Страны производители калийных удобрений

Топ стран-производителей калийных удобрений

15.04.2019 • Издатель: Marketpublishers

Мировой рынок калийных удобрений восстанавливается третий год подряд. По состоянию на начало 2019 года его стоимость достигла 8 млрд. долларов США. По прогнозам, в ближайшие годы мировой рынок калийных удобрений продолжит тенденцию умеренного роста в среднем на 4%. Растущий спрос на калийные удобрения, вероятно, будет основным двигателем роста рынка. К 2024 году рыночная стоимость может достичь 11 млрд. долларов, благодаря процветающему сельскохозяйственному сектору в Азиатско-Тихоокеанском регионе, который станет основным рынком сбыта калийных удобрений в ближайшие годы.

Пять ведущих стран-производителей калийных удобрений в мире:

5. Германия

Производство поташи немецкими компаниями в 2018 году выросло на 200 тыс. тонн и составило 2,9 млн. тонн. Такой объем выпуска делает Германию пятой в рейтинге стран-производителей калийных удобрений. Первые калийные рудники в стране были открыты в конце 19-го века, и с тех пор производство калия в Германии постепенно увеличивалось вместе с введением в эксплуатацию новых рудников. K+S AG — ведущая компания по производству калийных удобрений в Германии, а принадлежащие ей шесть шахт работают в трех районах страны.

4. Китай

Китай занимает четвертое место в мире по объему производства калийных удобрений. На протяжении последних трех лет их годовой объем производства останется на одинаковом уровне – 5,5 млн. тонн. Исторически Китай является одним из крупнейших потребителей калия в мире. В настоящее время страна потребляет почти 20% от мирового объема поташи. Поэтому, наряду с масштабным внутренним производством Китай остается ведущим импортером калийных удобрений.

3. Беларусь

Беларусь с объемом производства 7,1 млн. тонн в 2018 году занимает третье место в мире по производству калийных удобрений. Государственная компания «Беларуськалий» управляет шестью шахтами и четырьмя перерабатывающими заводами. Ожидается, что в течение следующих трех лет добыча в компании будет расти, поскольку планируется открытие нескольких новых рудников.

2. Россия

Россия является вторым по величине производителем калийных удобрений на мировой арене. В 2018 году производство продемонстрировало заметный рост и достигло объема 7,5 млн. тонн, что на 200 тыс. тонн выше, по сравнению с 2017 годом. Крупномасштабная добыча калия в России ведется на рудниках Талицкий и Синный. Уралкалий является доминирующей компанией по производству калийных удобрений в стране. Компания управляет пятью калийными рудниками и семью перерабатывающими заводами, она контролирует всю цепочку от добычи полезных ископаемых до переработки и сбыта калийных удобрений и других побочных продуктов.

1. Канада

Канада возглавляет список ведущих стран-производителей калийных удобрений, на ее долю приходится почти 30% мирового объема производства. За последний год их выпуск в стране сократился на 200 тыс. тонн: с 12,2 до 12 млн. тонн. В основном калийные запасы Канады располагаются в провинции Саскачеван и являются крупнейшими из известных в мире. Компания Mosaic является доминирующим производителем в Канаде. Более того, в начале 2018 года Agrium и Potash Corporation из Саскачевана объединились, чтобы сформировать холдинг — Nutrien, стоимость которого оценивается примерно в 36 млрд. долларов.

Бизнес-исследования по теме:

Источник

Калийные удобрения

Хлористый калий — КCl Является концентрированным калийным удобрением. Представляет собой белое кристаллическое вещество и легко растворяется в воде. Содержание питательного вещества K₂O находится на уровне 52-62%. Основным сырьем для производства хлористого калия являются природные калийные соли (сильвинит и карналлит – соли с содержанием чистого вещества на уровне 12-15% с примесями солей натрия и магния). Хлористый калий применяют на любых почвах как основное удобрение. Особенно эффективно при использовании под корнеплоды, картофель, подсолнечник, плодовые и др. культуры. Калийные удобрения, как правило, применяются в комплексе с азотными и фосфорными удобрениями.

Калийная селитра — КNO₃ Комплексное калийно-азотное удобрение. Содержит калия 45%, азота 14%. В объеме 10 см 3 содержится 12,5 г (1 г занимает 0,75 см 3 ), т.е. в стакане (200 мл) поместится 250 г, в спичечном коробке 25 г. Широко применяется в защищенном грунте: перед высадкой рассады вносят до 36 г/м 2 , для корневой подкормки 18-20 г/м 2 .

Калимагнезия — K₂SO₄*MgSO₄ Комплексное калийно-магниевое удобрение, без содержания хлора. Применяется под хлорофобные культуры положительно отзывающиеся на магний. Содержание калия 26-32%, магния 11-18%. В объеме 10 см 3 содержится 10 г (1 г занимает 1 см 3 ), т.е. в стакане (200 мл) поместится 200 г, в спичечном коробке 20 г. Не гигроскопична, не слеживается, рассеиваемость хорошая. Применяют в виде подкормки (10 г/м 2 ) при низком содержании в почве подвижного магния. При основном внесении норма составляет 40 г/м 2 .

Помимо увеличения урожайности, калийные удобрения повышают качественные характеристики выращиваемой продукции: это проявляется в повышении сопротивляемости растений к заболеваниям, повышении стойкости плодов при хранении и транспортировке, а также улучшении их вкусовых и эстетических качеств.

Мировые запасы калийных руд

Более 80% запасов используемой для производства калия руды приходится всего на три страны – Канаду, Россию и Беларусь.

Крупнейшие мировые производители калийных удобрений (2004 год)

Ежегодно производители калийных удобрений извлекают 8,6 млрд тонн карналлито-сильвинитовой руды (оценка World Geological Survey).

Источник

Удобряя землю: все, что нужно знать о мировом калийном рынке

РБК составил подробную справку, которая поможет разобраться в особенностях мировой калийной отрасли и понять истинные причины калийного спора между Россией и Белоруссией.

Основным товаром калийного рынка является хлористый калий (химическая формула — KCl), получаемый в процессе переработки калийной руды. Хлористый калий может использоваться как самостоятельное удобрение или в составе сложных, фосфорно-калийных или азотно-фосфорно-калийных, удобрений (так называемые NPK-удобрения). Реализуется в двух формах — стандартной и гранулированной, при этом гранулированный хлоркалий стоит дороже. Хлористый калий, как правило, содержит около 60% калия — питательного вещества.

Объем мирового калийного рынка

В 2012г. мировое потребление хлористого калия, по оценкам отраслевых экспертов, составило 52 млн т. В денежном выражении годовой оборот на мировом калийном рынке оценивается в 20 млрд долл. Глобальный спрос на калийные удобрения, по прогнозам экспертов, будет расти в среднем на 3-4% в год.

Основные страны — производители хлористого калия — Канада (32% общемирового производства), Россия (19%) и Белоруссия (16%). Разведанные мировые запасы калия в основном сконцентрированы в Канаде (46,1%) и России (34,5%), на третьем месте находится Белоруссия (7,9%).

Крупнейшие компании-производители — «Уралкалий» (Россия), «Беларуськалий» (Белоруссия), Potash Corp. (Канада), Mosaic (США), Israel Chemicals (Израиль), K+S (Германия), Agrium (Канада).

Крупнейшие страны — импортеры хлористого калия — Китай, Индия и Бразилия.

Хлористый калий не торгуется на товарных биржах, цена на продукт определяется на физическом рынке в ходе переговоров между поставщиками и потребителями. Как и на любых других рынках физического сырья, важную роль в цепочках поставок играют трейдеры. Цены международного рынка закрыты от широкой общественности и публикуются специализированными ценовыми агентствами, такими как Argus FMB, ICIS и Fertecon.

Цены за тонну продукта определяются на базисах поставки fob (free on board) в основных экспортных регионах и cfr (cost and freight) в основных импортных регионах. Два крупнейших импортера хлоркалия — Китай и Индия — договариваются с поставщиками о контрактных ценах на продукт два раза в год, однако индийские импортеры в настоящее время переходят на годовые контракты.

С 2003г. по 2008г. мировые цены на хлористый калий выросли в шесть раз, на пике превышая тысячу долларов за тонну, однако в результате мирового экономического кризиса скорректировались вниз. В настоящее время ведущие импортеры закупают хлоркалий, доставляемый морем, по 400 долл./т. «Уралкалий» прогнозирует, что к концу 2013г. цены на продукт могут упасть на 25%, до 300 долл./т, и ниже.

Экспортная дуополия на мировом рынке

До июля 2013г. международный рынок калийных удобрений делили между собой два игрока — Белорусская калийная компания (БКК, совместный эксклюзивный трейдер «Уралкалия» и «Беларуськалия») и канадский экспортный консорциум Canpotex, состоящий из канадских компаний Potash Corp. и Agrium, а также американской Mosaic. БКК и Canpotex контролировали около 70% международных продаж (на БКК приходилось более 40%), и именно в их контрактах с основными покупателями определялись базовые мировые цены на хлористый калий.

Выход «Уралкалия» из БКК, объявленный 30 июля 2013г., и решение компании осуществлять экспорт через собственного трейдера — Uralkali Trading — фактически разрушили дуополистическую структуру рынка. Аналитики расценивают сложившуюся ситуацию как судный день для калийной отрасли.

«Олигополистическая структура рынка, при которой три канадских производителя и два производителя из СНГ координируют экспортные объемы и цены, поставлена под угрозу и в конечном счете должна уступить место более многосторонней конкуренции и более низким ценам», — отмечают аналитики Berenberg Bank. «Исторически поставки на многих сырьевых рынках на определенном этапе были организованы по олигополистическому принципу, однако невидимая рука рынка всякий раз расставляла все на свои места», — указывают эксперты банка.

Почему поссорились «Уралкалий» и «Беларуськалий»?

В 2011г. «Уралкалий», благодаря поглощению «Сильвинита», стал крупнейшей в мире калийной компанией по объемам производства и продаж, опередив «Беларуськалий», что не могло порадовать лидера Белоруссии Александра Лукашенко. По мнению аналитиков, белорусский президент был недоволен тем, что «Беларуськалий», обеспечивающий львиную долю бюджетных доходов страны, вынужден ограничивать свое производство, подчиняясь ценовой стратегии БКК.

Кроме того, А.Лукашенко не мог смириться с тем, что «Уралкалий» реализует часть своей продукции самостоятельно: так, в соответствии с договоренностями по БКК российская компания напрямую экспортирует свою продукцию в Китай по железной дороге. Кроме того, БКК не может сбывать продукцию в Америке из-за экономических санкций США против Белоруссии.

А.Лукашенко, скорее всего, не хотел провоцировать разрыв отношений с «Уралкалием», а лишь пытался надавить на российских партнеров с целью добиться более выгодных для Минска условий торговли калием через совместного трейдера. Примечательно, что, по данным источников, главный акционер «Уралкалия» Сулейман Керимов, против которого теперь в Белоруссии возбуждено уголовное дело, за последний год как минимум дважды встречался с А.Лукашенко для обсуждения перспектив БКК.

«Уралкалий» мог воспользоваться наметившимся конфликтом для того, чтобы выйти из совместного предприятия и начать реализацию собственной торговой стратегии, направленной на максимизацию объемов выпуска. Аналитики давно отмечают, что «Уралкалий» отличается одними из самых низких затрат в отрасли, поэтому безболезненно может пройти через период дешевого хлоркалия. Более того, понижение цен, возможно, является сознательной целью «Уралкалия» в этой глобальной игре: низкие цены позволят ему выдавить с рынка менее эффективных конкурентов (таких как немецкая K+S) и сдержать вступление на привлекательный калийный рынок новых игроков (таких как австралийская BHP Billiton, которая вынашивает планы по разработке гигантского калийного месторождения Jansen в Канаде).

Строить прогнозы о судьбе калийного рынка после «развода» «Уралкалия» и «Беларуськалия» пока рано: слишком велика неопределенность, связанная с ценами. Покупатели ждут какого-либо прояснения ситуации, которое позволит наметить новые ценовые ориентиры. Ситуация с БКК может поменяться еще не раз: «Уралкалий» не сжигал мосты, когда объявлял о выходе из совместного предприятия, и Россия и Белоруссия теоретически еще могут вернуться к сотрудничеству в калийной отрасли, хотя арест гендиректора «Уралкалия» и уголовное дело против С.Керимова сводят шансы на примирение сторон к минимуму.

Но даже если «Уралкалий» и «Беларуськалий» отныне будут действовать на мировом рынке как конкуренты, а не как партнеры, это не означает, что будут долгосрочные рыночные потрясения и обвал цен. Аналитики напоминают, что относительно недавно конкуренция между российскими и белорусскими калийными удобрениями была нормальной характеристикой рынка: в течение нескольких лет (с 2005г.) параллельно существовали два поставщика — БКК и Международная калийная компания (МКК), что не являлось помехой для стабильного роста цен на рынке. Возможно, теперь на рынок вернется конкуренция двух независимых поставщиков калийных удобрений из СНГ.

В подготовке использовались материалы «Уралкалия», Potash Corp., Геологической службы США (USGS), Reuters, ICIS, Berenberg Bank.

Источник

Как американские санкции против Белоруссии повлияют на калийный рынок

В четверг, 2 декабря, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало так называемую генеральную лицензию, которая ужесточает санкции против Белоруссии, распространив их на Белорусскую калийную компанию (БКК) и дочернее предприятие компании на Украине «Агророзквит». Предыдущие санкции США предписывали прекращение сотрудничества американских компаний с «Беларуськалием» и с любыми компаниями, в которых его доля превышает 50% с 8 декабря. БКК под санкции не попадала, поскольку «Беларуськалию» в ней принадлежит 48%.

«Беларуськалий» — один из серьезных источников валютных поступлений белорусского государства. Экспорт калийных удобрений в 2020 году составил $2,4 млрд. Это порядка 8% общего объема белорусского экспорта, или около 4% ВВП страны ($60,3 млрд).

БКК — главный трейдер «Беларуськалия», второго крупнейшего в мире производителя калийных удобрений. Новые санкции предписывают всем субъектам США прекратить любое сотрудничество с этими предприятиями с 1 апреля. Это может грозить Белоруссии полной потерей основного канала экспорта через Литву.

Власти Литвы перекладывают решение на банки

В 2020 году Белоруссия произвела около 12 млн т хлористого калия, и 11 млн т из них вывезла через Литву. Практически весь экспорт «Беларуськалия» проходит через литовский порт Клайпеда. В августе, сразу после объявления санкций, министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявлял, что республика готова полностью прекратить экспорт белорусских удобрений в декабре.

Однако позже высказывания литовских представителей звучали уже не так категорично. В официальном ответе Министерства транспорта Литвы на запрос Forbes говорится, что Вильнюс готов подчиниться санкциям, если им подчинятся банки, обслуживающие белорусскую компанию. «Если финансовые учреждения с 8 декабря прекратят обслуживание Белоруссии или порядок применения санкций против нее изменится, то предприятия транспортной отрасли незамедлительно выполнят требования, предусмотренные санкциями в отношении Белоруссии и производителя ее калийных удобрений — компании «Беларуськалий», — говорится в письме. Министерство не уточнило, о каких банках идет речь.

Американские санкции напрямую не действуют в юрисдикции Евросоюза, хотя обычно работающие в ЕС банки перестают обслуживать сделки, связанные с компаниями из санкционного списка. Пока БКК формально не попадала под санкции, она могла бы рассчитываться за услуги. Поэтому власти Литвы были готовы продолжить транзит, переложив ответственность за возможные последствия на банки, которые стали бы его обслуживать, ведя расчеты с литовской стороной.

Накануне вступления в силу санкций 8 декабря Скуодис сказал литовским журналистам, что сомневается в остановке транзита после этой даты, поскольку «существуют определенные условия по предоплате и другие обстоятельства».

В ответ на запрос Forbes о дополнительных санкциях литовское Министерство транспорта отказалось от комментариев, переадресовав вопрос о судьбе белорусского экспорта в МИД Литвы. МИД, в свою очередь, сообщил, что «приветствует дополнительные санкции, введенные США в отношении Белоруссии», но от комментариев также отказался. На официальном сайте Министерства появилось объявление: «Санкции США не являются обязательными, но рекомендуются юридическим лицам Литовской Республики».

На пресс-конференции в пятницу, 3 декабря, Скуодис подтвердил, что судьба белорусского транзита будет зависеть от коммерческих банков. «Если банки принимают платежи от находящихся под санкциями юридических лиц, то погрузки, по всей вероятности, могут производиться, если банки не принимают, они не могут производиться», — сказал Скуодис.

Министр высказал сомнение в остановке транзита после 8 декабря, но допустил, что после этой даты «многое будет меняться во всей логистической цепи, а как — будет зависеть от банков, потому что санкции все же проводят в жизнь не министр транспорта или правительство, а юридические лица».

Глава «Литовских железных дорог» Мантас Бартушка заявлял литовским СМИ, что, по оценкам компании, остановка транзита белорусских удобрений может привести к потерям от €60 млн до €100 млн, то есть порядка 11-19% выручки компании, которая в 2020 году составила €468,8 млн ($529 млн).

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил возможный запрет транзита литовскими властями с «выстрелом себе в голову».

Банки собираются сворачивать операции

После ужесточения санкций банки опубликовали свои ответы. Работающий в Литве крупнейший иностранный банк, Swedbank, предупредил клиентов, что «ответственно применяет международные финансовые санкции (в том числе ЕС, ООН и США), поэтому предлагает клиентам, которые осуществляют и/или планируют осуществлять деятельность, связанную с белорусскими компаниями и/или другими организациями, затронутыми упомянутыми [санкциями], оценить все возможные риски».

Второй крупнейший банк, Skandinaviska Enskilda Banken, объявил, что «SEB не будет совершать и принимать платежи, если они связаны (прямо, косвенно или через посредников) с вновь включенными в список физическими или юридическими лицами в Белоруссии. Новые санкции США также запрещают заключать новые сделки и позволяют завершить существующие сделки с белорусскими экспортерами калийных удобрений Белорусской калийной компанией (БКК) и «Агророзквитом» к 1 апреля 2022 года».

Еще один работающий в Литве крупный иностранный банк, норвежско-финский Luminor, сообщил, что может задержать платежи, потребовать предоставления дополнительной документации, чтобы определить, не подпадает ли платеж под санкции, или вообще отказаться выполнить операцию, если выявит риск нарушения или обхода санкций.

Что дальше

Новые санкции — это более серьезная угроза, чем предыдущие, сказала Forbes аналитик ВТБ Елена Сахнова. В соответствии с генеральной лицензией США экспорт по существующим контрактам продолжится до апреля, но новых контрактов заключать нельзя.

В то же время она напомнила, что уже были случаи, когда Минфин США откладывал вступление в силу уже изданных лицензий, как это было в 2018 году с компанией EN+, крупнейшим российским производителем алюминия компанией «Русал» и группой ГАЗ. «Крайне важно будет увидеть, насколько Китай и Индия, основные покупатели продукции «Беларуськалия», будут готовы подписать новые контракты взамен истекающих в конце 2021 года в рамках долгосрочных договоренностей с БКК», — говорит Сахнова.

Если Литва подчинится санкциям США, то «вероятны продажи через Россию, как в свое время с продуктовым эмбарго, когда Россия покупала «белорусские» устрицы и пармезан», сказал Forbes начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций» Сергей Кучин.

По словам Лукашенко, Белоруссия сможет перенаправить свой экспорт удобрений через Россию. «Слушайте, ну мы поставим эти объемы, в Мурманске загрузим. Это не вопрос», — заявил президент Белоруссии. Он уточнил, что Минск готов осуществлять поставки на свои основные рынки, в Китай и Индию, по Северному морскому пути. В октябре 2020 года БКК впервые использовала Северный морской путь для доставки удобрений в Китай.

«Россия сейчас активно расширяет мощности по перевалке минеральных удобрений на северо-западе и теоретически сможет полностью заменить Клайпеду при необходимости», — считает Сахнова из ВТБ.

БКК сообщила Forbes, что компания будет «работать в существующем правовом поле», отказавшись от дальнейших комментариев. В «Беларуськалии» на запрос Forbes не ответили.

«Сразу компенсировать не удастся»

К каким последствиям для рынка приведут санкции? «Независимо от фактического изменения баланса спроса и предложения на мировом калийном рынке, сам факт санкционного новостного фона против одного из крупнейших экспортеров калия с 20%-ной долей от мирового экспорта будет повышать мировые цены на удобрения и, как следствие, увеличивать продовольственную инфляцию», — сказал Forbes аналитик Райффайзенбанка Сергей Гарамита.

Аналитики обеспокоены перспективами роста цен на калийном рынке. «Мировой рынок калийных удобрений может еще больше дестабилизироваться после введения санкций в отношении Белоруссии», — пишут аналитики Всемирного банка.

Сахнова считает, что в случае выпадения белорусских поставок сразу компенсировать их не удастся и на замещение объемов потребуется несколько лет. Российские производители калия в ближайшее время не смогут увеличить поставки, так как, по ее словам, работают с высокой загрузкой мощностей.

Крупнейший в мире производитель калийных удобрений, канадская Nutrien объявила, что собирается повысить в этом году производство на 0,5 млн т — до 13,8 млн т. Российские производители калийных удобрений, «Уралкалий» и «Еврохим», не ответили на запросы Forbes.

Источник