Аграрии не спешат продавать подсолнечник. Цены на него снижаются после небольшого повышения
Цены на подсолнечник снова снижаются. На этой неделе средняя закупочная цена подсолнечника составила 32-33 тыс. руб./т в зависимости от региона — на 0,2-1 тыс. руб./т дешевле, чем неделей ранее. Цены продажи снизились на 0,1-1 тыс. руб./т до 33,8-35 тыс. руб./т, следует из данных портала oilworld.ru. На прошлой неделе подсолнечник подорожал на 550 руб. до 36050 руб./т: некоторым переработчикам пришлось повысить цены, поскольку они не смогли найти достаточного количества предложений после резкого падения цен неделей ранее, сообщал аналитический центр «СовЭкон».
«Сельхозпроизводители пока определенно не спешат продавать — мы видим некоторое увеличение предложения, но цены в основном остаются на старых уровнях. Сухая погода во время уборки помогает фермерам хранить урожай в хозяйствах», — отмечали аналитики центра.
Продавать подсолнечник сейчас неинтересно, подтвердил «Агроинвестору» управляющий «Агроторг Концерн Покровский» Максим Мишарев. На фоне высоких урожаев и фактического запрета экспорта — пошлина на вывоз подсолнечника составляет 50%, но не менее $320/т — цены на внутреннем рынке активно снижаются и сейчас варьируются в пределах 35-40 тыс. руб./т.
«У нас есть элеваторы, рассчитанные на длительное хранение урожая, что позволяет нам ожидать более удачной рыночной конъюнктуры», — сказал он. В этом сезоне концерн собрал 23,5 тыс. т подсолнечника при средней урожайности 25,7 ц/га. Из-за летней засухи на Кубани урожай оказался ниже ожидаемого, соответственно, себестоимость для сельхозпроизводителей Юга — выше, отмечает Мишарев.
В хозяйствах группы «Сюкден» в Пензенской и Липецкой областях урожай подсолнечника оказался ниже на 13% и 15% соответственно по сравнению с показателем 2020 года. Финансовый директор группы Глеб Тихомиров отмечает, что в начале ноября цены на подсолнечник были привлекательными. Компания продала около 35% урожая по средней цене 40,2 тыс. руб./т для рядового подсолнечника и 44 тыс. руб./т FCA высокоолеинового. Сейчас «Сюкден» остановил продажи из-за падения цены на рядовой подсолнечник до 36 тыс. руб./т, что на 12% ниже, чем месяц назад. При этом компания опасается дальнейшего уменьшения цен из-за роста пошлины на масло. «Сейчас заводы испытывают острую потребность в сырье, поскольку крупные производители не спешат с продажами, а мелкие уже продали подсолнечник по более низкой цене из-за проблем с хранением и сушкой семян», — добавляет Тихомиров.
У производителей подсолнечного масла низкие запасы сырья, поскольку аграрии придерживают продажи масличных, сказал исполнительный директор, член совета директоров ГК «Эфко» Сергей Иванов на организованном газетой «Ведомости» «Аграрном форуме России». По его словам, в прошлом году в этом время у компании был запас сырья на три-четыре месяца, сейчас же у всех переработчиков запасы на одну-две недели. Желание сельхозпроизводителей больше заработать понятно, отметил Иванов, однако нужно помнить, что в балансе растительных масел наша страна экспортоориентированная, и может случиться так, что некуда будет их продавать.
«Мы столкнулись с тем, что поставщики масличных не хотят продавать сырье. Это связано с тем, что сейчас сельхозпроизводителям не нужны деньги, — рассказал гендиректор «Русагро» Максим Басов в ходе онлайн-конференции, посвященной финансовым результатам группы за три квартала и девять месяцев 2021 года. — Многие небольшие компании, которые доминируют на рынке подсолнечника, имеют психологию невыхода в деньги. Российский крестьянин предпочитает быть в товаре, потому что много неопределенности: он не знает, как ему поступить с большими деньгами, в какой валюте их держать, в каком банке, что покупать, если техника уже куплена, машины куплены, поэтому он предпочитает оставшиеся деньги держать в сырье». По мнению Басова, в феврале, когда аграрии начнут активно готовиться к посевной, может быть массовый сброс сырья, и тогда на рынке появится огромное количество подсолнечника, который, возможно, уже нельзя будет переработать.
Агрохолдинг «Степь» уже продал весь урожай подсолнечника — более 95 тыс. т — по «приемлемым ценам», рассказал «Агроинвестору» гендиректор компании Андрей Недужко. «Доходность подсолнечника оцениваем как удовлетворительную. Себестоимость урожая была сформирована до серьезного повышения цен на средства производства в 2021 году. В текущем сезоне мы не ожидаем роста закупочных цен на подсолнечник. Полагаю, что в следующем сезоне цена на него увеличится в результате существенного повышения себестоимости», — прокомментировал он.
Источник
Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки — тенденции и прогнозы
Специалисты Экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» www.ab-centre.ru подготовили маркетинговое исследование российского рынка семян подсолнечника и продуктов их переработки (масло, жмых и шрот). Ниже представлены некоторые выдержки из работы касательно экспорта семян подсолнечника из России.
Важно! Все готовые исследования рынка масличных публикуются по ссылке: База готовых исследований. Растительные масла.
Российский рынок семян подсолнечника и продуктов их переработки характеризуется:
— Ощутимым расширением посевных площадей в 2021 году. По предварительным итогам посевной кампании, площади под подсолнечником в России в 2021 году достигли 9 643,5 тыс. га, что на 12,9% превышает значения годичной давности. Это рекордное значение за весь рассматриваемый в исследовании период (с 1990-ого года). При этом больше всего площади возросли в Центральном ФО (в основном за счет Воронежской области), где отмечается наибольшая урожайность данной культуры.
— Высокими объемами импорта семян подсолнечника для посева в Россию. По итогам 2020 года ввоз достиг рекордных значений в 30,8 тыс. тонн (на сумму в 302,7 млн USD), что на 5,1% больше, чем в 2019 году. В январе-июне 2021 года поставки, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, несколько сократились в объеме (по расчетам АБ-Центр — на 3,9%).
Основными странами происхождения импорта семян подсолнечника для посева в Россию в 2020-2021 гг. выступают США, Турция, Франция и Испания. В 2020 году на долю этих стран пришлось 81,5% всех поставок, в январе-июне 2021 года — 84,7%.
— Ожидаемым увеличением объемов валовых сборов семян подсолнечника в 2021 году. При допущении, что урожайность будет находиться на среднегодовых за прошедшие 5 лет отметках, а также принимая во внимание структурные изменения посевных площадей по регионам, можно оценить объем сборов на уровне 16 101,0 тыс. тонн в первоначально оприходованном весе (15 131,9 тыс. тонн в весе после доработки). Это на 14,8% больше, чем в 2020 году (в полной версии исследования от АБ-Центр представлено три основных прогнозных сценария сборов).
В USDA (Foreign Agricultural Service), дают более оптимистичные прогнозы — на уровне 15 500,0 тыс. тонн в весе после доработки (это около 16 500 тыс. тонн в первично оприходованном весе).
— Значительным ростом экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году и падением поставок в 2021 году. Объем экспорта семян подсолнечника из России в 2020 году составил 1 368,9 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее (в 2019 году) поставки составляли 717,0 тыс. тонн, 5 лет назад (в 2015 году) — 64,8 тыс. тонн.
В январе-июне 2021 года объем экспорта семян подсолнечника из России составил 21,7 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 97,4% (на 814,6 тыс. тонн).
Сокращение экспортных поставок семян подсолнечника в 2021 году связано с введением ограничительных пошлин на их экспорт.
В 2020 году на вывоз подсолнечника из РФ действовала пошлина в размере 6,5%, но не менее 9,75 EURO за тонну. С начала 2021 года в России начала действовать 30-процентная экспортная пошлина на подсолнечник (но не менее 165 EURO за тонну). C 1 июля 2021 года ситуация изменилась: пошлина на экспорт подсолнечника выросла до 50%, но не менее 320 EURO за тонну. Ставка на таком уровне будет действовать до 31 августа 2022 года.
Ограничения на экспорт семян подсолнечника обуславливают недостаточной загруженностью мощностей по переработке внутри страны, высокими ценами на подсолнечное масло на внутреннем рынке.
Сдержать цены на масло, ограничивая экспорт семян подсолнечника, не представляется возможным. Отрасль по переработке семян подсолнечника и производству подсолнечного масла в целом экспортоориентирована.
Свыше 60% всего произведенного в России подсолнечного масла отгружается на экспорт — по мировым ценам. Соответственно от мировой конъюнктуры зависит и уровень цен.
Рост экспорта семян подсолнечника в 2020 году был связан с тем, что экспорт за рубеж был более привлекателен для сельхозпроизводителя, чем реализация продукции российским переработчикам. Возможность экспорта позволяет сельхозпроизводителю реализовать урожай на более выгодных условиях, а для отрасли в целом это создает здоровую конкуренцию.
Поскольку отечественные переработчики реализуют подсолнечное масло за рубеж по мировым ценам, то и семена подсолнечника они могут закупать по мировым ценам.
Введение ограничений, на наш взгляд, приводит лишь к перераспределению маржинальности бизнеса — с её снижением у сельхозпроизводителя и увеличением у переработчика.
Таким образом, эта мера абсолютно бесполезна в плане сдерживания цен.
К числу плюсов введения ограничительных мер на экспорт семян подсолнечника можно отнести переориентацию на экспорт продукции с более высокой добавочной стоимостью. Но к снижению цен это не имеет никакого отношения.
Идея вводить запретительные ограничения на экспорт масла для сдерживания цен и вовсе представляется абсурдной. Отрасль и развивается, в целом ориентируясь на экспорт. Если бы производство только лишь могло удовлетворить внутренние потребности, цены на внутреннем рынке были бы ощутимо выше. А за счет эффекта масштаба, цены на подсолнечное масло в России ниже, чем мировые цены. Это и позволяет экспортировать масло в ощутимых объемах (если бы в России цены на подсолнечное масло были выше мировых, это масло не пользовалось бы спросом за рубежом). Сдерживать цены целесообразно только по тем продуктам, которые ощутимо выше мировых.
Здесь больше стоят вопросы покупательной способности населения, а не уровня цен на масло, которое и без того, реализуется по ценам, которые ниже мировых.
— Ростом производства подсолнечного масла и подсолнечного шрота в России. Как ожидается, по итогам 2021 года, производство подсолнечного масла в РФ достигнет 5 844,0 тыс. тонн, подсолнечного жмыха и шрота — 5 818,0 тыс. тонн. Это рекордные значения за весь рассматриваемый в исследовании период. Пиковые значения будут достигнуты за счет переработки семян урожая 2021 года. В целом же пока объемы производства несколько ниже, чем в прошлом году. Так, например, в январе-мае 2021 года, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, производство подсолнечного масла в России сократилось на 14,9%.
— Увеличением объемов экспорта подсолнечного масла. В 2020 году он составил 3 664,3 тыс. тонн, что на 18,3% (на 567,1 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки, по расчетам АБ-Центр, выросли на 153,5% (на 2 218,6 тыс. тонн), за 10 лет — на 916,8% (на 3 303,9 тыс. тонн).
В январе-июне 2021 года экспорт, по отношению к аналогичному периоду 2020 года, снизился на 15,1%.
Основными покупателями подсолнечного масла российского производства являются Турция, Иран, Китай, Индия и Египет.
— Расширением экспортных поставок подсолнечного жмыха и шрота из России. В 2020 году отгрузки достигли рекордных значений в 1 893,4 тыс. тонн, что на 3,7% (на 67,9 тыс. тонн) больше, чем в 2019 году. За 5 лет поставки выросли на 51,0% (на 639,3 тыс. тонн), за 10 лет — на 195,8% (на 1 253,3 тыс. тонн).
В январе-июне 2021 года объем экспорта подсолнечного жмыха и шрота из России составил 1 028,1 тыс. тонн. По отношению к аналогичному периоду 2020 года, экспорт сократился на 12,1% (на 141,7 тыс. тонн). Однако по итогам всего 2021 года объемы могут сравняться со значениями за 2020 год.
Ключевыми рынками сбыта выступают Латвия, Турция, Италия, Беларусь и Дания.
— Относительно стабильными объемами потребления семян подсолнечника в продовольственных целях. На протяжении прошедших восьми лет эти объемы варьируются в пределах 175-200 тыс. тонн в год. Здесь мы не принимаем во внимание семена, идущие на переработку для производства масла.
— Ростом потребления подсолнечного масла в России. По оценкам USDA, потребление подсолнечного масла в РФ составит 2 200 тыс. тонн. Для сравнения 5 лет назад оно составляло 2 063,0 тыс. тонн, 10 лет назад — 1 910,0 тыс. тонн. В структуре потребления на пищевые цели в 2021 году придется 77,3% потребляемых объемов. В качестве составляющей кормов для животных — 2,3% объема, на нужды промышленности и прочие нужды — 20,5%.
— Укреплением цен в 2020 году и первом полугодии 2021 года. В июне 2021 года, по отношению к значениям годичной давности, по расчетам АБ-Центр, цены на семена подсолнечника в РФ выросли на 137,2%, на подсолнечное масло — на 109,0%, на жмых и шрот — на 60,0%.
— Некоторым ослаблением цен в июле-августе 2021 года. Цены несколько снизились, что в целом коррелирует с мировыми тенденциями, но остаются на куда больших, чем год назад отметках. В ближайшие месяцы ожидается дальнейшее ослабление цен, однако в условиях высокого мирового спроса уже к началу 2022 года может произойти новый виток их укрепления.
Источник