Производители удобрений заморозят внутрироссийские цены до будущего лета
Производители минеральных удобрений заморозят стоимость своей продукции на внутреннем рынке до конца мая следующего года на уровне средних значений мая-июля 2021 года. Этот вопрос обсуждался на селекторном совещании с регионами в Минсельхозе 19 ноября. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников, знакомых с ходом совещания.
«До 1 декабря каждое предприятие на официальном ресурсе должно добровольно разместить цены по каждому виду удобрений. Мы ожидаем, что это будет средняя цена за май-июль текущего года», — передали источники газеты слова заместителя главы Минсельхоза Оксаны Лут. Для каждой компании, региона и вида удобрений Минпромторг и Минсельхоз до конца ноября утвердят план поставок с разбивкой по месяцам с декабря 2021 года по конец 2022 года. Минсельхоз уже собрал заявки потребителей в регионах, утвердил их и отправил в Минпромторг, который до конца недели должен распределить их по производителям удобрений, рассказала на совещании Лут.
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) оценили потребность российского агропрома в удобрениях на 2022 год в 4,7 млн тонн. 16 регионов с наибольшим потреблением удобрений подпишут с производителями соглашения с обязательствами по поставкам и закупкам, остальные могут это сделать если сочтут нужным. В приложении к соглашениям планируется записать конкретный перечень дистрибуторов с учетом опыта работы компаний определенное количество лет на территории региона. По словам замминистра, это необходимо, чтобы увеличить прямые поставки от производителей и устранить «перекос в сторону трейдеров».
Гендиректор «Фосагро» и глава РАПУ Андрей Гурьев подтвердил газете, что производители готовы продлить режим заморозки цен для внутреннего рынка до конца мая 2022 года. Он добавил, что производителям нужна «гарантия встречных покупок». «Если цены фиксируются, аграрии могут не захотеть брать объемы сейчас, а отложить закупки до марта-апреля, до момента внесения», — отметил Гурьев. Ранее аграрии сместили начало закупок с весны 2022 года на конец нынешнего из-за опасений роста цен, которые достигли максимума за много лет, рассказывали источники газеты на химическом рынке.
Ограничения на экспорт удобрений правительство ввело в начале ноября, их квотирование продлится с 1 декабря до лета 2022 года. Квоты устанавливались таким образом, чтобы производители не имели возможности нарастить экспорт по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, убрав поставки на внутренний рынок. Цены на удобрения за рубежом значительно выше, в том числе из-за резкого роста цен на газ, они влияют на стоимость азотных удобрений.
В химических компаниях рассчитывали, что после введения экспортных квот заморозки цен на внутреннем рынке не будет, отмечают собеседники газеты. Они признались, что потери от заморозки цен не будут критическими ни для одного производителя удобрений. Как сообщил гендиректор агрохолдинга «Степь» (входит в АФК «Система») Андрей Недужко, фиксация цен на уровне мая-июля означает стоимость селитры на уровне от 20 000 до 25 000 рублей за тонну, а аммофоса — примерно от 50 000 до 55 000 рублей. Справедливой, по словам Недужко, ценой для аммофоса является стоимость не выше 42 000 рублей за тонну. В осеннюю посевную агрохолдинг внес удобрения в полном объеме, отметил собеседник.
В агрохолдинге «Националь» сказали, что в мае-июле 2021 года уровень цен уже был высоким. К примеру, себестоимость озимого сева выросла на 17–20% по сравнению с предыдущим сезоном. Несмотря на рост цены, компания планирует закупать удобрения в полном объеме. «Технологии производства не позволяют нам заменить удобрения на навоз и помет, так же как снижать нормы по их внесению», — объяснили в агрохолдинге. Там отметили, что такого рода экономия скажется и на урожайности, и на качестве сельхозпродукции. «Сэкономив на удобрениях, можно потерять в десятки раз больше», — подчеркнули в «Национале».
Директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков напомнил, что во многих регионах в этом году была засуха, и у сельхозпроизводителей нет выручки. «Вопрос по-прежнему в том, готовы ли аграрии покупать удобрения по цене лета 2021 года», — сказал Глушков. По его мнению, важно актуализировать планы по приобретению удобрений регионами в 2022 году и внести ясность, что делать тем компаниям, кто не попал в заявленные регионами потребности.
Источник
Власти обсудили продление заморозки цен на удобрения до мая
Правительство может зафиксировать цены на минеральные удобрения по крайней мере на весеннюю посевную 2022 года, сообщили «Ведомости». По словам источников издания, знакомых с ходом обсуждения, такой сценарий обсуждался 25 октября на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина, посвященном мерам поддержки агропрома.
Источник РБК, знакомый с ходом обсуждения ситуации, сообщил, что продление заморозки цен на аммиачную селитру до окончания весенней посевной кампании было одним из вариантов гарантии поставок аммиачной селитры на российский рынок, который рассматривался на совещании в правительстве. Источник «Ведомостей» также отметил, это был основной вариант продления фиксации цен на аммиачную селитру до мая 2022 года «с приоритетностью и гарантией поставок в российские регионы».
Идет сезон, когда заключаются контракты на поставку азотных удобрений для весеннего сева зерновых, пояснил источник издания. Однако у некоторых аграриев переговоры с поставщиками затянулись. Причина в том, что неясно, какими будут цены на удобрения, считают аграрии.
По мнению собеседника издания, вопрос может разрешится, если поставщики азотных удобрений и администрации регионов заключат соглашения, которые гарантируют поставку определенных объемов для весенних полевых работ. Если поставщики удобрений нарушат договоренности, то не смогут их экспортировать продукцию, добавил он.
Вопрос поставки удобрений поднял в ходе совещания с правительством 20 октября президент Владимир Путин. Он пояснил, что рост цен на энергоресурсы в Европе может привести к остановке производства удобрений и росту цен на них. В связи с этим президент поручил правительству разработать к 1 ноября меры по нейтрализации в стране негативных последствий, в том числе «дестабилизации рынков азотных удобрений, металлургической продукции и продовольствия».
После этого в правительстве прошло несколько совещаний по вопросу регулирования цен на удобрения. По словам источника издания, обсуждалось несколько вариантов определения цен — «от рыночного до административного».
Наиболее рыночным вариантом могло стать сохранение текущего принципа, когда химические компании держат цены на уровне среднемировых за вычетом транспортных затрат, то есть на 20–30% ниже, отметил собеседник издания. Также обсуждалась заморозка цены на уровне 2021 года — возможно, с поправкой на инфляцию — и жесткие помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок, добавил он. В последнем случае при невыполнении квоты химическая компания теряла бы право на экспорт удобрений, пояснил источник. По его словам, особенно жесткую позицию занимал Минсельхоз.
В ведомстве подтвердили, что нехватка энергии и рост цен на нее в Европе «создает предпосылки для возможного сокращения предложения минеральных удобрений на российском рынке». Министерство «участвует в обсуждении данного вопроса» в правительстве, добавил представитель Минсельхоза.
В Минэнерго запрос переадресовали в аппарат первого вице-премьера Андрея Белоусова, его представитель не ответила изданию. Так же поступили в Минэкономразвития. В Минпромторге подтвердили получение поручения.
В середине июля правительство договорилось с российскими производителями («Акрон», «Еврохим», «Уралхим», «Уралкалий», «ФосАгро») о заморозке цен на удобрения до конца октября. В начале месяца Российская ассоциация производителей удобрений сообщила о продлении режима сдерживания цен на продукцию для аграриев до конца года.
По данным биржи СПбМТСБ, разные виды удобрений с января по июль этого года подорожали на 30–70%, а с июля 2020 года — в 1,6–2 раза. Стоимость удобрений в России растет вслед за повышением цен на мировом рынке. Фьючерс на азотно-фосфорные удобрения (DAP) с поставкой в порту Нового Орлеана (США) к июлю за год вырос в 1,9 раза, до $574,25 за тонну.
Источник
Правительство решило ограничить экспорт азотных удобрений на полгода
Правительство ограничит экспорт азотных и сложных удобрений с содержанием азота на полгода, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в среду, 3 ноября.
По данным «Интерфакса», ограничения на вывоз удобрений будут действовать с 1 декабря 2021 года по 31 мая 2022 года.
По словам Мишустина, разрешенный объем экспорта для азотных удобрений составит не более 5,9 млн т, для сложных — не более 5,35 млн т. Полномочиями по распределению объемов между экспортерами будет наделен Минпромторг, который станет этим заниматься совместно с Минсельхозом. Минпромторгу поручено распределить квоты между экспортерами до 25 ноября.
Крупнейшие в России производители азотных и сложных удобрений — «Еврохим» Андрея Мельниченко, «Уралхим» Дмитрия Мазепина, «ФосАгро» семьи Андрея Гурьева и «Акрон» Вячеслава Кантора. РБК направил запросы этим компаниям.
После появления новости об ограничении экспорта азотных и сложных удобрений на полгода акции «Акрона» на Московской бирже обвалились на 7,2% — до 8896 руб. за бумагу по состоянию на 15:50 мск. Бумаги «ФосАгро» подешевели почти на 4% — до 5432 руб.
Но экспортные квоты, утвержденные правительством, в целом незначительно ниже среднего уровня вывоза этих удобрений, замечает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. Из России ежегодно вывозится около 14 млн т азотных удобрений и до 11 млн т сложных, за полугодие — 7 млн и 5,5 млн т соответственно.
Экспорт азотных удобрений за январь—июль 2021 года составил 7,7 млн т, что на 1,9% меньше, чем за тот же период прошлого года. В стоимостном выражении экспорт азотных удобрений достиг $1,9 млрд, увеличившись на 35,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Этим решением правительство закрепило существующее распределение минеральных удобрений между внутренним и зарубежными рынками, передал РБК через представителя исполнительный директор Российской ассоциации производителей удобрений Максим Кузнецов. «Поэтому мы не ожидаем, что эта квота негативно отразится на загрузке производственных мощностей, которая сейчас близка к 100%», — подчеркнул он. По его мнению, квотирование экспортных поставок поддержит благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках, поэтому российские экспортеры от этого могут выиграть.
«В теории введенные ограничения должны помочь воспрепятствовать росту цен на российском рынке, — замечает Гришунин. — Но удобрения хранятся плохо, поэтому есть риск, что ограничения экспорта приведут к снижению объемов производства».
Азотные удобрения подорожали с начала года на 183% (более чем до $700 за т) на мировом рынке, где сейчас наблюдается дефицит. Из-за высоких цен на газ в Европе производство удобрений сокращается — остановлено 20% мощностей. Китай не может компенсировать выпавшие европейские объемы из-за дефицита электроэнергии, а с середины октября ввел ограничения на экспорт удобрений.
Российские производители удобрений уже заморозили внутренние цены на эту продукцию, но Минсельхоз фиксирует снижение закупок минеральных удобрений с лета. Президент Владимир Путин в октябре на совещании с правительством отметил, что на фоне роста мировых цен возникнет соблазн поднять цены и у российских производителей. В связи с этим президент попросил правительство представить комплекс мер, которые обеспечили бы защиту интересов российских аграриев и сдерживали бы рост цен на продовольствие.
Источник
Удобрения дорастут до падения
Цены начнут снижаться через год
Стоимость минудобрений в 2022 году продолжит бить многолетние рекорды, но уже в 2023 году может рухнуть примерно вдвое, считают аналитики. Взлет цен в этом году снизил покупательную способность аграриев, и текущая стоимость калийных и фосфорных удобрений выглядит «не вполне обоснованной». Сегмент азотных удобрений страдает из-за резкого удорожания газа, но эксперты ждут долгосрочного тренда снижения цен на все виды удобрений со второго квартала 2022 года.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Пик цен на азотные удобрения может наступить в марте 2022 года, на фосфорные удобрения — до конца первого квартала 2022 года, а на калийные удобрения — к концу текущего года. Такие прогнозы содержатся в исследовании «ВТБ Капитала». Но, отмечается в отчете, последующее падение с 12–14-летних максимумов будет затяжным, поэтому средние цены в 2022 году по-прежнему будут выше, чем в 2021 году.
Эксперты отмечают, что хотя до сентября на рынках всех основных удобрений наблюдался избыток предложения, цены все равно выросли, главным образом благодаря вливанием средств в экономику со стороны центробанков на фоне пандемии.
Это привело к снижению доступности минудобрений во всем мире до минимального значения почти за 20 лет: если цены на сельхозпродукцию с начала 2021 года выросли всего на 10–20%, то на минудобрения — на 90–180%.
При этом, по крайней мере по азотным удобрениям, появились предпосылки для дефицита. Рекордно высокие цены на газ, ключевое сырье для сегмента, приводят к сокращению их производства в Европе — там остановлено 20% мощностей. На этом фоне повысилась конкурентоспособность китайских производителей, которые используют и газ, и уголь. «Находясь в верхней точке кривой затрат и контролируя большую часть свободных мощностей, Китай мог бы с легкостью компенсировать выпавшие европейские объемы. Но вместо этого из-за дефицита электроэнергии страна с середины октября ввела ограничения на экспорт»,— отмечают в «ВТБ Капитале». Это вместе с ограничением производства в Европе может сформировать дефицит карбамида на рынке в первом полугодии 2022 года на уровне до 2 млн тонн.
Несмотря на подорожание, стоимость азотных удобрений не покрывает выросшие затраты на производство для низкомаржинальных игроков.
Согласно базовому сценарию, цены на азотные удобрения до конца первого квартала 2022 года вырастут еще на 19% до пика на уровне $840 за тонну. Оптимистический сценарий предполагает еще более существенное повышение цены — до $860 за тонну, но затем цены снизятся. Так, по прогнозам «ВТБ Капитала», в базовом сценарии цена на FOB Балтика в 2023 году снизится более чем вдвое, до $303, в 2024 году — до $273 и останется примерно на таком же уровне в 2025 году, в оптимистическом сценарии — до $741, $372 и $273 соответственно.
В сфере фосфорных удобрений, где в январе 2020 года цены минимума за 13 лет, а в октябре 2021 года — аналогичного максимума, наблюдался профицит в 3 млн тонн на фоне снижения закупок со стороны Индии и Бразилии и наращивания поставок из Китая. По расчетам экспертов, в оптимистическом сценарии, где коррекция цен увязана с отменой экспортных ограничений в Китае, пиковая цена в $875 за тонну будет достигнута во втором квартале 2022 года, а затем снижение продлится 21 месяц. Базовый сценарий предполагает сокращение стоимости до $713 в 2022 году, $414 в 2023 году и $400 в 2025 году. В оптимистическом варианте цены будут на уровне $783, $498 и $400 соответственно.
Почему стоимость минудобрений не будет снижаться как минимум до середины 2022 года
В калийном секторе, где потребление за восемь месяцев года также снизилось, цены все равно выросли — на 170%. Во втором полугодии глобальный профицит, по мнению аналитиков, уменьшится приблизительно на 0,5 млн тонн. Как следствие, цены, вероятнее всего, продолжат рост: пиковая цена в $620 за тонну FOB Балтика может быть достигнута в декабре 2021 года в базовом сценарии, $640 за тонну — в марте 2022 года в оптимистическом сценарии. В «ВТБ Капитале» предполагают, что в 2023 году цена может рухнуть до $245 в базовом сценарии ($279 за тонну в оптимистическом), в 2024 году и в 2025 году — $270 и $275 за тонну соответственно во всех сценариях.
Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка соглашается, что ситуация на мировом рынке удобрений остается напряженной, в особенности на рынке азотных удобрений: многие производители из-за роста стоимости газа не смогут снизить цены, не получив «огромных убытков»: «Вероятнее всего, до февраля-марта 2022 года мы еще неоднократно услышим о вынужденном снижении загрузки или даже остановках агрегатов по производству азотных удобрений в Европе или в Китае». При этом эксперт сомневается, что цены, сохранив высокий уровень до весны 2022 года, смогут долгосрочно удержаться на нем.
Источник