Удобрения закрепились на высоте
Снижения цен аналитики не ждут до лета
На фоне снижения предложения, роста спроса, подорожания сырья и локальных ограничений поставок стоимость минудобрений не будет снижаться как минимум до середины 2022 года, полагают эксперты. Высокие цены компенсируют российским компаниям возможные последствия введения углеродного регулирования в Европе и введение пошлин на западных рынках. При этом, по мнению аналитиков, российским игрокам вряд ли стоит всерьез опасаться введения экспортных ограничений.
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ
Коррекция цен на удобрения, которые сейчас находятся на многолетних пиках (на базисе FOB Балтика стоимость азотных и фосфорных удобрений достигает $800 за тонну, а на Черном море превышает $1 тыс. за тонну на споте), начнется не раньше середины—конца 2022 года и продолжится до 2023 года, считают эксперты Райффайзенбанка. В их обзоре (есть у “Ъ”) отмечается, что основным фактором, откладывающим снижение цен, становится энергетический кризис в зарубежных странах. Высокие цены на энергоносители должны в основном поддерживать продукты на основе азота (мочевина, нитрат аммония), но также способствовать росту цен на фосфорные удобрения DAP/MAP и сложные — NPK, говорится в документе.
Еще одна причина подорожания фосфатов — сокращение экспорта со стороны США, которым приходится компенсировать на внутреннем рынке заблокированные пошлинами поставки из России и Марокко, и со стороны Китая, где производство снизилось из-за переноса заводов от реки Янцзы в рамках экологической программы. При этом при снижении предложения спрос на крупнейших рынках стабильно растет. Так, Индия в этом году уже несколько раз утверждала дополнительные субсидии на DAP.
Загрузка производств карбамида и фосфорных удобрений, отмечают аналитики, может снизиться в 2022–2023 годах на фоне роста мощности, опережающего спрос.
Так, более дешевые азотные мощности могут заменить дорогостоящие производства в Китае, а в фосфорном секторе только OCP намерена нарастить выпуск DAP/MAP на 1 млн тонн в течение 2020–2024 годов. Производство аммиака будет стабильно расти в 2021–2025 годах. На рынке калийных удобрений увеличение мощностей должно быть сбалансировано растущим спросом, объемы загрузки снизятся только в 2024 году, отмечают эксперты.
Почему аграрии ждут дефицита удобрений, а химики — нет
В любом случае, отмечают в Райффайзенбанке, даже после потенциальной коррекции цен в долгосрочной перспективе стоимость удобрений будет поддерживать растущий спрос, высокие цены на углеводороды, а также более строгое углеродное регулирование, снижающее предложение продуктов на основе азота. Для российских производителей сохраняется риск введения экспортных ограничений с целью сдерживания внутренних цен, но в ближайшее время этого аналитики не ожидают, поскольку правительство, сообщается в отчете, не вмешивается в ситуацию, пока сами химики идут навстречу сельхозпроизводителям.
Владимир Путин, президент РФ, на заседании дискуссионного клуба «Валдай» 21 октября:
«Закрываются предприятия по производству удобрений, а от них зависит качество и количество урожая. Но мы-то предоставляем на мировые рынки необходимые объемы удобрений и дальше готовы наращивать».
Наименее опасной среднесрочная коррекция цен на фосфаты станет для «Фосагро», полагают в Райффайзенбанке, в частности в силу низких затрат (менее $200 на тонну для производства DAP). При этом аналитики отмечают, что претензии к низкой себестоимости российской продукции, связанной с низкими внутренними ценами на энергоносители, все чаще становятся основанием для введения пошлин против них на зарубежных рынках. Так, в ЕС до 2025 года уже действует антидемпинговая пошлина $32,71 за тонну в дополнение к общей импортной пошлине в размере 6,5% на нитрат аммония из России, а также пошлина 32–39% на КАС (32% для «Акрона» и 39% для других российских производителей). В США в отношении КАС из России и Тринидада ведется расследование, которое может привести к введению новых мер. Помимо этого США в прошлом году ввели предварительные импортные пошлины на DAP и MAP для российских и марокканских производителей (9,19% для «Фосагро», 47% для «Еврохима» и 17% для других производителей из РФ). Но, отмечают в Райффайзенбанке, пошлины, вызывающие дисбаланс мирового спроса и предложения, могут временно поддержать мировые цены.
Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка согласна, что глобальный энергокризис и, как следствие, экстремально дорогие газ и уголь, а также все обостряющиеся опасения за продовольственную безопасность в мире и растущие цены на сельхозкультуры помогут держать цены на удобрения на высоких уровнях. Эта ситуация не может измениться в течение нескольких недель или даже месяцев, считает эксперт, но, отмечает она, с начала второго квартала 2022 года цены начнут возвращаться к более низким равновесным уровням, «если не случится новых «черных лебедей»».
Источник
Правительство умерило экспортные аппетиты производителей удобрений
Постановление призвано не допустить роста цен и дефицита удобрений. Таким образом, кабмин фактически закрепил существующие пропорции цен на внутреннем и зарубежных рынках минеральных удобрений. Квотирование экспортных поставок не сильно отразится на производителях, но и не позволит им произвольно увеличивать экспорт продукции, тем самым поддерживая благоприятную конъюнктуру на глобальных рынках.
В первую очередь ограничение экспорта удобрений затронет рынок США, где российский экспорт составляет сегодня около 500 тыс. тонн, Китай — около 550 тыс. тонн, Бразилию — 800 тыс. тонн и Европу — около 510 тыс. тонн. Оперативное решение правительства позволит без особых проблем провести комплекс агротехнических мероприятий в 2022 году и предотвратить потери в сборе зерновых, рост цен на сельхозпродукцию и продукцию животноводства.
Такой шаг кабмина является продолжением действий руководства страны по выправлению ситуации на рынке удобрений. Еще в октябре президент на совещании с правительством предупредил о том, что на фоне роста мировых цен у российских производителей возникнет соблазн поднять цены и поручил правительству подготовить комплекс мер, которые бы обеспечили защиту интересов отечественных аграриев и сдерживали рост цен на продовольствие.
Правительство проработало ряд сценариев защиты российской экономики. В этом списке — пролонгация заморозки цен до мая 2022 года, удержание их на среднемировом уровне и помесячные квоты поставок удобрений на внутренний рынок.
Рост цен на российский газ, который составляет существенную долю в себестоимости производства удобрений, привели к удорожанию химикатов на мировом рынке. С начала года цены на данную продукцию в мире выросли на 183 процента. В связи с этим в Европе уже остановлено 20 процентов мощностей химпрома, а в США цены на удобрения выросли почти в два раза. Китай с середины октября также ввел квоты на экспорт удобрений, а Индия из-за возникшего дефицита перешла к государственному распределению удобрений.
В такой ситуации российские производители получили конкурентные преимущества на мировых рынках. Зато внутренние цены на газ и сырье у нас остались низкими относительно мировых цен. Кроме того, наши производители получили еще одно преимущество из-за высокой концентрации питательных веществ для сложных и комплексных удобрений. Причина в уникальной сырьевой базе российских удобрений. Она позволяет без ограничений и дополнительных технологических стадий перерабатывать апатитовый концентрат в фосфорсодержащие удобрения, кормовые, технические и пищевые фосфаты. К тому же, в нашем сырье отсутствует концентрация токсичных и опасных примесей, вредных для здоровья людей и загрязняющих почву и сельхозпродукцию. Речь идет о кадмии, мышьяке и свинце.
О губительных свойствах мышьяка и свинца знают практически все, хотя кадмий в этой группе считается наиболее вредным. Он признан ВОЗ канцерогенным и способным вызывать необратимые повреждения или изменения ДНК человека, провоцировать раковые патологии, приводит к поражению почек и ломкости костей.
Общественность во всем мире выражает растущую обеспокоенность безопасностью сельхозпродукции вследствие загрязнения почвы кадмием. Это было еще раз подчеркнуто в опубликованных в сентябре 2019 года рекомендациях Французского агентства санитарной безопасности питания, охраны окружающей среды и труда (ANSES). В докладе отмечалось, что «при сохранении текущего уровня ограничений у каждого третьего ребенка во Франции к концу века будет наблюдаться превышение норм допустимого содержания кадмия в организме».
После многолетних дебатов в июне 2019 года Евросоюз принял историческое решение о повсеместном запрете оборота фосфорных удобрений с содержанием кадмия выше 60 миллиграммов на килограмм содержания фосфора. Решение вступит в силу в июле 2022 года. При этом ANSES считает, что безопасными можно считать удобрения с содержанием кадмия не выше 20 миллиграммов.
После введения новых нормативов производители, не обладающие эталонной сырьевой базой, должны будут очищать от кадмия или фосфатное сырье, а также производимые из него удобрения.
Для крупнейшего в России и Европе производителя фосфорных удобрений — компании «ФосАгро» и других российских производителей удобрений, работающих на уникальном по своей чистоте российском сырье, европейские нормы являются выполнимыми без дополнительных капитальных и операционных затрат. Российский апатитовый концентрат, производимый в Мурманской области, обеспечивает производство минеральных удобрений с улучшенными характеристиками, свободных от опасных концентраций токсичных веществ, в том числе кадмия.
Надо отметить, что наши экологические требования еще строже европейских. С марта 2020 года предельная концентрация кадмия в минеральных удобрениях, разрешенных к реализации в России, ограничена 20 миллиграммами содержания фосфора.
Поэтому можно утверждать, что две трети мировых запасов фосфорного сырья и удобрения, из них изготовленные, новый контроль качества не пройдут. Зато в них с запасом укладываются все наши производители фосфорсодержащих и калийных минеральных удобрений. Подтверждается и преимущество фосфорных удобрений российского производства по сравнению с зарубежными конкурентами в части свободы от других токсичных примесей.
Такая же ситуация наблюдается с азотными удобрениями. Например, карбамид «Уралхима» (производства завода «ПМУ») известен высоким качеством благодаря пониженному содержанию биурета. Продукт входит в состав линейки водорастворимых комплексных удобрений и по чистоте превосходит все аналоги. Благодаря такому составу карбамид востребован в разных отраслях промышленности. Строгие требования к удобрению входят в пакет так называемого «зеленого стандарта» отечественной сельхозпродукции с улучшенными характеристиками, разработанному по поручению Владимира Путина.
Теперь производители «зеленой продукции» в форме добровольной сертификации должны подтверждать ее соответствие национальным или межгосударственным требованиям. Отличить такую продукцию можно будет по знаку «зеленого бренда» на упаковке. В рамках «зеленого стандарта» разработана и специальная экомаркировка для минеральных удобрений. В каждой стране, где фермеры заботятся о природных ресурсах и чистоте своей продукции, российские минеральные удобрения с улучшенными экологическими характеристиками будут выделяться не только своей эффективностью, но и соответствующим знаком.
Введение «зеленого стандарта» не потребует у нас дополнительных расходов бюджета. Эффект от этой инициативы, как минимум 40 млрд рублей дополнительных налогов и 200 тыс. рабочих мест. Оценочно, мировой рынок продукции такого качества ежегодно составляет более 300 млрд долларов. А с учетом глобального стремления к здоровому образу жизни, этот рынок будет только расти.
Отметим, что Россия сегодня крупнейший производитель и экспортер минеральных удобрений с крепкими позициями на мировых рынках. Более 70 процентов произведенных минеральных удобрений экспортируется. Достаточно сказать, что в 2019 году из 23,6 млн тонн азотных удобрений, произведенных в стране, около 14 млн тонн было экспортировано. Общий объем поставок в денежном выражении превышает 8 млрд долларов.
Производители при таком дисбалансе внутренних и экспортных цен будут объективно заинтересованы в продаже большего количества удобрений за рубеж. Аграрии уже предупреждают о росте цен на урожай и снижают закупки удобрений. Поэтому правительство принимает срочные меры по наведению порядка на внутреннем рынке.
Источник
Как скажется введение квот на вывоз минеральных удобрений на АПК СЗФО
Существенную долю в себестоимости минеральных удобрений занимает газ. На фоне мирового энергетического кризиса он подорожал, из-за чего поднялись цены на химикаты. С января по ноябрь 2021 года стоимость неорганических питательных элементов в мире увеличилась более чем на 180 процентов. Некоторые европейские заводы заморозили часть мощностей.
Зато российские производители благодаря относительно невысоким внутренним ценам на газ получили конкурентные преимущества на глобальном рынке. Сыграло свою роль и качество сырьевой базы. В отечественном сырье отсутствуют токсичные и опасные примеси, поэтому промышленникам не приходится тратить деньги на его очистку.
Словом, удобрения, произведенные в РФ, пользуются сейчас на мировом рынке колоссальной популярностью. Чтобы не оставить без минеральных веществ российских аграриев, федеральный центр решил ввести временные квоты. С 1 декабря 2021-го по 31 мая 2022-го за границу разрешено отправить не более 5,9 миллиона тонн азотных удобрений и не более 5,35 миллиона тонн сложных удобрений. Как отмечают эксперты, схожие объемы продукции наша страна вывозила и в предыдущие годы. То есть квотирование не ударит по производителям, но и не позволит им произвольно наращивать экспорт.
Президент ассоциации «Псковский фермер» доктор сельскохозяйственных наук Александр Конашенков надеется, что ограничительные меры спасут весеннюю посевную кампанию 2022 года. Однако график закупки удобрений на Псковщине уже сбился. В предыдущие годы сельхозпроизводители покупали часть минеральных веществ в конце осени, выручив деньги за урожай. В 2021-м от привычной практики пришлось отказаться.
— Сейчас минеральных удобрений нет в наличии ни у одного псковского дилера, — подчеркивает Александр Конашенков. — Очень рассчитываем, что к концу года или к началу следующего года они появятся в продаже. Но нас беспокоит цена. Минеральные удобрения дорожают из года в год — именно поэтому аграрии стремятся приобрести их заранее, как только появляются свободные деньги. Весной этого года они подорожали, в зависимости от видов, на 30-50 процентов. Если цены продолжат расти такими же темпами в следующем году, мы просто разоримся. Псковская область находится в зоне рискованного земледелия, без подкормок нормального урожая не получить. В структуре затрат растениеводческого хозяйства стоимость удобрений и средств защиты растений достигает в зависимости от выращиваемой культуры 35 процентов. Даже десятипроцентное подорожание критично, что уж говорить о полуторакратном.
По словам калининградского фермера, главы крупного садоводческого хозяйства Романа Болсуна, в самом западном российском регионе минеральные удобрения этой осенью тоже исчезли из продажи.
Калининградские аграрии опасаются, что поставщики не успеют доставить их в регион к началу весенней полевой кампании 2022-го даже под влиянием экспортных ограничений. Ведь область является эксклавом — от «большой России» ее отделяют территории иностранных государств.
— Часто случаются задержки на таможне, поэтому на доставку удобрений в наш регион следует закладывать месяц, — поясняет Роман Болсун. — Кроме того, климат в Прибалтике мягкий, и весенняя полевая кампания в Калининградской области стартует примерно на месяц раньше, чем в других регионах СЗФО.?Добавим сюда возможные проблемы с логистикой. Минеральные удобрения классифицируются как опасные грузы, а в Калининградской области насчитывается всего несколько площадок, имеющих разрешение на работу с такими грузами. Когда часть удобрений приходила в регион осенью, а часть весной, потоки удавалось перераспределить без задержек. Сейчас весь годовой объем поступит весной, и операторам чисто физически может не хватить складских мощностей, транспорта, рабочих рук. Словом, чтобы не сорвать весенние полевые работы, первые отправки минеральных элементов в Калининградскую область должны состояться уже в декабре-январе. Надеюсь, органы власти, курирующие систему квотирования, уделят внимание особенностям нашего региона.
_t_310x206.jpg)
Проблема, связанная с ценообразованием, калининградцев волнует не меньше, чем псковичей. Как рассказывает Роман Болсун, этой весной фермеры самого западного российского региона заплатили за удобрения в два раза больше, чем год назад.
— В структуре себестоимости плодов и ягод минеральные вещества занимают у нас примерно 15-20 процентов, зерновых и технических культур — 25-35 процентов, — продолжает калининградский садовод. — Платит за подорожавшие удобрения в конечном итоге потребитель. Вопрос субсидирования расходов на неорганические питательные вещества поднимался неоднократно. Сейчас он, наряду с вопросом заморозки цен, как нельзя более актуален.
Следует отметить, что цены на ряд удобрений для внутреннего рынка в РФ уже заморозили в июле, а в октябре эти меры продлили до конца года. Сейчас обсуждается пролонгация до мая 2022-го.
Аграриям субъектов РФ, на территории которых работают химические предприятия, повезло больше. Так, в Вологодской области базируется промышленная площадка одного из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. На днях власти региона договорились с промышленниками о поддержке вологодских сельхозпроизводителей. Найти компромиссное решение поможет расширение производственных мощностей — запуск нового агрегата по производству серной кислоты и реконструкция железнодорожной станции на череповецком химическом комплексе.
— Цены на минеральные удобрения растут по независящим от нас причинам, поэтому вопрос их регулирования очень актуален, — отмечает губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. — Рынки растут, растет спрос на минеральные удобрения во всем мире. Сегодня мы договорились о том, что наши химические предприятия будут в полном объеме обеспечивать поставки удобрений для вологодских аграриев по доступным ценам.
Подобная практика, кстати, не нова. Химические предприятия Вологодчины и раньше поставляли местным сельхозпроизводителям минеральные удобрения по ценам ниже общемировых — в рамках соглашений о сотрудничестве с правительством региона.
На Псковщине производителей удобрений нет — за исключением коров и быков, которые обеспечивают фермеров органическими веществами. Но даже коровий навоз сейчас находится в дефиците.
— А минеральных удобрений либо нет, либо они продаются только местным производителям, — подводит итог Александр Конашенков. — Конечно, хотелось бы, чтобы система квотирования заработала раньше. Удобрения — это стратегически важная продукция, ее распределение и цены на отечественном рынке должно контролировать государство. Надеюсь, текущие меры позволят исправить ситуацию и к весенней кампании мы получим минеральные вещества в нужном объеме и по приемлемым ценам.
Источник