Эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев – об ограничениях Правительства на экспорт удобрений
Правительство России введет временные количественные ограничения на вывоз минеральных удобрений на полгода с 1 декабря 2021 года. Для азотных удобрений ограничения установлены на уровне не более 5,9 млн тонн, а для сложных — не более 5,35 млн тонн.
Заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС Андрей Тенишев:
Постановление призвано не допустить роста цен и дефицита удобрений. Таким образом, кабмин фактически закрепил существующие пропорции цен на внутреннем и зарубежных рынках минеральных удобрений. Квотирование экспортных поставок не сильно отразится на производителях, но и не позволит им произвольно увеличивать экспорт продукции, тем самым поддерживая благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках.
В первую очередь ограничение экспорта удобрений затронет рынок США, где российский экспорт составляет сегодня около 500 тыс. тонн, Китай — около 550 тыс. тонн, Бразилию — 800 тыс. тонн и Европу — около 510 тыс. тонн. Оперативное решение правительства позволит без особых проблем провести комплекс агротехнических мероприятий в 2022 году и предотвратить потери в сборе зерновых, рост цен на сельхозпродукцию и продукцию животноводства.
Такой шаг кабмина является продолжением действий руководства страны по выправлению ситуации на рынке удобрений. Еще в октябре президент на совещании с правительством предупредил о том, что на фоне роста мировых цен у российских производителей возникнет соблазн поднять цены и поручил правительству подготовить комплекс мер, которые бы обеспечили защиту интересов отечественных аграриев и сдерживали рост цен на продовольствие.
Правительство проработало ряд сценариев защиты российской экономики. В этом списке — пролонгация заморозки цен до мая 2022 года, удержание их на среднемировом уровне и помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.
Рост цен на российский газ, который составляет существенную долю в себестоимости производства удобрений, привели к удорожанию химикатов на мировом рынке. С начала года цены на данную продукцию в мире выросли на 183 процента. В связи с этим в Европе уже остановлено 20 процентов мощностей химпрома, а в США цены на удобрения выросли почти в два раза. Китай с середины октября также ввел квоты на экспорт удобрений, а Индия из-за возникшего дефицита перешла к государственному распределению удобрений.
В такой ситуации российские производители получили конкурентные преимущества на мировых рынках. Зато внутренние цены на газ и сырье у нас остались низкими относительно мировых цен. Кроме того, наши производители получили еще одно преимущество из-за высокой концентрации питательных веществ для сложных и комплексных удобрений. Причина в уникальной сырьевой базе российских удобрений. Она позволяет без ограничений и дополнительных технологических стадий перерабатывать апатитовый концентрат в фосфорсодержащие удобрения, кормовые, технические и пищевые фосфаты. К тому же, в нашем сырье отсутствует концентрация токсичных и опасных примесей, вредных для здоровья людей и загрязняющих почву и сельхозпродукцию. Речь идет о кадмии, мышьяке и свинце.
О губительных свойствах мышьяка и свинца знают практически все, хотя кадмий в этой группе считается наиболее вредным. Он признан ВОЗ канцерогенным и способным вызывать необратимые повреждения или изменения ДНК человека, провоцировать раковые патологии, приводит к поражению почек и ломкости костей.
Общественность во всем мире выражает растущую обеспокоенность безопасностью сельхозпродукции вследствие загрязнения почвы кадмием. Это было еще раз подчеркнуто в опубликованных в сентябре 2019 года рекомендациях Французского агентства санитарной безопасности питания, охраны окружающей среды и труда (ANSES). В докладе отмечалось, что «при сохранении текущего уровня ограничений у каждого третьего ребенка во Франции к концу века будет наблюдаться превышение норм допустимого содержания кадмия в организме».
После многолетних дебатов в июне 2019 года Евросоюз принял историческое решение о повсеместном запрете оборота фосфорных удобрений с содержанием кадмия выше 60 миллиграммов на килограмм содержания фосфора. Решение вступит в силу в июле 2022 года. При этом ANSES считает, что безопасными можно считать удобрения с содержанием кадмия не выше 20 миллиграммов.
После введения новых нормативов производители, не обладающие эталонной сырьевой базой, должны будут очищать от кадмия или фосфатное сырье, а также производимые из него удобрения.
Для крупнейшего в России и Европе производителя фосфорных удобрений — компании «ФосАгро» и других российских производителей удобрений, работающих на уникальном по своей чистоте российском сырье, европейские нормы являются выполнимыми без дополнительных капитальных и операционных затрат. Российский апатитовый концентрат, производимый в Мурманской области, обеспечивает производство минеральных удобрений с улучшенными характеристиками, свободных от опасных концентраций токсичных веществ, в том числе кадмия.
Надо отметить, что наши экологические требования еще строже европейских. С марта 2020 года предельная концентрация кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных к реализации в России, ограничена 20 миллиграммами содержания фосфора.
Поэтому можно утверждать, что две трети мировых запасов фосфорного сырья и удобрения, из них изготовленные, новый контроль качества не пройдут. Зато в них с запасом укладываются все наши производители фосфорсодержащих и калийных минеральных удобрений. Подтверждается и преимущество фосфорных удобрений российского производства по сравнению с зарубежными конкурентами в части свободы от других токсичных примесей.
Такая же ситуация наблюдается с азотными удобрениями. Например, карбамид «Уралхима» (производства завода «ПМУ») известен высоким качеством благодаря пониженному содержанию биурета. Продукт входит в состав линейки водорастворимых комплексных удобрений и по чистоте превосходит все аналоги. Благодаря такому составу карбамид востребован в разных отраслях промышленности. Строгие требования к удобрению входят в пакет так называемого «зеленого стандарта» отечественной сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, разработанному по поручению Владимира Путина.
Теперь производители «зеленой продукции» в форме добровольной сертификации должны подтверждать ее соответствие национальным или межгосударственным требованиям. Отличить такую продукцию можно будет по знаку «зеленого бренда» на упаковке. В рамках «зеленого стандарта» разработана и специальная экомаркировка для минеральных удобрений. В каждой стране, где фермеры заботятся о природных ресурсах и чистоте своей продукции, российские минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками будут выделяться не только своей эффективностью, но и соответствующим знаком.
Введение «зеленого стандарта» не потребует у нас дополнительных расходов бюджета. Эффект от этой инициативы, как минимум 40 млрд рублей дополнительных налогов и 200 тыс. рабочих мест. Оценочно, мировой рынок продукции такого качества ежегодно составляет более 300 млрд долларов. А с учетом глобального стремления к здоровому образу жизни, этот рынок будет только расти.
Отметим, что Россия сегодня крупнейший производитель и экспортер минеральных удобрений с крепкими позициями на мировых рынках. Более 70 процентов произведенных минеральных удобрений экспортируется. Достаточно сказать, что в 2019 году из 23,6 млн тонн азотных удобрений, произведенных в стране, около 14 млн тонн было экспортировано. Общий объем поставок в денежном выражении превышает 8 млрд долларов.
Производители при таком дисбалансе внутренних и экспортных цен будут объективно заинтересованы в продаже большего количества удобрений за рубеж. Аграрии уже предупреждают о росте цен на урожай и снижают закупки удобрений. Поэтому правительство принимает срочные меры по наведению порядка на внутреннем рынке.
Источник
Удобрения убрали с рынка
Цену и объемы их поставок в России определит государство
Правительство решило воспользоваться всеми возможными инструментами, которые гарантируют сельхозпроизводителям спокойное прохождение весенней посевной. Химические компании, которым уже ввели квоты на экспорт удобрений, должны зафиксировать цены поставок на внутренний рынок на среднем уровне мая—июля 2021 года, а также подписать соглашения по поставкам по крайней мере с 16 регионами. При этом аграрии все еще недовольны и считают базу для расчета новых цен завышенной.
Удобрения на внутреннем рынке будут раздавать по разнарядке и фиксированным ценам
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Удобрения на внутреннем рынке будут раздавать по разнарядке и фиксированным ценам
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Производители минудобрений заморозят стоимость своей продукции на внутреннем рынке до конца мая на уровне средних значений мая—июля 2021 года. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с регионами в Минсельхозе 19 ноября, сообщили источники “Ъ”, знакомые с его ходом.
«До 1 декабря каждое предприятие на официальном ресурсе должно добровольно разместить цены по каждому виду удобрений. Мы ожидаем, что это будет средняя цена за май—июль текущего года»,— передали собеседники “Ъ” слова заместителя главы министерства Оксаны Лут.
Помимо этого Минпромторг и Минсельхоз до конца ноября намерены утвердить план поставок с разбивкой по месяцам с декабря 2021 года по конец 2022 года для каждой компании, региона и вида удобрений. По словам госпожи Лут, Минсельхоз уже собрал заявки потребителей в регионах, утвердил их и отправил в Минпромторг, который до конца недели должен распределить их по производителям удобрений. В ассоциации производителей удобрений (РАПУ) оценивают потребность российского АПК в удобрениях на 2022 год в 4,7 млн тонн.
При этом 16 регионов с наибольшим потреблением удобрений заключат с производителями соглашения, в которых будут закреплены обязательства по объемам поставок и закупок. Остальные регионы могут подписать аналогичный документ, если посчитают нужным иметь такой инструмент контроля, передают источники “Ъ” слова Оксаны Лут. Также в приложении к соглашениям планируется записать конкретный перечень дистрибуторов: «Там не должно появиться лишних компаний, только те, которые работают на территории региона какое-то количество лет». По информации замминистра, «сейчас есть перекос в сторону трейдеров», в то время как задача правительства — увеличивать объем прямых поставок.
Гендиректор «Фосагро» и глава РАПУ Андрей Гурьев подтвердил, что производители готовы продлить режим фиксации цен для внутреннего рынка до конца мая 2022 года.
«Помимо фиксации цен речь идет о гарантии объемов поставки. Нам нужна гарантия встречных покупок. Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения»,— отметил он. Источники “Ъ” на химическом рынке говорили, что аграрии, опасаясь дальнейшего роста цен, которые и так дошли до многолетних максимумов, сместили сроки закупки удобрений с весны 2022 года на конец 2021 года.
Производители удобрений опасаются срыва отгрузок из-за отсутствия экспортных лицензий
В начале ноября правительство уже ввело ограничение на экспорт удобрений в виде квотирования также на полгода — с 1 декабря 2021 года до конца мая 2022 года. Квоты подобраны таким образом, чтобы производители не имели возможности нарастить экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сняв объемы с внутреннего рынка,— такие опасения возникли потому, что цены за рубежом значимо выше, в том числе из-за резкого роста цен на газ (напрямую влияет на стоимость азотных удобрений). По словам собеседников “Ъ”, в химических компаниях рассчитывали, что после введения экспортных квот заморозки цен на внутреннем рынке не будет. Но, отмечают они, вопрос обеспечения российских фермеров во многом политический.
Кроме того, источники “Ъ” признаются, что потери от заморозки не будут критическими ни для одного производителя удобрений.
Как сообщил “Ъ” гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко, фиксация цен на уровне мая—июля означает стоимость селитры на уровне 20–25 тыс. руб. за тонну, а аммофоса — около 50–55 тыс. руб., хотя справедливой ценой для аммофоса является стоимость, не превышающая 42 тыс. руб. за тонну. По его словам, в рамках осенней посевной агрохолдинг внес удобрения в полном объеме.
Как аграрии сокращают закупки минудобрений из-за роста цен
В агрохолдинге «Националь» отмечают, что в мае—июле 2021 года уровень цен уже был достаточно высоким: так, себестоимость озимого сева выросла на 17–20% по сравнению с предыдущим сезоном. Но, несмотря на рост цены, компания планирует закупать удобрения в полном объеме. «Технологии производства не позволяют нам заменить удобрения на навоз и помет, так же как снижать нормы по их внесению. Нарушение технологий питания на каждой стадии развития растений скажется не только на урожайности продукции, но и на целом ряде ее качественных показателей. Сэкономив на удобрениях, можно потерять в десятки раз больше»,— поясняют в «Национале».
«Вопрос по-прежнему в том, готовы ли аграрии покупать удобрения по цене лета 2021 года. Во многих регионах была засуха, и выручка в отрасли отсутствует»,— говорит директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. По его мнению, важно, чтобы планы по приобретению удобрений регионами в 2022 году были актуальными, а также необходима ясность, что делать тем компаниям, кто по каким-либо причинам не попал в заявленные регионами потребности.
Источник
Квот вам и азот
Российским производителям не дадут нарастить экспорт удобрений
С 1 декабря правительство впервые в истории вводит квоты на экспорт минудобрений из России. Они коснутся наиболее востребованных во время весенней посевной видов — азотных и сложных. Установленная квота примерно сопоставима с объемом поставок за рубеж, так что компаниям не придется их сокращать. Но и нарастить экспорт не удастся, что, по мнению участников рынка, углубит мировой дефицит удобрений и поднимет цены.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Правительство по поручению президента РФ Владимира Путина на полгода ограничило экспорт двух видов удобрений, сообщил на заседании премьер-министр Михаил Мишустин. В частности, на азотные удобрения вводится квота в 5,9 млн тонн, на сложные (NPK) — 5,3 млн тонн. Распределить объемы между экспортерами до 25 ноября должен Минпромторг совместно с Минсельхозом. Сами квоты начнут действовать 1 декабря. Ситуация коснется практически всех крупнейших российских производителей:
- «Еврохима», на который приходится четверть общего объема азотных удобрений и более 15% сложных,
- «Акрона» (18% азотных и 14,5% сложных),
- «Уралхима» (11%),
- «Фосагро» (9,5% азотных и 49% сложных).
Как пояснил премьер, делается это, чтобы не допустить перенаправления объемов с внутреннего рынка на внешние на фоне складывающегося там дефицита.
Основной причиной дефицита является удорожание сырья — газа, из-за чего ряд мировых производителей были вынуждены сократить производства или полностью остановить заводы.
До этого Минфин предложил запретить применение упрощенных процедур декларирования при экспорте азотных, фосфорных (DAP, MAP) и сложных удобрений. В то же время эти меры не будут распространяться на эту продукцию при ее вывозе по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом.
Споры между аграриями и химическими компаниями об объемах и ценах поставки удобрений, которые традиционно велись практически перед каждой посевной в течение последних лет, обострились в этом году из-за резкого подорожания химической продукции. Так, стоимость азотных удобрений, которые являются основным видом для весенней посевной, сравнялись с ценой на фосфорные (более $800 за тонну в Европе), хотя традиционно они примерно вдвое дешевле.
В России, по данным Росстата, к августу 2021 года цены на аммиачную селитру выросли с начала года почти на 30%, а в годовом исчислении — на 70%, к предыдущему месяцу — на 2%, на карбамид — на 72%, 43% и 5% соответственно.
В аграрных компаниях рассчитывают на действенность введенных мер по ограничению экспорта и считают их необходимыми.
Химические компании пытались решить ситуацию заморозкой цен на свою продукцию на уровне июля сначала до завершения осенней посевной, а затем до конца года. Но, опасаясь дальнейшего роста цен на внутреннем рынке, сельхозпроизводители начали намного раньше обычного срока закупать минудобрения на весну, а несколько регионов пожаловалось в правительство на дефицит. В министерствах прошло несколько совещаний по этому вопросу, где в том числе обсуждался вариант введения вывозных пошлин на удобрения.
Цены на удобрения начнут снижаться через год
Помимо этого, на прошедшем в конце октября совещании у Михаила Мишустина в качестве возможных мер предлагалось продлить фиксацию цен и скидки до конца мая 2022 года, а также обеспечить заключение прямых соглашений поставщиков удобрений с регионами-потребителями, где были бы прописаны объемы поставок и гарантии. В итоге 27 октября вопрос об обеспечении внутреннего рынка удобрениями вышел на уровень президента, который поручил к 1 ноября выработать меры против негативных последствий дефицита энергии в Европе, в том числе дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия.
Источник «Ъ» на рынке говорит, что это решение правительства лишь официально закрепляет существующий де-факто приоритет российского рынка над экспортом.
К тому же, говорит другой собеседник «Ъ», квоты сопоставимы с текущими объемами экспорта, так что компаниям не придется сокращать поставки за рубеж, но наращивать они их не смогут как минимум полгода, даже если в Европе продолжит усиливаться дефицит удобрений, а котировки будут и дальше расти. «В условиях волатильности цен и роста спроса на мировом рынке для производителей закреплено, по сути, традиционное распределение между поставками на внутренний рынок и экспорт с учетом сезонности, чтобы при этом дополнительно гарантировать доступность удобрений для российского АПК в преддверии начала весенней посевной, а также предотвратить их вывоз из РФ перекупщиками»,— говорит собеседник «Ъ».
По его словам, с учетом того, что квоты распространяются на сезон внесения азотных удобрений, решение в большей степени коснется крупнейших производителей азотных удобрений, прежде всего аммиачной селитры. Закупки же аграриями сложных удобрений с азотной составляющей, как правило, начинаются только в июне. В этой связи, учитывая, что ограничения на экспорт удобрений введены до 31 мая 2022 года, на компании, основной продукцией которых являются фосфорсодержащие удобрения (в первую очередь это «Фосагро» и «Еврохим»), их действие никак не повлияет, говорит собеседник «Ъ». В то же время он отмечает, что решение правительства может спровоцировать дополнительный рост мировых цен на удобрения с учетом рисков дальнейшего углубления дефицита поставок на фоне энергетического кризиса в Европе и фактической остановки поставок удобрений из Китая.
Источник