Топ стран-производителей калийных удобрений
15.04.2019 • Издатель: Marketpublishers
Мировой рынок калийных удобрений восстанавливается третий год подряд. По состоянию на начало 2019 года его стоимость достигла 8 млрд. долларов США. По прогнозам, в ближайшие годы мировой рынок калийных удобрений продолжит тенденцию умеренного роста в среднем на 4%. Растущий спрос на калийные удобрения, вероятно, будет основным двигателем роста рынка. К 2024 году рыночная стоимость может достичь 11 млрд. долларов, благодаря процветающему сельскохозяйственному сектору в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который станет основным рынком сбыта калийных удобрений в ближайшие годы.
Пять ведущих стран-производителей калийных удобрений в мире:
5. Германия
Производство поташи немецкими компаниями в 2018 году выросло на 200 тыс. тонн и составило 2,9 млн. тонн. Такой объем выпуска делает Германию пятой в рейтинге стран-производителей калийных удобрений. Первые калийные рудники в стране были открыты в конце 19-го века, и с тех пор производство калия в Германии постепенно увеличивалось вместе с введением в эксплуатацию новых рудников. K+S AG — ведущая компания по производству калийных удобрений в Германии, а принадлежащие ей шесть шахт работают в трех районах страны.
4. Китай
Китай занимает четвертое место в мире по объему производства калийных удобрений. На протяжении последних трех лет их годовой объем производства останется на одинаковом уровне – 5,5 млн. тонн. Исторически Китай является одним из крупнейших потребителей калия в мире. В настоящее время страна потребляет почти 20% от мирового объема поташи. Поэтому, наряду с масштабным внутренним производством Китай остается ведущим импортером калийных удобрений.
3. Беларусь
Беларусь с объемом производства 7,1 млн. тонн в 2018 году занимает третье место в мире по производству калийных удобрений. Государственная компания «Беларуськалий» управляет шестью шахтами и четырьмя перерабатывающими заводами. Ожидается, что в течение следующих трех лет добыча в компании будет расти, поскольку планируется открытие нескольких новых рудников.
2. Россия
Россия является вторым по величине производителем калийных удобрений на мировой арене. В 2018 году производство продемонстрировало заметный рост и достигло объема 7,5 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн выше, по сравнению с 2017 годом. Крупномасштабная добыча калия в России ведется на рудниках Талицкий и Синный. Уралкалий является доминирующей компанией по производству калийных удобрений в стране. Компания управляет пятью калийными рудниками и семью перерабатывающими заводами, она контролирует всю цепочку от добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта калийных удобрений и других побочных продуктов.
1. Канада
Канада возглавляет список ведущих стран-производителей калийных удобрений, на ее долю приходится почти 30% мирового объема производства. За последний год их выпуск в стране сократился на 200 тыс. тонн: с 12,2 до 12 млн. тонн. В основном калийные запасы Канады располагаются в провинции Саскачеван и являются крупнейшими из известных в мире. Компания Mosaic является доминирующим производителем в Канаде. Более того, в начале 2018 года Agrium и Potash Corporation из Саскачевана объединились, чтобы сформировать холдинг — Nutrien, стоимость которого оценивается примерно в 36 млрд. долларов.
Бизнес-исследования по теме:
Источник
Как американские санкции против Белоруссии повлияют на калийный рынок
В четверг, 2 декабря, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало так называемую генеральную лицензию, которая ужесточает санкции против Белоруссии, распространив их на Белорусскую калийную компанию (БКК) и дочернее предприятие компании на Украине «Агророзквит». Предыдущие санкции США предписывали прекращение сотрудничества американских компаний с «Беларуськалием» и с любыми компаниями, в которых его доля превышает 50% с 8 декабря. БКК под санкции не попадала, поскольку «Беларуськалию» в ней принадлежит 48%.
«Беларуськалий» — один из серьезных источников валютных поступлений белорусского государства. Экспорт калийных удобрений в 2020 году составил $2,4 млрд. Это порядка 8% общего объема белорусского экспорта, или около 4% ВВП страны ($60,3 млрд).
БКК — главный трейдер «Беларуськалия», второго крупнейшего в мире производителя калийных удобрений. Новые санкции предписывают всем субъектам США прекратить любое сотрудничество с этими предприятиями с 1 апреля. Это может грозить Белоруссии полной потерей основного канала экспорта через Литву.
Власти Литвы перекладывают решение на банки
В 2020 году Белоруссия произвела около 12 млн т хлористого калия, и 11 млн т из них вывезла через Литву. Практически весь экспорт «Беларуськалия» проходит через литовский порт Клайпеда. В августе, сразу после объявления санкций, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что республика готова полностью прекратить экспорт белорусских удобрений в декабре.
Однако позже высказывания литовских представителей звучали уже не так категорично. В официальном ответе Министерства транспорта Литвы на запрос Forbes говорится, что Вильнюс готов подчиниться санкциям, если им подчинятся банки, обслуживающие белорусскую компанию. «Если финансовые учреждения с 8 декабря прекратят обслуживание Белоруссии или порядок применения санкций против нее изменится, то предприятия транспортной отрасли незамедлительно выполнят требования, предусмотренные санкциями в отношении Белоруссии и производителя ее калийных удобрений — компании «Беларуськалий», — говорится в письме. Министерство не уточнило, о каких банках идет речь.
Американские санкции напрямую не действуют в юрисдикции Евросоюза, хотя обычно работающие в ЕС банки перестают обслуживать сделки, связанные с компаниями из санкционного списка. Пока БКК формально не попадала под санкции, она могла бы рассчитываться за услуги. Поэтому власти Литвы были готовы продолжить транзит, переложив ответственность за возможные последствия на банки, которые стали бы его обслуживать, ведя расчеты с литовской стороной.
Накануне вступления в силу санкций 8 декабря Скуодис сказал литовским журналистам, что сомневается в остановке транзита после этой даты, поскольку «существуют определенные условия по предоплате и другие обстоятельства».
В ответ на запрос Forbes о дополнительных санкциях литовское Министерство транспорта отказалось от комментариев, переадресовав вопрос о судьбе белорусского экспорта в МИД Литвы. МИД, в свою очередь, сообщил, что «приветствует дополнительные санкции, введенные США в отношении Белоруссии», но от комментариев также отказался. На официальном сайте Министерства появилось объявление: «Санкции США не являются обязательными, но рекомендуются юридическим лицам Литовской Республики».
На пресс-конференции в пятницу, 3 декабря, Скуодис подтвердил, что судьба белорусского транзита будет зависеть от коммерческих банков. «Если банки принимают платежи от находящихся под санкциями юридических лиц, то погрузки, по всей вероятности, могут производиться, если банки не принимают, они не могут производиться», — сказал Скуодис.
Министр высказал сомнение в остановке транзита после 8 декабря, но допустил, что после этой даты «многое будет меняться во всей логистической цепи, а как — будет зависеть от банков, потому что санкции все же проводят в жизнь не министр транспорта или правительство, а юридические лица».
Глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка заявлял литовским СМИ, что, по оценкам компании, остановка транзита белорусских удобрений может привести к потерям от €60 млн до €100 млн, то есть порядка 11-19% выручки компании, которая в 2020 году составила €468,8 млн ($529 млн).
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил возможный запрет транзита литовскими властями с «выстрелом себе в голову».
Банки собираются сворачивать операции
После ужесточения санкций банки опубликовали свои ответы. Работающий в Литве крупнейший иностранный банк, Swedbank, предупредил клиентов, что «ответственно применяет международные финансовые санкции (в том числе ЕС, ООН и США), поэтому предлагает клиентам, которые осуществляют и/или планируют осуществлять деятельность, связанную с белорусскими компаниями и/или другими организациями, затронутыми упомянутыми [санкциями], оценить все возможные риски».
Второй крупнейший банк, Skandinaviska Enskilda Banken, объявил, что «SEB не будет совершать и принимать платежи, если они связаны (прямо, косвенно или через посредников) с вновь включенными в список физическими или юридическими лицами в Белоруссии. Новые санкции США также запрещают заключать новые сделки и позволяют завершить существующие сделки с белорусскими экспортерами калийных удобрений Белорусской калийной компанией (БКК) и «Агророзквитом» к 1 апреля 2022 года».
Еще один работающий в Литве крупный иностранный банк, норвежско-финский Luminor, сообщил, что может задержать платежи, потребовать предоставления дополнительной документации, чтобы определить, не подпадает ли платеж под санкции, или вообще отказаться выполнить операцию, если выявит риск нарушения или обхода санкций.
Что дальше
Новые санкции — это более серьезная угроза, чем предыдущие, сказала Forbes аналитик ВТБ Елена Сахнова. В соответствии с генеральной лицензией США экспорт по существующим контрактам продолжится до апреля, но новых контрактов заключать нельзя.
В то же время она напомнила, что уже были случаи, когда Минфин США откладывал вступление в силу уже изданных лицензий, как это было в 2018 году с компанией EN+, крупнейшим российским производителем алюминия компанией «Русал» и группой ГАЗ. «Крайне важно будет увидеть, насколько Китай и Индия, основные покупатели продукции «Беларуськалия», будут готовы подписать новые контракты взамен истекающих в конце 2021 года в рамках долгосрочных договоренностей с БКК», — говорит Сахнова.
Если Литва подчинится санкциям США, то «вероятны продажи через Россию, как в свое время с продуктовым эмбарго, когда Россия покупала «белорусские» устрицы и пармезан», сказал Forbes начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин.
По словам Лукашенко, Белоруссия сможет перенаправить свой экспорт удобрений через Россию. «Слушайте, ну мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим. Это не вопрос», — заявил президент Белоруссии. Он уточнил, что Минск готов осуществлять поставки на свои основные рынки, в Китай и Индию, по Северному морскому пути. В октябре 2020 года БКК впервые использовала Северный морской путь для доставки удобрений в Китай.
«Россия сейчас активно расширяет мощности по перевалке минеральных удобрений на северо-западе и теоретически сможет полностью заменить Клайпеду при необходимости», — считает Сахнова из ВТБ.
БКК сообщила Forbes, что компания будет «работать в существующем правовом поле», отказавшись от дальнейших комментариев. В «Беларуськалии» на запрос Forbes не ответили.
«Сразу компенсировать не удастся»
К каким последствиям для рынка приведут санкции? «Независимо от фактического изменения баланса спроса и предложения на мировом калийном рынке, сам факт санкционного новостного фона против одного из крупнейших экспортеров калия с 20%-ной долей от мирового экспорта будет повышать мировые цены на удобрения и, как следствие, увеличивать продовольственную инфляцию», — сказал Forbes аналитик Райффайзенбанка Сергей Гарамита.
Аналитики обеспокоены перспективами роста цен на калийном рынке. «Мировой рынок калийных удобрений может еще больше дестабилизироваться после введения санкций в отношении Белоруссии», — пишут аналитики Всемирного банка.
Сахнова считает, что в случае выпадения белорусских поставок сразу компенсировать их не удастся и на замещение объемов потребуется несколько лет. Российские производители калия в ближайшее время не смогут увеличить поставки, так как, по ее словам, работают с высокой загрузкой мощностей.
Крупнейший в мире производитель калийных удобрений, канадская Nutrien объявила, что собирается повысить в этом году производство на 0,5 млн т — до 13,8 млн т. Российские производители калийных удобрений, «Уралкалий» и «Еврохим», не ответили на запросы Forbes.
Источник
Экспорт удобрений из России
Рынок удобрений в России – одна из наиболее перспективных отраслей агропромышленного комплекса, переживающая всплеск активности. Чем больше население страны и чем меньше площади пахотных земель, тем более острым становится вопрос о продовольственной безопасности, что обычно выражается в необходимости увеличения урожайности. Использование удобрений – один из способов повышения количества и качества получаемых урожаев, широко применяемый фермерскими и крестьянскими хозяйствами в России. Это и средства защиты сельскохозяйственных культур от вредителей, и минеральные удобрения, и химическая мелиорация. Кроме использования агрохимикатов внутри страны, большую роль как статья дохода федерального бюджета играет экспорт удобрений из России.
Какие особенности имеет экспорт удобрений из России
Удобрениями называются вещества органической и неорганической природы, которые используются в сельском хозяйстве для ускорения роста растений. Главным потребителем удобрений в России являются агрофирмы, занимающиеся выращиванием растений.
Потребление органических и неорганических удобрений имеет свою специфику. Первый тип удобрений обычно используется там же, где и производится. За год во всем мире такой продукции продается на сумму до 700 млн. долларов, причем Россия по экспорту органических удобрений является одним из мировых лидеров (в общем объеме мировых поставок российские удобрения занимают примерно 60 %). Но основная масса экспорта этих удобрений идет в приграничные страны или же употребляется для целей ландшафтного дизайна и выращивания декоративных растений.
А вот производство неорганических удобрений представляет куда больший интерес и тщательно отслеживается в статистике химической промышленности. В основном это минеральные соли калия, фосфора и азота, а также комбинированные удобрения, содержащие несколько разных солей и микроэлементов.
Производство минеральных удобрений является одной из ключевых отраслей в мировой химической промышленности. По итогам 2019 года по данным Росстата объем производства минеральных и химических удобрений российскими предприятиями составил 51,3 млн. т – на 3% больше, чем в 2018 году. В текущем году рост объемов производства продолжился. Российскими производителями за январь-апрель 2020 года было выпущено 18,3 млн. т против 17,2 млн. т за январь-апрель 2019 года. Прирост составил 6%. При этом Россия стабильно находится в пятерке крупнейших мировых производителей минеральных удобрений, причем львиная доля продукции – почти 70 % – идет на экспорт.
Эксперты ИМЭМО РАН им Е.М. Примакова рассчитали, что за последний год мировое потребление минеральных удобрений снизилось из-за влияния неблагоприятных факторов конъюнктурного и политического характера. К ним относятся: снижение цен на рынке зерновых, санкции против Ирана, экономическая депрессия в странах, входящих в число крупных импортеров (Турция, Пакистан), торговая война США и Китая, России и Украины, правительственная программа эффективного использования удобрений в Китае.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом потребление удобрений в мире сократилось на 1%. В 2020 году ожидается, благодаря эффекту низкой базы, повышение спроса на 2,6. В среднесрочной перспективе потребление удобрений будет расти по оценкам IFA на 1,1% в год и к 2024 гг. составит 203,5 млн т.
По мнению экспертов, региональная структура потребления удобрений не изменится. Южная Азия – 33%, Латинская Америка – 24%, Африка – 15%, страны Восточной Европы и Центральной Азии – 12%.
В России в 2019 году потребление минеральных удобрений выросло на 14,5%, в 2020 году рост может составить еще 5–10%. При этом рост производства, происходящий сегодня в сельскохозяйственном секторе, предполагает возможность переориентации основных производителей с ряда экспортных направлений на внутренний рынок.
На какие страны ориентирован экспорт удобрений из России
В 2019 году экспорт удобрений из России составил 34,6 млн. т, на 2% превысив результат 2018 года. По итогам 1 квартала 2020 года российскими экспортерами было отправлено за рубеж 7,0 млн. т удобрений – на 5% меньше, чем годом ранее.
Большую роль экспорта составляют минеральные и химические удобрения. По итогам 2019 года было отправлено за рубеж 34,6 млн. т данной продукции, за 1 квартал 2020 года – 7,0 млн. т. Экспорт органических удобрений на порядок ниже: за 2019 год он составил 4,3 тыс. т удобрений, за январь-март 2020 года – 3,0 тыс. т.
Основным торговым партнером в 2019 году в экспорте удобрений стала Бразилия. На ее долю пришлось 23% от всего объема экспортных продаж. На втором месте расположились США с долей 11%. Тройку лидеров замкнул Китай, на долю которого пришлось 10% от всего объема экспорта удобрений. В десятку стран-лидеров по объему закупок в России удобрений в 2019 году вошли: Эстония (6%), Финляндия (5%), Индия (4%), Польша (2%), Литва (2%), Румыния (2%), Мексика (2%).
По итогам 1 квартала 2020 года лидером среди стран-партнеров осталась Бразилия. Доля ее, однако сократилась до 13%. По 8% пришлось на три страны: Китай, Эстонию, США. На Финляндию пришлось 7% от общего объема экспорта. В десятку стран-лидеров также вошли Индия (5%), Польша (3%), Румыния (3%), Казахстан (3%), Бенин (2%).
Таблица «Объемы экспорта удобрений из России по странам в 1 квартале 2020 года »
Объем экспорта в страну, тыс. т
Стоить отметить, что в странах африканского континента, особенно в Новом аграрном коридоре, куда входят Танзания, Мозамбик, Гана и Буркина-Фасо, у России в плане экспорта минеральных удобрений есть большие возможности. В этом регионе сейчас осуществляется рекультивация земель и ускоренное формирование сельскохозяйственной инфраструктуры, поэтому в ближайшем будущем есть все основания ожидать высокого, хотя и нестабильного, спроса на удобрения. На данный момент показатели России по экспорту удобрений в Африку довольно скромные, но надо быть готовыми к увеличению поставок.
Экспорт удобрений из России в условиях пандемии
Сырьевые компании в 2020 г. оказались в непростой ситуации: падение цен на нефть, пандемия коронавируса и связанные с ней ограничительные меры, принятые практически по всему миру. Для рынка удобрений ситуация осложнилась и историческим минимумом цен на продукцию.
Сектор минеральных удобрений почувствовал на себе влияние коронавируса в начале января. Более трети китайского производства фосфорных минеральных удобрений находится в провинции Хубэй – эпицентре распространения COVID-19. Часть предприятий была остановлена, часть снизила загрузку. За февраль – март Китай недовыпустил порядка 2 млн т фосфорных удобрений. Благодаря этому мировые цены выросли.
В конце 1 квартала цены на удобрения пошли на снижение: китайцы полностью запустили производства в провинции Хубэй, при этом увеличив «докоронавирусные» объемы. Сыграли свою роль и девальвация юаня,и меры поддержки экспорта, принятые Китаем. Среди них скидки на железнодорожные тарифы и электричество и 20%-ная скидка на перевалку в портах. А цена на нефть потянула вниз за собой и цены на энергоносители, в том числе газ и уголь. В результате себестоимость азотных минеральных удобрений в Китае сильно упала.
В российском экспорте в 2019 году на основании данных ФТС наблюдались следующие средние цены по основным видам удобрений:
Органические — 628 USD за тонну;
Азотные – 201 USD за тонну;
Фосфорные – 106 USD за тонну;
Калийные – 248 USD за тонну.
По итогам 1 квартала 2020 года практические по всем сегментам (кроме фосфорных удобрений) наблюдалось снижение средней экспортной цены:
Органические — 357 USD за тонну;
Азотные – 183 USD за тонну;
Фосфорные – 159 USD за тонну;
Калийные – 215 USD за тонну.
Основные производители, которые обеспечивают экспорт удобрений из России
Рынок удобрений в России, в том числе производящихся исключительно на экспорт, поделен между несколькими основными игроками. Исходя из данных Росстата 90% объема выручки по отрасли «Производство удобрений и азотных соединений» в 2018 году пришлось на 10 предприятий. Четверть этого объема составила доля ПАО «Уралкалий». Кроме высоких показателей выручки в своей стране, «Уралкалий» занимает важное место на мировом рынке, вырабатывая почти 20 % всех калийных удобрений на планете и являясь непревзойденным лидером в данной отрасли.
Таблица «Основные российские производители удобрений».
Годовой объем выручки за 2018 г., млрд руб.
Прирост выручки к 2017 г., %
Доля компаний в общей выручке по отрасли, %
АО «НЕВИННОМЫССКИЙ АЗОТ»
Сложная макроэкономическая обстановка подстегивает отрасли, ориентированные на экспорт продукции из России, и особенно это касается минеральных удобрений. Чем больше выручки агрохимических компаний, тем больше у них возможностей инвестировать в собственное развитие – расширять логистику и ресурсную базу, внедрять передовые технологии. Россия продолжает оставаться одним из ведущих стран в области агрохимии, расширяя географию своего присутствия на весь мир.
За пять лет производство минеральных удобрений нарастило объемы выпуска на четверть. При этом в последние годы в развитие отрасли было вложено более 800 млрд. рублей.
По оценке Минсельхоза, к 2024 году потребление удобрений в России может увеличиться более чем вдвое. Обеспечение этого спроса потребует ввода мощностей по всем основным видам минеральных удобрений и развития отраслевой логистической инфраструктуры. На это может потребоваться дополнительно еще 500 млрд руб. Суммарно вложения превысят 1,5 трлн руб.
С 2015 года по 2019 год производство минеральных удобрений в России выросло на четверть Рост объемов является результатом масштабных инвестиций. За последние годы в развитие отрасли вложено более 800 млрд руб. В настоящее время в России производится более 150 различных марок твердых и жидких минеральных удобрений, многие из них не имеют аналогов в мире, каждый год на рынок выводятся пять-семь новых марок удобрений.
Согласно информации с https://www.agroinvestor.ru/ на ближайшие пять лет компании РАПУ (Российская ассоциация производителей минеральных удобрений) запланировали более 1 трлн руб. капитальных вложений для расширения мощностей. Например, «ФосАгро» рассчитывает до 2025 года вложить в модернизацию и строительство не менее 200 млрд руб. Это позволит компании увеличить производство минеральных удобрений на 20% до 11,5 млн т в год. Также группа планирует продолжить развитие собственной сети дистрибуции «ФосАгро-Регион», включая логистику для жидких минеральных удобрений. «ЕвроХим» в перспективе следующих пяти лет рассчитывает значительно расширить производство сложных удобрений. «Акрон» ведет проект по глубокой модернизации агрегата Карбамид №6, после завершения которого в 2021 году мощность цеха вырастет до 1,9 млн т в год. При этом «Акрон» сможет выпускать до 1,4 млн т сухого продукта (гранулированного и приллированного) и производить жидкое удобрение КАС. «Уралхим» инициировала ряд проектов, связанных с увеличением объема выпуска водорастворимых удобрений, нитрата калия, комплексных удобрений с серой. Значительная часть инвестиций приходится на калийные проекты, направленные на удвоение российских мощностей по выпуску хлористого калия до 25 млн т.
Россия является единственной страной в мире, полностью обеспечивающей себя всеми основными видами минеральных удобрений и поставляющей их за рубеж. Рост объемов производства позволил российским предприятиям по итогам прошлого года увеличить долю на мировом рынке до 13% и сохранить второе место в рейтинге крупнейших мировых производителей минеральных удобрений. Российская продукция сейчас пользуется спросом более чем в 100 странах мира.
Чтобы построить грамотный рабочий прогноз развития экспорта удобрений из России и продумать стратегию продвижения бизнеса, необходимо большое количество исходных данных, которыми компании обычно не располагают. Оптимальным вариантом будет обращение к профессионалам. Информационно-аналитическая компания «VVS» является одной из тех, что стояли у истоков бизнеса по обработке и адаптации рыночной статистики, собираемой федеральными ведомствами.
Качество в нашем деле – это, в первую очередь, точность и полнота информации. Когда вы принимаете решение на основе данных, которые, мягко говоря, неверны, сколько будут стоить ваши потери? Принимая важные стратегические решения, необходимо опираться только на достоверную статистическую информацию. Но как быть уверенным, что именно эта информация достоверна? Это можно проверить! И мы предоставим вам такую возможность.
Уточнить все детали можно по телефонам: +7 (495) 565-35-51 и 8 (800) 555-34-20.
Источник