Рынок минеральных удобрений это

Минсельхоз фиксирует дефицит минудобрений в некоторых регионах

«Складывающаяся ситуация в перспективе может привести к сокращению объемов закупок минудобрений и, как следствие, к снижению производства основных сельхозкультур — зерновых, картофеля и овощей, масличных и сахарной свеклы», — считают в ведомстве, подчеркивая, что их своевременное внесение напрямую отражается как на объемах производства сельскохозяйственной продукции, так и ее стоимости.

Ограниченное предложение недорогих и самых востребованных азотных удобрений, в частности, наблюдается в южных регионах, в центре страны (например, в Калуге), знает вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Некоторые аграрии недовнесли удобрений в озимый сев. Вместо 6 тыс. тонн аммофоса (с содержанием фосфора 52%) поволжская агрокорпорация «Био-Тон» смогла приобрести только 882 тонны (с 36%), остальное «добивали» нитроаммофоской (16%), говорит генеральный директор компании Ирина Логачева.

«Это все, что смогли найти — помогли региональные дилеры. Не нашли бы нитроаммофоску — сократили бы озимый сев в разы. И какого теперь урожая ждать?», — уточняет она.

Эксперты связывают возникший дефицит с растущим экспортом азотных удобрений на фоне мирового энергетического кризиса: цены на газ резко выросли и, следовательно, выросли цены на азотные удобрения, в себестоимости которых газ составляет до 80%.

Из-за роста цен на газ и уголь цены на карбамид на отдельных ключевых рынках (Китай, США, Бразилия) сейчас почти втрое выше, чем были в начале 2021 года, говорит старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Нина Адамова. Из-за энергокризиса производство удобрений снизили или даже прекратили несколько европейских производителей, что привело к дефициту на глобальном рынке. Кроме того, Китай может решить ограничить экспорт удобрений, если в стране серьезно возрастут опасения насчет обеспечения внутреннего рынка. При этом Китай занимает более 10% в мировом экспорте азотных удобрений, доля КНР в глобальном экспорте фосфатов доходит до 30%. То есть последствия для мирового рынка будут очень ощутимы, отмечает Адамова.

Несмотря на то, что в России цены на газ существенно ниже, чем в Европе, рост стоимости удобрений все рано частично транслируется на российский рынок. Например, цены на карбамид в России с начала года выросли чуть ли не вдвое. Но на фоне мировых они все равно ниже, и отечественным производителям удобрений сложно отказаться от супер-прибыли и не увеличивать экспорт, считает Корбут.

Пока, впрочем, большого роста экспорта не наблюдается. По последним данным ФТС, за январь-август экспорт карбамида практически не вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а экспорт аммиачной селитры увеличился на 5,9%. Это много, но не критично, считает Нина Адамова. В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) в свою очередь отмечают, что экспортные поставки за восемь месяцев выросли на 10,8%, а поставки на внутренний рынок — на 12,4%. При этом основной вклад в рост физических объемов экспорта пришелся на калийные удобрения (34,2%), что связано с запуском в России новых производств. Экспорт азотных и сложных удобрений увеличился на 1,6% и 3% соответственно. Впрочем, Александр Корбут считает, что более показательными будут данные по заключенным экспортным контрактам на сентябрь-декабрь, а таких достоверных сведений пока нет.

В России собственное производство удобрений в несколько раз выше потребностей внутреннего рынка. К тому же регуляторы неоднократно предупреждали, что готовы ввести ограничения на экспорт в случае ухудшения ситуации, напоминает Нина Адамова. Поэтому, по ее мнению, причин для паники нет.

Другое мнение — у представителей сельхозотрасли. «Если ситуация по озимому севу повторится весной, как на яровом севе, так и на подкормке озимых, урожай в России может существенно сократиться, процентов на 30», — считает Ирина Логачева. По ее мнению, введение квот или пошлин на удобрения — вынужденный, но неизбежный вариант, если мы хотим сохранить производственные показатели в прежнем объеме. При этом нельзя забывать не только про селитру, но и про карбамид, необходимый для подкормки масличных культур, дефицит которых уже привел к заградительным экспортным пошлинам, указывает она.

Пока, правда, конкретных решений в правительстве на этот счет не принято. В Минсельхозе рассказали, что ведомство лишь «продолжает диалог с производителями удобрений и Минпромторгом, обращая внимание на необходимость соблюдения достаточного предложения по доступным ценам». На данный момент подготовлен только проект постановления правительства, в котором Минфин предлагает усилить контроль за экспортом азотных удобрений. Что позволит четко фиксировать реальные объемы экспорта.

В РАПУ, впрочем, неоднократно заверяли, что внутренний рынок является для российских производителей приоритетным: сначала они обеспечивают удобрениями российских аграриев, потом — всех остальных. По данным ассоциации, за последние пять лет поставки удобрений российскому АПК увеличились в 1,5 раза, в следующем году они будут не менее 4,7 млн тонн в действующем веществе, а к 2025 году вырастут до 8 млн тонн в действующем веществе. На конец октября потребности российских аграриев в минудобрениях удовлетворены на 95%.

В Минсельхозе «РГ» уточнили, что по состоянию на 29 октября российские аграрии закупили 4,093 млн тонн минудобрений — на 462,8 тыс. тонн больше показателя прошлого года. Определенно складывающаяся ситуация с недостатком удобрений, ростом цен и экспорта провоцирует ажиотажный спрос, считает Корбут.

Источник

План минерального наступления

Мировой спрос и предложение

За последние 50 лет мировое потребление минеральных удобрений выросло почти в шесть раз, свидетельствуют данные Международной ассоциации производителей удобрений (IFA). Основными потребителями удобрений в мире выступают густонаселенные Китай и Индия — на них приходится треть общего спроса. У этих стран самые большие возможности влияния на общемировые цены, причем зачастую для этого используются дискриминационные пошлины (в КНР, например, ставка на ввоз удобрений составляет 50%). В пятерку крупнейших потребителей входят также США, Европа и Бразилия.

Производство удобрений еще более монополизировано: на долю пяти крупнейших производителей — Китая, США, Индии, России и Канады — приходится порядка 60% всего объема выпускаемой агрохимии. Основными игроками на рынке минеральных удобрений выступают специализированные агрохимические компании (Agrium, Mosaic, PotashCorp, OCP, «Еврохим», «ФосАгро», «Уралкалий»), тогда как производством сложных комплексных удобрений и средств химической защиты растений занимаются транснациональные химические корпорации (BASF, Bayer, DuPont).

Благодаря инвестиционному буму 2000-х годов мировые мощности по производству удобрений значительно выросли, создав перевес предложения над спросом. Сильнейшее давление на рынок азотных и смешанных удобрений в 2015 году оказала экспансия китайских производителей, вызвавшая резкое падение цен. В конечном счете это сослужило дурную службу самим китайцам: на фоне роста цен на уголь и изменения политики национального правительства они оказались неспособны конкурировать и уже в 2016 году были вынуждены существенно сократить производство.

Глобальная конъюнктура и российский рынок

По оценкам IFA, в среднесрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения на рынке сохранится. По базовому сценарию рост спроса до 2021−2022 годов составит около 1,5% в год, к концу периода достигнув 199 млн т.

В нынешнем году мировая конъюнктура пока остается благоприятной. Например, по данным группы «Акрон», цены на карбамид с июля по конец сентября выросли на 44% благодаря сильному спросу со стороны Бразилии, увеличившей импорт этого удобрения в 2017 году на 50%, и активным закупкам Индии, где хорошие погодные условия способствовали высокому уровню внесения удобрений. Одновременно дальнейший рост цен на уголь способствовал повышению издержек производства в Китае.

В 2015 году Россия контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% — комплексных минеральных удобрений и 13% — азотных. При этом доля страны в поставках фосфорных удобрений весьма невелика — лишь 0,05%. Это означает, что внутренний рынок удобрений не только сильно зависит от мировых тенденций, но и активно участвует в формировании конъюнктуры мирового рынка.

Около 70% российской продукции идет на экспорт, а оставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка: доля импортных удобрений составляет лишь 0,5%. По данным Российского экспортного центра, в первые семь месяцев 2017 года поставки химтоваров из РФ составили $13,2 млрд, или 6,8% общего экспорта. В структуре несырьевого неэнергетического экспорта на них приходится 20%, в том числе на смешанные удобрения — 2,4%, азотные — 2%, калийные — 1,7%.

В то же время российская агрохимическая отрасль во многом продолжает существовать в рамках экстенсивно-сырьевой модели и не вполне отвечает современным мировым стандартам, отмечает начальник сектора биоэкономики и устойчивого развития Центра экономических исследований Российского института стратегических исследований Дмитрий Лыжин. «Лидирующие позиции отечественных компаний на мировых рынках обусловлены наличием богатых и доступных природных ресурсов. При этом в производстве большинства минеральных удобрений используются устаревшие методы, зачастую без применения прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий. На многих предприятиях производственные мощности значительно изношены», — подчеркивает эксперт.

Тем не менее российские компании продолжают наращивать производство. По данным Росстата, в 2016 году объем произведенных в стране минеральных и химических удобрений в пересчете на 100% питательных веществ составил 20,7 млн т — на 15,6% больше, чем в 2010-м, аммиачных удобрений — 9,45 млн т, что на 8,3% выше уровня 2015 года и на 25% — 2010 года. Это максимальный показатель производительности за весь постсоветский период. Сокращение производства наблюдалось только в калийной отрасли — причиной этого стала крупная авария на руднике «Соликамск-2» в конце 2014 года.

Росту производства способствовало как введение новых мощностей годом ранее (по данным Росстата, в 2015 году прирост мощностей составил почти 1,4 млн т), так и девальвация рубля, позволившая экспортно ориентированной отрасли укрепиться на внешнем рынке.

Экспорт азотных удобрений в прошлом году вырос на 10,2% по сравнению с 2015-м и достиг 12,8 млн т в физическом выражении (почти 5 млн т по чистому веществу), смешанных — на 4,3%, до 9,2 млн т; поставки калийных удобрений, напротив, упали на 15,2%, до 9,5 млн т (5,8 млн т по чистому веществу).

В нынешнем году, по данным Минсельхоза, отечественные cельхозпроизводители с 1 января по 16 октября приобрели 2763,6 тыс. т минеральных удобрений (в действующем веществе), что на 256,5 тыс. т больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Российские игроки

Российский рынок удобрений достаточно монополизирован: на десятку крупнейших производителей, по данным Центра развития НИУ ВШЭ, приходится около 67% всей выручки. Более того, по словам Дмитрия Лыжина, в последние годы отмечаются консолидация и укрупнение российских агрохимических компаний до суперконцернов, имеющих производственные мощности за рубежом, — речь идет о холдингах «Еврохим», «ФосАгро» и «Акрон».

Монополизация особенно выражена в калийной промышленности: единственным производителем, контролирующим всю производственную цепочку от добычи руды до поставок потребителям, является компания «Уралкалий», на ее долю приходится 20% всего мирового рынка калийных удобрений. В фосфорном сегменте более половины производства сосредоточено в руках «ФосАгро», оставшийся рынок делят «Еврохим» и «Уралхим». В сегменте комплексных удобрений двумя основными игроками являются предприятия группы «ФосАгро» (около 38%) и «Акрон» (чуть менее 30%).

Удобрения на грани фантастики

Развитие современных технологий, в том числе в сфере сельского хозяйства, ставит перед отраслью новые вызовы. «Мировые тренды в сельском хозяйстве предполагают снижение доли стандартных удобрений, развитие прямых продаж удобрений, обучение и консультирование потребителей», — отмечает партнер компании McKinsey Владимир Александров. Одним из самых перспективных направлений на рынке в ближайшее время станут высокотехнологичные сервисные услуги. По мере развития цифровых технологий фермеры и агрохолдинги будут активнее использовать GPS-технику и чувствительные датчики для точечного внесения удобрений, основываясь на составе почв и особенностях агрокультуры. На этом фоне стратегии мировых производителей уже сейчас сдвигаются в сторону разработки диверсифицированных удобрений под конкретную культуру и регион применения, а также оказания консультационных услуг сельхозпроизводителям.

Одним из трендов является создание так называемых умных удобрений, способствующих постоянному поддержанию питательных веществ в почве и снижающих воздействие на окружающую среду. Например, российские ученые недавно создали прототип усовершенствованного азотного удобрения, добавив к нитрату аммония биоразлагаемый полимер поли-3-гидроксибутират и дополнительно «обернув» таблетки в полимерную оболочку.

Переходу отрасли удобрений на высокотехнологичные рельсы будут способствовать патронирование концернами средних и мелких химических компаний, широкое использование венчурного финансирования и кластерных технологий, полагает Дмитрий Лыжин.

Кроме того, растущую конкуренцию минеральным удобрениям будут создавать биологические аналоги. За последние семь лет российский рынок биологических удобрений и средств защиты растений вырос в 2,7 раза, до 2,7 млрд руб., а к 2020 году его объем может достичь уже 4,5 млрд руб., говорит координатор проекта инжинирингового центра «Промбиотех» Владимир Авдеенко. В то же время Россия существенно отстает от западных стран по темпам внедрения биологических удобрений: ими обрабатывается только 2% посевных площадей в стране, тогда как в США этот показатель выше в 20 раз, а в ЕС — почти в 40 раз. Это означает, что потенциальный объем рынка может достигать 18–35 млрд руб.

Источник