Мировой рынок зерна: цены продолжили рост на фоне снижения мировых запасов
В среду, 10 ноября 2021 года, фьючерсы пшеницу в США вновь выросли, цены на твердую красную озимую пшеницу KC подскочил до самого высокого уровня за 7 1/2 года на фоне опасений по поводу сокращения мировых поставок и высокого экспортного спроса. По итогам торгового дня декабрьские котировки мягкой озимой пшеницы CBOT в Чикаго поднялись до $295,05 за тонну, фьючерсы твердой озимой пшеницы KCBT в Канзас-Сити — до $300,37 за тонну, декабрьские фьючерсы твердой яровой пшеницы MGEХ — до $384,42.
Рост цен на пшеницу был вызван надеждами на оживление экспорта американской пшеницы, поскольку у экспортеров других стран ограничиваются запасы зерна. Так, крупнейший экспортер пшеницы Россия может изменить способ расчета экспортных пошлин на зерно в случае роста цен, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Россия также планирует установить экспортные квоты на первую половину 2022 года.
«У пшеницы в этом году есть история, в которой русские одержимы тем, чтобы уничтожить свое лидирующее положение в качестве мирового экспортера пшеницы», — прокомментировал Чарли Сернатингер, глобальный глава отдела зерновых фьючерсов в ED&F Man Capital.
Фьючерсы кукурузу также выросли в среду, кукуруза показала самый большой прирост с июля.
Фьючерсы сои выросли второй день подряд после того как USDA неожиданно снизило прогноз урожя сои в США.
На Чикагской товарно-сырьевой бирже (CBOT) в среду фьючерсные контракты с поставкой в декабре, январе:
пшеница (декбр 2021) — 295,05 дол./т (21030 руб./т) — плюс 3,15%;
кукуруза (декбр 2021) — 224,11 дол./т (15980 руб./т) — плюс 2,61%;
соя-бобы (янв. 2021) — 447,07 дол./т (31870 руб./т) — плюс 0,39%;
рис необр (янв. 2021) — 680,55 дол./т (48510 руб./т) — плюс 0,69%;
рапс (ICE, янв. 2021) — 989,40 дол./т (70530 руб./т) — без изменен.
Агентство FranceAgriMer в среду снизило прогноз экспорта мягкой пшеницы из Франции в сезоне 2021/22 из-за ожидаемого повышения потребления кукурузы на корм скоту вследствие роста цен на пшеницу и усиления конкуренции на международных рынках. В своем ноябрьском прогнозе агентство сократило прогноз поставок мягкой пшеницы в пределах Европейского Союза до 7,8 млн тонн с октябрьского прогноза в 8,0 млн тонн из-за снижения продаж производителям кормов для животных в странах Бенилюкса и Испании, сообщает FranceAgriMer.
В среду французский зерновой рынок вновь вырос. По итогам торгового дня декабрьские котировки мукомольной пшеницы на парижской бирже MATIF выросли до €294,75 (или $338,31), январские котировки кукурузы — до €238,25 за тонну (или $273,46).
На Парижской бирже (МАTIF) в среду котировки декабрьских и январских контрактов на закрытие торгов составили:
пшеница мукомольная (декабр 2021) — 338,31 дол./т (24120 руб./т) — плюс 2,06%;
кукуруза (январь 2021) — 273,46 дол./т (19490 руб./т) — плюс 0,18%;
подсолнечник (ФОБ Сен Назер) — 344,34 дол./т (24550 руб./т) — минус 0,97%;
масло подсолн (дек, Black Sea Sunflower Oil Financially Settled (Platts) CME Group) — 1391,00 дол./т (99160 руб./т) — плюс 0,29%.
Источник
Экспортная цена российской пшеницы достигла 7-летнего максимума
Экспортные цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) на минувшей неделе обновили семилетний максимум и достигли 303 долларов США за тонну (FOB), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг «СовЭкона».
По мнению экспертов рынка, цены толкают вверх опасения низкого урожая в России и слабо предсказуемая экспортная пошлина. За последние месяцы виды на новый урожай пшеницы в России существенно ухудшились на фоне сокращения посевных площадей и жаркой и сухой погоды летом, напоминается в сообщении. Многие эксперты существенно понизили оценки нового урожая. Последняя публичная оценка «СовЭкон» – 75,4 млн тонн пшеницы, максимальная оценка несколькими месяцами ранее – 84,6 млн тонн.
Внутренний рублевый рынок остается под давлением. Цены в портах на пшеницу 4-го класса (протеин 12,5%) снизились на 1%, до 16 100-16 500 рублей за тонну, средние цены для европейской части страны – на 1,2%, до 14 900 рублей. Рынок ожидает повышения экспортной пошлины, предложение нового урожая остается относительно высоким.
7 сентября «Эксперт» со ссылкой на материалы аналитического центра «Прозерно» сообщал, что в августе Россия экспортировала 5,78 миллиона тонн зерна, что стало рекордным значением для этого месяца.
«Экспорт зерна России в августе 2021 года добрался до максимума для этого месяца», — говорится в материалах центра. Так, согласно оперативным данным ФТС, общий экспорт зерна в августе составил 5,78 миллиона тонн, при этом пшеницы вывезено 5,2 миллиона тонн, ячменя — 0,5 миллиона тонн. По мнению экспертов, во многом такой результат получен за счет Ирана.
Отмечается, что экспорт российской пшеницы в Иран за первые неполные три месяца сезона 2021-2022 сельхозгода превысил весь объем экспорта пшеницы за сезон 2020-2021 сельхозгода: только с 1 июля по 7 сентября экспорт пшеницы из РФ в Иран составил 1,636 миллиона тонн пшеницы, и это больше отгрузок за весь прошлый сезон в 1,382 миллиона тонн.
«Таким образом, Иран обгоняет Египет и занимает второе место в рейтинге стран импортеров российской пшеницы», сообщает «Прозерно».
По предварительным оценкам Минсельхоза России, экспорт зерна в 2020-2021 сельхозгоду составил 49 миллионов тонн, поставки пшеницы — 37,6 миллиона тонн. Экспортный потенциал поставок зерна из России в 2021-2022 сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года) министерство оценивает на уровне 51 миллиона тонн.
6 сентября «Эксперт» сообщал, что Российский зерновой союз снизил прогноз сбора зерна в этом году до 118 млн тонн, в частности пшеницы – до более 75 млн тонн. Как сообщил «Интерфаксу» президент союза Аркадий Злочевский, основная причина — неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в ряде российских регионов и снижение урожайности зерна. На фоне этого, цены на российскую пшеницу уже превысили $300 за тонну.
В прошлом году российские аграрии собрали 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы.
По словам Злочевского, экспорт зерна в этом сельхозгоду (начался 1 июля 2021 года) предполагается в объеме 45 млн тонн, из них 35 млн тонн — пшеницы. В прошлом сельхозгоду экспорт был на уровне 48,5 млн и 39 млн тонн соответственно.
Предварительные оценки Минсельхоза РФ несколько выше. Экспорт зерна в текущем сельхозгоду, по их подсчетам, должен составить 51 млн тонн.
«Финмаркет» со ссылкой на мониторинг аналитиков аграрных рынков «СовЭкона» сообщил, что цены на российскую пшеницу (протеин 12,5%) по итогам прошлой недели повысились на $3, достигнув $301 за тонну. Это самый высокий уровень с апреля 2021 года. Цены начали стремительно расти с июля на фоне ухудшения прогнозов на новый урожай в России и Канаде. В числе дополнительных факторов эксперты отмечают рост внутренних цен, которые с середины июля взлетели на 3 тыс. рублей за тонну, сокращение посевных площадей под озимыми, а также действие слабо предсказуемой экспортной пошлины.
Источник
Минсельхоз РФ утвердил предельные цены на зерно для проведения закупочных и товарных интервенций
Минсельхоз РФ утвердил минимальные и максимальные цены на зерно на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года, при достижении которых будут проводиться закупочные и товарные интервенции.
Соответствующий приказ ведомства от 19 марта этого года был зарегистрирован Минюстом 6 апреля и размещен на портале официальной правовой информации.
«Определить на период с 1 июля 2021 года и по 30 июня 2022 года следующие предельные уровни минимальных цен на зерно, согласованные с ФАС России, при достижении которых в 2021-2022 годах проводятся государственные закупочные интервенции в отношении зерна урожая 2020 и 2021 годов», — говорится в документе.
Уровень цен одинаков для всех регионов РФ. На пшеницу 3 класса рекомендована минимальная цена в 10 560 рублей за тонну (с НДС) и 9 600 рублей за тонну (без НДС), на пшеницу 4 класса — 9 900 рублей и 9 000 рублей за тонну соответственно, на пшеницу 5 класса — 8 910 рублей и 8 100 рублей за тонну, на кукурузу не ниже 3 класса — 9 900 рублей и 9 000 рублей за тонну, на рожь не ниже 3 класса — 9 570 рублей и 8 700 рублей за тонну, на ячмень — 9 570 рублей и 8 700 рублей за тонну.
Максимальные цены для проведения товарных интервенций на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года также рекомендованы на одинаковом уровне для всех регионов. На пшеницу 3 класса — 14 410 рублей за тонну (с НДС), 13 100 рублей за тонну (без НДС), на пшеницу 4 класса — 13 530 рублей и 12 300 рублей за тонну соответственно, на пшеницу 5 класса — 11 550 рублей и 10 500 рублей за тонну, на кукурузу — 12 430 рублей и 11 300 рублей за тонну, на рожь — 10 450 рублей и 9 500 рублей за тонну, на ячмень — 11 880 рублей и 10 800 рублей за тонну соответственно.
Как сообщалось, в настоящее время в государственном интервенционном фонде осталось порядка 200 тыс. тонн зерна. Минсельхоз в прошлом году заявлял о необходимости создания на его базе фонда продовольственной пшеницы для потребностей мукомольной промышленности. Предполагалось, что его объем составит 2,5-3,5 млн тонн зерна, что позволит обеспечить мукомольные потребности на 2-4 месяца. Закупок зерна в фонд в прошлом году не было.
Механизм товарных (продажа зерна из государственного интервенционного фонда) и закупочных (закупка государством зерна) интервенций действует в России с 2001 года. Он направлен на стабилизацию цен на рынке зерна и поддержку сельхозпроизводителей. При резком росте цен государство продает зерно из госфонда и тем самым останавливает подорожание, при падении цен — снимает лишнее зерно с рынка для того, чтобы прекратить его удешевление.
Минимальные и максимальные цены для их проведения в соответствии с законом «О развитии сельского хозяйства» утверждаются ежегодно до 31 марта.
Источник
МСХ РФ о ситуации на рынке зерна с 22 – 26 ноября 2021 г.
Цены. По данным региональных органов управления АПК на 24.11.2021 среднероссийские цены на пшеницу 3 класса составили 15 090 руб./тонна (-0,1% за неделю), на пшеницу 4 класса – 14 268 руб./тонна (+0,4% за неделю), на пшеницу 5 класса – 13 686 руб./тонна (+0,6% за неделю), на ячмень фуражный – 13 127 руб./тонна (+0,4% за неделю), на рожь
продовольственную – 11 581 руб./тонна (-0,2% за неделю), на кукурузу –
13 326 руб./тонна (-0,2% за неделю).
Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 24 ноября 2021 г. составили (руб./тонна, без НДС, отклонение за неделю):
Экспорт. По оперативным данным ФТС России (без учета данных о взаимной торговле с государствами – членами ЕАЭС за октябрь и ноябрь) на 25.11.2021 в текущем 2021/2022 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 18,0 млн тонн, что на 24,1% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (23,8 млн тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 15,3 млн тонн (на 23,1% ниже уровня аналогичного периода сезона 2020/21), ячменя – 2,0 млн тонн (-34,0%), кукурузы – 0,6 млн тонн
(-14,1%).
На 25.11.2021 цены FOB Новороссийск составили: на российскую пшеницу 4 класса (протеин 12,5) – 345 долл. США/тонна (-2 долл. США/тонна за неделю), на ячмень – 306 долл. США/тонна (+1 долл. США/тонна за неделю), на кукурузу – 276 долл. США/тонна (без изменений за неделю). Источник: цены пшеницы и ячменя – Международный совет по зерну, цены кукурузы – по данным экспертов зернового рынка.
Объем зерна федерального интервенционного фонда по состоянию на 26.11.2021 составляет 60,5 тыс. тонн на сумму 620,2 млн рублей.
В ходе реализации зерна из запасов федерального интервенционного фонда в 2020-2021 гг. суммарный объем биржевых сделок по состоянию на
26 ноября 2021 г. составил 1 621,7 тыс. тонн на сумму 19 358 млн руб., в том числе по пшенице 3-го класса – 810,5 тыс. тонн, пшенице 4-го класса –
690,8 тыс. тонн, пшенице 5-го класса – 92,1 тыс. тонн, ячменю –
28,3 тыс. тонн.
Справочно
Средние цены на зерно на базисах франко-элеватор за отчетный период составили (руб./тонна, с НДС)
Регион
Культура
в Европейской части России
в Южной части России
в Сибирском и Уральском ФО
Источник
Прогноз цен на пшеницу: останется ли она на уровне 9-летнего максимума?
Покупателей в Великобритании предупредили, что в ближайшие недели цены на хлеб в крупных супермаркетах могут вырасти. В Италии производители макаронных изделий опасаются существенного сокращения предложения в ближайшие месяцы из-за потенциального сокращения предложения твердой пшеницы из Канады.
Потребителям придётся платить больше за основные продукты питания, такие как хлеб и макаронные изделия, так как цены на пшеницу продолжают расти в ответ на сокращение предложения. Эталонные фьючерсы на пшеницу на CBOT достигли почти девятилетнего максимума 23 ноября, достигнув 8,70 USD за бушель.
По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации 4 ноября, рост цен на пшеницу привел к тому, что стоимость продуктов питания достигла самого высокого уровня за десятилетие.
Снижение урожая у основных экспортеров Канады, Российской Федерации и США привело к сокращению предложения, оказывая повышательное давление на цены.
«Сокращение мировых поставок пшеницы более высокого качества, в частности, усугубило давление. При этом премиальные сорта возглавили рост цен», – говорится в сообщении Продовольственной и сельскохозяйственной организации.
Рынки ожидали, что небывалый урожай в Австралии поможет увеличить предложение. Но дожди вызвали сомнения относительно прогнозов цен на пшеницу на 2021/2022 год.
Динамика цен на пшеницу за 10 лет
Анализ цен на пшеницу и обзор 2021 года
Фьючерсы на пшеницу CBOT начали расти в конце 2020 года, начав 2021 год на уровне 6,4 USD за бушель на фоне ожидаемого небольшого падения мирового производства. В первой половине 2021 года цены оставались на этом уровне.
Международный совет по зерну в своем отчете от 14 января прогнозировал рекордное мировое производство пшеницы в 2021/2022 годах. Также ожидался рост мировых запасов, несмотря на рост потребления.
В марте совет ожидал, что мировое производство пшеницы вырастет до 790 миллионов тонн в 2021/2022 годах по сравнению с 774 миллионами тонн в 2020/2021 годах.
Но затем прогноз мирового производства пшеницы был пересмотрен в сторону понижения, так как ожидалось, что производство в основных странах-экспортерах, США, Канаде и Российской Федерации, снизится из-за неблагоприятных условий выращивания.
Повторение оттепели и последующих заморозков в феврале и марте, за которыми последовала жара в июне, привели к предполагаемому снижению посевных площадей и урожайности в России, как сообщало Австралийское бюро экономики и науки сельского хозяйства и природных ресурсов (ABARES) в своём «Прогнозе по пшенице на сентябрь 2021 года».
Помимо этого, засуха нанесла ущерб производству пшеницы в США и Канаде, включая производство твердой пшеницы с высоким содержанием белка и глютена.
Министерство сельского хозяйства США (USDA) 9 ноября снизило цифры по объёму мирового производства пшеницы на 2021/2022 год на 0,6 млн тонн до 775,3 млн по сравнению с предыдущим прогнозом в 775,9 млн тонн в октябре. Ожидалось, что сокращение производства в Европейском Союзе, Великобритании и Узбекистане превысит рост в России.
Самуэль Бурман, старший аналитик Fitch Solutions, отметил, что он ожидает рост мирового производства пшеницы на 0,75% в годовом исчислении до 775,8 млн тонн в 2021/22 году.
Анализ рынка пшеницы: высокий спрос
Согласно недавним новостям о ценах на пшеницу, USDA повысило свои оценки мирового потребления на 0,4 миллиона тонн до 787,2 миллионов тонн.
В ноябрьском отчете Министерства сельского хозяйства США о мировых рынках и торговле отмечается, что высокий мировой спрос является основным фактором, способствующим сокращению мировых запасов.
Сухая погода на Ближнем Востоке стимулировала дополнительный импорт, особенно в Иран и Турцию, несмотря на то, что мировые цены на пшеницу значительно выше, чем в прошлом году, сообщило агентство, добавив следующее:
«Запасы основных экспортеров должны сократиться в 2021/22 году, что свидетельствует о сокращении поставок для всего мира», – заявило Министерство сельского хозяйства США.
Министерство сельского хозяйства США также отметило, что импортный спрос Китая на мукомольную пшеницу резко вырос, в результате чего страна стала вторым по величине импортером. Импорт прогнозируется на высоком уровне до конца 2021 года и в 2022 году.
Сомнения в перспективах урожая Австралии
Фьючерсы на пшеницу CBOT продолжили свой рост после того, как 21 июля преодолели отметку в 7 долларов за бушель. 23 ноября цена достигла девятилетнего максимума – 8,74 USD за бушель. Цена колебалась около этих уровней после того, как проливные дожди в Австралии угрожали нанести ущерб урожаю пшеницы и еще больше сократить глобальные поставки.
В сентябре ABARES прогнозировал, что производство пшеницы в Австралии к 2021/2022 году достигнет 32,6 млн тонн. В случае реализации, это будет второй по величине урожай пшеницы в Австралии после рекордного показателя 2020/2021 года в 33,34 млн тонн.
«Ожидаемый рекордный урожай в Австралии становится сомнительным с точки зрения качества. Дождь в восточных штатах помешал сбору урожая, и, хотя в Западной Австралии более хорошая погода, качество все еще остается неопределенным», – говорится в сообщении Совета по развитию сельского хозяйства и садоводства Великобритании (AHDB) от 22 ноября.
«Дождь во время сбора урожая отрицательно сказывается на качестве, и источники предполагают, что урожай пока состоит из больших объемов пшеницы с низким содержанием белка».
18 ноября Международный совет по зерну понизил свой прогноз мирового производства пшеницы на 2021/2022 год до 777 млн тонн с 781 млн тонн в октябре. Но это все равно выше прогнозируемых 773 миллионов тонн 2020/2021 годов.
Прогноз цен на пшеницу на 2022 год
Согласно прогнозу Fitch Solutions, цена на пшеницу в 2021 году составит в среднем 7 USD за бушель, что значительно выше средней цены в 5,52 USD за бушель в 2020 году, и является самым высоким средним годовым показателем с 2012 года.
Самуэль Бурман из Fitch Solutions отмечает, что ограниченность рынка будет поддерживать цены до конца этого года.
«По прогнозам, в 2022 году цены на зерно упадут в среднем до 6,3 USD за бушель, так как большие и растущие профициты мирового рынка будут увеличивать мировые запасы и постепенно уменьшать текущую напряженность рынка».
Trading Economics прогнозирует, что цена на пшеницу к концу этого квартала составит 7,49 USD за бушель, а через 12 месяцев – 8,25 USD за бушель.
Аналитики не делают долгосрочные прогнозы относительно цен на пшеницу на 2023 и 2025 годы.
Прогноз цен на пшеницу на 2022 год
Помните, что прогнозы аналитиков могут быть ошибочны. Прошлые результаты не являются гарантией будущих.
Перед принятием торговых решений важно проводить собственный анализ с учётом
вашего отношения к риску, опыта на рынке и инвестиционного портфеля.
Источник