РАПУ подвела итоги 2019 года
В 2019 году объем выпуска минеральных удобрений российскими предприятиями вырос по сравнению с предыдущим годом на 4,7% и составил 51,6 млн тонн в физическом весе, что соответствует 23,6 млн тонн в пересчете на действующее вещество. Рост к 2018 году составил 4,7%. При этом поставки на внутренний рынок АПК увеличились на 14,5% — до рекордных 9,5 млн тонн.
Согласно статистике РАПУ, в 2019 году азотных удобрений было выпущено 23,6 млн тонн, что на 5,8% больше, чем в 2018 году.
Производство аммиачной селитры выросло на 5,4%, до 9,8 млн тонн, карбамида – на 4,6%, до 8,6 млн тонн, КАС – на 14%, до 3,3 млн тонн, нитрата кальция – на 12%, до 0,6 млн тонн Производство сульфата аммония уменьшилось на 5,8%, до 1,1млн тонн.
Цифра
>50 миллионов тонн
объем производства минудобрений в РФ за 2019г.
Выпуск азотных удобрений в 2019 году существенно нарастили «Акрон», КАО «Азот», «УРАЛХИМ», ФосАгро.
Калийных удобрений в 2019 году произведено 12,23 млн тонн, на 4,4% больше, чем годом ранее. Преимущественно, этот прирост обеспечен введением новых производственных калийных мощностей «ЕвроХима». В начале месяца компания отчиталась об увеличении объемов реализации калийной продукции на 75%, до 1,1 млн тонн, после ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей на Усольском калийном комбинате.
Производство сложных и комплексных минеральных удобрений, большую часть которых составляют фосфорсодержащие и NPK, в 2019 году, в целом, осталось стабильным. Всего было произведено 13,7 млн тонн продукции этой группы, или на 1% меньше, чем в 2018 году.
Снижение пришлось, в основном, на трехсоставные удобрения NPK, производство которых сократилось на 5% год к году – до 7,28 млн тонн. Временно снизить производство сложных удобрений в 2019 году был вынужден «Акрон» из-за перехода на подземную добычу руды при одновременном снижении эффективности добычи из открытого карьера на руднике «Олений Ручей», что привело к сокращению выпуска апатитового концентрата в первом полугодии 2019 года.
Выпуск аммофоса и диаммонийфосфата (MAP/DAP) в 2019 году увеличился на 4,8%, до 4,6 млн тонн, сульфоаммофоса — на 40,9%, до 0,95 млн тонн. Основной прирост был обеспечен ФосАгро, лидирующей по производству фосфорных удобрений в РФ. По данным ФосАгро, в 2019 году компания увеличила производство фосфорсодержащих удобрений на 6,1%, до 7,3 млн тонн.
Цифра
— рост поставок предприятиям АПК, до 9,5 млн т.
Поставки минеральных удобрений российским сельхозпроизводителям в 2019 году, по данным РАПУ, выросли на 14,5% — до 9,5 млн. тонн (в физическом весе), существенно превысив первоначальные прогнозы по стабильному уровню спроса.
Первый заместитель Министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов в ходе совещания по подготовке к весенне-полевым работам отметил, что по вопросам поставки минеральных удобрений «у российского АПК проблем нет», а аграрии подтверждают увеличение отгрузок производителями минеральных удобрений.
По данным Росстата, в прошлом году на российском рынке средние цены на все виды минеральных удобрений были ниже, чем годом ранее, эта ситуация сохраняется и сейчас.
Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков назвал ситуацию с минеральными удобрениями «стабильной и управляемой». «В декабре 2019 года на площадке Минпромторга состоялось подписание соглашения между РАПУ и Росагропромсоюзом о взаимодействии с целью удовлетворения спроса АПК на удобрения. Оно позволяет гибко реагировать на колебания в ценах ввиду возможных изменений на рынке. По предварительной статистике Росстата за 2019 год можно сказать, что цены на удобрения на внутреннем рынке были ниже, чем при продажах на экспорт на 2-10%», – отметил Василий Осьмаков.
Поставки азотных удобрений на внутренний рынке составили 6,23 млн тонн, что на 13% больше, чем в 2018 году. Прирост по наиболее востребованным видам удобрений, амселитре, карбамиду и КАС, составил 8,5%, 21% и 46% — до 4,3 млн тонн, 0,61 млн тонн и 0,74 млн тонн соответственно. Поставки сульфата аммония выросли на 3,4%, до 393 тыс. тонн.
Поставки сложных фосфорсодержащих и комплексных удобрений на внутренний рынок выросли в 2019 году на 17,5% — до 3,24 млн тонн. В том числе, удобрений NPK поставлено на 10,7% больше по сравнению с предыдущим годом – 1,9 млн тонн, MAP/DAP – больше на 28,2% – 859 тыс. тонн, сульфоаммофоса – на 32,1%, до 364,5 тыс. тонн.
Хлоркалия в 2019 году поставлено российским сельхозтоваропроизводителям на 16,1% меньше, чем годом ранее, — 77,4 тыс. тонн.
По итогам 2019 года ФосАгро сохранила статус лидера по суммарным объёмам поставок всех видов удобрений российским аграриям – на компанию пришлось 26,8% продаж минеральных удобрений на внутреннем рынке, на «ЕвроХим» – 19,4%, на «УРАЛХИМ» – 14,6%, на ПАО «КуйбышевАзот» – 9%, на «Акрон» – 7,5%, на АО «Минудобрения», г. Россошь – 7,4%.
Источник
Рынок минеральных удобрений 2019
Россия обладает уникальной сырьевой базой, позволяющей выпускать весь спектр минеральных удобрений: азотных, фосфорных, калийных. В последние 20 лет (за исключением кризисных 2008–2009 гг., а также 2012 г.) наблюдалась положительная динамика выпуска минеральных удобрений. Эту тенденцию мы наблюдали весь 2019 г., а также в минувшие месяцы 2020 г. – года, крайне непростого для химического комплекса в целом.
Производство минеральных удобрений в 2019 г.
По итогам работы за 2019 г. производство минеральных удобрений выросло по сравнению с 2018 г. на 3,2% – до 23,7 млн т (в пересчете на 100% пит. в-в).
Производство минеральных удобрений за 2019 г. относительно предыдущего года в России показало положительную динамику роста по всем видам удобрений. Так, рост производства азотных удобрений составил 4,7%, фосфорных – 3,1%, калийных – 1,5% (рис. 1).
Рост производства показали практически все федеральные округа, за исключением Центрального (по азотным, фосфорным и калийным), Северо-Западного (по калийным) и Южного (по фосфорным) федеральных округов.
Рис. 1. Темпы роста производства минеральных удобрений в 2018–2019 гг., %
В структуре производства на долю азотных видов приходилось 46% произведенной продукции, на калийные виды удобрений – 36,6%, на фосфорные – 17,4% (рис. 2).
Рис. 2. Структура производства минеральных удобрений в РФ в 2019 г.
Особенностью российского рынка минеральных удобрений является невысокий уровень спроса, покрывающий на сегодняшний день около 25% выпуска. Несмотря на то что промышленность по выпуску удобрений имеет существенную экспортную направленность, внутренний рынок для российских производителей минеральных удобрений является приоритетным.
Основу внутреннего спроса формируют азотные виды удобрений. Объем потребления в этом секторе рынка в 2019 г. составил 3,4 млн т (рис. 3).
Рис. 3. Рынок азотных видов удобрений, тыс. т (физ. вес)
В структуре внутрироссийского потребления минеральных удобрений калийные виды удобрений стоят на втором месте. Несмотря на экспортную направленность этих видов удобрений, объемы их потребления отечественными потребителями в 2019 г. превысили 2 млн т.
Фосфорсодержащие удобрения применяются в основном в составе сложных видов. Объемы потребления на внутрироссийском рынке фосфорных удобрений в 2019 г. не превышали 1 млн т (рис. 4).
Рис. 4. Рынок сложных видов удобрений, тыс. т (физ. вес)
Экспортные поставки минеральных удобрений в 2019 г.
Ограниченная емкость внутреннего рынка минеральных удобрений определяет экспортную ориентацию российских производителей.
Основной объем экспортных поставок российских удобрений в 2019 г. приходился на азотные и калийные виды. Доля экспорта в производстве азотных видов удобрения составляла 69%, в то время как доля экспорта калийных видов удобрений – 77%. Доля фосфорных видов в 2019 г. составила 76,4%
Основу экспортных поставок простых азотных удобрений составляет карбамид, на долю его экспорта в 2019 г. приходилось порядка 80% производимого продукта.
Рис. 5. Экспорт азотных удобрений в 2019 г., тыс. т
В то же время лишь 37% аммиачной селитры, производимой в России, экспортируется. Объемы экспорта сульфата аммония были невелики (337 тыс. т), а доля экспорта его в производстве составляла чуть более 20%.
Экспортные поставки Россией азотных удобрений (включая азотно-калийные) в 2019 г. составляли 14,6 млн. т и осуществлялись в более 100 стран (рис. 5).
Крупнейшим импортером российских азотных удобрений в 2019 г. была Бразилия. Второе место в экспортных поставках занимает США. Третье и четвертое места принадлежит странам, входящим в ЕС: Финляндии и Эстонии. За ними следуют Литва, Мексика, Перу и Сингапур.
Основой экспортного потенциала сложных минеральных удобрений были тройные виды. Доля их экспорта в производстве за 2019 г. составила 71,3%, в то время как доля экспорта в производстве двойных видов (NP) удобрений была менее 29% (рис. 6).
Экспорт Россией фосфорных удобрений в 2019 г. составлял около 11 млн т и направлялся более чем в 90 стран (рис. 6). Основные экспортные поставки были в Бразилию, Эстонию и Китай. Немногим меньше – в Индию и Украину.
Рис. 6. Экспорт фосфорных удобрений в 2019 г., тыс. т
Экспортные поставки Российской Федерацией калийных удобрений в 2019 г. составляли 9,4 млн т и направлялись в 66 стран. Львиную долю экспорта калийных удобрений составлял хлорид калия.
Основные поставки были в Бразилию, Китай. Третье место в рейтинге импортеров калийных туков из нашей страны принадлежит США, а четвертое – Индонезии (рис. 7).
Рис. 7. Экспорт калийных удобрений в 2019 г., тыс. т
Российский рынок минеральных удобрений за 8 месяцев 2020 г.
В первые 8 месяцев 2020 г. в стране было выпущено 16,5 млн т минеральных удобрений (100% пит. в-в), что на 3,8% выше уровня того же периода 2019 г. (рис. 8).
Прирост производства минеральных удобрений показал положительную динамику роста по всем видам удобрений. Так, темпы рост азотных удобрений составили 2,8%, фосфорных – 4,9%, калийных – 4,4%.
Несмотря на общероссийский рост производства отрицательную динамику в этот период показали предприятия в ЮФО (по азоту, фосфору и калию), СКФО (по азоту и калию) и ЦФО (по калию).
Рис. 8. Темпы роста производства минеральных удобрений за 8 мес. 2020 гг., %
В структуре производства минеральных удобрений произошли некоторые изменения. Так, немного снизилась доля азотных видов удобрений за счет фосфорных и калийных видов (рис. 9).
Рис. 9. Структура производства минеральных удобрений в РФ в 2019–2020 гг.
За 8 мес. 2020 г. экспорт минудобрений вырос на 3%, однако его доля в потреблении сократилась до 66,3%, чему способствовал рост внутреннего потребления на 4,5%.
В сегменте азотных видов удобрений прирост объемов производства в этот период осуществлялся в основном за счет роста производства простых видов удобрений: аммиачной селитры на 7,1% и карбамида на 1,2% (рис. 10). Причем в структуре производства доля аммиачной селитры выросла до 44,6%, за счет снижения доли карбамида и прочих видов удобрений.
Рис. 10. Рынок азотных удобрений, тыс. т (100% пит. в-в)
В то же время наблюдалось небольшое снижение экспортных поставок (на 0,2%) и снижение доли экспорта в производстве на 2%.
Несмотря на экспортную направленность отрасли минеральных удобрений, в дальнейшей перспективе ожидается снижение темпа роста экспортных поставок. Это связано в основном с ростом новых мощностей по производству азотных, фосфорных и калийных удобрений как на ближнем, так и в дальнем зарубежье.
Так, на Ближнем Востоке сегодня происходит расширение производственных мощностей, в основном в секторах азотных и фосфорных удобрений, в частности в Саудовской Аравии, Иране. Stiklo konstrukcijos, Stiklo pertvaros, Stikliniai turėklai, Stikliniai stogeliai, Terasų stiklinimas ir stogai, Stikliniai laiptai, Stiklinės grindys, Sulankstomos stiklinės durys http://www.beremisstiklas.lt/
Сегодня интенсивно развиваются азотные мощности в Индии – крупнейшем в мире импортере карбамида. Запуск новых производств в этой стране окажет значительное влияние на мировые потоки карбамида. В Африке рост мощностей фокусируется на азотном сегменте (Египет, Нигерия) и фосфорном (Марокко, Тунис)
В США завершилась огромная волна запуска многочисленных аммиачно-карбамидных производств. Конкурентные цены на газ способствуют хорошей загрузке введенных мощностей.
Беларусь будет обеспечивать значительный прирост мощностей производства калийных удобрений.
Кроме того, один из трендов на рынке минеральных удобрений – это ужесточение мер по охране окружающей среды. Усиление контроля за применением минеральных удобрений в таких странах, как Австралия, Канада, Китай, Новая Зеландия, Турция, а также в ЕС может так же негативно повлиять на экспортные поставки.
Для решения этих проблем необходимо вложение средств в новые технологии для повышения конкурентоспособности российских минеральных удобрений на мировом рынке.
Источник
Российские аграрии стали лучше удобрять почву
В первом полугодии 2019 г. потребление удобрений на российском рынке выросло на 18,2% до 2,2 млн т (в пересчете на действующее вещество). В физическом весе внутреннее потребление удобрений выросло на 14,1% до 5,46 млн т. Экспорт минеральных удобрений снизился на 2% до 16,5 млн т в физическом весе, сообщила в пятницу Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ).
Более 70% роста пришлось на «наиболее прогрессивные» виды минеральных удобрений, говорит представитель РАПУ. Поставки карбамид-аммиачной смеси выросли на 36%, концентрированных фосфорных удобрений – на 32%, комплексных фосфорных – на 22%.
По предварительным данным РАПУ, в пятерку крупнейших поставщиков на внутренний рынок по итогам полугодия вошли «Фосагро» (27%), «Еврохим» (18%), «Уралхим» (13,8%), «Акрон» (11%) и «Куйбышевазот» (9,7%). «Фосагро» за полгода увеличило поставки на российский рынок на 14,3% до 1,65 млн т в физическом весе, из них 1,4 млн т (+17,4%) – собственные удобрения компании, говорится в ее сообщении. Поставки «Акрона», по словам его представителя, выросли на 10% до 560 000 т. Представители «Уралхима», «Еврохима» и «Куйбышевазота» не смогли оперативно предоставить данные о поставках.
«Уралкалий» резко подорожал за три дня
В 2018 г. потребление минеральных удобрений в России составило 3,1 млн т в действующем веществе, что стало рекордом за последние 25 лет. В 2019 г. оно, по оценке РАПУ, может вырасти еще на 5%. Минсельхоз заявлял, что в этом году российским аграриям необходимы 3,1 млн т удобрений. Эти потребности полностью удовлетворятся, отметил президент РАПУ Андрей Гурьев (его слова передает пресс-служба ассоциации). По его словам, внутренний рынок остается приоритетом для крупнейших российских производителей удобрений: «Мы успешно справились с ажиотажным спросом на азотные удобрения этой весной – за два предпосевных месяца все поставки аммиачной селитры были направлены на внутренний рынок. Сейчас в преимущественном порядке осуществляются поставки минеральных удобрений на российский рынок для осенних полевых работ».
Рост спроса на минеральные удобрения связан с высокими ценами на сельскохозяйственную продукцию в первом полугодии 2019 г. (вторая половина сезона у аграриев), считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. В прошлом аграрном сезоне тонна пшеницы третьего класса стоила около 10 000 руб., в этом сезоне цены выросли до 13 000 руб., рассказал Злочевский: «У крестьян появились доходы, которые можно инвестировать в производственные программы. Покупка удобрений – это пополнение запасов питательных веществ в почве, поэтому они вкладывают в удобрения средства, которых не было раньше». Он отметил, что в среднем по России аграрии удобряют землю в разы меньше, чем требуется по нормативам. Как в дальнейшем изменится внутренний спрос на удобрения, будет зависеть от цен на сельхозпродукцию и финансовых возможностей крестьян, сказал Злочевский.
Спрос на удобрения вырос из-за рекордной рублевой маржи российских растениеводов по основным продуктам, согласен гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Также на возможности аграриев влияют субсидируемые кредиты по госпрограмме развития сельского хозяйства, говорит эксперт.
В Минсельхозе считают, что рост поставок минеральных удобрений связан с постепенным переходом аграриев на современные, прогрессивные технологии выращивания сельскохозяйственных культур и меры государственной поддержки, сказал представитель министерства.
Снижение экспортных поставок может быть связано с низким спросом на удобрения из-за высоких запасов в Северной Америке, добавляет аналитик АКРА Василий Танурков.
Источник