Какая страна лидирует по производству минеральных удобрений

Мировой рынок минеральных удобрений

Ежегодно численность населения в мире растет, в виду чего растет потребление продуктов питания. Чтобы удовлетворить потребности человечества у аграриев появляется необходимость увеличения объем сбора продовольственных культур не только за счет увеличение объемов возделываемых площадей, а также за счет увеличения урожайности сельскохозяйственных культур.

По данным сельскохозяйственного прогноза, разработанного Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) урожайность пшеницы в 2016 году составила 3,24 тонн с 1 га. В ближайшие годы ожидается, что урожайность будет расти в среднем на 1% в год, и к 2025 году составит 3,53 тонн с га (+9% по отношению к показателю 2016 года). Схожая ситуация наблюдается на прочие зерновые культуры. Так рост урожайности кормовых культур к 2015 году вырастет до 2,02 тонн с га, что на 8% превышает уровень 2016 года.

Рост урожайности обуславливается не только выведением новых сортов культур, но и увеличение потребления минеральных удобрений сельскохозяйственными предприятиями.

Минеральные удобрения разделяются на два вида: простые и комплексные. К простым удобрениям относят те, в которых один химический элемент по количеству преобладает над другими. Комплексные минеральные удобрения включают в себя два или три основных химических элемента в высоких концентрациях, а также массу добавочных в незначительном количестве.

К удобрениям азотной группы относятся: аммиачные, аммонийные, нитратные, аммонийно-нитратные, амидные, аммонийно-нитратноамидные. Растения поглощают азот в течение вегетационного периода неравномерно. Наибольшее количество его потребляется в период усиленного роста листьев, побегов и плодов. Интенсивность потребления азота также зависит от погодных условий и влажности почвы. При плохом азотном питании содержание хлорофилла в листьях растений уменьшается, они теряют интенсивную зеленую окраску, становятся светло-зелеными, размер листовой пластинки уменьшается, рост побегов ослабевает.

Группа фосфорных удобрений включает в себя: суперфосфат, двойной суперфосфат, аммофос, диаммофос, ортофосфат, метафосфат калия, преципитат, томасшлак, фосфоритную мука, костяную муку и др.

Фосфор усиливает способность клеток удерживать воду и этим повышает устойчивость растений против засухи и низких температур. При достаточном питании, фосфор ускоряет переход растений из вегетативной фазы в пору плодоношения. Фосфор положительно влияет на качество плодов – способствует увеличению в них сахара, жиров, белков. При недостатке фосфора возникает опасность нарушения белкового обмена – растения плохо усваивают азотные удобрения.

Важнейшие виды калийных удобрений: хлористый калий, сульфат калия, поташ и др. Калий помогает растениям усваивать углекислоту из воздуха, способствует передвижению углеводов (сахаров), повышает зимостойкость и засухоустойчивость, оказывает положительное влияние на лежкость плодов. При недостатке калия снижается сопротивляемость растений к грибковым заболеваниям. Наибольшее значение калий играет в жизни древесных растений: плодовых деревьев и ягодных кустарников.

В виду того, что минеральные удобрения влияют не только на скорость созревания культур, но также и увеличивает сопротивляемость растений к различным заболеваниям, в настоящее время удобрения данного вида являются необходимыми для повышения урожайности в сельскохозяйственных организациях.

В 2008/09 маркетинговом году мировой спрос на минеральные удобрения составлял около 155 тыс. тонн, то по оценке за 2015/16 маркетинговый год было использовано почти 184 тыс. тонн минеральных удобрений. Более того ожидается, что в 2016/17 спрос вырастет на 2%, а в 2017/18 году увеличится еще на 2%.

По прогнозам увеличение спроса будет наблюдаться по всем видам минеральных удобрений. В большей степени рост мирового спроса был характерен для калийных удобрений, в меньшей – для фосфорных. Рост на калийные удобрения составят около 15%. Данный вид удобрений позволяет увеличить устойчивость растений к неблагоприятным погодным факторам, недостатку влаги и холоду, также благодаря калийным удобрениям повышается сопротивляемость к различным заболеваниям.

Несмотря на то, что азотные удобрения способствуют благоприятному росту вегетативных частей растений и являются наиболее востребованными, спрос на данный вид удобрений по прогнозам на 3 года вырастет всего на 5%.

В 2015/16 маркетинговом году доля азотных удобрений в структуре спроса составляла более 59%. Второе место в структуре мирового потребления минеральных удобрений занимают фосфорные – доля почти 23%. Калийные удобрения занимают почти 18% мирового спроса минеральных удобрений. Такая структура наблюдается второй год и прогнозируется, что в 2016/17 и 2017/18 маркетинговых годах азотные минеральные удобрения сохранят лидирующую позицию.

Вслед за спросом увеличивается и объем мирового производства минеральных удобрений. Прогнозируется, что объем производства азотных удобрений к 2018 году увеличится более чем на 40 млн. тонн, что позволит превысить уровень мирового производства в 200 млн. тонн. Основные производители данного вида минеральных удобрений располагаются в Восточной Азии, Африке и Северной Америке.

Фосфатные удобрения производятся в странах Азии, Африки, Латинской Америки и Восточной Европы и Центральной Азии. В данных регионах ожидается увеличение объемов производства почти на 6 млн. тонн, причем большая часть – 65% за счет стран Азии.

Производство калийных удобрений к 2018 году возрастет до 61 млн. тонн, за счет введения новых шахт в Беларуси, Канаде, Китае и России.

Мировой импорт минеральных удобрений показывает рост последние несколько лет. В 2015 году показатель практически превысил 200 млн. тонн, что почти на 3% больше показателя за 2014 год. При этом положительная динамика мирового импорта отмечается только в натуральном выражении, в то время как в денежном выражении с 2012 года наблюдается снижении – в 2015 году показатель снизился на 19% по отношению к 2011 году.

Лидерами в структуре мирового импорта являются азотные удобрения. В 2015 году данный вид удобрений занимал более 45% мирового импорта в натуральном выражении и около 37% в стоимостном. Так как доля в количестве превышает долю в денежном выражении, можно говорить о том, что импортная стоимость азотных удобрений невысокая. Наиболее дорогими являются комплексные удобрения, доля которых составляет 25% и 34% в натуральном и стоимостном выражении соответственно.

Основными импортерами минеральных удобрений являются США – лидеры по импорту азотных и калийных удобрений, Индонезия и Индия, которые импортируют фосфорные и комплексные минеральные удобрения соответственно.

Объем мирового экспорта минеральных удобрений по итогам 2015 года составил чуть более 190 млн. тонн, что на 5% выше показателя 2014 года. В стоимостном выражении отмечается отрицательная динамика – минус 3,1%.

В структуре мирового экспорта преобладают азотные удобрения – 47% в натуральном и 39% в стоимостном выражении. Главным поставщиком данного вида удобрений является Китай, который также является лидером по экспорту в другие страны фосфорных и комплексных удобрений.

Россия на мировом рынке является крупным игроком. В 2015 году Россия занимала 13% в экспорте азотных удобрений, 25% и 20% в экспорте калийных и комплексных минеральных удобрений соответственно. В меньших объемах страна поставляет фосфорные удобрения – доля России в мировом экспорте данного вида удобрений всего 0,05%.

С 2014 года наблюдается увеличение объема экспорта Россией и ожидается, что в ближайшие годы он продолжит расти. В 2016 году на экспорт в другие страны приходилось около 64% всего российского производства минеральных удобрений.

В последние годы отмечается рост объема производства, так в 2013 году объем производства вырос на 3,4%, а в 2014 году – на 7%. Однако в 2015 и 2016 году темп роста снизился и составлял всего 1%.

В производстве минеральных удобрений прослеживается сезонность – минимальные значения приходятся на осенние месяцы, а пик производства наблюдается в конце года и весной.

Рассматривая структуру российского производства удобрений можно отметить, что производство различных видов минеральных удобрений достаточно сбалансировано и структура практически не изменяется на протяжении многих лет. На производство азотных и калийных удобрений приходится по 40%, а 20%, принадлежат производству фосфорных минеральных удобрений.

Лидерами по производству минеральных удобрений являются Приволжский, Центральный и СевероЗападный федеральные округа.

В Приволжском федеральном округе производится около 35% азотных, 27% фосфорных и 87% калийных минеральных удобрений. Доля Центрального федерального округа существенно ниже. На регионы округа приходится 24%, 13% и 4% российского производства азотных, фосфорных и калийных удобрений соответственно.

Фосфорные минеральные удобрения в основном производятся в Северо-Западной федеральном округе, доля которого составляет около 52%.

Главными игроками на российском рынке минеральных удобрений являются компании АО «МХК «ЕвроХим», АО «ОХК «УралХим», АО «ФосАгро» и АО «УралКалий». Последняя компания выпускает более 80% калийных минеральных удобрений на территории России. В производстве азотных и фосфорных удобрений на АО «МХК «ЕвроХим», АО «ОХК «УралХим» и АО «ФосАгро» приходится около 60% и 80% соответственно. Данные компании являются крупными производителями не только на территории России, но также занимают существенную долю в мировом производстве минеральных удобрений, занимаясь поставками продукции в другие страны.

Последние 5 лет российские экспортные поставки в натуральном выражении демонстрировали разнонаправленную динамику. Так в 2013 году отмечается снижение на 5%, максимальный темп роста зафиксирован в 2014 году, когда за год объем российского экспорта увеличился более чем на 30%. В 2015 году рост экспорта продолжился с меньшим темпом, а в 2016 году показал незначительное снижение. В стоимостном выражении можно наблюдать снижение экспорта в среднем на 12% в год.

Структура российского экспорта сбалансирована, доли азотных, калийных и фосфорных минеральных удобрений приблизительно равная, как в натуральном, так и в стоимостном выражениях.

Более половины экспортных поставок минеральных удобрений приходится на 6 стран: Бразилия, США, Украина, Китай, Индия и Турция. По итогам 2016 года в данные страны было поставлено более 1,1 млн. тонн минеральных удобрений. Стоит отметить, что по итогам российских удобрений на 15-60%. Снижение экспорта наблюдается по США и Индии, куда по итогам прошедшего года было поставлено на 35% и 25% соответственно меньше чем в 2015 году.

Не смотря на то, что Россия является крупным производителем минеральных удобрений, объем импорта зарубежной продукции увеличивается. В 2016 году объем поставок удобрений, произведенных в других странах, вырос на 10% в натуральном выражении и на 4% в стоимостном.

Главными поставщиками минеральных удобрений на территорию Российской Федерации в 2016 году являются страны Таможенного союза, Республика Беларусь и Казахстан. Суммарная доля этих стран в структуре импорта в натуральном выражении по итогам прошедшего 2016 года составила около 60%. При этом объемы поставок минеральных удобрений показывают существенный рост – на 6% из Республики Беларусь и на 42% из Казахстана.

Также долю почти в 8% в структуре импорта удобрений имеет Польша, которая за 2016 год поставила в Россию более 12 тыс. тонн минеральных удобрений, что в 2,5 раза больше чем в 2015 году.

В последние годы действия Правительства Российской Федерации направлены на развитие сельскохозяйственного сектора и создание программ по импортозамещению иностранной продукции на российских продовольственных рынках, что способствует увеличению спроса на минеральные удобрения.

Согласно прогнозам Министерства экономического развития, объем производства минеральных удобрений будет ежегодно увеличиваться и к 2019 году данный показатель вырастет на 15,6% по отношению к 2015 году. Такая динамика будет обусловлена реализацией крупными компаниями инвестиционных проектов по открытию новых и расширению имеющихся мощностей.

Увеличение объема производства минеральных удобрений поможет не только удовлетворить спрос на внутренних рынках, но и увеличить предложение на внешнем рынке. года 4 страны увеличили поставки

Источник