Производители удобрений заморозят внутрироссийские цены до будущего лета
Производители минеральных удобрений заморозят стоимость своей продукции на внутреннем рынке до конца мая следующего года на уровне средних значений мая-июля 2021 года. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с регионами в Минсельхозе 19 ноября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом совещания.
«До 1 декабря каждое предприятие на официальном ресурсе должно добровольно разместить цены по каждому виду удобрений. Мы ожидаем, что это будет средняя цена за май-июль текущего года», — передали источники газеты слова заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут. Для каждой компании, региона и вида удобрений Минпромторг и Минсельхоз до конца ноября утвердят план поставок с разбивкой по месяцам с декабря 2021 года по конец 2022 года. Минсельхоз уже собрал заявки потребителей в регионах, утвердил их и отправил в Минпромторг, который до конца недели должен распределить их по производителям удобрений, рассказала на совещании Лут.
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) оценили потребность российского агропрома в удобрениях на 2022 год в 4,7 млн тонн. 16 регионов с наибольшим потреблением удобрений подпишут с производителями соглашения с обязательствами по поставкам и закупкам, остальные могут это сделать если сочтут нужным. В приложении к соглашениям планируется записать конкретный перечень дистрибуторов с учетом опыта работы компаний определенное количество лет на территории региона. По словам замминистра, это необходимо, чтобы увеличить прямые поставки от производителей и устранить «перекос в сторону трейдеров».
Гендиректор «Фосагро» и глава РАПУ Андрей Гурьев подтвердил газете, что производители готовы продлить режим заморозки цен для внутреннего рынка до конца мая 2022 года. Он добавил, что производителям нужна «гарантия встречных покупок». «Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения», — отметил Гурьев. Ранее аграрии сместили начало закупок с весны 2022 года на конец нынешнего из-за опасений роста цен, которые достигли максимума за много лет, рассказывали источники газеты на химическом рынке.
Ограничения на экспорт удобрений правительство ввело в начале ноября, их квотирование продлится с 1 декабря до лета 2022 года. Квоты устанавливались таким образом, чтобы производители не имели возможности нарастить экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, убрав поставки на внутренний рынок. Цены на удобрения за рубежом значительно выше, в том числе из-за резкого роста цен на газ, они влияют на стоимость азотных удобрений.
В химических компаниях рассчитывали, что после введения экспортных квот заморозки цен на внутреннем рынке не будет, отмечают собеседники газеты. Они признались, что потери от заморозки цен не будут критическими ни для одного производителя удобрений. Как сообщил гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко, фиксация цен на уровне мая-июля означает стоимость селитры на уровне от 20 000 до 25 000 рублей за тонну, а аммофоса — примерно от 50 000 до 55 000 рублей. Справедливой, по словам Недужко, ценой для аммофоса является стоимость не выше 42 000 рублей за тонну. В осеннюю посевную агрохолдинг внес удобрения в полном объеме, отметил собеседник.
В агрохолдинге «Националь» сказали, что в мае-июле 2021 года уровень цен уже был высоким. К примеру, себестоимость озимого сева выросла на 17–20% по сравнению с предыдущим сезоном. Несмотря на рост цены, компания планирует закупать удобрения в полном объеме. «Технологии производства не позволяют нам заменить удобрения на навоз и помет, так же как снижать нормы по их внесению», — объяснили в агрохолдинге. Там отметили, что такого рода экономия скажется и на урожайности, и на качестве сельхозпродукции. «Сэкономив на удобрениях, можно потерять в десятки раз больше», — подчеркнули в «Национале».
Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков напомнил, что во многих регионах в этом году была засуха, и у сельхозпроизводителей нет выручки. «Вопрос по-прежнему в том, готовы ли аграрии покупать удобрения по цене лета 2021 года», — сказал Глушков. По его мнению, важно актуализировать планы по приобретению удобрений регионами в 2022 году и внести ясность, что делать тем компаниям, кто не попал в заявленные регионами потребности.
Источник
Глобальный дефицит — приведет ли нехватка удобрений к голоду?
Энергетический кризис, из-за которого цены на газ этой осенью несколько раз обновляли исторический максимум, отрицательно сказался и на глобальном рынке удобрений, где наметился дефицит. Так, стоимость минеральных удобрений, при производстве которых используется аммиак, росла вместе с газовыми ценами.
Finam.RU рассказывает, как обстоят дела на рынке удобрений, и что происходит с акциями компаний этого сектора.
Беднейшим странам грозит голод
Как заявил исполнительный директор норвежской компании по производству удобрений Yara International Свейн Торе Холсетер в интервью «Би-би-си», глобальному рынку удобрений грозит дефицит, поскольку из-за роста газовых цен компании по производству удобрений были вынуждены сократить их выпуск. Стоит отметить, что для производства аммиака, который используется во многих удобрениях, необходим газ.
Холсетер подчеркнул, что сокращение количества удобрений приведет к снижению урожая и дефициту продуктов. По его словам, сильнее всего от нехватки продовольствия пострадают беднейшие страны, в которых продовольственный кризис может привести к голоду.
Ситуация на рынке сложная, но есть шанс, что она продлится недолго
Алексей Калачев, аналитик ФГ «ФИНАМ», отмечает, что грозящий дефицит удобрений создает проблемы для сельхозпроизводителей, особенно, из развивающихся стран с бедным населением.
«Цены на азотные удобрения, фосфаты, фосфорсодержащие и смешанные удобрения взлетают, стремясь выйти на пики 2008 года. Где, правды ради, они пробыли недолго, и вскоре обвалились вниз. Только цены на калийные удобрения все еще держатся на низких уровнях», — говорит аналитик и приводит графики ниже (Источник: www.indexmundi.com):
DAP (гидрофосфат аммония):
Калачев обращает внимание, что сильнее всего дорожают азотные удобрения, содержащие аммиак, для производства которого необходим газ. Производители из разных стран вынуждены сокращать выпуск удобрений, несмотря на рост спроса. По его словам, у российских поставщиков удобрений имеется преимущество, поскольку они получают электроэнергию и газ по регулируемым государством тарифам.
«Сложно сказать, как долго продлится такая ситуация. Я полагаю, что не слишком долго. Цены на удобрения могут скорректироваться, как только стабилизируются цены на природный газ. Без учета текущего дефицита сырья мировое производство аммиака в последние годы постоянно растет. Увеличиваются производственные мощности. Растут они и в России, где практически все крупные производители нарастили выпуск и запустили новые проекты расширения.
С другой стороны, спрос на аммиак может резко подскочить в процессе глобального энергоперехода. В частности, аммиак (как и метанол) рассматривается как один из вариантов способа хранения и транспортировки водорода. С учетом планов по развитию водородной энергетики и транспорта, если технологии двинутся в направлении аммиака, рост спроса может оказаться просто взрывным», — полагает эксперт.
Дефицит удобрений грозит Европе и другим странам, но не России
С необходимостью снижения производства удобрений столкнулись многие богатые страны. От роста газовых цен сильно пострадал ЕС. Так, европейские компании еще в разгар осеннего энергокризиса вынуждены были массово останавливать выпуск азотных удобрений. Например, норвежская Yara снизила производство аммиака на своих заводах на 40%.
Китай из-за дефицита фосфатных удобрений (поставляющий около 30% от общего мирового объема) может ограничить их экспорт до середины 2022 года. По итогам 2020 года Китай экспортировал 5,7 млн тонн DAP преимущественно в Индию и Бразилию.
Помимо роста газовых цен, из-за которых приостанавливалась работа ряда заводов в Европе, США столкнулись и с проблемами в логистике, вызванными последствиями урагана Ида в начале сентября.
В своих квартальных отчетах крупнейшие американские производители удобрений Nutrien и Mosaic написали, что ждут продолжения роста цен.
России нехватка удобрений не грозит. Как сообщила Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), потребность отечественного агропромышленного комплекса в минеральных удобрениях на 2021 год закрыта на 100% и уже идут поставки под заявку 2022 года.
По данным Минсельхоза России, на 26 ноября российские аграрии увеличили закупки минеральных удобрений на 15%, до 4,58 млн тонн. Ранее ведомство заявляло, что годовая потребность в минеральных удобрениях в стране составляет 4,52 млн тонн. Таким образом, как отмечает РАПУ, годовой объем удобрений для российского сельского хозяйства уже полностью обеспечен.
Среди других стабилизирующих факторов на российском рынке: зафиксированные с июля цены отечественных производителей удобрений и скидки для аграриев, а также решение правительства РФ ввести временные квоты на экспорт минеральных удобрений.
Что происходит с акциями компаний-производителей удобрений?
Алексей Калачев оценил акции производителей удобрений и выделил отдельных эмитентов, как стоящих внимания инвесторов.
«Возможностей для инвестирования в акции производителей удобрений у российских инвесторов не так много. Крупнейшим производителем азотных удобрений остается «Акрон». Его акции есть на Московской бирже. В настоящее время мы не делаем фундаментального анализа и не даем рекомендаций по акциям «Акрона», он пока не проходит отбор по ликвидности. В среднем с ними на МосБирже проходит сделок примерно на 50 млн руб. в день. Это на порядок меньше, чем, например, с акциями «ФосАгро». Акции «Куйбышевазота», обыкновенные и привилегированные, еще менее ликвидные.
«ФосАгро» является крупнейшим производителем фосфатов, фосфорсодержащих удобрений, а также имеет производство аммиака и карбамида. Наша рекомендация по акциям «ФосАгро»– «Покупать» с целевой ценой 5 737 руб. и потенциалом роста более 20% на 2022 год.
Из зарубежных производителей крупнейшими являются канадская Nutrien и норвежская Yara International. На российском рынке, насколько я знаю, не представлены. Зато представлена американская Mosaic – крупнейший в США производитель калийных и фосфорных удобрений. Бумаги Mosaic, на мой взгляд, тоже имеют потенциал для роста. Однако анализ и обзор по ним мы пока не делали, и рекомендаций не давали», — говорит эксперт.
Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.
Источник
Цены на удобрения для российских аграриев могут зафиксировать
Несколько раз на прошлой неделе в правительстве обсуждался вопрос регулирования цены на минеральные удобрения для отечественных аграриев, рассказали три участника совещаний. По итогам обсуждений Минсельхозу и Минпромторгу поручено договориться о цене, по которой будут зафиксированы цены на закупку удобрений для весенней посевной кампании, говорят они. Рассматривается вариант заключения соглашений между правительством и производителями удобрений о фиксации цен – по аналогии с подсолнечным маслом и сахаром.
Марта Галичева, представитель профильного вице-премьера Виктории Абрамченко, отказалась от комментариев до появления официальных поручений. Представитель Минсельхоза лишь отметил, что «ситуация с ростом цен на минеральные удобрения прорабатывается, в том числе и в правительстве».
«Участники обсудили возможность поиска дополнительных механизмов ценообразования при участии Минпромторга, Минсельхоза и Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) для агропредприятий малого и среднего бизнеса, пострадавших от резких изменений макроэкономической ситуации», – говорит представитель РАПУ (в нее входят «Фосагро», «Уралхим», «Уралкалий» и т. д.).
Каким будет предельный уровень цен на удобрения для аграриев – пока не понятно. Минсельхоз предлагает зафиксировать цены на уровне средних значений за 2019 г. плюс инфляция, говорят собеседники «Ведомостей». Производители и Минпромторг предлагают зафиксировать их на уровне, близком к текущему высокому. К концу недели ведомства должны собрать информацию о ценах, потребности регионов в удобрениях и предложить приемлемый для всех вариант регулирования цен, говорят собеседники «Ведомостей».
Рост цен на удобрения существенный: он составляет от 20 до 70% год к году в зависимости от вида продукции, говорит представитель агрохолдинга АФГ «Националь». Динамику подтверждает министр сельского хозяйства Ростовской области Константин Рачаловский: аммиачная селитра в регионе в феврале стоила дороже на 15–16%, чем год назад, а аммофос – на 44%. Аналитик «ВТБ капитала» Елена Сахнова объясняет это ростом мировых цен: фосфатные удобрения подорожали с октября почти вдвое до $570/т, калийные в зависимости от вида – на 30–50%. Представитель РАПУ называет текущий рост цен на удобрения «восстановительным» после падения в 2019–2020 гг.
Сколько удобрений в булке хлеба
Аудиторско-консалтинговая компания EY со ссылкой на отраслевых экспертов приводит расчет доли стоимости удобрений в цене российских хлебобулочных изделий. На примере нескольких хозяйств затраты на удобрения для производства тонны пшеницы в 2020 г. оцениваются от 700 до 1500 руб. без НДС, или 6–12% от средней цены пшеницы за 2020 г. Вклад стоимости основного сырья в розничную цену хлебобулочных изделий из пшеничной муки первого сорта – 18%, остальное приходится на прочие расходы, прибыль производителя и торговые наценки. Если доля затрат на пшеницу в цене 1 кг муки может составлять 80%, вклад стоимости удобрений в цену указанных хлебобулочных изделий может быть 1–2%.
Такое удорожание может привести к недостаточному использованию удобрений и в результате – сокращению урожая в новом сельскохозяйственном году (начнется в июле 2021 г. и завершится в июне 2022 г.), говорит председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. C начала года по 1 марта аграрии уже приобрели 1,25 млн т минеральных удобрений в действующем веществе, что на 15,5% больше год к году, говорит представитель РАПУ. Также он подчеркивает, что отечественным компаниям эта продукция и так обходится на 20–30% дешевле, чем их зарубежным конкурентам. Представитель «Фосагро» отказался от комментариев. Представитель «Уралхима» лишь адресовал к своему недавнему пресс-релизу, где компания сообщала о фиксации цен на основные группы минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей на период весенней посевной кампании.
Аграрии, в свою очередь, считают ситуацию с ценами критичной. Для растениеводов выросли многие издержки, но удобрения – сильнее других, говорит гендиректор «Русагро» Максим Басов. Расходы на них в зависимости от культуры составляют 14–16% от всех прямых затрат на гектар, говорит представитель АФГ «Националь». Компания, по его словам, ожидает регулирования цен.
Необходимость фиксировать цены на удобрения возникла из-за введения пошлин на экспорт зерна: с 1 марта ставка для пшеницы составляет 50 евро/т, говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Она вводилась, чтобы снизить для внутренних потребителей (животноводов, мукомолов и т. д.) стоимость зерна, которая увеличилась вслед за мировой ценой. Этого удалось добиться: с рекордно высокой цены на пшеницу в ноябре в 18 000 руб./т без НДС она уже снизилась до 14 000–14 500 руб./т из-за пошлины и снижения мировых цен (почти с $300 в начале 2020 г. до $285 сейчас).
Очевидно, что в ситуации изъятия части потенциальных доходов сложившаяся стоимость удобрений для аграриев высока. Но пока, по его мнению, это «не смертельно»: производители зерна накопили запас прочности, к тому же многие закупили удобрения еще до их подорожания. Чтобы исправить ситуацию, можно отменить пошлину на экспорт зерна или существенно смягчить ее условия, а также договориться с поставщиками агрохимии о временной заморозке для внутреннего рынка, говорит эксперт. А вот введение пошлины на экспорт удобрений он считает самым плохим вариантом: «Так мы начнем медленно гасить еще и эту отрасль».
Сейчас ситуация в России беспрецедентна – вводятся или планируются инструменты ценового регулирования на всех уровнях, от сельхозпродукции до потребительских товаров, говорит директор Центра экономических и финансовых исследований и разработок Российской экономической школы Наталья Волчкова. До этого ценообразование было в целом рыночным, и у производителей были стимулы наращивать производство, потому что товары можно продать в том числе и на экспорт по высокой цене или выиграть от повышения внутренних цен вслед за мировыми.
Но из-за повсеместного регулирования одни производители лишаются возможности заработать на волатильности мировых цен и рубля, другие также рискуют лишиться этой возможности в случае возникновения похожих проблем. В долгосрочной перспективе такой подход приведет к сокращению инвестиций, а продукция со временем может стать менее конкурентоспособной на мировых рынках, считает Волчкова. Присутствие России на них может сократиться, а ее место займут конкуренты из других стран, где государство не мешает зарабатывать в периоды роста мировых цен и ослабления национальной валюты, считает эксперт. Представители Минпромторга и Федеральной антимонопольной службы на вопросы не ответили.
Источник