Производители удобрений заморозят внутрироссийские цены до будущего лета
Производители минеральных удобрений заморозят стоимость своей продукции на внутреннем рынке до конца мая следующего года на уровне средних значений мая-июля 2021 года. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с регионами в Минсельхозе 19 ноября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом совещания.
«До 1 декабря каждое предприятие на официальном ресурсе должно добровольно разместить цены по каждому виду удобрений. Мы ожидаем, что это будет средняя цена за май-июль текущего года», — передали источники газеты слова заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут. Для каждой компании, региона и вида удобрений Минпромторг и Минсельхоз до конца ноября утвердят план поставок с разбивкой по месяцам с декабря 2021 года по конец 2022 года. Минсельхоз уже собрал заявки потребителей в регионах, утвердил их и отправил в Минпромторг, который до конца недели должен распределить их по производителям удобрений, рассказала на совещании Лут.
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) оценили потребность российского агропрома в удобрениях на 2022 год в 4,7 млн тонн. 16 регионов с наибольшим потреблением удобрений подпишут с производителями соглашения с обязательствами по поставкам и закупкам, остальные могут это сделать если сочтут нужным. В приложении к соглашениям планируется записать конкретный перечень дистрибуторов с учетом опыта работы компаний определенное количество лет на территории региона. По словам замминистра, это необходимо, чтобы увеличить прямые поставки от производителей и устранить «перекос в сторону трейдеров».
Гендиректор «Фосагро» и глава РАПУ Андрей Гурьев подтвердил газете, что производители готовы продлить режим заморозки цен для внутреннего рынка до конца мая 2022 года. Он добавил, что производителям нужна «гарантия встречных покупок». «Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения», — отметил Гурьев. Ранее аграрии сместили начало закупок с весны 2022 года на конец нынешнего из-за опасений роста цен, которые достигли максимума за много лет, рассказывали источники газеты на химическом рынке.
Ограничения на экспорт удобрений правительство ввело в начале ноября, их квотирование продлится с 1 декабря до лета 2022 года. Квоты устанавливались таким образом, чтобы производители не имели возможности нарастить экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, убрав поставки на внутренний рынок. Цены на удобрения за рубежом значительно выше, в том числе из-за резкого роста цен на газ, они влияют на стоимость азотных удобрений.
В химических компаниях рассчитывали, что после введения экспортных квот заморозки цен на внутреннем рынке не будет, отмечают собеседники газеты. Они признались, что потери от заморозки цен не будут критическими ни для одного производителя удобрений. Как сообщил гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко, фиксация цен на уровне мая-июля означает стоимость селитры на уровне от 20 000 до 25 000 рублей за тонну, а аммофоса — примерно от 50 000 до 55 000 рублей. Справедливой, по словам Недужко, ценой для аммофоса является стоимость не выше 42 000 рублей за тонну. В осеннюю посевную агрохолдинг внес удобрения в полном объеме, отметил собеседник.
В агрохолдинге «Националь» сказали, что в мае-июле 2021 года уровень цен уже был высоким. К примеру, себестоимость озимого сева выросла на 17–20% по сравнению с предыдущим сезоном. Несмотря на рост цены, компания планирует закупать удобрения в полном объеме. «Технологии производства не позволяют нам заменить удобрения на навоз и помет, так же как снижать нормы по их внесению», — объяснили в агрохолдинге. Там отметили, что такого рода экономия скажется и на урожайности, и на качестве сельхозпродукции. «Сэкономив на удобрениях, можно потерять в десятки раз больше», — подчеркнули в «Национале».
Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков напомнил, что во многих регионах в этом году была засуха, и у сельхозпроизводителей нет выручки. «Вопрос по-прежнему в том, готовы ли аграрии покупать удобрения по цене лета 2021 года», — сказал Глушков. По его мнению, важно актуализировать планы по приобретению удобрений регионами в 2022 году и внести ясность, что делать тем компаниям, кто не попал в заявленные регионами потребности.
Источник
Из-за роста цен на удобрения миру грозят перебои с продуктами
Но подорожание лишь часть проблемы, на рынке всерьез возник риск дефицита удобрений. А их нехватка — это снижение урожая зерновых, кукурузы, картофеля и прочих культур. Дефицит не должен коснуться российского рынка, мы единственная в мире страна, на 100% обеспечивающая себя удобрениями. Наши мощности по их производству избыточны, а стоимость газа для оптовых потребителей не превышает 75 долларов за тысячу кубометров. Но рост мировых цен на удобрения может вызвать их подорожание в России, как уже было с бензином и металлами.
В Европе снизили выпуск продукции или вовсе приостановили работу более десятка крупнейших заводов по производству удобрений и компонентов для их изготовления. Началось это еще при ценах на газ около 800 долларов за тысячу кубометров в начале осени, а сейчас они выше 1000 долларов. «В Европе остановлено 40-50% мощностей по производству аммиака — это очень высокий уровень», — сообщал еще 20 октября вице-премьер Александр Новак.
Аммиак используется для производства самых распространенных и дешевых азотных удобрений. На европейском рынке они занимают около 65%. Цена на них уже превысила 800-1000 долларов за тонну.
На востоке дела не лучше, один из крупнейших экспортеров удобрений — Китай стал сокращать поставки за границу еще летом, а сейчас и вовсе намеревается ограничить экспорт фосфорных удобрений до середины следующего года. Причем делает это Китай, несмотря на удачную мировую конъюнктуру. В США ситуация не такая напряженная, но цены на удобрения также взлетели до рекордного уровня 2012 года — рост с начала года составил 80-90%.
Дефицит удобрений и заоблачные цены на них приведут к подорожанию продуктов, а для аграрных стран возникает угроза неурожая. Понятно, что едва ли с перебоями поставок продуктов или сложностями с пополнением бюджета столкнутся США, Великобритания, Франция или Германия. Больше всего пострадают небогатые страны и экспортеры сельхозпродукции. Например, Украина, где об остановке работы сообщили уже два завода по производству удобрений.
У России же появляется шанс увеличить экспорт и заработать на высоких ценах. Наши мощности по производству удобрений в основном ориентированы именно на экспорт, поясняет аналитик «Финам» Алексей Калачев. По его словам, возможность увеличить поставки за границу по высоким ценам быстрее оправдает капитальные затраты на расширение производства аммиака и карбамида, сделанные российскими предприятиями в предыдущие годы в расчете на рост рынка, и позволит сдержать рост цен в нашей стране без больших потерь для финансовых результатов.
По мнению Калачева, рост цен в Европе и Азии может транслироваться и на наш внутренний рынок, но российские производители понимают, чем это чревато для продовольственной безопасности.
Как отметил ведущий эксперт рабочей группы Foodnet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный, отрасль находится на контроле у органов власти, и у них хватает рычагов для мягкого урегулирования, так как производители минеральных удобрений во многом зависимы от допуска к тем самым сырьевым и инфраструктурным ресурсам.
Например, в начале октября крупнейшие отечественные производители минеральных удобрений сами решили продлить режим сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года, чтобы аграрии имели возможность подготовиться к весенним полевым работам. А сейчас идут переговоры о его продлении на весеннюю посевную 2022 года. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), дефицита минеральных удобрений в стране нет и не предвидится. Заявленная минсельхозом потребность аграриев в минеральных удобрениях на весь 2021 год закрыта уже на 95%, и по состоянию на середину октября российский АПК обеспечен минеральными удобрениями на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Но такое преимущество дает конкурентам возможность обвинять российских экспортеров в субсидировании производства со стороны государства и добиваться от собственных правительств обложения этой продукции компенсационными пошлинами, считает Калачев. В июне 2020 года американская компания Mosaic добилась введения компенсационной пошлины на фосфорные удобрения, импортируемые в США из Марокко и России. Для продукции компании «Апатит», входящей в группу «ФосАгро», в итоге была установлена пошлина на уровне 9,19%.
Правда, при дефиците удобрений и росте цен на них сомнительно, чтобы, например, в Европе начали вводить пошлины против российских производителей. Это только усугубит непростую ситуацию. На традиционно наших рынках производители смогут увеличить свою долю рынка, считает Чарный. На сколько — пока сказать сложно. Здесь переплетено и противостояние по вопросам запуска «Северного потока-2», и погодные факторы. Такая неизвестность раскачивает рынок, лишает его стабильности, уточняет эксперт.
Но у производителей отечественных минеральных удобрений есть козырь в рукаве. С начала 2022 года Евросоюз вводит запрет импорта удобрений с содержанием кадмия (тяжелый, канцерогенный металл) выше 60 мг на килограмм. Его много в удобрениях, производимых в странах Африки, которые пока являются главными поставщиками ЕС. В России же почти нулевое содержание кадмия в выпускаемой продукции. По оценкам начала 2021 года, только это решение ЕС позволит увеличить экспорт удобрений в Европу из нашей страны на 500-700 тыс. тонн (около 10% от объемов экспорта в ЕС).
Источник
Аммиак всплеснул ценой
Минеральные удобрения временно подорожали
Стоимость минеральных удобрений активно растет на фоне высокого спроса и локального дефицита в ряде стран. Хорошая конъюнктура заставила ряд компаний в России и за рубежом задуматься о расширении мощностей, но пока речь идет только о сырье для собственной переработки. Сдержанность планов компании и эксперты объясняют ожиданием коррекции на рынке уже в ближайшие несколько месяцев.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Цены на аммиак, карбамид, аммиачную селитру, азофоску, моноаммонийфосфат (МАФ) и диаммонийфосфат (ДАФ) в июне достигли максимальных значений за последние несколько лет. Лидером роста с начала года является аммиак, стоимость которого к июню достигла $450 за тонну на базисе FOB Черное море. Цена азофоски превысила $300 за тонну. Стоимость карбамида в конце мая — начале июня подскочила еще на 15%, до $368 за тонну (FOB Черное море), MAP — достигла рекордных $670 за тонну на второй неделе июня на базисе FOB Балтийское море.
Дмитрий Акишин из Vygon Consulting поясняет, что всплеск цен до 1,5 раза к средним доковидным уровням наблюдается не только в сегменте удобрений, но и во многих сырьевых отраслях — нефтехимии, металлургии и деревообработке, и связан так или иначе с нарушением цепочки поставок при растущем спросе. Так, ставки фрахта выросли почти в два раза.
В Центре экономического прогнозирования Газпромбанка указывают, что подорожанию минудобрений помимо долларовой инфляции способствовал рост издержек с увеличением цен на газ, увеличение спроса на фоне ралли цен на сельхозкультуры, а также последствия дефицита, возникшего из-за остановок химических заводов в Техасе в феврале 2021 года. Еще одним фактором, повлиявшим на котировки, стали заградительные пошлины на импорт в США фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко, что привело к дефициту фосфатов на американском рынке. В Индии спрос стимулировало существенное увеличение (на 40%) в мае государственных субсидий на закупку DAP по отношению к заявленным в начале года планам.
На фоне такой конъюнктуры некоторые производители уже задумались о расширении мощностей.
Так, в начале июня глава «Фосагро» Андрей Гурьев заявил, что компания рассматривает возможность строительства комплекса по производству аммиака и карбамида стоимостью около 120 млрд руб. Также новые проекты в азотном секторе запланированы в Индии и Нигерии.
Власти обсуждают внедрение долгосрочных контрактов на удобрения для аграриев
Но, поясняет один из собеседников “Ъ” в отрасли, во всех этих случаях речь идет об увеличении производства сырья для его переработки внутри группы и закрытия дефицита на внутреннем рынке. В фосфорном сегменте о каких-либо крупных вводах в ближайшие два года не объявлялось. К тому же, говорит он, у многих компаний нет достаточных средств на новое строительство из-за высокой долговой нагрузки. Он напоминает, что химический рынок активно растет только последние несколько месяцев, а до этого цены на удобрения были на дне, что вынуждало производителей брать кредиты на уже начатые инвестпроекты.
Другой собеседник “Ъ” отмечает, что дефицит на рынке и высокий уровень цен во многом поддерживает отсутствие экспорта из Китая, который сейчас насыщает внутренний рынок на фоне колоссального спроса на сельхозпродукцию и создания резервов из-за боязни новой вспышки коронавируса.
В «Фосагро» “Ъ” пояснили, что хорошая конъюнктура на мировом рынке позволит российским производителям удобрений частично рефинансировать кредиты, взятые на проекты модернизации и расширения мощностей в прошлом инвестиционном цикле: за последние семь лет в целом вложено свыше 1,3 трлн руб. «В условиях дефицита сырья для производства комплексных удобрений развитие аммиачного производства приобретает дополнительную экономическую целесообразность»,— отметили в компании.
Как «Фосагро» готовится к дефициту аммиака
В «Уралхиме» при этом сомневаются, что период высоких цен продлится долго. «На наш взгляд, это спекулятивный краткосрочный период, что неоднократно подтверждалось исторической ценовой цикличностью рынка удобрений»,— сообщили “Ъ” в компании. Там не собираются пересматривать стратегию по расширению мощностей, фокусируясь на переходе на более эффективные и экологичные удобрения. В мире и так строится много мощностей по производству удобрений прежнего поколения, считают в «Уралхиме», что ведет к обострению конкуренции.
Эксперты также ожидают скорую корректировку цен.
По мнению Нины Адамовой из ЦЭП Газпромбанка, уже в ближайшие полгода рынок может сбалансироваться, но цены на удобрения останутся выше конца 2019-го — начала 2020 года. С ней согласен Дмитрий Акишин. По его мнению, цепочки поставок в химическом секторе могут наладиться уже в ближайшие несколько месяцев, что вернет цены к стандартным уровням. Поэтому, считает эксперт, рассчитывать на их нынешний высокий уровень для принятия инвестиционных решений слишком рискованно.
Источник