прозвучала в среднесрочном прогнозе рынка минеральных удобрений на 2019 — 2023 годы, сделанном в Минске в ходе международной конференции «Argus. Минеральные удобрения — 2019. Производство, торговля и логистика в странах СНГ и Балтии».
По словам представителя IFA Марины Симоновой, в Китае, который занимает 1/3 мирового рынка удобрений (как спроса, так и предложения), продолжаются активная реструктуризация и сокращение мощностей, особенно в азотном секторе. Этот тренд наблюдается уже в течение нескольких лет. По мнению эксперта, он сохранится и в среднесрочной перспективе. Появляются также первые индикаторы реструктуризации в фосфорном секторе КНР.
Сегодня интенсивно развиваются азотные мощности в Индии — крупнейшем в мире импортере карбамида. Запуск новых производств в этой стране окажет значительное влияние на мировые потоки карбамида.
В Африке рост мощностей фокусируется на азотном сегменте (Египет, Нигерия) и фосфорном (Марокко, Тунис).
Латинская Америка зависит в большой степени от импортных источников минеральных удобрений. Здесь также набирает обороты законодательство по охране окружающей среды и происходит реструктуризация, в основном в азотном секторе. Например, компания Petrobras закрывает мощности на двух заводах.
В США завершилась огромная волна запуска многочисленных аммиачно-карбамидных производств. Конкурентные цены на газ способствуют хорошей загрузке введенных мощностей.
В Австралии растет заинтересованность в применении новых технологий в производстве аммиака и азотных удобрений, причем с использованием возобновляемых ресурсов, например солнечной энергии. На этом континенте наблюдается интерес к строительству производств сульфата калия.
СПРОС
Разумеется, происходящие на сельскохозяйственном рынке перемены сказываются на динамике потребления минеральных удобрений. По словам Марины Симоновой, в краткосрочной перспективе в США и Индии ожидаются значительные изменения спроса на минеральные удобрения. США в связи с неблагоприятными условиями, затоплением некоторых посевных площадей резко сократили спрос. В Индии, наоборот, потребление азота увеличивается. По мнению эксперта, в 2020 году спрос на азот в Индии продолжит расти, восстановят свой уровень потребления и США, причем будут демонстрировать самые высокие темпы прироста.
Среднесрочный прогноз IFA о пяти крупнейших удобренческих рынках (Китай, Индия, США, Бразилия и ЕС) таков: самыми быстрорастущими рынками по спросу удобрений остаются Индия (плюс 13%) и Бразилия (плюс 13%), а в КНР ожидается негативный тренд — минус 2%.
Индия и Бразилия — растущие регионы, которые в совокупности составят 41% всего ожидаемого прироста мирового спроса. США — это третий растущий рынок по своим объемам прироста, но в связи с неблагоприятными условиями в сельском хозяйстве он начинает с низкого старта.
Восточная Европа (Украина и Россия) и Центральная Азия, по оценкам IFA, тоже относятся к быстрорастущим рынкам потребления удобрений.
В Африке — это Эфиопия и Нигерия. Здесь происходит запуск новых мощностей.
Рейтинг крупнейших регионов-потребителей минеральных удобрений по-прежнему возглавляет Восточная Азия. Она остается доминирующим регионом за счет Китая, вслед за ней идут Южная Азия, которая большей частью представлена Индией, затем Северная Америка и Латинская Америка. Одно из ключевых изменений по сравнению с предыдущим десятилетием — это замедление темпа роста в Восточной Азии, который составит только 4% общего прироста мирового спроса.
— Следует отметить, что именно Африка, Восточная Европа и Центральная Азия, как ожидается, будут одними из быстрорастущих рынков потребления удобрений, — сообщила эксперт.
ДРАЙВЕРЫ
На рынке азотных удобрений основным драйвером на среднесрочную перспективу остается Китай, где идет активное выбытие мощностей, и Индия, в которой ожидается запуск новых производств. На рынке фосфорных удобрений основной лидер — Африка, где имеется значительное количество фосфорного сырья и продолжается активное наращивание мощностей производства. В калийном сегменте «делают погоду» Восточная Европа и Центральная Азия. Основные страны, которые будут обеспечивать значительный прирост мощностей производства калийных удобрений, — это Россия и Беларусь.
— Ожидаем, что к концу прогнозного периода мировые мощности по хлористому калию пересекут рубеж 100 млн т в продукте и прирост составит примерно 10%, — уточнила эксперт.
Юэн ТОМСОН, редактор еженедельного обзора рынка калийных удобрений Argus Media:
— Многие думают, что спрос на калийные удобрения по итогам 2019 года окажется довольно сильным, но мы полагаем, что прогнозы будут пересмотрены в сторону понижения. Тем не менее 2019-й — это третий последовательный год с темпами роста цен выше средних.
В долгосрочной перспективе рынок калийных удобрений выглядит оптимистично. Дополнительные мощности, которые еще создаются, окажутся абсолютно востребованы в будущем. Несмотря на явную волатильность на рынке сейчас, в перспективе нужно ожидать роста цен.
«УМНЫЕ» УДОБРЕНИЯ
Международная ассоциация производителей удобрений занялась оценкой рынка нишевых специализированных продуктов. Эксперты изучают мировые объемы стабилизируемых удобрений, т.е. с контролируемым выделением питательных веществ. Сегодня наблюдается интерес именно к этим продуктам, в т.ч. к водорастворимым.
В 2018 году мировой спрос на специализированные удобрения оценивался на уровне 9 млн т в питательных веществах, что составляет около 5% мирового потребления. С одной стороны, это незначительная доля, но, с другой стороны, интерес со стороны потребителей и производителей к «умным» удобрениям очевиден. Эти премиальные продукты позволяют решать проблемы более сбалансированного внесения питательных веществ. За ними, как говорится, будущее.
Иван ГОЛОВАТЫЙ, генеральный директор ОАО «Беларуськалий»:
— Сегодня ОАО «Беларуськалий» обеспечено запасами и минеральными ресурсами калийных солей до 2142 года. …К концу 2019 года будет выпущена первая партия калийных удобрений на Петриковском ГОКе. Инвестиции в реализацию этого проекта составляют 1,5 млрд долларов. Планируется, что за три года новый комбинат выйдет на проектную мощность — 1,5 млн т ежегодно. Модернизация позволит предприятию к 2025 году нарастить производственные мощности до 15,5 млн т в год.
Дмитрий ЧЕРНЯКОВ, директор ОАО «Гомельский химический завод»:
— В последние годы более 70% продукции, преимущественно NPK–удобрения, мы поставляем на экспорт, причем 50% приходится на Украину. Наша продукция востребована более чем в 20 странах. Среди основных потребителей отмечу также Литву, Латвию, Польшу, Румынию, Болгарию, Венгрию. В этом году мы вышли на рынок Канады, небольшие партии продукции поставили в Юго-Восточную Азию, Африку. В ассортименте нашего завода — более 20 видов продукции: минеральные удобрения, средства защиты растений, а также кислород, аэросил, криолит, серная кислота, сульфит натрия, фтористый алюминий. Мы полностью удовлетворяем потребности внутреннего рынка, который традиционно ориентирован на простые NP-удобрения (азотно-фосфорные). Однако ставку делаем на сложные высокотехнологичные комплексные подкормки, вводим новые марки удобрений. Сегодня предприятие в состоянии производить десятки формул, которые полностью выдерживают жесткие экологические требования и максимально учитывают специфику конкретного региона и сельскохозяйственной культуры. Мы можем выпускать эксклюзивный продукт.
Стратегия развития предприятия до 2030 года разработана в двух вариантах. По оптимистичному плану мы должны почти удвоить производство, построив новый цех, а по оптимальному — увеличить мощности на 20—25% к сегодняшнему уровню. Этот вариант предусматривает не новое строительство, а расширение существующих производств удобрений. Мы видим, что у нас есть потенциал, чтобы за счет точечных вливаний модернизировать действующие удобренческие производства, нарастив мощности выпуска полупродуктов. В частности, в ближайшие 3—4 года мы планируем с 700 тыс. т до 1 млн т в год увеличить производство серной кислоты как основного полупродукта, без которого не обойтись в производстве удобрения. Необходимо также развивать инфраструктуру, чтобы иметь возможность складировать и хранить дополнительные объемы продукции. Сейчас мы строим склад для хранения удобрений. В перспективе — реализуем проект по строительству склада для приема и хранения калия. Будем развивать железнодорожную сеть, закупать вагоны. Мы ежегодно направляем на модернизацию 10—15 млн долларов собственных оборотных средств. Потребность в инвестициях до 2030 года составляет минимум 100—150 млн долларов.
Для осуществления оптимистичного плана развития предприятию нужен крупный инвестор, причем обладающий не только финансовыми, но и сырьевыми ресурсами. В различные годы в качестве потенциальных инвесторов выступали ПАО «ФосАгро», АО «МХК «ЕвроХим», ПАО «Акрон». Но сегодня вопрос открыт. Мы заинтересованы в привлечении инвесторов. Если они появятся, то любые предложения могут быть рассмотрены на самом высоком уровне. Пока серьезных предложений нет.
ФОТО Виктория Анискевич-Клопоцкая
Источник
Удобрения без одобрения: как Евросоюз помог российским экспортёрам
В Европейском парламенте намерены остановить загрязнение почвы тяжёлыми металлами и ускоряют работу по проекту предельного содержания кадмия в минеральных удобрениях. Мера полезная, да и выгодная, как оказалось, для российских компаний, которые являются основными конкурентами европейских бизнесменов на рынке удобрений.
С 1 января 2018 года в Европе введут новые правила, которые помогут остановить загрязнение почвы тяжёлыми металлами, а именно кадмием. Всё дело в том, что Европарламент практически реализовал давнюю мечту — работу над законодательством предельного содержания кадмия в минеральных удобрениях. Кадмий — один из самых токсичных металлов наряду со свинцом, мышьяком и ртутью. Предполагается , что европейские парламентарии до марта будущего года ещё смогут подготовить свои предложения, притом на июнь уже запланировали голосование . Главная цель — заставить фермеров использовать только органические удобрения. Положение проекта предусматривает максимальное содержание кадмия в фосфорных удобрениях на уровне 60 мг на килограмм. После трёх лет эта планка сократится до 40 мг, а после 12 лет — 20 мг на килограмм. В настоящее время польский стандарт составляет 90 мг/кг.
Впрочем, такое ограничение неспроста: большое количество кадмия опасно для здоровья человека. При передозировке у человека появляется невыносимая боль в мышцах, непроизвольные переломы костей, происходит деформация скелета, нарушение функций лёгких, почек, могут появляться даже злокачественные опухоли.
Фото: © wikipedia.org
Следует отметить, что в Европе функционирует довольно мощный химический сектор промышленности, ориентированный на производство удобрений различных видов. К примеру, в Польше работает вторая по величине группа компаний по производству химических удобрений. Группа играет большую роль как на химическом промышленном рынке, так и на рынке удобрений. Представители польской химической индустрии бьют тревогу в связи с предлагаемыми Брюсселем нововведениями: бизнесмены уже посчитали, что будут терять ежегодно до 20% доходов. Зато, как отмечают европейские эксперты сельскохозяйственного рынка, это вполне «на руку» российским компаниям, которые являются основными конкурентами поляков на этом рынке. Польское правительство готовится бороться с Брюсселем в защиту стратегических интересов, но пока безрезультатно.
Проблема в зависти
Это предложение впервые прозвучало в марте — регулировать содержание кадмия в фосфатных удобрениях предложила профильная комиссия Европарламента. Инициатива довольно шумно обсуждалась в кругах восточноевропейских аграриев и представителей химической промышленности, причём, по данным портала Politico.eu, против выступили испанцы, португальцы и ирландцы. Якобы Еврокомиссия заботится о сохранении окружающей среды, действуя опосредованно в интересах России. Ведь именно Россия имеет месторождение фосфатов, которые характеризуются низким содержанием кадмия. Большинство других европейских компаний использует сырьё, которое на данный момент не способно удовлетворить строгие требования европейских регулирующих органов.
— Нам нужно сосредоточиться на доступности сырья для европейских производителей. Как ни странно, единственное сырьё, которое отвечает требованиям комиссии, производится в России и монополизировано несколькими крупными компаниями в этой стране. Возможно, это просто совпадение, может быть, и нет, — поясняет свою позицию депутат Европарламента Ярослав Валенса.
По сути, с января 2018 года действия Европарламента приведут к росту цен на удобрения, последствия которого будут ощущать в первую очередь европейские фермеры.
Потеряют в прибылях также и компании европейского химсектора. Например, польская группа «Азот» (расположена в городе Мостица) продаёт сырьё почти на 2 миллиарда злотых, а это около 32 миллиардов рублей. В изменившихся в соответствии с новыми положениями Еврокомиссии реалиях компания будет терять в переводах на рубли порядка 6,4 миллиарда. А вот российские компании, напротив, могут получить прибавку в эти самые 20%.
Фото: © РИА Новости/ Павел Лисицын
Кстати, в своё время польская промышленная группа «Азот» купила химический завод «Полице», который добывает фосфаты в Сенегале. Договор обошёлся полякам в 28,5 млн долларов. Благодаря этой инвестиции компания, аффилированная с группой «Азот», обеспечила себе собственный источник сырья, необходимого для фосфатных и мультикомпонентных удобрений.
В то же время эти месторождения сырья не отвечают стандартам для минеральных удобрений, которые хочет ввести ЕС. В конце прошлого года африканские активы «Полице» были оценены в 300 миллионов злотых (почти 5 миллиардов рублей). Принятие регулирования поставит все инвестиции под большой вопрос.
Чем богаты, тем и рады
Производство минеральных удобрений занимает существенную долю в химической промышленности России; более половины производимого товара после насыщения внутреннего рынка идёт на экспорт. На Россию приходится порядка 7—10% мирового выпуска удобрений.
Крупнейшим производителем фосфорсодержащих удобрений в России и Европе является группа «ФосАгро», в состав которой входит крупнейший в мире производитель высокосортного фосфатного сырья комбинат «Апатит». Добываемая комбинатом руда на Кольском полуострове магматического происхождения, и, в отличие от осадочной руды, практически не содержит примесей.
Фото: © РИА Новости/ Игорь Руссак
В лидерах в России по производству фосфорсодержащих удобрений также группы «Акрон», «Еврохим» и «Уралхим», первые две из которых также имеют собственные горно-обогатительные комбинаты по производству фосфатного сырья (Северо-Западная фосфорная компания и Ковдорский ГОК) на Кольском полуострове. Надо отметить, что в России общий уровень загрузки промышленных мощностей на предприятиях, занимающихся производством минеральных удобрений, варьируется в диапазоне 80—100%.
Объёмы производства каждого вида удобрений не изменяются уже многие годы. Так, азотные составляют 48% общей выработки, калийные — 34% и фосфорные — 18%.
Наука и фермеры
Отметим, что кадмий — один из самых токсичных тяжёлых металлов и отнесён ко второму классу опасности — «высокоопасные вещества». Как и многие другие тяжёлые металлы, кадмий имеет отчётливую тенденцию к накоплению в организме — период его полувыведения составляет 10—35 лет. К 50 годам его общее весовое содержание в теле человека может достигать 30—50 мг. Главным «хранилищем» кадмия в организме служат почки (30—60% всего количества) и печень (20—25%).
Российский фермер Вячеслав Телегин отмечает, что новые положения европейского законодательства относительно регулирования содержания в фосфатных удобрениях вредных примесей, по сути, пойдут и в плюс российским фермерам: наши удобрения переизбытка кадмия не содержат.
Фото: © РИА Новости/Андрей Александров
— Если говорить обо мне, то у меня нет таких удобрений, мы больше азотными работаем. Европа, конечно, продвинулась намного дальше, чем мы. Зато в нашей стране очень много площадей вообще без удобрений, — говорит он.
А вот польский профессор Веслав Шульц отмечает, что, по результатам проведённых исследований, концентрация кадмия в удобренной почве растёт медленно.
— Должны пройти сотни лет, чтобы нормы, которые установлены, были превышены, — утверждает он.
Источник