Обзор мирового рынка минеральных удобрений 2021: цены остаются высокими
Мировые цены на минеральные удобрения остаются на рекордно высоком уровне даже в обычно спокойный летний период. Предложение большинства видов удобрений ограничено — и производители занимают выжидательную позицию в августе, рассчитывая на традиционный рост спроса в сентябре.
После рекордного роста цен не исключена нисходящая коррекция. Но любое снижение, скорее всего, будет кратковременным, так как покупатели начнут активно делать закупки, а трейдеры могут воспользоваться возможностью для наращивания длинных позиций. Высокие цены на сырье и газ приведут к росту себестоимости производства, что, конечно же, не может не отразиться на цене готового продукта.
Запуск новых заводов по производству азотных удобрений в Нигерии общей мощностью более 4 млн т карбамида в год вряд ли окажет мгновенное влияние на рынок. Реальное влияние ожидается в 2022 году, когда будут решены вопросы логистики компании Dangote , одной из крупнейших компаний на Африканском континенте, и введена в эксплуатацию вторая линия мощностью 1,27 млн т в год.
Вторая линия компании Indorama в Нигерии мощностью 1,6 млн т карбамида находится на стадии ввода в эксплуатацию. Экспортные поставки этим предприятием, вероятно, станут значительными только к 2022 году, когда производство стабилизируется. Судьба других новых заводов по производству карбамида в Индии и Брунее пока неизвестна: ожидается, что новые мощности будут введены в 2022 году.
Запланированное наращивание производства аммиака и фосфатов в Саудовской Аравии также ожидается только в 2022 году.
Без азота никуда
Цены на карбамид начинают снижаться впервые с мая на фоне роста китайского экспорта. Любая коррекция будет недолгой, поскольку Индия и Бразилия возвращаются на рынок с сентябрьскими поставками. «Я бы не сказал, что рынок затихает, но, похоже, рынок переводит дух» ,— прокомментировал один из производителей.
Единственным активным рынком является Индия, а все остальные центры импорта карбамида не проявляют активности, поскольку цены достигли рекордно высоких уровней, которые покупатели не готовы платить. В ряде регионов также замедление, характерное для межсезонья. Индия законтрактовала 1,2 млн т карбамида — крупнейший объем в этом году. Цены установились на уровне $509,50-516,95 за тонну CFR (Cost and Freight, стоимость и фрахт), при этом около 700 тыс. т будут поставлены Китаем.
Предложение китайских удобрений удивило рынок и вызвало вопросы о том, будет ли экспорт в сентябре выше к предстоящему индийскому тендеру. Частные поставщики в Китае отгружают 13-14 судов для RCF ( Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL) — одна из крупнейших компаний по производству удобрений и химикатов в Индии, 75% долей в которой владеет правительство страны ) , по сравнению с тремя-четырьмя поставками в рамках предыдущего тендера. Внутренние цены отстают от экспортных на $20-30 за тонну. Частные китайские производители могут свободно экспортировать, в то время как государственные компании по-прежнему сосредоточены на обеспечении внутреннего рынка после состоявшейся 22 июля встречи с правительством. «Сейчас все зависит от Китая. На рынке будет некоторое замедление перед следующим индийским тендером» ,— отмечает один из трейдеров.
Европа, Турция и Юго-Восточная Азия ушли на летние каникулы, в то время как закупки в Бразилии, очевидно, возобновятся в сентябре. Предложения в Бразилии находятся на уровне $490 за тонну на условиях CFR, снижаясь вторую неделю подряд, поскольку запасы находятся на высоком уровне.
В США наблюдается слабый спрос, трейдеры ждут закупок и просчитывают будущее наличие китайской продукции в контексте индийского тендера. «Это пауза после долгого времени роста цен, а также из-за периода межсезонья на Западе» ,— объясняет представитель компании-производителя минеральных удобрений.
Производители во всем мире настроены позитивно, несмотря на то, что на некоторых рынках наметился спад активности. В Персидском заливе один из поставщиков не принял судно на несколько дней раньше, объяснив это недостаточным количеством готовой продукции для погрузки. Любое спотовое предложение на сентябрь будет прибережено для следующего индийского тендера. В Индии внутренний спрос оживился в середине июля из-за обильных осадков, а в начале месяца он был сравнительно низким.
На рынке аммиака сложилась аналогичная ситуация. Торговая активность остается ограниченной из-за сочетания спотового дефицита и сезонных факторов. Цены продолжают укрепляться, августовские контракты на аммиак в Тампе (штат Флорида, США) по сравнению с июлем выросли на $40 за тонну.
Нитраты продолжают следовать за тенденцией роста цен на азот, и во многих случаях агропроизводители отказываются от использования карбамида.
Фосфор и калий (P&K)
Рынок фосфатов сбавляет обороты, поскольку в большинстве регионов, опять таки, сезонное затишье. Даже в Индии, где существует потребность в диаммонийфосфате (DAP), покупательский спрос остается невысоким из-за ограниченного предложения и высоких мировых цен. Спрос на минеральные удобрения со стороны фермеров в Индии высок благодаря обильному муссону, но предложений импорта мало. У производителей из Марокко, Иордании и Китая нет предложений для Индии.
В Китае производители минудобрений сосредоточены на внутреннем рынке. Некоторые производители приостановили экспорт, и сейчас неясно, когда он возобновится. В Пакистане наблюдается рост спроса, но покупателям придется подождать, пока продукция будет доступна на рынке. В Бразилии на рынке моноаммонийфосфата (MAP) не хватает спроса, поскольку сезон производства сои завершен. Предполагается, что импортные поставки активизируются в конце года на следующий сезон.
Сезонные факторы ограничивают активность в Северной и Латинской Америке.
Цены на калийные удобрения остаются неизменными, а производители сохраняют тенденцию к увеличению предложений в условиях ограниченных поставок. Санкции в отношении Беларуси не оказали реального влияния на рынок минеральных удобрений. Покупатели пока выжидают, а в Индонезии скоро состоится тендер, который определит направление движения цен.
Дипика Таплиял, старший редактор, ICIS
Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.
Источник
Топ-20 ведущих стран-производителей сельскохозяйственной продукции
Сельское хозяйство считается одним из незаменимых секторов мировой экономики: источником самых высоких доходов во всем мире, обеспечивающим мировые потребности в продовольствии. Являясь одной из основных отраслей промышленности, которая редко страдает от колебаний спроса, страна с прочным плацдармом в сельскохозяйственном производстве может обеспечить более стабильное экономическое внутригосударственное развитие. Отсюда можно сделать вывод, что страна, которая опирается на свою сельскохозяйственную продукцию для получения доходов, создает основу для сильной экономики.
Изменение атмосферных факторов, таких как повышение температуры и нехватка воды, затронуло сельское хозяйство. Будучи отраслью промышленности, в значительной степени зависящей от природных условий, сельское хозяйство столкнулось с колебаниями урожайности по всему миру в связи с изменением погодных условий.
Будущее этих стран заключается в адаптации к изменениям и разработке собственных мер реагирования на изменение климата. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций предлагает некоторые стратегии в области изменения климата, которые могут помочь странам укрепить их усилия по смягчению последствий изменения климата в целях стабилизации сельского хозяйства. В предстоящие дни показатели развития сельского хозяйства этих стран могут в значительной степени варьироваться в зависимости от их направленности и усилий по осуществлению этих стратегий.
В качестве основного источника для составления ТОП-20 эксперты взяли данные о мировом сельскохозяйственном производстве, подготовленные Министерством сельского хозяйства Соединенных Штатов. Однако в наборах данных Министерства сельского хозяйства США основное внимание уделяется продовольственным культурам и товарным культурам в отдельности. Для получения списка 20 ведущих стран-производителей сельскохозяйственной продукции в мире аналитики использовали данные по продовольственным и товарным культурам, таким как масличные и зерновые в совокупности.
Топ-20 стран-производителей сельскохозяйственной продукции в мире на данный момент!
Более 40% земель страны отведено под сельскохозяйственные угодья. Приватизация фермерских хозяйств страны внесла значительный вклад в повышение производительности труда, и сельскохозяйственная промышленность не только вносит значительный вклад в ВВП, но и является ценным источником иностранной валюты.
Половина населения Вьетнама занята в сельском хозяйстве, а ВВП, полученный от сельского хозяйства, составил около 510,632 млрд. вьетнамских донгов в четвертом квартале 2019 г. Рис является одной из основных культур, выращиваемых в дельтах Меконга, в то время как страна также хорошо известна своим дешевым экспортом сельскохозяйственной продукции, для которой она имеет огромный рынок во всем мире.
Филиппины полностью ориентированы на сельскохозяйственное производство, где основными культурами являются: рис, сахарный тростник и кокос. Помимо растениеводства, животноводство, лесоводство и аквакультура также являются основными направлениями деятельности филиппинской экономики.
Можно предположить, что такая пустынная страна, как Египет, не имеет большого отношения к сельскому хозяйству, однако некоторые части сельскохозяйственных угодий страны отличаются высокой плодородностью. Хотя страна все еще не удовлетворяет свои потребности в продовольствии и зависит от импорта, такие культуры, как хлопок, производятся в больших количествах.
Танзания зарабатывает колоссальные $1 млрд долларов США в среднем каждый год только за счет экспорта сельскохозяйственных культур. В то время как страна также сосредоточена на натуральном хозяйстве, плодородные земли идеально подходят для выращивания кофейных деревьев, орехов кешью, чая и хлопка.
Основной акцент в стране делается на выращивании риса. На сегодняшний день Индонезия является лидером в производстве какао, кофе, пальмового масла и ванили.
Страна занимает 5-е место по производству зерновых культур, что делает ее 15-й в списке 20 лучших стран-производителей сельскохозяйственной продукции в мире. Южная Африка также известна своим качественным экспортом винограда, фруктов и сахарного тростника.
Несмотря на суровые условия и отсутствие инфраструктуры, Эфиопия по-прежнему является вторым по величине производителем кукурузы в Африке. Кроме того, большую часть экспорта страны составляют кофе сорта арабика, хлопок и цветы.
Италия является ведущим сельхозпроизводителем оливок, подсолнечника, винограда. Культур, которые успешно реализуются в стране и экспортируются по всему миру.
Нигерия является одним из крупнейших производителей риса в Африке, а также одним из крупнейших его потребителей. Страна также является мировым лидером по производству маниоки.
Великобритания прилагает огромные усилия для развития своей сельскохозяйственной промышленности и инфраструктуры в целях повышения производительности труда, однако оно по-прежнему значительно отстает от других крупных экономик, таких как Соединенные Штаты и Германия. Органическое сельское хозяйство и производство биотоплива в настоящее время являются приоритетными отраслями для страны.
Обладая обильными пахотными землями и традициями в сельском хозяйстве, Румыния является законным претендентом на первое место среди 20 стран-производителей сельскохозяйственной продукции в мировом списке. Производство кукурузы в Румынии является самым высоким в мире по посевным площадям.
От пшеницы, ячменя, зерновых и птицы, до фруктов и вина — Германия является мощным сельскохозяйственным производителем. Немецкий солод очень востребован и выращивается в основном на землях Баварии.
Страна имеет большую площадь обрабатываемых земель и производит зерно, являясь бесспорным лидером в производстве зерновых. Основной акцент делается на выращивании пшеницы и ячменя.
Французский сыр известен во всем мире и в стране производится около его 350 сортов! Но молочные продукты — это не единственный продукт, который делает Францию мировым лидером. Сахарная свекла — это еще одна культура, в производстве которой Франция считается главным мировым производителем.
Сельскохозяйственная промышленность составляет важную часть индийской экономики. Производимые продукты включают рис, бобовые, пшеницу, а также джут, особый вид мешковины, который страна производит в больших количествах.
Аргентина удовлетворяет большую часть мировых потребностей в сое, пшенице и мясе. Страна также является одним из основных экспортеров шерсти. Вино, произведенное в Аргентине, потребляется в основном на внутреннем рынке, но производится в огромных количествах, причем виноград сорта Мальбек является лидером по посевным площадям и сбору урожая.
Сахарный тростник, кофе или цитрусовые — Бразилия превосходит всех мировых игроков в производстве этих культур. Даже после производства крупнейшей в мире продукции страна все еще имеет огромные площади неосвоенных пахотных земель, и в настоящее время разрабатываются планы дальнейшего развития.
Китай по праву может считаться мировым лидером в сельском хозяйстве. На долю китайского экспорта приходится более 50% всей выращиваемой на территории страны продукции. Всего в Китае производится 500 млн т сельхозпродукции. В сельском хозяйстве страны занято огромное количество населения. В 2020-2021 гг. ожидается производство хлопка на уровне 26,5 млн. 480-фунтовых тюков.
Соединенные Штаты занимают первое место среди 20 ведущих стран-производителей сельскохозяйственной продукции в мире. США сильно фокусирует на земледелии, и производят самые большие объемы сорго и зерновых. Сельскохозяйственная деятельность ежегодно приносит государству 100 млрд долларов.
Подготовлено по материалам: Soma Dutta, Insider Monkey.
Узнавайте первыми самые актуальные новости сельского хозяйства России и мира на нашем сайте «ГлавАгроном» .
Источник
Топ стран по продаже навоза
В последние годы конкуренция на мировом рынке серьезно обострилась. Благодаря инвестиционному буму 2000-х годов мировые мощности по производству удобрений значительно выросли, создав перевес предложения над спросом. Сильнейшее давление на рынок азотных и смешанных удобрений в 2015 году оказала экспансия китайских производителей, вызвавшая резкое падение цен. В конечном счете это сослужило дурную службу самим китайцам: на фоне роста цен на уголь и изменения политики национального правительства они оказались неспособны конкурировать, и уже в 2016 году были вынуждены существенно сократить производство.
По оценкам Международной ассоциации производителей удобрений, в среднесрочной перспективе дисбаланс спроса и предложения на рынке сохранится. По базовому сценарию рост спроса до 2021−2022 годов составит около 1,5% в год, к концу периода достигнув 199 млн т. Сильнее всего будет расти калийный сегмент (2,1% в год), рост спроса на фосфорные удобрения составит 1,5%, на азотные — 1,2%. Прирост спроса обеспечат страны Африки, Восточной Европы, Центральной Азии и Латинской Америки. Однако предложение продолжит расти опережающими темпами — в течение следующих пяти лет в эксплуатацию будет введено множество новых мощностей, заложенных в прежнем инвестиционном цикле. В 2017—2021 годах инвестиции более чем в 65 новых производств составят почти $110 млрд.
Хотя углеводороды традиционно остаются главной статьей российского экспорта, страна является одним из крупнейших игроков на рынке удобрений. В 2015 году РФ контролировала четверть мирового рынка калийных удобрений, 20% — комплексных минеральных удобрений и 13% — азотных. При этом доля страны в поставках фосфорных удобрений весьма невелика — лишь 0,05%.
Богатство природными ресурсами, низкие цены на энергоносители и огромные производственные мощности, заложенные еще во времена СССР, делают производство удобрений одной из наиболее экспортно ориентированных и конкурентоспособных на мировом рынке отраслей российской промышленности. Около 70% продукции идет на экспорт, а оставшиеся 30% практически полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка: доля импортных удобрений составляет лишь 0,5%.
Источник