«Еврохим» после 2022 года может запустить третий калийный проект – «Саратовкалий»
«Еврохим» Андрея Мельниченко в рамках нового проекта по производству калийных удобрений «Саратовкалий» поставил на баланс месторождения калийной руды в Саратовской области с запасами 1,48 млрд т. Об этом сообщили «Ведомостям» в Роснедрах. Речь идет о результатах геологоразведки в 2020–2021 гг. Восточно-Перелюбского и Западно-Перелюбского участков (51,2 млн т по категория A, B и C1, 1,43 млрд т по C2). Еще на четырех участках «Саратовкалия» геологоразведка завершится в 2023 г., пояснили в Роснедрах. Ожидаемый прирост запасов на них оценен в объеме до 400 млн т.
Сейчас «Еврохим» в основном производит азотные, фосфорные и комплексные удобрения. О планах по развитию «Саратовкалия» «Еврохим» сообщил в отчетности по МСФО за первое полугодие. Компания отмечала, что проводит разведку для подтверждения предварительных выводов об экономической обоснованности проекта. «Еврохим» сообщал, что, судя по данным о запасах (их компания не раскрывала), месторождение станет «одним из крупнейших в отрасли». Подготовка полного технико-экономического обоснования (ТЭО) должна быть завершена в 2022 г.
В отчете за 2020 г. «Еврохим» сообщал, что «Саратовкалий» включает шесть участков (Западно-Перелюбский, Восточно-Перелюбский, Центрально-Иванихинский, Западно-Иванихинский, Западно-Целинный и Восточно-Целинный) и позволяет подготовить к освоению месторождение мощностью до 2 млн т хлорида калия в год. Согласно соцсетям компании, Западно-Петриковское и Восточно-Петриковское месторождения (открыты на первых двух участках) могут содержать 7 млрд т сильвинитовой руды и этого хватит на 200 лет добычи. «Еврохим» выиграл аукционы на Восточно-Перелюбский и Западно-Перелюбский участки в 2012 г. В феврале 2017 г. компания создала для их разработки дочернее ООО «Еврохим-Саратовкалий».
До полной геологоразведки и подготовки ТЭО сложно говорить об объемах инвестиций и добычи на «Саратовкалии», считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров, но на основании анализа уже реализованных в России проектов и глубины залегания можно прогнозировать, что вложения составят не менее $2 млрд. Старший аналитик SberCIB Investment Research Сергей Колесников отметил, что капвложения в другие проекты «Еврохима» – «Волгакалий» и Усольский ГОК оцениваются в сумму около $1400 и около $700 на 1 т добычи соответственно. Но, по мнению независимого промышленного эксперта Леонида Хазанова, условия освоения участков в Саратовской области, возможно, позволят добывать калийные соли с помощью подземного выщелачивания, отказавшись от шахты, что позволит сократить затраты. По подобному пути идут канадская Gensource Potash и австралийская Kore Potash, говорит он.
Сейчас калийные удобрения в России производят «Уралкалий» и «Еврохим». На «Уралкалий» приходится более 80% рынка: в 2020 г. компания увеличила производство на 2% до 11,3 млн т хлоркалия, а продажи – почти на 30% до 12,7 млн т. В 2020 г. «Еврохим» увеличил продажи калийных удобрений вдвое до 2,19 млн т. В первом полугодии 2021 г. продажи составили 1,25 млн т (+25%). «Акрон» увеличил план по инвестициям в строительство Талицкого ГОКа в Пермском крае на 2021–2022 гг. почти в 4 раза – с $60 млн до $222 млн и планирует начать производство в 2025 г.
«Волгакалий» в Волгоградской области должен выйти на полную мощность (2,3 млн т в год) в 2026 г. В 2021 г. планируется произвести 200 000 т калия, а с 2024 г. проект будет производить до 1,5 млн т в год. Усольский ГОК в Пермском крае действует с 2018 и в 2020 г. достиг проектной мощности первой очереди в 2,3 млн т в год. В 2022 г. объем производства планируется увеличить до 2,4 млн т, а к 2026 г. – до 3,7–4 млн т. «Еврохим» планирует вдвое увеличить мощность Усольского ГОКа до 4,7 млн т хлорида калия после 2027 г.
Спотовые цены на хлоркалий (на базисе CFR Бразилия) выросли с начала года втрое, к 16 сентября достигнув $740 за 1 т, свидетельствуют данные Refinitiv. Это максимальный уровень за последние 12 лет. Основными факторами роста цен являются высокий спрос и опасения ограничений поставок из-за санкций против «Беларуськалия».
О перспективах рынка калия в России свидетельствуют продажи «Уралкалия», увеличившиеся в январе – июне 2021 г. почти на 8% (по сравнению с аналогичным периодом 2020 г.) до 1,4 млн т, и благоприятные прогнозы по поводу роста закупок отечественным агропромом, говорит Хазанов. На глобальном рынке также можно ожидать расширения потребления, уверен эксперт: в 2022 г. – до 40–41 млн т (в пересчете на оксид калия), в 2025 г. – до 43–44 млн т при условии прекращения пандемии коронавируса. Основными драйверами спроса будут Китай, Индия и Бразилия, поясняет он, еще одним перспективным рынком может стать Африка.
Но извлекаемые запасы Западно-Перелюбского и Восточно-Перелюбского могут оказаться скромнее, чем Гремячинское месторождение [«Волгакалий»] либо Палашерский и Балахонцевский участки Верхнекамского месторождения «Еврохима», могут оказаться ниже и мощности их пластов, и содержание хлоркалия, опасается Хазанов. Зато участки «Саратовкалия» выгодно расположены: калий удобно отправлять как в Центральное Черноземье, так и в другие регионы России и на экспорт, указывает эксперт.
Рынок калия олигополистичен, «Уралкалий», «Беларуськалий» и канадцы контролируют около 70% мирового производства, поэтому проекты «Еврохима» и «Акрона» с относительно небольшими объемами не вызовут обвала цен, считает Колесников из SberCIB Investment Research. Потребление удобрений стабильно увеличивается в силу растущего спроса на фоне роста населения и интенсивности их применения, добавляет он. Среднегодовой рост потребления калия в 2010–2020 гг. составлял около 3%, поясняет Колесников, в 2020 г. спрос составил порядка 70 млн т. Текущее ралли цен Колесников счел вызванным временными факторами, такими как санкции против «Беларуськалия» и довольно благоприятные условия на рынках сельхозпродукции: фермеры могут покупать больше удобрений по более высоким ценам. В долгосрочном периоде цены нормализуются, но новые проекты российских компаний все равно должны быть выгодны, полагает эксперт, «поскольку инвестиционная оценка не делается с оглядкой лишь на один год».
Источник
Производство минеральных удобрений в России
Во многих странах сельскохозяйственная отрасль испытывает недостаток земельных ресурсов – из-за огромных темпов роста аграрной промышленности и истощения земледельческих угодий. Поддерживать плодородие почв естественным способом удается далеко не всегда – для накопления питательных веществ земля нуждается в длительном отдыхе. Решением проблемы является искусственное удобрение грунтов химическими элементами, необходимыми для полноценного развития растений. В нашей стране этот метод применяется с конца XIX века, когда производство минеральных удобрений в России (подкормок на основе фосфора) приобрело промышленные масштабы.
До развития химической промышленности фермеры использовали навоз, золу, компост и другую органику, на основе которой производятся современные гуминовые удобрения. Внесение таких подкормок требовало значительных трудозатрат, а питание растений начиналось только после разложения органических веществ. Применение составов с быстроусвояемыми элементами сразу дало видимый результат – урожайность сельскохозяйственных культур существенно повысилась. Положительный эффект от химических подкормок подвигнул ученых на активные исследования, которые выявили основные вещества для полноценного развития растений – азот, калий и фосфор. В итоге производство минеральных удобрений в России (и в других странах мира) сосредоточилось именно в этих направлениях.
Мировая роль России в производстве химических подкормок
На сегмент минеральных удобрений приходится существенная доля отечественного химического комплекса. Градация объемов выпуска основных видов подкормок не меняется уже много лет и выглядит следующим образом: азотные удобрения – 49%, калиевые – 33%, фосфатные – 18%. Примерно третья часть от всех выпускаемых подкормок идет на экспорт, что составляет около 7% мирового рынка. Даже в условиях кризиса наша страна сохраняет стабильные позиции, что объясняется не только большими запасами природного сырья, но и современной производственно-технологической базой. В настоящий момент Россия входит в тройку мировых экспортеров и удовлетворяет спрос многих стран на азотные, калийные и фосфатные удобрения. Среди основных потребителей отечественных подкормок традиционно выделяется Китай и латиноамериканские страны.
Крупнейшие отечественные производители удобрений
- Азот. Центры производства азотных удобрений – это Ставропольский край и Тульская область. В этих регионах находятся два крупных предприятия – «Невинномысский Азот» и НАК «Азот», основным продуктом которых являются аммиачные удобрения.
- Калий. Центр производства калийных удобрений – Урал. Здесь также лидируют две компании – «Уралкалий» (г. Березники) и «Сильвинит» (г. Соликамск). Выпуск калийных удобрений именно на Урале неслучаен – заводы сосредоточены вокруг Верхнекамского месторождения калийсодержащих руд, что существенно удешевляет конечную стоимость подкормок.
- Фосфор. Удобрения на основе фосфора выпускают около 15 российских химических заводов. Наиболее крупные – «Воскресенские минеральные удобрения» и «Акрон» – находятся в Великом Новгороде. Нужно отметить, что эти предприятия являются наиболее рентабельными – их промышленный потенциал задействован на 80%, тогда как другие компании работают лишь вполовину имеющихся мощностей.
Несмотря на общую стабильность, производство минеральных удобрений в России не избежало негативного влияния кризиса, особенно в калийном секторе. Проблемы связаны с падающим спросом внутри страны – из-за снижения покупательской способности крупных агропромышленных комплексов. Ситуацию спасает экспортная ориентация калийной подотрасли – до 90% продукции активно раскупается другими странами. Кроме того, предприятия поддерживаются государством – правительство РФ имеет оптимистичный настрой, ведь развитие мировой экономики стимулирует рост земледелия и поддерживает стабильный спрос на минеральные удобрения. В такой ситуации наша страна с богатыми рудными/газовыми месторождения и отлаженным производством имеет все шансы стать мировым лидером по объемам выпуска и реализации химических подкормок.
Уже определились со стилем? Закажите проект под ключ в компании «Лэнд» и осуществите свою мечту
Источник
Производители удобрений
АО «Минудобрения» — крупное предприятие химической промышленности России, единственный производитель минеральных удобрений в Центрально — Черноземном регионе.
ОАО «Буйский химический завод» — одно из крупнейших предприятий в России по производству специальных видов удобрений для различных отраслей растениеводства, а также по выпуску продукции технического назначения для строительной, нефтегазовой, металлургической, текстильной, кожевенной, и других отраслей отечественной промышленности.
АО «Воскресенские минеральные удобрения» — предприятие химической отрасли, специализирующееся на выпуске фосфорсодержащих удобрений, кормовых добавок, фосфорной и серной кислот.
ПАО «Дорогобуж» — химическое предприятие, специализирующееся на производстве минеральных удобрений и продукции неорганической химии. ПАО «Дорогобуж» наряду с ПАО «Акрон» входит в состав Группы «Акрон».
АО «Новомосковская Акционерная Компания «Азот» (ОАО НАК «Азот») — одно из крупнейших химических предприятий России. Второй по объёмам выпуска российский производитель азотных удобрений и аммиака.
АО МХК «ЕвроХим» оффшорная швейцарская химическая компания, основные производственные активы которой расположены в России, Бельгии и Литве. Крупнейший в России производитель минеральных удобрений.
ООО «ЕвроХим – Белореченские Минудобрения» — крупный производитель фосфорных и комплексных удобрений. Входит в состав минерально-химической компании ЗАО «ЕвроХим».
АО «Апатит» (череповецкий химический кластер Группы «ФосАгро») — крупнейший в Европе производитель фосфорсодержащих удобрений, фосфорной и серной кислот, а также один из лидеров в России по объемам выпуска NPK-удобрений, аммиака и аммиачной селитры.
Волховский филиал АО «Апатит» (волховский химический кластер Группы «ФосАгро») – единственный в России производитель триполифосфата натрия, и один из лидеров в России по производству минеральных удобрений.
ПАО «Акрон» производит широкую линейку азотных удобрений и продукцию органической химии.
Источник
«Саратовкалий» пошел: местного сильвинита олигарху Андрею Мельниченко хватит на 200 лет добычи, проект могут запустить через год
Завершены геологоразведочные работы на Восточно-Перелюбском и Западно-Перелюбском участках, где результаты составили 51,2 млн тонн и 1,43 млрд тонн.
Это не конечные цифры, разведка продолжается еще на четырех участках «Саратовкалия» и будет завершена в 2023 году по данным Роснедр. Ожидается, что по итогам прирост запасов достигнет еще 400 млн тонн калийной руды.
Источник «БВ» сообщил, что сейсмика и бурение действительно закончены на двух участках, а на четырех еще продолжаются. Подготовку к запуску саратовского актива АО МХК «ЕвроХим» олигарха Андрея Мельниченко начал в далеком 2012 году с того, что компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» (входит в «ЕвроХим») выиграла аукцион на право изучения, разведки и добычи калийно-магниевых солей на Восточно-Перелюбском и Западно-Перелюбском месторождениях.
Прогнозировалось, что на Восточно-Перелюбском участке залегает 490 млн т калийных солей (сильвинитов) и 740 млн т магниевых солей (карналлитов), на Западно-Перелюбском — 360 млн т сильвинитов и 520 млн т карналлитов. Изначально оба участка стоили 53,2 млн рублей, конечная сумма покупки 25-летней лицензии неизвестна.
«ЕвроХим» планировал потратить от 2 до 5 лет на разведку и бурение 5-6 скважин, ориентировочные затраты на эти работы оценивались более чем в 350 млн рублей. Разведочное бурение осуществило ООО «ЕвроХим — Озинская нефтегазовая компания», зарегистрированная в Саратове еще в 2014 году, основной профиль — «работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы». У «ЕвроХим-ОНГК» 4 лицензии, размер уставного капитала 316 млн рублей.
В 2017 году в Саратовской области было зарегистрировано ООО «Еврохим-Саратовкалий», стало быть, недра в Перелюбском районе покупателей не разочаровали.
Кроме того, в 2014 году одна из структур «ЕвроХима» приобрела в Саратовской области за 246 млн рублей с аукциона Озинский участок недр, расположенный в левобережье. Разведанные ресурсы участка составляют 36,9 млн тонн нефти, 69,5 млрд куб.м газа, целью покупки было обеспечение углеводородами энергоемкого производства калийных удобрений.
Основной вид деятельности ООО «Еврохим-Саратовкалий» — добыча минерального сырья для химической промышленности и производства минеральных удобрений. Среди 12 дополнительных видов производство удобрений и азотных соединений, а также работы геологоразведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы.
Как писал «БВ» в 2017 году, добываемые в Саратовской области соли должны были стать сырьевой базой для производства калийных удобрений на горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Волгоградской области. По данным «Ведомостей», инвестиции в организацию производства оценивались в 3,4 млрд долларов. Однако нельзя исключать, что на территории нашего региона Мельниченко построит отдельный ГОК и не будет транспортировать сырье в Волгоградскую область.
Вероятно, окончательно решение будет принято после проведения всех ГРР на оставшихся четырех участках, но уже сейчас, судя по отчету по МСФО за первое полугодие, «Еврохим» ожидает, что месторождение в Саратовской области станет «одним из крупнейших в отрасли», так совокупная мощность всех 6 участков может в итоге дать до 2 млн тонн хлорида калия в год. В соцсетях компании, как сообщают «Ведомости», говорится, что открытия, сделанные на первых двух участках могут принести 7 млрд тонн сильвинитовой руды и этого хватит на 200 лет добычи.
Подготовка полного технико-экономического обоснования (ТЭО) должна быть завершена в 2022 году, аналитики, мнение которых приводит издание, считают, что «Еврохиму» потребуется не менее 2 млрд долларов инвестиций. Но нельзя исключать, что условия залегания солей на участках в Саратовской области будут столь благоприятны, что позволят добывать сырье с помощью подземного выщелачивания. Тогда можно будет отказаться от шахты, что сократит затраты.
Сегодня калийные удобрения в России производит, кроме «Еврохима», «Уралкалий», причем в гораздо больших объемах. Знаменитый конкурент держит более 80% рынка, в то время как «Еврохим» только наращивает мощности. Так, «Волгакалий» в Волгоградской области должен заработать в полную силу (2,3 млн тонн в год) в 2026 году. На этом проекте компания Андрея Мельниченко пережила немало трудностей. Существенно увеличить вал, до 4,7 млн тонн хлорида калия, должен еще один актив — Усольский ГОК в Пермском крае, но это по плану произойдет после 2027 года.
Тем временем цены на хлоркалий с начала года выросли уже втрое, достигнув максимума за последние 12 лет. Эти активно пользуется «Уралкалий», нарастивший продажи почти на 8%, причем спрос будет расти как со стороны отечественного агропрома, так и со стороны Китая, Индии и Бразилии.
Хотя есть опасения, что извлекаемые запасы Западно-Перелюбского и Восточно-Перелюбского могут оказаться скромнее, чем у «Волгакалия», либо Верхнекамского месторождения «Еврохима», зато участки «Саратовкалия» имеют хорошую логистику, отсюда удобрения удобно отправлять как в Центральное Черноземье, так и в другие регионы России и на экспорт.
Справка «БВ». ООО «Еврохим-Саратовкалий» зарегистрировано в Саратове в 2017 году с уставным капиталом 2,19 млрд рублей. Единственный владелец — АО МХК «Еврохим». Сведений о выручке нет, убыток 2020 года составил 113 тыс. рублей.
АО МХК «Еврохим» в основном производит азотные, фосфорные и комплексные удобрения, ведет добычу фосфорного и железорудного сырья, строит портовый комплекс в Усть-Луге. Выручка компании в 2020 году составила свыше 5,9 млрд рублей. Основной бенефициар «Еврохима» Андрей Мельниченко занимает 8 место в списке Forbes c состоянием в 17,9 млрд долларов.
Источник