Падение рынка минеральных удобрений

Минсельхоз фиксирует дефицит минудобрений в некоторых регионах

«Складывающаяся ситуация в перспективе может привести к сокращению объемов закупок минудобрений и, как следствие, к снижению производства основных сельхозкультур — зерновых, картофеля и овощей, масличных и сахарной свеклы», — считают в ведомстве, подчеркивая, что их своевременное внесение напрямую отражается как на объемах производства сельскохозяйственной продукции, так и ее стоимости.

Ограниченное предложение недорогих и самых востребованных азотных удобрений, в частности, наблюдается в южных регионах, в центре страны (например, в Калуге), знает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Некоторые аграрии недовнесли удобрений в озимый сев. Вместо 6 тыс. тонн аммофоса (с содержанием фосфора 52%) поволжская агрокорпорация «Био-Тон» смогла приобрести только 882 тонны (с 36%), остальное «добивали» нитроаммофоской (16%), говорит генеральный директор компании Ирина Логачева.

«Это все, что смогли найти — помогли региональные дилеры. Не нашли бы нитроаммофоску — сократили бы озимый сев в разы. И какого теперь урожая ждать?», — уточняет она.

Эксперты связывают возникший дефицит с растущим экспортом азотных удобрений на фоне мирового энергетического кризиса: цены на газ резко выросли и, следовательно, выросли цены на азотные удобрения, в себестоимости которых газ составляет до 80%.

Из-за роста цен на газ и уголь цены на карбамид на отдельных ключевых рынках (Китай, США, Бразилия) сейчас почти втрое выше, чем были в начале 2021 года, говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. Из-за энергокризиса производство удобрений снизили или даже прекратили несколько европейских производителей, что привело к дефициту на глобальном рынке. Кроме того, Китай может решить ограничить экспорт удобрений, если в стране серьезно возрастут опасения насчет обеспечения внутреннего рынка. При этом Китай занимает более 10% в мировом экспорте азотных удобрений, доля КНР в глобальном экспорте фосфатов доходит до 30%. То есть последствия для мирового рынка будут очень ощутимы, отмечает Адамова.

Несмотря на то, что в России цены на газ существенно ниже, чем в Европе, рост стоимости удобрений все рано частично транслируется на российский рынок. Например, цены на карбамид в России с начала года выросли чуть ли не вдвое. Но на фоне мировых они все равно ниже, и отечественным производителям удобрений сложно отказаться от супер-прибыли и не увеличивать экспорт, считает Корбут.

Пока, впрочем, большого роста экспорта не наблюдается. По последним данным ФТС, за январь-август экспорт карбамида практически не вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а экспорт аммиачной селитры увеличился на 5,9%. Это много, но не критично, считает Нина Адамова. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в свою очередь отмечают, что экспортные поставки за восемь месяцев выросли на 10,8%, а поставки на внутренний рынок — на 12,4%. При этом основной вклад в рост физических объемов экспорта пришелся на калийные удобрения (34,2%), что связано с запуском в России новых производств. Экспорт азотных и сложных удобрений увеличился на 1,6% и 3% соответственно. Впрочем, Александр Корбут считает, что более показательными будут данные по заключенным экспортным контрактам на сентябрь-декабрь, а таких достоверных сведений пока нет.

В России собственное производство удобрений в несколько раз выше потребностей внутреннего рынка. К тому же регуляторы неоднократно предупреждали, что готовы ввести ограничения на экспорт в случае ухудшения ситуации, напоминает Нина Адамова. Поэтому, по ее мнению, причин для паники нет.

Другое мнение — у представителей сельхозотрасли. «Если ситуация по озимому севу повторится весной, как на яровом севе, так и на подкормке озимых, урожай в России может существенно сократиться, процентов на 30», — считает Ирина Логачева. По ее мнению, введение квот или пошлин на удобрения — вынужденный, но неизбежный вариант, если мы хотим сохранить производственные показатели в прежнем объеме. При этом нельзя забывать не только про селитру, но и про карбамид, необходимый для подкормки масличных культур, дефицит которых уже привел к заградительным экспортным пошлинам, указывает она.

Пока, правда, конкретных решений в правительстве на этот счет не принято. В Минсельхозе рассказали, что ведомство лишь «продолжает диалог с производителями удобрений и Минпромторгом, обращая внимание на необходимость соблюдения достаточного предложения по доступным ценам». На данный момент подготовлен только проект постановления правительства, в котором Минфин предлагает усилить контроль за экспортом азотных удобрений. Что позволит четко фиксировать реальные объемы экспорта.

В РАПУ, впрочем, неоднократно заверяли, что внутренний рынок является для российских производителей приоритетным: сначала они обеспечивают удобрениями российских аграриев, потом — всех остальных. По данным ассоциации, за последние пять лет поставки удобрений российскому АПК увеличились в 1,5 раза, в следующем году они будут не менее 4,7 млн тонн в действующем веществе, а к 2025 году вырастут до 8 млн тонн в действующем веществе. На конец октября потребности российских аграриев в минудобрениях удовлетворены на 95%.

В Минсельхозе «РГ» уточнили, что по состоянию на 29 октября российские аграрии закупили 4,093 млн тонн минудобрений — на 462,8 тыс. тонн больше показателя прошлого года. Определенно складывающаяся ситуация с недостатком удобрений, ростом цен и экспорта провоцирует ажиотажный спрос, считает Корбут.

Источник

Производители удобрений заморозят внутрироссийские цены до будущего лета

Производители минеральных удобрений заморозят стоимость своей продукции на внутреннем рынке до конца мая следующего года на уровне средних значений мая-июля 2021 года. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с регионами в Минсельхозе 19 ноября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом совещания.

«До 1 декабря каждое предприятие на официальном ресурсе должно добровольно разместить цены по каждому виду удобрений. Мы ожидаем, что это будет средняя цена за май-июль текущего года», — передали источники газеты слова заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут. Для каждой компании, региона и вида удобрений Минпромторг и Минсельхоз до конца ноября утвердят план поставок с разбивкой по месяцам с декабря 2021 года по конец 2022 года. Минсельхоз уже собрал заявки потребителей в регионах, утвердил их и отправил в Минпромторг, который до конца недели должен распределить их по производителям удобрений, рассказала на совещании Лут.

В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) оценили потребность российского агропрома в удобрениях на 2022 год в 4,7 млн тонн. 16 регионов с наибольшим потреблением удобрений подпишут с производителями соглашения с обязательствами по поставкам и закупкам, остальные могут это сделать если сочтут нужным. В приложении к соглашениям планируется записать конкретный перечень дистрибуторов с учетом опыта работы компаний определенное количество лет на территории региона. По словам замминистра, это необходимо, чтобы увеличить прямые поставки от производителей и устранить «перекос в сторону трейдеров».

Гендиректор «Фосагро» и глава РАПУ Андрей Гурьев подтвердил газете, что производители готовы продлить режим заморозки цен для внутреннего рынка до конца мая 2022 года. Он добавил, что производителям нужна «гарантия встречных покупок». «Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения», — отметил Гурьев. Ранее аграрии сместили начало закупок с весны 2022 года на конец нынешнего из-за опасений роста цен, которые достигли максимума за много лет, рассказывали источники газеты на химическом рынке.

Ограничения на экспорт удобрений правительство ввело в начале ноября, их квотирование продлится с 1 декабря до лета 2022 года. Квоты устанавливались таким образом, чтобы производители не имели возможности нарастить экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, убрав поставки на внутренний рынок. Цены на удобрения за рубежом значительно выше, в том числе из-за резкого роста цен на газ, они влияют на стоимость азотных удобрений.

В химических компаниях рассчитывали, что после введения экспортных квот заморозки цен на внутреннем рынке не будет, отмечают собеседники газеты. Они признались, что потери от заморозки цен не будут критическими ни для одного производителя удобрений. Как сообщил гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко, фиксация цен на уровне мая-июля означает стоимость селитры на уровне от 20 000 до 25 000 рублей за тонну, а аммофоса — примерно от 50 000 до 55 000 рублей. Справедливой, по словам Недужко, ценой для аммофоса является стоимость не выше 42 000 рублей за тонну. В осеннюю посевную агрохолдинг внес удобрения в полном объеме, отметил собеседник.

В агрохолдинге «Националь» сказали, что в мае-июле 2021 года уровень цен уже был высоким. К примеру, себестоимость озимого сева выросла на 17–20% по сравнению с предыдущим сезоном. Несмотря на рост цены, компания планирует закупать удобрения в полном объеме. «Технологии производства не позволяют нам заменить удобрения на навоз и помет, так же как снижать нормы по их внесению», — объяснили в агрохолдинге. Там отметили, что такого рода экономия скажется и на урожайности, и на качестве сельхозпродукции. «Сэкономив на удобрениях, можно потерять в десятки раз больше», — подчеркнули в «Национале».

Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков напомнил, что во многих регионах в этом году была засуха, и у сельхозпроизводителей нет выручки. «Вопрос по-прежнему в том, готовы ли аграрии покупать удобрения по цене лета 2021 года», — сказал Глушков. По его мнению, важно актуализировать планы по приобретению удобрений регионами в 2022 году и внести ясность, что делать тем компаниям, кто не попал в заявленные регионами потребности.

Источник

Похоже будет голод. Нарастающий дефицит и стремительный рост цен на мочевину (карбамид) и другие удобрения грозят глобальной нехваткой продовольствия

Ожидается, что рост цен на удобрения приведет к сокращению их поставок, и некоторые источники прогнозируют, что в следующем году мы можем увидеть глобальное падение урожайности сельскохозяйственных культур.

Наблюдая отсутствие возможности решить проблему дефицита водного раствора мочевины в Южной Корее, аналитики прогнозируют возможный удар по мировым поставкам продовольствия из-за роста цен на этот вид удобрений.

Анализ данных от глобальной аналитической компании DTN, работающей в области энергетики, сельского хозяйства и метеорологии, представленный в понедельник, показал, что средняя цена карбамида составила 751 доллар США за тонну у крупнейших мировых компаний по производству удобрений в течение последней недели октября. Эта цифра выросла на 21% по сравнению с 620 долларами США, зарегистрированными в последнюю неделю сентября.

Это также более чем вдвое превышает цену в 358 долларов США за тонну в октябре 2020 года и представляет собой самую высокую цену в целом за девять лет с мая 2012 года, когда таковая была зафиксирована на уровне 770 долларов США.
Мочевина является необходимым компонентом водного раствора мочевины, известного также как жидкость для очистки дизельного выхлопа, которая требуется в большинстве дизельных транспортных средств. Но она чаще используется в азотных удобрениях, которые являются наиболее широко используемыми химическими удобрениями.

Мочевина обычно производится из аммиака, полученного из угля и природного газа. С ростом цен на уголь и природный газ цены на карбамид взлетели до небес. Еще одним фактором, способствующим этому, являются ограничения, введенные Китаем — одним из крупнейших мировых производителей карбамида, — так как он пытается удовлетворить свой собственный внутренний спрос.

Рост цен на удобрения не ограничивается мочевиной. Цены также резко выросли на фосфат калия и диаммонийфосфат (DAP), входящие в число трех основных видов удобрений наряду с азотом.

Согласно данным DTN, калий продавался за 731 доллар США за тонну в течение последней недели октября — на 12,9% больше, чем 647 долларов США месяцем ранее, и в 2,5 раза выше средней цены в 332 доллара США, зафиксированной годом ранее. Эта тенденция напоминает рост цен на карбамид.

То же самое можно сказать и о DAP. По состоянию на последнюю неделю октября DAP продавался по цене 812 долларов США за тонну, что почти вдвое превысило цену в 448 долларов США годом ранее.

Ожидается, что рост цен на удобрения приведет к сокращению поставок удобрений. Агентство Bloomberg и другие источники новостей предсказали, что глобальное падение урожайности может произойти в следующем году.

На недавнем совещании, посвященном объявлению результатов за третий квартал, представитель американской компании по производству удобрений CF Industries Holdings Inc. заявил, что интенсивный мировой спрос на удобрения сохранится, по крайней мере, до 2023 года, и прогнозируется, что объемы поставок не смогут идти в ногу со спросом.

Если нельзя приобрести удобрения, чтобы компенсировать разницу, результатом может стать снижение мирового урожая зерна в следующем году, добавил он.

Нехватка удобрений уже влияет на мир по-​разному. Согласно отчету Bloomberg, около 30% фермеров, выращивающих кофе в Бразилии — являющейся крупнейшем в мире производителем кофе — не получили заказанные ими удобрения, в то время как импорт мочевины в Перу был задержан на срок до трех месяцев.

Ожидается, что это нанесет ущерб производству риса в Таиланде, крупном экспортере зерна. Президент Ассоциации агрономов Таиланда призвал правительство принять меры, заявив, что “тонна удобрений сейчас дороже тонны риса”.

Нехватка удобрений уже отражается на росте мировых цен на продовольствие. В пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) объявила об индексе цен на продовольствие в 133,2 пункта, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Индекс растет четыре месяца подряд с июля, достигнув самого высокого уровня за последние десять лет с июля 2011 года. Источник

DWN: заполнение полок в немецких магазинах превратилось в «ежедневную борьбу»

В крупнейших немецких сетях супермаркетов: Edeka, Rewe, Aldi и Lidl — наблюдается острый дефицит товаров, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Не хватает одежды, лекарств и продуктов. Причина происходящего заключается не только в логистических проблемах, но и в сырьевом кризисе, а также в пандемии и неблагоприятных погодных условиях, объясняет немецкое издание.

В Германии начался кризис с поставками, сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В крупнейших сетях супермаркетов: Edeka, Rewe, Aldi и Lidl — наблюдается дефицит товаров. Полки пустуют не только в магазинах одежды, аптеках, но и в продовольственных универмагах. Некоторые компании пострадали особенно сильно, отмечает немецкое издание.

Причиной происходящего служат не только логистические проблемы, но и сырьевой кризис. Цены на алюминий — необходимый для производства консервов, — а также на нержавеющую сталь, бумагу и пластик уже давно «пробили потолок». Пандемия коронавируса и неблагоприятные погодные условия усугубляют ситуацию.
При этом за рост стоимости производства и упаковки товаров придётся расплачиваться покупателям, продолжает издание. Промышленники уже объявили о повышении цен, которое неизбежно дойдёт и до розничной торговли. По словам одного из менеджеров Edeka, заполнение полок товарами уж сейчас превратилось в «каждодневную борьбу».

О том, что в Германии грядёт продовольственный кризис, Deutsche Wirtschafts Nachrichten сообщало ещё в январе 2021 года. Издание прогнозировало постоянный рост индекса цен, так как ужесточение мер по борьбе с коронавирусом разрывало цепочки поставок. Также авторы предупреждали об угрозе кибератак на немецкую электросеть. Такие нападения способны уничтожить систему снабжения населения продовольствием и банковский сектор. Источник

Источник