Урожай украины за год
Украинский рынок зерновых культур, в принципе, можно исчерпывающе охарактеризовать одним числом — с 2018 года по 1 октября 2021 года Украина экспортировала более 180 млн т кукурузы, пшеницы и ячменя. Этого количества зерна достаточно, чтобы выстроить гуськом километров на 500 флотилию почти из 2400 балкеров класса over-Panamax, в каждый из которых загружено 974 тыс. т — украинский рекорд 2021 года, установленный в августе компанией «Кернел» на «Трансбалктерминале».
Поэтому неудивительно, что в структуре агроэкспорта из Украины львиная доля приходится именно на зерновые и зернобобовые культуры. По данным UBTA, в 2020 году она составила 43%.
Однако, на самом деле, рынок зерновых — это не только кукуруза, пшеница и ячмень. По данным Госстата, Украина экспортирует 16 основных зерновых и зернобобовых культур.
По итогам 4 последних лет, их четко можно разделить на 4 группы. «Большая тройка» зерновых — кукуруза, пшеница и ячмень — экспортируются из Украины в объемах более 1 млн т. Три других культуры — горох, сорго и просо — в последние годы экспортируются в объемах более 100 тыс. т. Еще 4 культуры — нут, фасоль, овес, рожь — поставляются на внешние рынки преимущественно в объемах более 10 тыс. т. И есть еще 6 культур, которые вывозятся за границу в объемах от нескольких сотен тонн до 10 тыс тонн: рис, чечевица, тритикале, кормовые бобы, гречиха и семена канареечника.
При этом и на внутреннем, и на экспортном зерновом рынках радикальные изменения происходят не только в «верхнем эшелоне». Например, одной из главных сенсаций последних лет стало резкое наращивание объемов внешних поставок проса. Хотя главной зерновой культурой Украины сегодня, действительно, является кукуруза. С нее мы и начнем обзор рынка зерновых
Кукуруза: без пяти минут новый рекорд
Сегодня Украина является одним из крупнейших игроков на мировом рынке. По данным UBTA, в 2020 году на ее долю пришлось более 15% мирового рынка, а по стоимости экспортных поставок кукурузы Украина заняла 4 место в мире — 27,9 млн т на $4,9 млрд. Больше Украины кукурузу экспортируют только США, Бразилия и Аргентина. Причем 2020 год для выращивания кукурузы в Украине был противоречивым.
С одной стороны, из-за известных климатических катаклизмов урожай кукурузы в Украине впервые за три последних года едва превысил 30 млн т — по данным Госстата, составил 30,3 млн т, в то время как годом ранее — 35,9 млн т, а в 2018 году — 35,8 млн т. С другой стороны, $4,9 млрд — по стоимости поставок второй результат за всю историю экспорта кукуруза из Украины. Более результативным был только 2019 год, когда экспортеры поставили на внешние рынки 32,3 млн т кукурузы на $5,2 млрд.
Но в целом на рынке кукурузы наблюдается положительная динамика. В 2014-2017 гг., по данным Госстата, урожай кукурузы в Украине не превышал 29 млн т, в 2015 году — вообще составил 23 тыс. т. При этом, по данным UBTA, за 10 последних лет Украины расширила свое присутствие на экспортных рынках почти наполовину — с 30 до 46 стран, куда кукуруза поставляется на сумму более $10 тыс. При этом счет экспортеров кукурузы из Украины идет на тысячи. В 2020 году кукурузу за внешние рынки поставили более 1,2 тыс. компаний.
В структуре экспорта кукурузы, львиная доля приходится на ЕС, Китай, Египет, Турцию, Иран и Корею — по итогам 2020 года 85,5%. Правда, на уровне стран главным импортером украинской кукурузы был Китай — на $1,38 млрд ( 28,3%). А в Египет и Нидерланды объемы экспорта оказались практически идентичны — чуть больше чем на $500 млн (по 10%).
В 2021 году структура экспорта кукурузы практически не изменилась, разве что Китай еще больше нарастил свою долю — до 32,5%. По итогам 9 месяцев, в Поднебесную экспортеры поставили кукурузу на $1,17 млрд. А в Египет и Нидерланды — снова почти поровну, примерно по 10%, на $360-390 млн. В целом, за 9 месяцев 2021 года кукурузы из Украины экспортировано 15,1 млн т на $3,6 млрд (7,47% от общей стоимости экспортных поставок). Для сравнения, в прошлом году за этот период экспортировано 19,2 млн т кукурузы на $3,2 млрд. Так что «золотая лихорадка» на мировом рынке кукурузы продолжается.
Добавим лишь, что по состоянию на 1 октября в Украине урожай кукурузы собран лишь с 600 тыс. га, что намного меньше чем на сопоставимую дату 2020 года — последствия запоздалой весны. Но вот урожайность кукурузы пока существенно выше — 5,2 т/га против 4 т/га в прошлом году. Эксперты «Украинской зерновой ассоциации» (УЗА) вообще прогнозируют новый абсолютный рекорд — 38–40 млн т.
Пшеница: Египет — Индонезия. И наоборот
Ситуация на рынке пшеницы в целом напоминает картину на рынке кукурузы. Тенденции те же, но не столь явные. По данным UBTA, в 2020 году Украина на мировом рынке заняла 5 место по объемам экспорта пшеницы — $3,6 млрд. Больше экспортировали США, Канада, РФ и ЕС. При этом доля Украины — 9,2% (в целом объем экспорта пшеницы в мире превысил $39 млрд).
Как и в случае с кукурузой, за последние 10 лет Украина существенно расширила свое присутствие на мировом рынке — количество стран, в которые украинская пшеница поставляется более чем на $10 тыс., выросло с 32 до 50. При этом украинскую пшеницу сегодня экспортируют более 1 тыс. компаний.
В структуре экспорта пшеницы также есть приоритетные направления. Отличие от рынка кукурузы состоит в том, что в Европу Украина экспортирует зерно в очень умеренных количествах — всего 4%. В последние годы главные страны-импортеры украинской пшеницы — Египет и Индонезия. Они лишь меняются ролями: если в прошлом году Египет импортировал 17% украинской пшеницы, а Индонезия — 15,1%, то по итогам 9 месяцев 2021 года, по данным Гостаможслужбы, Индонезия — 19,7%, а Египет — 14,9%. Кроме того нарастила объемы поставок украинской пшеницы и Турция — с 5,8% до 8%, потеснив Пакистан и Бангладеш. Теперь она на третьем месте. Среди крупных импортеров пшеницы можно также отметить Марокко, Тунис и Йемен. Доли остальных стран импортеров в прошлом году не превышали 4%.
В целом, и динамика производства, и динамика экспорта пшеницы имеют тот же вектор, что на рынке кукурузы. Самым успешным и для аграриев, и для экспортеров был пока 2019 год, итогом которого, по данным Госстата, стало производство 28,3 млн т пшеницы на 6,8 млн га при урожайности 4,1 т/га и экспорт свыше 20 млн т на $3, 66 млрд. Минувший год Украина завершила с показателями — производство 24,9 млн т, экспорт 18,1 млн т на $3,59 млрд. Примечательно, что несмотря на значительное снижение объемов экспорта пшеницы, общая сумма сделок осталась практически неизменной. То есть пшеница на мировом рынке подорожала.
По итогам 9 месяцев 2021 года, Украина экспортировала 13,1 млн т пшеницы на $3,15 млрд. Таким образом пшеница еще больше выросла в цене — средняя цена $240 за тонну против прошлогодних $198.
И снова таки, «еще не вечер». По данным Министерства аграрной политики и продовольствия в 2021 году украинские аграрии собрали 32,8 млн т пшеницы. Это новый исторический максимум, обусловленный двумя причинами. С одной стороны, общая площадь посевов пшеницы в 2021 году значительно больше, чем в прошлом году — 7,1 млн га против 6,5 млн га. В то же время, погодные условия в текущем сезоне были крайне благоприятные для выращивания пшеницы.
Так что есть все основания полагать, что и за двойным рекордном экспорта пшеницы — как в стоимостном, так и в натуральном выражении — дело не станет. Хотя все в мире относительно, сейчас доля пшеницы в общей сумме экспорта из Украины (по итогам 9 месяцев), по данным Гостаможслужбы, 6,5%. А по итогам 2020 года превысила 7,3%.
Источник
Сельское хозяйство Украины падает. Почему одних разговоров об аграрной сверхдержаве мало
За 2020 год сельскохозяйственное производство на Украине упало на 11,5%, хотя еще годом ранее оно демонстрировало незначительный рост. В растениеводстве производство упало на 13,6%, тогда как в животноводстве — на 2,6%. На украинских агропредприятиях спад составил 14%, в том числе в растениеводстве — 16,5%, животноводстве — 0,9%, тогда как в хозяйствах населения — 6,8%, в том числе в растениеводстве — 7,8%, животноводстве — 4,5%.
Закрытие на карантин оптовых и местных рынков выбило почву из-под ног многих фермеров — они потеряли места основного сбыта продукции. Это привело к громадным убыткам. Особенно пострадали хозяйства, которые занимались выращиванием ранних овощей и зелени. Их затраты по обогреву и освещению теплиц, поливу не были компенсированы.
Битва за урожай
Неблагоприятные погодные условия, по мнению экспертов, нанесли аграриям больший урон, чем жесткий карантин. По мнению президента ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» Алекса Лисситсы, теплая и бесснежная зима, холодная весна с сильными осадками на севере и западе и полным отсутствием дождей на юге и юго-востоке, засушливое лето стали настоящим приговором для многих аграриев.
Украинские зерновые рекорды последних 5 лет во многом держались на благоприятных погодных условиях. В 2019 году на Украине собрали рекордный урожай в 75 млн тонн зерна. Но 2020 год показал, что из-за климатических изменений и технологических ошибок аграрии потеряли значительную часть посевов, и в дальнейшем отвоевывать урожай будет еще сложнее.
В 2020 году на Украине намолотили лишь 65,4 млн тонн зерновых и зернобобовых. По данным украинского Минэкономики, в прошлом году было собрано 25,1 млн тонн пшеницы и 29,8 млн тонн кукурузы. Стоит отметить, что рынок Украины в начале лета 2020 года ожидал получить рекордный урожай кукурузы в 42-44 млн т, но из-за засухи на юге и в центре страны получили антирекорд.
При этом Украина увеличила валютную выручку от агроэкспорта в 2020 году: из-за сокращения урожая физический экспорт был меньше, однако сокращение было компенсировано ростом цены на продукцию. Аграрный сырьевой экспорт в прошлом году составил $18,61 млрд, что на $170 млн больше, чем годом ранее.
«Зерновые, где доминируют кукуруза (1005), пшеница (1001) и ячмень (1003) принесли за 2020 г. $9,42 млрд. Это на 2,29% меньше, чем за 2019 г.», — сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка на своей странице в Facebook.
Примечательно, что на фоне пандемии Covid-19 и экономического кризиса потребность украинцев в доступных продовольственных товарах стала острее, однако зерно стали вывозить из портов интенсивнее. Эксперты опасаются, что Украина рискует повторить ситуацию образца 2003-2004 годов, когда из-за засухи урожай упал до критических 20,6 млн т, но из страны сначала бесконтрольно вывезли все продовольственное зерно, а потом его же пришлось импортировать для нужд населения, однако уже значительно дороже.
И сейчас на Украине наблюдается определенный дисбаланс между игроками агрорынка. Зернотрейдеры ориентированы на максимальный вывоз зерновых на экспорт, животноводы и мукомолы — чтобы зерно оставалось в стране. По мнению экспертов, Украина сейчас стоит на пороге системных проблем, которые могут угрожать продовольственной безопасности и соответственно требуют системных решений.
Картофельный дефицит
Украина, которая официально считается страной, входящей в тройку наибольших в мире производителей картофеля, в то же время из-за внутреннего дефицита этого продукта является одним из наибольших импортеров картофеля, причем закупает его у России. В течение всего одного сезона 2019/20 (с июля 2019 года по июнь 2020 года включительно) в страну ввезли почти полмиллиона тонн свежего картофеля для нужд потребления, без учета семенного.
Сейчас Украина испытывает огромный дефицит отечественного картофеля — еще в начале декабря прошлого года хранилища оказались фактически пусты. На столах украинцев сегодня российская, белорусская и даже европейская картошка. Без государственной поддержки картофелеводства страна окажется в ситуации Молдовы, где производство картофеля умерло вообще, предупреждают эксперты.
Импортируют на Украину не только картофель, но и его производные. За последние пять лет обанкротились четыре из шести отечественных крахмальных заводов. В прошлом году доля импортного крахмала на Украине достигла 50%. Еще хуже ситуация в сегменте сушеных картофельных хлопьев (пюре), так как все три линии по производству картофельного пюре прекратили работу. Сто процентов этой продукции Украина импортирует из России.
На импортном мясе и молоке
Помимо проблем со сбором урожая на Украине усугубилась тенденция к упадку животноводства — в стране продолжает сокращаться поголовье птицы и скота. По данным Госстата, по состоянию на 1 января 2021 г. поголовье крупного рогатого скота (КРС) в стране уменьшилось во всех типах хозяйств. Всего на Украине содержится почти 2,9 млн голов КРС, что на 192 тыс., или 6,2%, меньше, чем было в начале января 2020 года. Уменьшилось и поголовье коз и овец. Сейчас во всех типах хозяйств содержат 1,144 млн голов овец и коз, что на 5% меньше, чем годом ранее.
Поголовье домашней птицы в стране за 2020 год сократилось на 9,3%, до 199,9 млн голов: на предприятиях оно упало за год на 14,7%, в хозяйствах населения — на 2%.
При этом экспорт мяса птицы из Украины постоянно растет. В 2020 году в натуральном выражении он вырос на 4% — до 431 тыс. тонн, правда, в денежном выражении снизился на 4,1% — до $555 млн, сообщила Государственная таможенная служба. Согласно ее данным, импорт мяса птицы в минувшем году составил 108 тыс. тонн на сумму $45,5 млн, уменьшившись на 18% и 13,4% соответственно.
Общая численность свиней на Украине за год чуть превысила прошлогоднюю. Так, по данным Госстата, на 1 января 2021 года во всех видах хозяйств содержалось 5,84 млн голов, что на 2% больше, чем на соответствующую дату 2020 г. При этом эксперты в области свиноводства констатируют: начался «кризисный период», что является закономерным для развития отрасли, поскольку она циклична. 3,5 года работы в комфортных условиях кончились, сейчас время проверки на устойчивость, которое, к сожалению, переживут не все игроки рынка.
Из-за отсутствия надлежащей государственной поддержки Украина углубляется в молочный кризис. Кроме стремительной потери поголовья коров и сокращения производства страна скатилась к статусу нетто-импортера «молочки».
«Отрицательный торговый баланс ежемесячно растет в среднем на $7-8 млн и теперь составляет —$56,2 млн. Наибольшие потери в экспорте испытывает сливочное масло — -42,4% (до 9,4 тыс. т), группа сухого и сгущенного молока — -27,4% (до 23,9 тыс. т), молока и сливок несгущенных — -23,8% (до 16,2 тыс. т), сыров — -19,3% (до 4,8 тыс. т). В меньшей степени страдает экспорт кисломолочных продуктов — -6,6% (до 4,7 тыс. т)», — говорят в Ассоциации.
Основной товарооборот молочной торговли (более 56%) приходится на 5 стран — Польшу, Германию, Молдову, Нидерланды и Францию. Из них только одна страна — Молдова — экспортирует на Украину. При этом безоговорочным лидером импорта здесь является Польша, на которую приходится 29% от общего товарооборота молочной продукции и 43% всего импорта.
Условная доходность производства молока на Украине в ноябре 2020 г. установила исторический рекорд падения — сразу на 9,6%, даже несмотря на довольно значительный рост цен на молоко — на 7,6%. Кризисная ситуация, которая сложилась в молочной отрасли, имеет главный фактор — отсутствие видения у государственных чиновников важности молочного сектора для развития экономики.
Животворящие санкции
Почти семь лет назад Москва ответила на экономические санкции Запада введением продовольственного эмбарго на ряд европейских товаров. Контрсанкции всерьез задели европейских сельхозпроизводителей и создали условия для укрепления продовольственной безопасности России. За годы санкционной войны в сельском хозяйстве России произошла настоящая революция.
По данным Росстата, по итогам 11 месяцев 2020 года объем производства сельхозпродукции составил в России почти 5,7 трлн рублей — на 1,5% больше, чем за тот же период годом ранее. Наиболее значительный рост был достигнут в зерновом сегменте: в 2020 году в России был собран второй по величине урожай за постсоветский период — 132,9 млн тонн. В сравнении с предшествующим годом сбор зерновых вырос почти на 10%, и до повторения рекорда 2017 года (135,5 млн тонн) не хватило совсем немного.
Сельское хозяйство России с 2000-х годов является одной из наиболее активно и успешно развивающихся отраслей российской экономики. Сельское хозяйство в стране не только крайне выгодно и рентабельно, но и практически полностью обеспечивает продовольственную безопасность России, а также позволяет экспортировать значительные объёмы сельхозпродукции за рубеж.
Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ в 2020 году составил 29,453 миллиарда долларов, что на 19,7% выше показателя за предыдущий год, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе.
Экспорт зерна из России вырос на 29,1%, до $10,019 миллиарда, рыбы и морепродуктов — снизился на 2,02%, до $5,274 миллиарда, поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 20,3%, до $4,707 миллиарда. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности вырос на 13,7%, до $4,154 миллиарда, мясной и молочной продукции — на 41,1%, до $1,146 миллиарда.
Ведущий покупатель российской сельхозпродукции — Китай — увеличил импорт из РФ в текущем году на 26,5%, до $4,049 миллиарда. На втором месте — Евросоюз с долей 11,3%, который нарастил импорт на 13,3%, до $3,325 миллиарда. Экспорт в Турцию увеличился на 25,9% и составляет $3,137 миллиарда (доля страны — 10,7%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Египет, Южная Корея, Казахстан, Белоруссия, Украина, Азербайджан и Саудовская Аравия.
Стоит напомнить, что Россия входила в санкции практически без своего молока и мяса. Сейчас производство молока продолжает показывать рост к прошлым периодам, а доля российского молока в ресурсах приближается к 80% (целевая самообеспеченность по Доктрине продовольственной безопасности РФ — 90%). Импорт снижается с ростом внутреннего производства. Аналогичная ситуация с экспортными поставками, которые также растут благодаря росту производства.
В прошлом году РФ снизила импорт мяса почти на 30%. Рост производства мяса крупного скота, свинины, домашней птицы стал возможным благодаря государственной поддержке и инвестиционным вкладам в отрасль, и прежде всего в свиноводство и птицеперерабатывающую промышленность. Есть мнение, что до тех пор, пока в России не стимулируют российских производителей говядины, РФ будет вынуждена импортировать это мясо, чтобы удовлетворить потребности внутреннего рынка.
Если в начале 2000-х годов российские аграрии производили около 3 млн т картофеля, то в 2015 году этот показатель поднялся до 7,5 млн т и после этого ни разу не падал ниже 7 млн. Картофелеводство в России становится все более организованным бизнесом. Если в 2000 году организованный сектор производил менее 10% картофеля, то сегодня он превысил уровень в 30%, и ожидается, что к 2025 году практически 40% всего картофеля страны будет производиться в специализированных хозяйствах. Емкости картофелехранилищ в России, составляет 4,8 млн т, и их количество, в отличие от Украины, постоянно растет.
По информации аналитиков EastFruit, Россия в 2020 году резко нарастила экспорт товарного картофеля в страны Центральной Азии. Особенно резко выросли поставки товарного картофеля в Узбекистан — почти в 2 тысячи раз. За первые девять месяцев 2020 года Узбекистан купил в России 65,2 тыс. тонн картофеля, пытаясь обеспечить продовольственную безопасность страны в условиях пандемии коронавируса. Также очень резко за тот же период выросли закупки картофеля в России такими странами региона, как Туркменистан (почти в 800 раз до 16 тыс. тонн), Таджикистан (в 900 раз до 5,4 тыс. тонн), Казахстан (на 65% до 3,6 тыс. тонн) и Кыргызстан, который ранее не импортировал картофель из России. Кроме стран Центральной Азии, импорт картофеля из России в 2020 году нарастили также Украина, Молдова, Беларусь и Грузия.
Текущие инвестиции и темпы роста сельхозсектора России дают основания полагать, что к моменту окончания санкционной войны европейский продовольственный импорт встретит в российских магазинах жесткий и конкурентоспособный отпор российского производителя.
Источник