Калийная промышленность в России и за рубежом
Калий – это щелочной металл, один из важнейших элементов, как для природы в целом, так и для человека в отдельности. Калийные соли, так же как азот и фосфор, активно усваиваются растениями, и поэтому используются в составе удобрений. Калий способен переносить тепло, благодаря чему входит в состав элементов атомных установок. При гальванизации металлов тоже очень востребован калий, так как он обладает хорошей растворимостью. Разнообразные калийные соединения (нитраты, гидроксиды, пероксиды и др.) применяются для различных целей в медицине, выполняют прикладные функции в промышленности, используются при производстве взрывчатых веществ. О том, что калий входит в состав клеток любого живого организма, и без должного его количества невозможно нормальное функционирование клеточных систем, лишний раз и упоминать не приходится – на этикетке любых поливитаминов мы увидим калий одним из первых в списке элементов.
Итак, ясно, что калий и его соединения – крайне важное и полезное вещество. Однако откуда он берется?
Немного геологии
Месторождения калия возникли очень давно, во время масштабных изменений рельефа земли и Мирового океана, в так называемый Пермский период около четверти миллиарда лет назад. Климат менялся, при испарении огромных масс воды естественным образом возникали отложения солей: при более низких температурах – калиевых, при более высоких – магниевых. «Повезло» нашей Сибири, где раньше располагалось огромное море, которое со временем обмелело, оставив после себя залежи калия. Однако это не единственное месторождение в мире. Отложения калия в Белоруссии возникли раньше на несколько десятков миллионов лет.
Одно из крупнейших на Земле месторождений калия находится в Канаде (Саскачеванское месторождение). Некоторое количество калия добывают и в Азии.
Табл. 1. Крупнейшие мировые месторождения калия
Известные месторождения калия находятся в 20 странах, но активная добыча сырья производится в половине из них. Основные запасы калия сосредоточены в четырех странах.
Табл. 2. Запасы калия по странам мира
Ничтожные количества калия растворены в воде, присутствуют в употребляемой нами пище, поэтому недостатка калийных солей в организме люди за редчайшим исключением не испытывают. Но где же добывают калий в промышленных масштабах?
Здесь есть повод для гордости: одно из крупнейших месторождений калия в Евразии находится на территории Российской Федерации в Пермском крае. Добычей калия успешно занимается ПАО «Уралкалий», в настоящее время возглавляемое Дмитрием Осиповым. В России калиевая промышленность не на слуху, так как на первых ролях находятся нефть и природный газ. Тем не менее калий – крайне перспективный ресурс, актуальность которого не упадет даже ввиду развития энергетики. Почвы вымываются и теряют плодородие, потому калиевых солей для удобрений будет требоваться все больше. Кроме того, для удобрения одного квадратного метра пашни необходимо всего 100 граммов калия (при объеме годовой мировой добычи примерно в 50 миллионов тонн). В связи с эти ПАО «Уралкалий» – это очень прибыльный бизнес. Основной конкурент данного предприятия – ПО «Беларуськалий».
Борьба «Уралкалия» и «Беларуськалия»
В 2013 году двум компаниям пришлось разорвать партнерские отношения. Ранее белорусские специалисты занимались экспортом продукции как своего, так и российского предприятия. При этом «Беларуськалий» добывал в год больше сырья – 9 миллионов тонн против 7 российских. В 2011 году «Уралкалий» поглотил ОАО «Сильвинит», отчего производственные мощности резко выросли. Утрата лидерства на рынке, а также вероятность сотрудничества России со Швейцарией в сфере экспорта, не устраивала белорусских партнеров. «Уралкалий» вынужден был согласиться на условия сбыта продукции в равных долях.
В 2012 году «Беларуськалий» начал поставлять сырье на экспорт через более мелкие белорусские компании, отчего потерпел значительные издержки (к 2013 году прибыль снизилась почти на 3 миллиарда долларов). «Уралкалий» разорвал договор на продажи продукции через партнерское предприятия, отчего мировой рынок калия пошатнулся. Столкновение интересов двух крупнейших евразийских поставщиков калия повлекло за собой судебные разбирательства и аресты среди руководства компаний.
Как обстоят дела на «Уралкалии» сегодня
В настоящее время ПАО «Уралкалий» реализует программу выкупа собственных акций на рынке.
Основная доля акций «Уралкалия» (чуть больше 27%) принадлежит компании ОНЭКСИМ в лице ее главы Михаила Прохорова. Это произошло после покупки пакета Сулеймана Керимова, который отказался от своей доли в уставном капитале «Уралкалия» ввиду конфликта с белорусскими партерами.
Выкуп компанией собственных акций должен положительно сказаться на делах «Уралкалия», увеличив количество свободных акций и уменьшив затраты на восстановительные работы после обвала на одном из рудников. Вместе с тем эксперты усматривают в данной ситуации определенный риск, так как процент казначейских акций «Уралкалия» становится высоким (25%), что может создать некоторый разброд в процессе управления.
Тем не менее, компания имеет определенный опыт спекуляции акциями, и показатели «Уралкалия» растут и в Москве, и на фондовой бирже в Лондоне.
А что происходит в мире?
Саскачеванское калийное месторождение в Канаде действительно обширно. По самым скромным подсчетам, в нем сосредоточено полсотни миллиардов тонн руды с содержанием калийного сырья не менее 30%.
Эти залежи разрабатываются с середины 1950-х гг. Ведущую позицию здесь занимает компания Potash Corporation of Saskatchewan Inc., занимающаяся в основном производством карбоната калия и удобрений. Несмотря на относительно прочную позицию на рынке, Potash Corp не является компанией, задающей на нем тон: цены устанавливаются европейскими корпорациями, в основном «Беларуськалием» и «Уралкалием». Кроме того, в 2015 году существует вероятность того, что Potash Corp может быть поглощена британо-австралийской компанией BHP Billiton, хотя до сих пор этому препятствуют антимонопольные службы.
Chengdong Investment Corporation – китайская компания, последние три года активно приобретающая акции «Уралкалия». По сути, это второй по объему акций участник управления корпорацией. Интерес китайских коллег к русскому калию понятен: Китай – крупный импортер калийных удобрений ввиду особенностей сельскохозяйственной деятельности страны. «Уралкалий» поставляет в КНР около трети выпускаемой продукции и намерен продолжать сотрудничество.
Как происходит добыча калия
Надо сказать, что добыча калия – трудоемкий и затратный процесс. Технология его добывания постепенно эволюционировала с 1970-х гг. Пласты руды, богатой калием, перемежаются слоями пустой породы, и крайне сложно бывает определить, где именно находятся калийные залежи. В самом начале развития калийной промышленности использовалась буро-взрывная технология, которая заключалась в проделывании скважин электросверлом, закладывании динамита и последующего «выбирания» калийной руды из забоя. Подобный метод долог (бурить приходится на глубину в три метра) и опасен обвалами на рудниках. Кроме того, почти отсутствовала механизация процесса, тачки с рудой наполняли и увозили вручную.
Сегодня пласты породы уже не просверливают, а разрезают специальным оборудованием, полностью автоматически, то есть рабочим не нужно рисковать жизнью, расширяя забой. По всей длине шахты проходит конвейерная лента, по которой опять же автоматически движутся вагонетки. Данный способ экономичнее, безопаснее и гораздо продуктивней.
Существует также способ подземного выщелачивания калия из породы. Он подходит для месторождений, располагающихся поблизости от нефтяных, над нефтяными пластами. Бурится специальная полость под слоями нефти, куда заливается химический раствор. После извлечения калия резервуар закупоривают. Данная технология еще развивается, планируется впоследствии использовать для нагрева раствора естественный жар Земли.
Шахтный способ добычи калиевых солей остается самым популярным и в Канаде, так как проверен годами и отлажен. Выкачкой солевых растворов ресурс добывает только 1% канадских рудников.
Перспективы России на рынке калийных солей
По всем прогнозам потенциал Российской Федерации в сфере добычи и сбыта калия огромен. Если исключить Канаду, запас калия в России на 17% превышает мировые залежи. Тем более замечательно, что основной объем добычи солей составляют хлориды калия, востребованные в изготовлении удобрений. Пласты калия находятся на сравнительно небольшой глубине, что значительно облегчает их добычу.
Помимо крупнейшего Верхнекамского месторождения, в России есть еще три обширных прииска: Гремячинский и Эльтонский в Волгоградской области, Непский в Иркутской области. Наиболее перспективным считается Гремячинское месторождение, на котором ведутся разведывательные работы и уже строится горнодобывающий завод.
На сегодняшний день Россия обладает необходимыми передовыми технологиями добычи калия. До 2007 года эти способы осваивались, и процент потерь сырья был практически равен проценту добычи. После 2007 года процент добычи резко возрос, а соответственно вырос экспорт.
Потенциал внутреннего рынка калия в России тоже достаточно высок – более 2 млн тонн в год. К сожалению, сейчас в стране востребована едва ли треть продукции.
Калининградский калий
Самым молодым русским предприятием по добыче калия обещает стать горно-обогатительный комбинат при Нивенском месторождении в Калининградской области. Его постройкой занимается компания «Стриктум» с капиталом в Голландии.
Данное месторождение считается сложным, так как калиевые соли в этой местности залегают на глубине более 1000 метров. Именно поэтому объем прииска пока лишь примерный – около 200 миллионов тонн. Несомненный плюс в том, что сырье будет с примесью магния, что выгодно отличает Нивенский прииск от других российских месторождений. Грунт здесь более сухой, без залежей глины, благодаря чему добыча соли значительно упростится.
Руководство «Стриктума» планирует применять новую технологию добычи с закладыванием выработанной руды обратно в скважины. Сульфат калия, чрезвычайно востребованный сельским хозяйством и медициной, – редкий «гость» на калиевом рынке, поэтому стоит на порядок дешевле, чем обычный хлорид. Все это говорит о положительных перспективах развития предприятия. Новый завод, по прогнозам, будет выпускать 800 тысяч тонн сульфата калия в год. Наряду с добычей калия предприятие будет поставлять поваренную соль, сульфат и хлорид магния.
Источник
«Еврохим» после 2022 года может запустить третий калийный проект – «Саратовкалий»
«Еврохим» Андрея Мельниченко в рамках нового проекта по производству калийных удобрений «Саратовкалий» поставил на баланс месторождения калийной руды в Саратовской области с запасами 1,48 млрд т. Об этом сообщили «Ведомостям» в Роснедрах. Речь идет о результатах геологоразведки в 2020–2021 гг. Восточно-Перелюбского и Западно-Перелюбского участков (51,2 млн т по категория A, B и C1, 1,43 млрд т по C2). Еще на четырех участках «Саратовкалия» геологоразведка завершится в 2023 г., пояснили в Роснедрах. Ожидаемый прирост запасов на них оценен в объеме до 400 млн т.
Сейчас «Еврохим» в основном производит азотные, фосфорные и комплексные удобрения. О планах по развитию «Саратовкалия» «Еврохим» сообщил в отчетности по МСФО за первое полугодие. Компания отмечала, что проводит разведку для подтверждения предварительных выводов об экономической обоснованности проекта. «Еврохим» сообщал, что, судя по данным о запасах (их компания не раскрывала), месторождение станет «одним из крупнейших в отрасли». Подготовка полного технико-экономического обоснования (ТЭО) должна быть завершена в 2022 г.
В отчете за 2020 г. «Еврохим» сообщал, что «Саратовкалий» включает шесть участков (Западно-Перелюбский, Восточно-Перелюбский, Центрально-Иванихинский, Западно-Иванихинский, Западно-Целинный и Восточно-Целинный) и позволяет подготовить к освоению месторождение мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Согласно соцсетям компании, Западно-Петриковское и Восточно-Петриковское месторождения (открыты на первых двух участках) могут содержать 7 млрд т сильвинитовой руды и этого хватит на 200 лет добычи. «Еврохим» выиграл аукционы на Восточно-Перелюбский и Западно-Перелюбский участки в 2012 г. В феврале 2017 г. компания создала для их разработки дочернее ООО «Еврохим-Саратовкалий».
До полной геологоразведки и подготовки ТЭО сложно говорить об объемах инвестиций и добычи на «Саратовкалии», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, но на основании анализа уже реализованных в России проектов и глубины залегания можно прогнозировать, что вложения составят не менее $2 млрд. Старший аналитик SberCIB Investment Research Сергей Колесников отметил, что капвложения в другие проекты «Еврохима» – «Волгакалий» и Усольский ГОК оцениваются в сумму около $1400 и около $700 на 1 т добычи соответственно. Но, по мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, условия освоения участков в Саратовской области, возможно, позволят добывать калийные соли с помощью подземного выщелачивания, отказавшись от шахты, что позволит сократить затраты. По подобному пути идут канадская Gensource Potash и австралийская Kore Potash, говорит он.
Сейчас калийные удобрения в России производят «Уралкалий» и «Еврохим». На «Уралкалий» приходится более 80% рынка: в 2020 г. компания увеличила производство на 2% до 11,3 млн т хлоркалия, а продажи – почти на 30% до 12,7 млн т. В 2020 г. «Еврохим» увеличил продажи калийных удобрений вдвое до 2,19 млн т. В первом полугодии 2021 г. продажи составили 1,25 млн т (+25%). «Акрон» увеличил план по инвестициям в строительство Талицкого ГОКа в Пермском крае на 2021–2022 гг. почти в 4 раза – с $60 млн до $222 млн и планирует начать производство в 2025 г.
«Волгакалий» в Волгоградской области должен выйти на полную мощность (2,3 млн т в год) в 2026 г. В 2021 г. планируется произвести 200 000 т калия, а с 2024 г. проект будет производить до 1,5 млн т в год. Усольский ГОК в Пермском крае действует с 2018 и в 2020 г. достиг проектной мощности первой очереди в 2,3 млн т в год. В 2022 г. объем производства планируется увеличить до 2,4 млн т, а к 2026 г. – до 3,7–4 млн т. «Еврохим» планирует вдвое увеличить мощность Усольского ГОКа до 4,7 млн т хлорида калия после 2027 г.
Спотовые цены на хлоркалий (на базисе CFR Бразилия) выросли с начала года втрое, к 16 сентября достигнув $740 за 1 т, свидетельствуют данные Refinitiv. Это максимальный уровень за последние 12 лет. Основными факторами роста цен являются высокий спрос и опасения ограничений поставок из-за санкций против «Беларуськалия».
О перспективах рынка калия в России свидетельствуют продажи «Уралкалия», увеличившиеся в январе – июне 2021 г. почти на 8% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.) до 1,4 млн т, и благоприятные прогнозы по поводу роста закупок отечественным агропромом, говорит Хазанов. На глобальном рынке также можно ожидать расширения потребления, уверен эксперт: в 2022 г. – до 40–41 млн т (в пересчете на оксид калия), в 2025 г. – до 43–44 млн т при условии прекращения пандемии коронавируса. Основными драйверами спроса будут Китай, Индия и Бразилия, поясняет он, еще одним перспективным рынком может стать Африка.
Но извлекаемые запасы Западно-Перелюбского и Восточно-Перелюбского могут оказаться скромнее, чем Гремячинское месторождение [«Волгакалий»] либо Палашерский и Балахонцевский участки Верхнекамского месторождения «Еврохима», могут оказаться ниже и мощности их пластов, и содержание хлоркалия, опасается Хазанов. Зато участки «Саратовкалия» выгодно расположены: калий удобно отправлять как в Центральное Черноземье, так и в другие регионы России и на экспорт, указывает эксперт.
Рынок калия олигополистичен, «Уралкалий», «Беларуськалий» и канадцы контролируют около 70% мирового производства, поэтому проекты «Еврохима» и «Акрона» с относительно небольшими объемами не вызовут обвала цен, считает Колесников из SberCIB Investment Research. Потребление удобрений стабильно увеличивается в силу растущего спроса на фоне роста населения и интенсивности их применения, добавляет он. Среднегодовой рост потребления калия в 2010–2020 гг. составлял около 3%, поясняет Колесников, в 2020 г. спрос составил порядка 70 млн т. Текущее ралли цен Колесников счел вызванным временными факторами, такими как санкции против «Беларуськалия» и довольно благоприятные условия на рынках сельхозпродукции: фермеры могут покупать больше удобрений по более высоким ценам. В долгосрочном периоде цены нормализуются, но новые проекты российских компаний все равно должны быть выгодны, полагает эксперт, «поскольку инвестиционная оценка не делается с оглядкой лишь на один год».
Источник