Как получить удобрения дешевле. Часть 1. Импорт, трейдинг, внутреннее производство. И скрытый экспорт удобрений
Так сложилось, что современное сельское хозяйство невозможно без агрохимии и в частности минеральных удобрений. По официальным данным, удобрения и агрохимикаты формируют 30-35% себестоимости производства товарных сельскохозяйственных культур. Поэтому часто возникают вопросы о принципах ценообразования на рынке минеральных удобрений, о том, как снизить затраты на удобрения в аграрном производстве.
Попробую ответить: как купить удобрения дешевле; как формируется цена на удобрения; как определить, когда следует покупать и является ли цена оптимальной; как оптимизировать затраты на удобрения; существуют ли «волшебные таблетки», которые заменят базовые удобрения.
Ценообразование на внутреннем рынке
Повод начать обсуждение формирования ценообразования на удобрения на рынке Украины дало сообщение, напечатанное в «Урядовому кур’єрі» от 28 августа 2019 года (https://ukurier.gov.ua/uk/articles/rozsliduvannya-shodo-importu-v-ukrayinu-dobriv-min/). В сообщении говорится, что Межведомственная комиссия по международной торговле на заседании 21 августа 2019 года приняла решение о «применении специальных мер» в отношении импорта в Украину широкого спектра базовых минеральных удобрений. Собственно почти всех массовых азотных, фосфорных и калийных удобрений.
Это означает, что отечественные предприятия: Группа OSTCHEM, «ДнепрАзот», «Сумыхимпром» и ДЗМУ инициировали прекращение или существенное сокращение возможности импорта минеральных удобрений из-за рубежа. Заметим, что предлагаемые меры не касаются Российской Федерации. Наоборот, они касаются стран, которые являются партнерами Украины и покупают украинскую аграрную продукцию. В частности стран ЕС, США, Турции, Ближнего Востока, Китая.
Инициаторы иска считают, что импорт и трейдерские компании вроде как вытесняют национального производителя с внутреннего рынка. Поэтому традиционные внутренние производители удобрений объявили курс на расширение присутствия на розничном рынке. Под девизом «мы будем торговать без посредников» фактически объявлена война на уничтожение независимым сервисным трейдерским компаниям.
Звучит логично. Убрать посредника — значит удешевить продукт. Но не всё так просто. Факты показывают, что в последние годы именно трейдерские компании выступили тем игроком, который создавал альтернативу украинским монополистам, поставлял удобрения быстрее, больше и дешевле. И делал это успешно. В целом более 2/3 всех удобрений аграрии получают именно через сервисные трейдерские компании. Таким образом, развитие вертикально интегрированных производственно-торговых холдингов на базе традиционных химических заводов — это не что иное, как строительство безальтернативной для потребителя модели получения удобрений. А где нет альтернативы — начинаются злоупотребления.
Аграрным предприятиям, по большому счету, все равно, из какого источника будут происходить минеральные удобрения, которые он покупает. Главное — получить их вовремя, в достаточном количестве и по минимальной цене. Ведь для аграриев удобрения — такое же сырье, как для химиков газ или аммиак. Поэтому так важно существование сбалансированной модели рынка. Где национальные производители не ограничивают свободу выбора агропроизводителей, а вместе с государством работают над снижением себестоимости производства удобрений, а значит — себестоимости аграрной продукции.
Как возникли трейдеры?
Когда-то давно, 20-30 лет назад, рынок удобрений был очень простым. Был завод и были фермеры, которые покупали его продукцию. Схема, мягко говоря, не оптимальная. Фермеры хотели покупать удобрения в сезон, и это приводило к большим очередям и росту цены. В сезон продукции на всех не хватало. А заводы хотели продавать свою продукцию летом, когда фермерам она была не нужна даже по сниженным ценам.
Так возникли трейдеры, которые начали покупать товар в период сезонного спада цен. Накапливать и реализовывать аграриям, когда тем товар был нужен. Параллельно появились сервисы по внесению, доставке, хранению, кредитованию и т.п.
Потребление удобрений в Украине росло по 8-10% в год, а производство, к сожалению, нет. (Сейчас разрыв между мощностями по производству фосфорсодержащих удобрений в Украине и их реальным потреблением составляет более 1-1,4 млн т в год.) Поэтому через некоторое время уже производители начали решать, какому аграрию или какому трейдеру отдавать товар, а какому — нет. Трейдеры в ответ нашли возможность поставлять в Украину зарубежные удобрения. И фактически создали альтернативную национальной промышленности отрасль поставки удобрений украинским фермерам. Между национальной промышленностью и трейдерами началась конкурентная борьба за потребителя.
Стоимость украинского рынка удобрений, или за что борются традиционные украинские производители агрохимии?
Источник
Обзор мирового рынка минеральных удобрений 2021: цены остаются высокими
Мировые цены на минеральные удобрения остаются на рекордно высоком уровне даже в обычно спокойный летний период. Предложение большинства видов удобрений ограничено — и производители занимают выжидательную позицию в августе, рассчитывая на традиционный рост спроса в сентябре.
После рекордного роста цен не исключена нисходящая коррекция. Но любое снижение, скорее всего, будет кратковременным, так как покупатели начнут активно делать закупки, а трейдеры могут воспользоваться возможностью для наращивания длинных позиций. Высокие цены на сырье и газ приведут к росту себестоимости производства, что, конечно же, не может не отразиться на цене готового продукта.
Запуск новых заводов по производству азотных удобрений в Нигерии общей мощностью более 4 млн т карбамида в год вряд ли окажет мгновенное влияние на рынок. Реальное влияние ожидается в 2022 году, когда будут решены вопросы логистики компании Dangote , одной из крупнейших компаний на Африканском континенте, и введена в эксплуатацию вторая линия мощностью 1,27 млн т в год.
Вторая линия компании Indorama в Нигерии мощностью 1,6 млн т карбамида находится на стадии ввода в эксплуатацию. Экспортные поставки этим предприятием, вероятно, станут значительными только к 2022 году, когда производство стабилизируется. Судьба других новых заводов по производству карбамида в Индии и Брунее пока неизвестна: ожидается, что новые мощности будут введены в 2022 году.
Запланированное наращивание производства аммиака и фосфатов в Саудовской Аравии также ожидается только в 2022 году.
Без азота никуда
Цены на карбамид начинают снижаться впервые с мая на фоне роста китайского экспорта. Любая коррекция будет недолгой, поскольку Индия и Бразилия возвращаются на рынок с сентябрьскими поставками. «Я бы не сказал, что рынок затихает, но, похоже, рынок переводит дух» ,— прокомментировал один из производителей.
Единственным активным рынком является Индия, а все остальные центры импорта карбамида не проявляют активности, поскольку цены достигли рекордно высоких уровней, которые покупатели не готовы платить. В ряде регионов также замедление, характерное для межсезонья. Индия законтрактовала 1,2 млн т карбамида — крупнейший объем в этом году. Цены установились на уровне $509,50-516,95 за тонну CFR (Cost and Freight, стоимость и фрахт), при этом около 700 тыс. т будут поставлены Китаем.
Предложение китайских удобрений удивило рынок и вызвало вопросы о том, будет ли экспорт в сентябре выше к предстоящему индийскому тендеру. Частные поставщики в Китае отгружают 13-14 судов для RCF ( Rashtriya Chemicals and Fertilizers Limited (RCFL) — одна из крупнейших компаний по производству удобрений и химикатов в Индии, 75% долей в которой владеет правительство страны ) , по сравнению с тремя-четырьмя поставками в рамках предыдущего тендера. Внутренние цены отстают от экспортных на $20-30 за тонну. Частные китайские производители могут свободно экспортировать, в то время как государственные компании по-прежнему сосредоточены на обеспечении внутреннего рынка после состоявшейся 22 июля встречи с правительством. «Сейчас все зависит от Китая. На рынке будет некоторое замедление перед следующим индийским тендером» ,— отмечает один из трейдеров.
Европа, Турция и Юго-Восточная Азия ушли на летние каникулы, в то время как закупки в Бразилии, очевидно, возобновятся в сентябре. Предложения в Бразилии находятся на уровне $490 за тонну на условиях CFR, снижаясь вторую неделю подряд, поскольку запасы находятся на высоком уровне.
В США наблюдается слабый спрос, трейдеры ждут закупок и просчитывают будущее наличие китайской продукции в контексте индийского тендера. «Это пауза после долгого времени роста цен, а также из-за периода межсезонья на Западе» ,— объясняет представитель компании-производителя минеральных удобрений.
Производители во всем мире настроены позитивно, несмотря на то, что на некоторых рынках наметился спад активности. В Персидском заливе один из поставщиков не принял судно на несколько дней раньше, объяснив это недостаточным количеством готовой продукции для погрузки. Любое спотовое предложение на сентябрь будет прибережено для следующего индийского тендера. В Индии внутренний спрос оживился в середине июля из-за обильных осадков, а в начале месяца он был сравнительно низким.
На рынке аммиака сложилась аналогичная ситуация. Торговая активность остается ограниченной из-за сочетания спотового дефицита и сезонных факторов. Цены продолжают укрепляться, августовские контракты на аммиак в Тампе (штат Флорида, США) по сравнению с июлем выросли на $40 за тонну.
Нитраты продолжают следовать за тенденцией роста цен на азот, и во многих случаях агропроизводители отказываются от использования карбамида.
Фосфор и калий (P&K)
Рынок фосфатов сбавляет обороты, поскольку в большинстве регионов, опять таки, сезонное затишье. Даже в Индии, где существует потребность в диаммонийфосфате (DAP), покупательский спрос остается невысоким из-за ограниченного предложения и высоких мировых цен. Спрос на минеральные удобрения со стороны фермеров в Индии высок благодаря обильному муссону, но предложений импорта мало. У производителей из Марокко, Иордании и Китая нет предложений для Индии.
В Китае производители минудобрений сосредоточены на внутреннем рынке. Некоторые производители приостановили экспорт, и сейчас неясно, когда он возобновится. В Пакистане наблюдается рост спроса, но покупателям придется подождать, пока продукция будет доступна на рынке. В Бразилии на рынке моноаммонийфосфата (MAP) не хватает спроса, поскольку сезон производства сои завершен. Предполагается, что импортные поставки активизируются в конце года на следующий сезон.
Сезонные факторы ограничивают активность в Северной и Латинской Америке.
Цены на калийные удобрения остаются неизменными, а производители сохраняют тенденцию к увеличению предложений в условиях ограниченных поставок. Санкции в отношении Беларуси не оказали реального влияния на рынок минеральных удобрений. Покупатели пока выжидают, а в Индонезии скоро состоится тендер, который определит направление движения цен.
Дипика Таплиял, старший редактор, ICIS
Узнавайте первыми самые свежие новости агробизнеса Украины на нашей странице в Facebook, канале в Telegram, скачивайте приложение в AppStore, подписывайтесь на нас в Instagram или на нашу рассылку.
Источник
Подготовили ответы на самые распространенные вопросы про биржевую торговлю минеральными удобрениями
Кто продает минеральные удобрения на бирже?
В настоящее время на биржевых торгах присутствуют практически все ведущие производители минеральных удобрений: Группа «ФосАгро» (АО «Апатит», ООО «ФосАгро-Регион»), АО «МХК «ЕвроХим» (ООО «ЕвроХим Трейдинг Рус»), АО «ОХК «УРАЛХИМ» (ООО ТД «УРАЛХИМ»), Группа «Акрон» (ПАО «Акрон», ПАО «Дорогобуж», АО «Агронова), ПАО «КуйбышевАзот», ПАО «Тольяттиазот», КАО «Азот», ООО «Газпром нефтехим Салават».
Кто покупает минеральные удобрения на бирже?
Покупать минеральные удобрения на бирже могут как крупные компании, так и индивидуальные предприниматели. Единственное исключение – физические лица, которые, в соответствии с российским законодательством, не могут торговать на бирже напрямую. Участников биржевых торгов можно разделить на несколько категорий: это и сельхозтоваропроизводители, выступающие в роли конечных потребителей, и торговые компании, которые приобретают удобрения для поставки сельхозтоваропроизводителям, и профессиональные участники рынка – брокеры, которые заключают сделки в интересах своих клиентов – тех же сельхозтоваропроизводителей или трейдеров.
Какие минеральные удобрения можно купить на бирже?
На бирже торгуются 6 основных видов минеральных удобрений:
1. Аммофос
2. Селитра аммиачная марки Б
3. Карбамид марки Б
4. NPK 10:26:26
5. NPK 15:15:15
6. Сульфоаммофос
Зачем рынку минеральных удобрений нужна биржа?
Биржевая торговля предоставляет участникам рынка массу преимуществ:
- Биржа гарантирует исполнение обязательств контрагентов по сделке, так как все расчеты осуществляются через клиринговую организацию. Если вы купили удобрения на бирже и продавец не поставил товар, то вы получите назад свои деньги, плюс – неустойка продавца в размере 5% от суммы сделки.
- Биржа защищает от мошенников, — так как участники торгов проходят проверку, отсекающую фирмы-однодневки.
- Биржа предлагает широкий выбор товара как по маркам, так и по производителям: на биржевых торгах сосредоточено предложение минеральных удобрений практически со всех заводов, выпускающих удобрения.
- Биржа обеспечивает равный доступ к товару и равные стандартизированные условия заключения сделок по рыночным ценам. Сделки заключаются в анонимном режиме, торги ведутся только по цене, какие-либо сговоры между контрагентами невозможны.
- Биржевые сделки гарантируют жесткие сроки поставки приобретенного товара: если поставщик не укладывается в установленные сроки, то платит штраф в пользу покупателя.
В следующих постах мы расскажем подробнее о том, как начать покупать минеральные удобрения на бирже. Если вам интересна биржевая торговля на рынке минеральных удобрении и после прочтения поста появились вопросы о ней – задавайте их в комментариях, мы с удовольствием ответим!
Источник
Без селитры не разберешься
Аграрии ждут дефицита удобрений, а химики — нет
Рекордный рост мировых цен на азотные удобрения, до $800 за тонну, и дефицит на основных рынках вызвали резкий спрос на эту продукцию у российских сельхозпроизводителей. Несмотря на официально объявленную химиками заморозку цен, аграрии жалуются в Минсельхоз на подорожание и снова подняли вопрос об ограничении экспорта. Производители называют опасения беспочвенными, а требования ввести регулирование отрасли — опасными для ее будущего. Эксперты также не видят угроз для внутреннего рынка с учетом объемов производства и госконтроля.
Аграрии и химики не могут разобраться, есть ли в России дефицит удобрений и дорожают ли они
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
Аграрии и химики не могут разобраться, есть ли в России дефицит удобрений и дорожают ли они
Фото: Владимир Горовых / ТАСС
На середину октября на мировом рынке удобрений сложилась аномальная ситуация, когда азотные удобрения стали дороже фосфорных, хотя в норме примерно в 1,5–2 раза дешевле. Так, согласно котировкам, на 15 октября цены на DAP на рынках Европы находятся на уровне $711–721 за тонну (ФОБ, Балтика), в то время как индексы на карбамид уверенно установились на уровне выше $700 на базисе FOB Балтика и достигают $760–800 при продаже небольших партий в Европу.
На 70 процентов выросли цены на карбамид (FOB Черное море) с начала года.
Отраслевые игроки и трейдеры связывают ситуацию с энергетическим кризисом в Европе, сокращением внутреннего производства азотных удобрений и ростом зависимости от импорта в преддверии весеннего сезона. На рынке отмечают, что проблему усугубляют последствия урагана в США, пик сезонного спроса в Индии и Бразилии и сохранение неясности относительно поставок из Китая, который рассматривает полный запрет экспорта (см. “Ъ” от 6 октября).
Такая обстановка на мировых рынках спровоцировала ажиотажный спрос на удобрения и внутри России, где производители до конца года в добровольном порядке заморозили цены на уровне июля.
По данным поставщиков, на начало октября российские аграрии выкупили уже более 90% из заявленного на год объема удобрений, а теперь требуют дополнительные партии (в основном аммиачной селитры), которые будут использоваться только весной.
Сельхозпроизводители уже пожаловались в правительство на нехватку удобрений и рост цены на них, требуя ограничения экспорта или введения вывозных пошлин на химическую продукцию. Также речь шла об установлении минимального объема поставок на внутренний рынок.
По данным источников “Ъ”, эти вопросы обсуждались на совещании в Минсельхозе 14 октября, где представители Ставропольского края сообщили об увеличении стоимости азотных удобрений на 32%. В Краснодарском крае ожидают, что удорожание удобрений вызовет рост себестоимости производства зерна на 30%, и видят риски для весенней посевной кампании и урожая 2022 года. Опасения разделяют также в Ставропольском крае, Воронежской и Ростовской областях, пересказали собеседники “Ъ”. По их словам, Минсельхоз беспокоит ускорение темпов экспорта удобрений: если в 2020 году с января по август было отгружено 18 млн тонн, то в этом году — 24 млн тонн.
Как химиков заморозили на пике
В министерстве “Ъ” подтвердили, что большинство регионов отмечают продолжающийся рост цен на основные виды удобрений, а некоторые наблюдают и ограничение предложения. «Минсельхоз продолжает диалог с производителями и Минпромторгом, обращая внимание на необходимость соблюдения ранее достигнутых договоренностей о сохранении уровня цен»,— сообщили там.
В Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) “Ъ” выразили недоумение по поводу жалоб аграриев.
Там отметили, что заявленная Минсельхозом потребность в удобрениях на 2021 год выросла на 13%, до 4,5 млн тонн в действующем веществе, и она обеспечивается по графику — «дефицита просто нет и не предвидится».
В РАПУ полагают, что «обсуждение в середине октября гипотетического дефицита аммиачной селитры весной следующего года абсолютно беспочвенно» и может лишь спровоцировать ненужный ажиотаж вокруг этого вида продукции. Также в ассоциации уверяют, что источники “Ъ” завышают динамику роста экспорта удобрений и долю в цене производства зерна, «по данным E&Y, доля стоимости удобрений в цене хлебобулочных изделий на полке не превышает 2%». В РАПУ подчеркивают, что призывы ряда сельхозпроизводителей ввести регулирование отрасли удобрений могут «поставить жирный крест» на ее развитии и привести к неспособности обеспечивать растущие потребности самих же аграриев.
Источники “Ъ”, близкие к крупнейшим химическим компаниям, говорят, что большинство из них в любом случае готовы продать аграриям дополнительные объемы уже в этом году. Но покупатели, поясняют собеседники “Ъ”, могут столкнуться с проблемой хранения, так как аммиачная селитра требует особых условий складирования, а специально подготовленных для этого помещений в России немного. Более того, уточняет один из источников “Ъ”, ФСБ и другие спецслужбы «проявляют особое внимание к вопросу хранения азотных удобрений после инцидента со взрывом на складе в Бейруте в прошлом году».
Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что, помимо прочего, рост цен на удобрения на мировом рынке связан с подорожанием сырья для азотной группы — угля в Китае.
«Это отражается на производственных издержках заводов в Азии и Европе, очень многие из которых работают сейчас в убыток,— говорит она.— Нелегко приходится и предприятиям черной металлургии в Китае. Между тем огромный объем такого азотного удобрения, как сульфат аммония, выпускается как побочный продукт заводов черной металлургии». При этом эксперт уверена, что в России дефицита удобрений опасаться не стоит: производственный потенциал в отрасли велик, а регулятор уже не раз высказывал готовность поддержать аграриев при сильном росте внутренних цен или снижении поставок.
Андрей Лобазов из «Атона» добавляет, что цены на азотные удобрения растут по всему миру из-за резкого подорожания природного газа (сейчас котировки находятся на уровне выше $1 тыс. за 1 тыс. кубометров). Рост себестоимости, говорит он, вынуждает некоторых производителей останавливать производство, приводя к дефициту предложения. Эксперт также уверен, что российские производители удобрений сейчас находятся в выигрышном положении, покупая газ по относительно низким внутренним ценам, поэтому для внутренних потребителей могут быть предоставлены преференции, например заморозка цен на определенных уровнях.
Источник