Грецкие орехи (Чили): Новые горизонты чилийских экспортеров – 1 миллиард долларов в текущем сезоне
Согласно мнению Андреса Родригеса, президента Chilean Walnut Commission (торговая ассоциация чилийских производителей и экспортеров грецких орехов, объединяющая 19 компаний, на долю ассоциации приходится 75% чилийского экспорта грецких орехов), каждый успешный продукт имеет свой секрет, а у чилийских грецких орехов сразу два секрета – средиземноморский климат и изолированное положение Чили. В результате такого уникального сочетания чилийские грецкие орехи имеют превосходный светлый оттенок, великолепный вкус и длительный срок хранения. Чили занимает лидирующее положение в мировом экспорте грецких орехов без скорлупы и находится на 3-м месте после США и Франции по экспорту целых грецких орехов. В прошлом году Чили экспортировала грецких орехов на сумму 850 млн. долл. США. В этом году чилийские экспортеры планируют выйти на рекордную сумму в 1 млрд. долл. США. Чили успешно наращивает свое присутствие на рынках своих основных импортеров – Турции, Бразилии и Южной Кореи.
Производство
Каждый год плантации грецких орехов в Чили увеличиваются на 3 тыс. га. В этом году общая площадь садов достигла 37 тыс. га. В Чили производится два сорта грецких орехов, один из них ранний – Sirr, сбор урожая в марте, другая разновидность грецких орехов более поздняя – Chandler, сбор урожая в апреле.
График 1. Рост площади плантации грецких орехов в Чили (2008-2015 г):
Источник: Chilean Walnut Commission
Прямым следствием расширением площадей плантаций грецких орехов является рост производства, которое увеличилось на 33%, по сравнению с 2014 г. и достигло 65 000 тыс. т. Но это не предел, так как грецкие орехи, как и другие фруктовые деревья, начинают плодоносить на 4-5 год. По сравнению с другими фруктовыми деревьями, у грецких орехов длительный продуктивный период – более 25 лет. Из графика 2 видно, что 31% плантаций грецких орехов еще не начали плодоносить, а 38% еще не достигли полной зрелости. В ближайшие 5 лет представители «Chilean Walnut Commission» планируют удвоить объем производства грецких орехов.
График 2. Возрастное распределение деревьев грецких орехов по занимаемой площади (Выделено 4 категории деревьев: 1 (голубой) – не достигшие плодоношения, 2 (оранжевый). – не достигшие зрелости, 3 (серый). – зрелые, 4 (желтый). – старые):
Источник: Chilean Walnut Commission.
Чили наращивает не только объемы культивируемых площадей и производство грецких орехов. Интенсивно внедряются новые агропромышленные технологии, в частности механизированное шелушение орехов. Благодаря этому решается вопрос с постоянным дефицитом рабочей силы, и, что очень важно, – выполняется требование многих импортеров, особенно азиатских, о механическом шелушении. По этой причине сорт Chandler предпочтительней сорта Sirr, так как он легче поддается механическому шелушению.
Экспорт
95% чилийских грецких орехов экспортируется. Турция и Бразилия являются главными импортерами чилийских грецких орехов. 64% чилийского экспорта приходится на страны Европы, среди которых лидирует Италия, удвоившая свои объемы импорта за последние годы.
График 3. Динамика чилийского экспорта грецких орехов по главным направлениям (2010-2014 г.). До 2012 г. 5-е место занимала Испания:
Источник: Chilean Walnut Commission.
Перспективы
Чилийские производители грецких орехов смотрят в будущее с оптимизмом, так как, с одной стороны, постоянно растет население нашей планеты, с другой – постоянно увеличивается спрос на продукты питания, повышающие качество жизни, к которым, вне всякого сомнения, относится грецкий орех. По своим питательным свойствам, полезным для здоровья, он превосходит многие другие продукты, действительно, содержание антиоксидантов и Omega 3 в нем выше, чем в чернике, также в нем много витаминов Е и Б, не говоря уже о минералах – магний, кальций, железо, цинк, марганец, медь, калий.
Однако в краткосрочной перспективе ситуация у чилийских производителей грецких орехов достаточно сложная, прежде всего из-за девальвации местных валют в Европе, России и Бразилии, что приводит к падению цен, а следовательно, возникают проблемы с прибыльностью бизнеса. Кроме того, основные чилийские конкуренты на рынке грецких орехов — СЩА и Китай — постоянно наращивают объемы производства.
Источник
Миндаль, грецкий орех (Чили): Чилийские экспортеры на российском рынке (Годовой отчет USDA).
В этом году, благодаря присутствию Эль-Ниньо (тихоокеанское течение) у берегов Чили, количество осадков должно быть близко к норме. Обильные дожди обеспечивают необходимые ирригационные условия для нормального созревания плодов ореховых деревьев. Если такие благоприятные климатические условия сохраняться на протяжении весны (в Южном полушарии сейчас весна), ожидается, что производство грецкого ореха в Чили увеличиться на 10%, а производство миндаля достигнет исторического максимума.
Миндаль
Производство
80% миндальных садов в Чили находятся в центральных регионах, а именно: в Столичном регионе (Сантьяго) и 6-м регионе (Ранкагуа). В последние годы интенсивно расширяются плантации миндаля в 4-м регионе (Овалле), где за последние 10 лет площадь миндальных садов увеличилась с 364.8 га до 1292.8 га (15% общей площади). Миндаль выращивается на орошаемых землях и, согласно официальным данным Министерства сельского хозяйства Чили, средняя урожайность миндальных деревьев в Столичном регионе составляет 4.3 т./га. Общая площадь миндальных плантаций в Чили равна 8 594 га.
Основными культивируемыми сортами миндаля в Чили являются Nonpareil (55%) и Carmel (19%). Остальные выращиваемые сорта миндаля, такие как Merced, Solano и Price, используются главным образом для опыления. Согласно отраслевым источникам, многие чилийские производители переходят на новые сорта миндаля, выведенные из испанских сортов Madera and Allinone.
Ожидается, что если сохраниться благоприятная погода, то производство миндаля в текущем сезоне 2015/2016 г. может достичь исторического максимума. Миндаль отличается от других ореховых деревьев ранним цветением, поэтому он больше других культур страдает от весенних заморозков.
Экспорт/Импорт
Как правило, Чили экспортирует миндаль без скорлупы в те страны, с которыми у Чили заключены соглашения о тарифных преференциях. В 2014 г основными рынками чилийского миндаля были Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Италия и Турция. За последние два года чилийские экспортеры освоили российский рынок. Так, например, если в 2013 г. Россия импортировала из Чили 35 т. миндаля, то в 2014 г. российский импорт миндаля вырос на 205% и достиг 107 т. За первые 6 месяцев 2015 г. импорт в Россию чилийского миндаля составил 84.5 т.
Чили также импортирует миндаль, главным образом из США. Американский миндаль закупается в основном для нужд чилийской кондитерской отрасли, так как калифорнийский миндаль гораздо мельче своего чилийского собрата. В 2014 г. Чили импортировала 4346 т. миндаля из США, на 29% больше предыдущего года.
Таблица 1. Чилийский миндаль. Производство, экспорт, потребление:
Начало сезона: янв. 2015
Местный источник (новый)
Всего поставки (т)
Грецкие орехи
Производство
90 % плантаций грецких орехов расположено в Центральных регионах Чили – Столичном (Сантьяго), 6-м регионе (Ранкагуа) и 5-м регионе (Сан-Фелипе). Наиболее быстро увеличиваются площади садов грецких орехов в 4-м регионе (Овалле). За последние 6 лет общая площадь плантаций грецких орехов удвоилась, достигнув 37579 га.
Производство грецкого ореха в Чили постоянно растет, во-первых, за счет расширения посевных площадей, в среднем на 2800 га/год, во-вторых, за счет постепенной замены малоурожайных сортов грецких орехов на высокоурожайные. Кроме того, многие производители переходят современные агротехнологии, как например, обрезка деревьев и капельное орошение, которые также способствуют посту производительности. Последние несколько лет Чили предпринимает энергичные меры для устойчивого развития отрасли. В 2014 г. экспорт грецких орехов вырос на 25%, по сравнению с предыдущим годом, достигнув 57432 т. А в период с января по июнь этого года экспорт грецких орехов вырос на 21%, по сравнению с аналогичном периодом 2014 г. Хотя сегодня несколько преждевременно говорить о новом урожае грецких орехов 2015/2016 г., тем не менее эксперты надеются, что он превысит 63000 т.
Все коммерческие плантации грецких орехов расположены на орошаемых землях, причем на 60% — это современные ирригационные системы. Когда недостаточно воды в колодцах, реках или горных потоках, искусственное орошение становится ключевым фактором, особенно в 5-м и 6-м регионах. Средний размер чилийских садов грецких орехов 10-15 га, что почти в два раза больше, чем во Франции, но наполовину меньше, чем в США.
Хотя большой процент чилийских садов грецких орехов выращивается из зерен, в последние годы все чаще применяется оккупировка и прививки новыми и улучшенными сортами, такими как Serr и Chandler. Согласно официальным источникам, общая площадь со старыми сортами грецких орехов составляет сегодня не более 30%, и каждый год продолжает уменьшаться.
Потребление
Как и в случае с другими фруктами в Чили, внутреннее потребление грецких орехов происходит по остаточному принципу – на внутренний рынок попадают остатки от экспорта. Чилийцы съедают не более 200 г грецких орехов в год, что намного меньше американского показателя – 2 кг./год на человека.
Экспорт
Ожидается, что экспорт грецких орехов в 2015/2016 г. достигнет нового рекорда 63000 т., превысив прежний рекорд 2013/2014 г. Страны ЕС, такие как Италия, Испания, Германия и Турция, являются основными экспортными направлениями чилийского экспорта грецких орехов (60% от общего экспорта). В ближайшие годы Чили планирует не только рост производства грецких орехов, но и их экспорта.
Даже несмотря на то, что производство грецких орехов кажется весьма прибыльным бизнесом в долгосрочной перспективе, чилийские производители грецких орехов стоят перед лицом вызовов, связанными с большими объемами производства грецких орехов в других странах, что может сказаться на мировых ценах. Таким образом, перед Чили стоят неотложные задачи, во-первых, проникновения на новые рынки, прежде всего азиатские и восточноевропейские, во-вторых, модернизации производственных процессов для получения дополнительной добавленной стоимости, а именно: увеличить экспорт грецких орехов без скорлупы и перейти от ручного шелушения орехов к механизированному шелушению.
Импорт
Чили импортирует в основном грецкие орехи без скорлупы, которые используются в кондитерском производстве.
Запасы
Официальная статистика по запасам грецких орехов в Чили не ведется. Однако экспортеры, как правило, стараются не оставлять на своих складах никаких переходящих остатков.
Таблица 2. Чилийский грецкий орех. Производство, экспорт, потребление:
Начало сезона: янв. 2015
Местный источник (новый)
Конечные запасы (т)
Источник: USDA Chile’s Tree Nuts Annual report 2015
Источник
➤ Adblockdetector