Калийные удобрения кто производит

Топ стран-производителей калийных удобрений

15.04.2019 • Издатель: Marketpublishers

Мировой рынок калийных удобрений восстанавливается третий год подряд. По состоянию на начало 2019 года его стоимость достигла 8 млрд. долларов США. По прогнозам, в ближайшие годы мировой рынок калийных удобрений продолжит тенденцию умеренного роста в среднем на 4%. Растущий спрос на калийные удобрения, вероятно, будет основным двигателем роста рынка. К 2024 году рыночная стоимость может достичь 11 млрд. долларов, благодаря процветающему сельскохозяйственному сектору в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который станет основным рынком сбыта калийных удобрений в ближайшие годы.

Пять ведущих стран-производителей калийных удобрений в мире:

5. Германия

Производство поташи немецкими компаниями в 2018 году выросло на 200 тыс. тонн и составило 2,9 млн. тонн. Такой объем выпуска делает Германию пятой в рейтинге стран-производителей калийных удобрений. Первые калийные рудники в стране были открыты в конце 19-го века, и с тех пор производство калия в Германии постепенно увеличивалось вместе с введением в эксплуатацию новых рудников. K+S AG — ведущая компания по производству калийных удобрений в Германии, а принадлежащие ей шесть шахт работают в трех районах страны.

4. Китай

Китай занимает четвертое место в мире по объему производства калийных удобрений. На протяжении последних трех лет их годовой объем производства останется на одинаковом уровне – 5,5 млн. тонн. Исторически Китай является одним из крупнейших потребителей калия в мире. В настоящее время страна потребляет почти 20% от мирового объема поташи. Поэтому, наряду с масштабным внутренним производством Китай остается ведущим импортером калийных удобрений.

3. Беларусь

Беларусь с объемом производства 7,1 млн. тонн в 2018 году занимает третье место в мире по производству калийных удобрений. Государственная компания «Беларуськалий» управляет шестью шахтами и четырьмя перерабатывающими заводами. Ожидается, что в течение следующих трех лет добыча в компании будет расти, поскольку планируется открытие нескольких новых рудников.

2. Россия

Россия является вторым по величине производителем калийных удобрений на мировой арене. В 2018 году производство продемонстрировало заметный рост и достигло объема 7,5 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн выше, по сравнению с 2017 годом. Крупномасштабная добыча калия в России ведется на рудниках Талицкий и Синный. Уралкалий является доминирующей компанией по производству калийных удобрений в стране. Компания управляет пятью калийными рудниками и семью перерабатывающими заводами, она контролирует всю цепочку от добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта калийных удобрений и других побочных продуктов.

1. Канада

Канада возглавляет список ведущих стран-производителей калийных удобрений, на ее долю приходится почти 30% мирового объема производства. За последний год их выпуск в стране сократился на 200 тыс. тонн: с 12,2 до 12 млн. тонн. В основном калийные запасы Канады располагаются в провинции Саскачеван и являются крупнейшими из известных в мире. Компания Mosaic является доминирующим производителем в Канаде. Более того, в начале 2018 года Agrium и Potash Corporation из Саскачевана объединились, чтобы сформировать холдинг — Nutrien, стоимость которого оценивается примерно в 36 млрд. долларов.

Бизнес-исследования по теме:

Источник

Производство калийных удобрений в мире сократится на 13%

В пятницу, 20 сентября, крупнейший производитель калия в России «Уралкалий» (19,9% принадлежат «Уралхиму» Дмитрия Мазепина) сообщил, что сократит производство калия во втором полугодии 2019 г. на 150 000–300 000 т. В первом полугодии компания также сокращала производство: на 3% по сравнению с первым полугодием прошлого года до 5,7 млн т. Продажи при этом сокращались еще сильнее – на 8% до 5,4 млн т. Это происходит вслед за глобальным снижением спроса на калий, наблюдающимся в этом году.

Тем не менее благодаря сокращению производства и опережающему росту цен на сырье выручка и чистая прибыль компании в первом полугодии росли.

По итогам года сокращение может составить 350 000–500 000 т, говорится в сообщении «Уралкалия»: основные причины – изменение рыночной конъюнктуры и плановые ремонты на предприятиях. Сокращение производства позволит «Уралкалию» соответствовать тенденциям потребления и ценообразования на рынке, исключить перепроизводство и продажи по ценам ниже рыночных индикаторов, поясняет компания.

В 2018 г. «Уралкалий» произвел 11,5 млн т калия – таким образом, в целом за этот год сокращение может составить 4–4,3%.

Еще один производитель калия в России – «Еврохим» Андрея Мельниченко. Принадлежащий «Еврохиму» Усольский калийный комбинат получил первый хлористый калий в марте 2018 г. В 2018 г. на долю компании пришлось 2,1% производства калийных удобрений в России – 246 000 т. Представитель «Еврохима» уточнил, что компания производит калийные удобрения пока только в пусконаладочном режиме и сокращать производство не планирует. Кроме «Еврохима» калий планирует производить «Акрон»: компания реализует проект по строительству калийного ГОКа в Пермском крае. Ее представитель не ответил на запрос «Ведомостей».

Ранее о сокращении производства заявили и другие компании. В начале сентября стало известно, что «Беларуськалий» на следующие 3–4 месяца сократит производство калийных удобрений на 30% из-за плановых ремонтов и модернизации оборудования. В 2018 г. мощности «Беларуськалия» были загружены почти полностью (12 млн т). Таким образом, снижение производства на 30% на 3–4 месяца означает снижение производства на 0,9–1,2 млн т, подсчитывал аналитик «Атона» Андрей Лобазов.

Также в сентябре крупнейший производитель калия в мире – канадская Nutrien объявила, что в IV квартале 2019 г. на восемь недель остановит три своих рудника. Это приведет к сокращению производства на 700 000 т. «Простои производства вызваны краткосрочным замедлением роста мировых калийных рынков», – поясняет компания свое решение.

Несмотря на текущее ухудшение конъюнктуры, и «Уралкалий», и Nutrien дают позитивные прогнозы развития отрасли в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

В общей сложности мировое производство калия за оставшиеся четыре месяца года может сократиться на 13% – около 2,5 млн т, указывают аналитики «ВТБ капитала» в своем обзоре. Другие крупные игроки на рынке калийных удобрений – американская Mosaic и израильская ICL – также последуют примеру конкурентов и объявят о сокращении производства, уверены эксперты. Запросы «Ведомостей» в Mosaic и ICL остались без ответа.

Сокращения должны поддержать цены на высоком уровне, сходятся во мнении эксперты.

Мировое потребление калия составляет около 65–68 млн т в год, говорит руководитель практики по оказанию услуг компаниям агропромышленного сектора PwC в России Михаил Фролов. Снижение выпуска крупнейшими производителями призвано поддержать текущую цену ($280/т FOB Baltic), не дать ей спуститься до показателей первой половины прошлого года, когда она была на 10% ниже и практически равнялась себестоимости производства крупных компаний, указывает эксперт. «Планы по сокращению связаны с профицитом калийных удобрений на рынке и желанием компаний повысить маржу: синхронно производя меньше, они могут создать ощущение дефицита или дефицит и поднять спрос по крайней мере на внутреннем рынке», – рассуждает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Тем более что сельхозпроизводители сейчас предпочитают более дешевые азотные удобрения, добавляет он.

Однако эффект от сокращения производства будет нивелирован запуском новых проектов: в 2019–2022 гг. они обеспечат рост производства более чем на 1 млн т, указывает Фролов. К тому же и «Еврохим» рассчитывает нарастить производство на двух новых калийных комбинатах до 4,6 млн т к 2021 г., напоминает Жарский. Возможно, на ситуацию на рынке будут оказывать влияние санкции и торговые ограничения, заключает он.

Многие компании сокращают производство, чтобы управлять предложением калия в условиях отсутствия новых контрактов с Китаем, говорит аналитик Fitch Ratings Дмитрий Казаков. Компании, например, могут планировать или сдвигать ремонтные работы на такие периоды слабого спроса, но это не должно оказать существенного влияния на цены или же создать дефицит, поясняет эксперт: «Сокращение – ответ на слабый спрос». Готовность компаний скоординированно избегать перепроизводства может позволить им ослабить переговорную силу Китая, по мере того как сокращение запасов и новый посевной сезон побудят Китай сесть за стол переговоров и заключать новые контракты, рассуждает Казаков.

Источник

Краткий обзор российского рынка калийных удобрений

Краткий обзор российского рынка калийных удобрений

Россия стабильно входит в тройку лидеров-производителей калийных удобрений, что объясняется наличием на территории нашей страны Верхнекамского месторождения калийных солей, одного из крупнейших в мире. Разработку на этой территории осуществляют заводы калийных удобрений ПАО «Уралкалий». ПАО «Уралкалий» — ключевой производитель калийных удобрений в России, на чью долю приходится порядка 99% выпуска данной продукции.

На протяжении многих лет отечественная промышленность калийных удобрений является экспортоориентированной. По итогам 2016 года доля экспорта составила 86,5% в общем объеме производства, а за последние 5 лет данный показатель не опускался ниже 62%.

Табл. 1.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Структура экспортных поставок по странам-потребителям достаточно стабильна, основные импортеры российских калийных удобрений: Китай, Бразилия и Индия, на их долю в течение последнего пятилетия приходится от 49,5 до 64,1%.

Табл. 2.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Начиная с 2012 года, наблюдается устойчивая тенденция снижения экспортных цен. По итогам 2016 года статистическая таможенная цена на калийные удобрения составила 196 долл. США за тонну, приблизившись к уровню цен 2006-2007 гг. По мнению экспертов, уровень активности покупателей в 2016 году в азиатском регионе был невысоким, в основном из-за неблагоприятных погодных условий, а также тенденции к закупке калийных удобрений в количестве, необходимом для удовлетворения текущих запасов на фоне отсутствия долгосрочных контрактных договоренностей.

Рис. 1.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

На фоне стабильного снижения цен экспортных поставок калийных удобрений в 2016 году продолжился спад объемов производства, начавшийся годом ранее. По результатам 2016 года объем выпуска всех видов калийных удобрений снизился на 5,7% по сравнению с предыдущим годом и составил 10, 97 млн. тонн.

В структуре производства калийных удобрений львиная доля приходится на хлорид калия — по итогам 2016 года 99,4%.

Табл. 3.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство (FIRA.ru), 2017

Сложившаяся ситуация на мировом рынке калийных удобрений негативно отразилась на финансовых показателях ПАО «Уралкалий». Используя агрегированную отраслевую статистику, можно сделать вывод о существенном снижении выручки данного предприятия по итогам 2016 года. С учетом доли выручки ПАО «Уралкалий» в общем объеме выручки по ОКВЭД 20.15 «Производство удобрений и азотных соединений» в регионе Пермский край, а это порядка 75% в период 2011-2014 гг., и выше 92% в 2015 году, можно предположить падение выручки предприятия на уровне 25% в прошедшем 2016 году.

Использование программно-аналитического комплекса (ПАК) FIRA PRO для подготовки данного отчета

Даже не имея существенного опыта аналитической работы, Вы в кратчайшие сроки можете подготовить подобный материал с помощью ПАК FIRA. Подготовка исходных данных займет 2-3 часа. Также мы готовы предоставить готовые шаблоны исходных данных, применимые к любой интересующей Вас отрасли. При помощи шаблона формирование исходных данных займет не более 15 минут. Глубина аналитических комментариев (и, соответственно, время на их написание) – целиком на Ваше усмотрение.

Источник