Рынок удобрений России: производство, потребление, инновации
Конференция «Минеральные удобрения-2020», организованная агентством ARGUS, впервые проходила сразу в двух форматах – онлайн и оффлайн. Докладчики и часть аудитории собрались в Москве, подключив через интернет-связь сотни участников из разных частей России и стран СНГ. Поговорить о рынке удобрений таким современным способом смогли все заинтересованные стороны.
Рост как неизбежность
А поговорить, действительно, было о чем. Мировая ситуация на газовом рынке стремительно меняется. Как отметила Валентина Колодинская, коммерческий директор научно-исследовательского и проектного института карбамида, в первом квартале 2020 поставки Газпрома на европейский рынок газа снизились на 24,2%, Турция в марте импортировала на 70% меньше российского газа, чем в 2019, сбыт российского газа в Германию снизился за это же время на 45%. Эти и другие похожие цифры четко обрисовывают новую ситуацию на глобальном газовом рынке — усиливающаяся конкуренция между поставщиками, рост сегмента сжиженного природного газа, общее снижение цен на газ. В такой ситуации логичным и разумным решением становится усиление использования газа внутри страны, в том числе – его переработка. По мнению Валентины Колодинской, рост аграрного сектора в России – один из факторов увеличения производства переработки газа внутри России. Потребность в минеральных удобрениях растет, только в прошлом году производство минеральных удобрений увеличилось на 4,7%.
С этой оценкой согласна Ирина Кучугина из Аrgusmedia, заявившая, что российский рынок удобрений стабильно растет на протяжении последних лет, так за последние двадцать лет доля посевных площадей, на которых используются минеральные удобрения, выросла с 27 до 61%.
Однако, если рассмотреть рост потребления удобрений более детально, то картина получается неоднозначной. Эксперты объясняют эту ситуацию консерватизмом аграрной отрасли, ценовой политикой и волатильностью российской валюты.
Покупают то, что хорошо и давно известно
Аграрный рынок известен своим консерватизмом во всех регионах. Основная часть фермеров и сельхозпроизводителей предпочитает закупать то, что давно и хорошо известно, проверено годами на практике. Поэтому, несмотря на активное развитие новых сегментов удобрений, почти половину всего закупаемого составляет знакомая всем аммиачная селитра. В прошлом году из всех видов азотных удобрений российские сельхозпроизводители закупили и внесли на свои поля 3,4 млн тонн селитры, 0,5 млн тонн КАС-32 и 0,4 млн тонн карбамида. Именно поэтому агрохимические компании наращивают производство аммиачной селитры, полагая, что она в ближайшие годы без сомнения будет востребована.
Новые виды удобрений постепенно занимают свою нишу на российском рынке. В качестве примера такого утверждения на рынке может быть группа КАС (карбамидаммонийная селитра) КАС производится в трех модификациях, отличающихся концентрацией азота — 28%, 30% и 32%. Активному продвижению КАС на российские поля способствовали производители этого удобрения, прежде всего компания Еврохим. В результате этих усилий, именно Еврохим занимает значительную долю российского рынка в этом сегменте, который оценивается в 1 млн тонн готового продукта.
В целом за последние 10 лет продажи только одной марки — КАС-32 – выросли в 10 раз! Кроме компании Еврохим на внутренний рынок в этом сегменте вышли компании Акрон, Куйбышев Азот, Кемерово Азот. Все они поставляют свой продукт не только на российский, но и на зарубежные рынки.
Впрочем, и погодный фактор может повлиять на объемы закупок минеральных удобрений. Именно так случилось в этом году с сульфатом аммония. На внутренний рынок продукт поставляют Куйбышевазот (62%), Щекиноазот (29%), Азот г. Кемерово (9%). За последние три года потребление сульфата аммония в сегменте азотных удобрений выросло на 12%. Однако, по мнению экспертов, рост потребления этого удобрения замедлится. Так, уже в этом году по оценке Ирины Кучугиной из агентства ARGUS, емкость рынка в сегменте останется прежней из-за снижения спроса на продукт в результате засухи на юге страны и в Поволжье.
Сады и теплицы
Развитие производства овощей в защищенном грунте и садоводства потребовали новых видов удобрений. И к такому спросу российские производители оказались готовы. Потребление водорастворимых удобрений, по оценке Татьяны Гребенниковой, руководителя департамента маркетинга «ЕвроХим Трейдинг Рус», растет ежегодно в среднем на 10% в России за последние годы. При этом на защищенный грунт, садоводство и капельное орошение потребуется до 90 тысяч тонн водорастворимых удобрений. Для полевых культур потенциальная потребность оценивается в 192 тысячи тонн.
Но, несмотря на стабильно высокий рост применения водорастворимых удобрений, есть факторы, которые уже сдерживают рост сейчас и будут тормозить потребление в будущем. К таким факторам относятся существенная доля старых экстенсивных садов без орошения и осторожность в применении листовых подкормок. Кроме того, у многих фермеров и сельхозпроизводителей до сих пор не сформировалось понимание необходимости и эффективности регулярных листовок подкормок культур. К подкормке культур «по листу» пока чаще относятся как к экстренной мере, когда негативные факторы уже нанесли существенный урон культуре. Другим сдерживающим фактором является общее состояние тепличного хозяйства в России. Изменение государственной политики в части поддержки строительства новых комплексов, общая экономическая нестабильность в стране привели к тому, что от части заявленных проектов тепличных комплексов инвесторы решили отказаться или заморозить их реализацию. Это, естественно, привело к уменьшению спроса на удобрения для выращивания тепличных культур.
Без особых проблем
Оценивая перспективы рынка минеральных удобрений в России и СНГ, многие эксперты сошлись во мнении, что в ближайшие годы и производство, и потребление будут расти. Внутренний спрос будет обеспечиваться в основном за счет сельского хозяйства. Внешний, экспортно ориентированный будет расти благодаря широкому ассортименту выпускаемых продуктов, уже завоеванной репутации на глобальном рынке и запуску новых производств. Интенсивное развитие рынка, по оценке Ирины Кучугиной из компании ARGUS, будет обеспечен за счет нескольких факторов. Сельхозпроизводители постепенно уходят от консервативного набора используемых удобрений и начинают пробовать новые виды и формы. Растет уровень цифровизации в сельском хозяйстве, и это позволяет более эффективно использовать минеральные подкормки. Появляется все больше нишевых, специальных продуктов, потребление которых стабильно растет.
Экспорт также будет оставаться среди факторов роста производства. Так, по мнению Ольги Гопкало, главного специалиста ООО «Морстройтехнология», экспорт удобрений из РФ вырос в 2015-2019 годах на 12%, в период 2010-2019 годах – на 25%. По самым скромным оценкам, рынок минеральных удобрений будет расти в перспективе десяти ближайших лет на два процента ежегодно.
Лариса Южанинова
При подготовке статьи использованы материалы конференции «Минеральные удобрения-2020»
Источник
Из-за роста цен на удобрения миру грозят перебои с продуктами
Но подорожание лишь часть проблемы, на рынке всерьез возник риск дефицита удобрений. А их нехватка — это снижение урожая зерновых, кукурузы, картофеля и прочих культур. Дефицит не должен коснуться российского рынка, мы единственная в мире страна, на 100% обеспечивающая себя удобрениями. Наши мощности по их производству избыточны, а стоимость газа для оптовых потребителей не превышает 75 долларов за тысячу кубометров. Но рост мировых цен на удобрения может вызвать их подорожание в России, как уже было с бензином и металлами.
В Европе снизили выпуск продукции или вовсе приостановили работу более десятка крупнейших заводов по производству удобрений и компонентов для их изготовления. Началось это еще при ценах на газ около 800 долларов за тысячу кубометров в начале осени, а сейчас они выше 1000 долларов. «В Европе остановлено 40-50% мощностей по производству аммиака — это очень высокий уровень», — сообщал еще 20 октября вице-премьер Александр Новак.
Аммиак используется для производства самых распространенных и дешевых азотных удобрений. На европейском рынке они занимают около 65%. Цена на них уже превысила 800-1000 долларов за тонну.
На востоке дела не лучше, один из крупнейших экспортеров удобрений — Китай стал сокращать поставки за границу еще летом, а сейчас и вовсе намеревается ограничить экспорт фосфорных удобрений до середины следующего года. Причем делает это Китай, несмотря на удачную мировую конъюнктуру. В США ситуация не такая напряженная, но цены на удобрения также взлетели до рекордного уровня 2012 года — рост с начала года составил 80-90%.
Дефицит удобрений и заоблачные цены на них приведут к подорожанию продуктов, а для аграрных стран возникает угроза неурожая. Понятно, что едва ли с перебоями поставок продуктов или сложностями с пополнением бюджета столкнутся США, Великобритания, Франция или Германия. Больше всего пострадают небогатые страны и экспортеры сельхозпродукции. Например, Украина, где об остановке работы сообщили уже два завода по производству удобрений.
У России же появляется шанс увеличить экспорт и заработать на высоких ценах. Наши мощности по производству удобрений в основном ориентированы именно на экспорт, поясняет аналитик «Финам» Алексей Калачев. По его словам, возможность увеличить поставки за границу по высоким ценам быстрее оправдает капитальные затраты на расширение производства аммиака и карбамида, сделанные российскими предприятиями в предыдущие годы в расчете на рост рынка, и позволит сдержать рост цен в нашей стране без больших потерь для финансовых результатов.
По мнению Калачева, рост цен в Европе и Азии может транслироваться и на наш внутренний рынок, но российские производители понимают, чем это чревато для продовольственной безопасности.
Как отметил ведущий эксперт рабочей группы Foodnet Национальной технологической инициативы Михаил Чарный, отрасль находится на контроле у органов власти, и у них хватает рычагов для мягкого урегулирования, так как производители минеральных удобрений во многом зависимы от допуска к тем самым сырьевым и инфраструктурным ресурсам.
Например, в начале октября крупнейшие отечественные производители минеральных удобрений сами решили продлить режим сдерживания цен на свою продукцию до 31 декабря 2021 года, чтобы аграрии имели возможность подготовиться к весенним полевым работам. А сейчас идут переговоры о его продлении на весеннюю посевную 2022 года. По данным Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), дефицита минеральных удобрений в стране нет и не предвидится. Заявленная минсельхозом потребность аграриев в минеральных удобрениях на весь 2021 год закрыта уже на 95%, и по состоянию на середину октября российский АПК обеспечен минеральными удобрениями на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Но такое преимущество дает конкурентам возможность обвинять российских экспортеров в субсидировании производства со стороны государства и добиваться от собственных правительств обложения этой продукции компенсационными пошлинами, считает Калачев. В июне 2020 года американская компания Mosaic добилась введения компенсационной пошлины на фосфорные удобрения, импортируемые в США из Марокко и России. Для продукции компании «Апатит», входящей в группу «ФосАгро», в итоге была установлена пошлина на уровне 9,19%.
Правда, при дефиците удобрений и росте цен на них сомнительно, чтобы, например, в Европе начали вводить пошлины против российских производителей. Это только усугубит непростую ситуацию. На традиционно наших рынках производители смогут увеличить свою долю рынка, считает Чарный. На сколько — пока сказать сложно. Здесь переплетено и противостояние по вопросам запуска «Северного потока-2», и погодные факторы. Такая неизвестность раскачивает рынок, лишает его стабильности, уточняет эксперт.
Но у производителей отечественных минеральных удобрений есть козырь в рукаве. С начала 2022 года Евросоюз вводит запрет импорта удобрений с содержанием кадмия (тяжелый, канцерогенный металл) выше 60 мг на килограмм. Его много в удобрениях, производимых в странах Африки, которые пока являются главными поставщиками ЕС. В России же почти нулевое содержание кадмия в выпускаемой продукции. По оценкам начала 2021 года, только это решение ЕС позволит увеличить экспорт удобрений в Европу из нашей страны на 500-700 тыс. тонн (около 10% от объемов экспорта в ЕС).
Источник
Рынок органических удобрений в России 2020: «Органика» превращается в товар
В России начал активно формироваться рынок органических удобрений. Об этом свидетельствуют данные исследования «Рынок органических удобрений в России: исследование и прогноз до 2024 г», подготовленного маркетинговым агентством ROIF Expert в 2020 году.
Аналитики ROIF Expert отмечают, что до сих пор значительная часть органических удобрений производится и потребляется в рамках фермерских хозяйств и агрохолдингов. При этом по данным за 2019 год продолжается рост потребления «органики» самими производителями. На рынок поступает меньше 1,5% органических удобрений, хотя этот показатель и превысил в прошлом году психологическую отметку в 1 млн тонн.
В основном операции по купле-продаже органических удобрений в России сосредоточены на внутреннем рынке. На экспорт отечественные компании отправляют только 0,5% товарной продукции. Средневзвешенные цены поставок за пределы страны свидетельствуют о том, что рынок органических удобрений в России пока только формируется. За прошедшие с 2015 года пять лет они колебались в очень широком коридоре от 503 до 1220 долларов США за тонну. Такая волатильность говорит о том, что экспортные поставки могут носить разовый характер, а ассортимент органических удобрений только формируется.
Исследование ROIF Expert также показывает изменение региональной структуры товарного производства. Ведущие позиции на рынке органических удобрений в России занимают несельскохозяйственные регионы: Московская и Тюменская области. Несколько лет назад товарный рынок органических удобрений России пережил по-настоящему взрывной рост. Тогда продажи органических удобрений выросли в 4,8 раза. В прошлом году на фоне увеличения объемов продаж произошла стабилизация рынка.
Исследование рынка органических удобрений в России прогнозирует дальнейший рост сектора. Аналитики агентства ROIF Expert обосновывают эту позицию формированием в России и мире рынка органических продуктов питания, для производства которых агробизнес должен будет отказываться от применения большинства минеральных удобрений и расширять использование «органики».
Источник