Кто производит удобрения в Украине
Есть опасения, что из-за эмбарго будет дефицит удобрений и повышение цен. Но по состоянию на 21 июня украинские аграрии обеспечены удобрениями на 112%.
Самые востребованные удобрения для аграриев — азотные и комплексные.
На азотные удобрения приходится 68% всех использованных удобрений.
На комплексные — 28%.
На калийные — 3,7%.
На фосфорные — 0,3%.
Главным поставщиком фосфорных удобрений с начала 2019 года была Польша. Из этой страны было поставлено 91,9% всех фосфорных удобрений. Калийные удобрения, преимущественно поставляются из Беларуси — 73,5%.
По комплексным и азотным удобрениям долгое время лидировала Россия. Но заградительные пошлины дали свой результат и импорт стал снижаться. За последние два года место РФ заняли европейские страны и страны Ближнего Востока.
С начала 2019 года из России было импортировано 40,8% комплексных удобрений. Но еще 29,6% было поставлено из других, преимущественно, европейских стран. И 22,3% поставила Беларусь.
По азотным удобрениям главными поставщиками стали Болгария — 14,2%, Беларусь — 13,3% и Польша — 13%.
С 1 июля 2019 года в Украину запрещен импорт минеральных и химических удобрений российского производства. Как это повлияет на украинских аграриев, мы писали ранее.
Есть опасения, что из-за эмбарго будет дефицит удобрений и повышение цен. Но по состоянию на 21 июня украинские аграрии обеспечены удобрениями на 112%. А мощности украинских заводов только по азотным удобрениям превышают 5 млн тонн и в разы перекрывают потребность украинских аграриев в самых востребованных удобрениях.
Список крупнейших компаний составлен по мощностям заводов в год.
Кто производит удобрения
Ostchem Holding AG
Крупнейший производитель и монополист на рынке минеральных удобрений.
Владелец: олигарх и владелец “Group DF” (куда входит Ostchem) Дмитрий Фирташ. В Ostchem входят заводы:
ЧАО “Концерн Стирол”
Мощность: 3 943 тыс. тонн в год.
Местонахождение: Горловка, Донецкая область.
Контроль над этим предприятием потерян в 2014 году из-за оккупации части Донбасса. Это старейшее предприятия химпрома Украины. Начало производство аммиака в 1933 году. “Стирол” — единственный производитель полистирола в Украине и крупнейший по выпуску аммиака и карбамида.
Также у Ostchem есть предприятие в Эстонии — АО “Нитроферт”. Это крупнейший производитель аммиака и карбамида в Эстонии. Мощность — 430 тыс. тонн/год.
ПАО “Азот”
Мощность: 3 924 тыс. тонн в год.
Местонахождение: Черкассы.
Крупнейший в Украине производитель аммиачной селитры и единственный производитель капролактама (сырье для волокон капрона). Специализируется на производстве карбамида, аммиачной селитры и карбамидно-аммиачной смеси.
ПАО “Ривнеазот”
Мощность: 2 250 тыс. тонн в год.
Местонахождение: Караевичи, Ровенская область.
Единственный украинский производитель известково-аммиачной селитры (ИАС). Также производит почти 50% адипиновой кислоты в Украине. Эта кислота используется для придания кислого вкуса пищевым продуктам. В частности, в производстве безалкогольных напитков.
Также на заводе производят аммиачную и известково-аммиачную селитру, водный и жидкий аммиак. Чистая прибыль завода за 2018 год составила 231 млн грн.
ЧАО “Северодонецкое объединение Азот”
Мощность: 2 440 тыс. тонн в год.
Местонахождение: Северодонецк, Луганская область.
Единственное предприятие в составе группы Ostchem, выпускающее уксусную кислоту, метанол и винилацетат. На заводе производят аммиачную и калиевую селитру.
Одесский припортовый завод
Владелец: государство в лице Фонда госимущества.
Мощность: 900 тыс. тонн аммиака и 660 тыс. тонн карбамида в год.
Местонахождение: Южное, Одесская область.
Одно из крупнейших предприятий химпрома Украины. Специализируется на производстве аммиака и карбамида.
На заводе две установки по производству карбамида мощностью 330 тыс. тонн/год каждая. И две мощности производства аммиака по 450 тыс. тонн/год.
С 2017 года производит удобрения по давальческим схемам. В 2018 году ОПЗ проработал всего несколько месяцев и простаивает с апреля прошлого года. В 2018 году ОПЗ получил 750 млн грн убытков.
В этом году завод подписал контракт с украинской компанией “АгроГазТрейтинг” (АГТ) о поставках газа на давальческих условиях. И с 1 августа возобновил работу.
ПАО “ДнепрАзот”
Владелец: группа “Приват” олигарха Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Мощность: 835 тыс. тонн в год карбамида и КАС.
Местонахождение: Каменское (Днепродзержинск), Днепропетровская область.
Один из крупнейших и старейших производителей азотных удобрений. И крупнейший в Украине производитель жидкого хлора, который используется для обеззараживания воды. Специализируется на производстве карбамида, карбамидно-аммиачной смеси и аммиачной воды. В 2018 году завод простаивал около полугода из-за высокой цены на газ. Но в конце года возобновил работу.
В 2018 году чистый доход от реализации продукции “ДнепрАзота” составил 3,9 млрд грн. Было произведено 260,4 тыс. тонн карбамида.
ПАО “Сумыхимпром”
Владелец: государство через Фонд госимущества. Но завод находится под контролем Дмитрия Фирташа.
Мощность: около 500 тыс. тонн в год комплексных удобрений.
Местонахождение: Сумы.
Завод специализируется на производстве однокомпонентных азотных удобрений, двух и трехкомпонентных комплексных удобрений. С 2012 года находится на стадии санации из-за долгов перед компаниями Фирташа.
“Сумыхимпром” искусственно доводились до банкротства с целью дальнейшей приватизации за бесценок. Управляющим санацией назначили председателя правления завода Игоря Лазаковича. Ранее он был топ-менеджером в Ostchem.
В 2016 году прокуратура сообщила Лазаковичу о подозрении в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск. Позже он вернулся в Украину и продолжил исполнять обязанности управляющего санацией “Сумыхимпрома”.
Несмотря на процесс банкротства, завод продолжает работать и планирует выпустить во втором полугодии 240 тыс. тонн минеральных удобрений. За 2018 год предприятие получило 2,3 млрд грн выручки и 339 млн грн прибыли. Убытки составили 25,5 млн грн.
Агрохимическая компания GROSSDORF
Владельцы: Андрей Халявка и Руслан Савенко.
Мощность: 410 тыс. тонн в год.
Местонахождение: село Хацки, Черкасская область.
Компания специализируется на производстве комплексных, аммиачных, жидких, фосфорных, калийных и азотных удобрений. Является одним из крупнейших производителей карбамидно-аммиачных смесей.
В 2018 году GROSSDORF в сотрудничестве с производственно-коммерческой фирмой “Тигос” открыла новое производство жидких удобрений КАС. Мощность — 60 тыс. тонн КАС в год.
Также компания запустила производство удобрений в Узбекистане мощностью 70 тыс. тонн в год. Новая компания получила название GREEN SOIL.
Корпорация “Украгрохимхолдинг”
Владелец: бизнесмен, экс вице-президент Украинской торгово-промышленной палаты Сергей Лисковский.
Корпорация “Украгрохимхолдинг” основана в 2003 году. Специализируется на производстве сложных фосфорсодержащих минеральных и экологических органо-минеральных удобрений. В структуру корпорации также входит растениеводческая компания “Хорс”. Основное предприятие — “Днепровский завод минеральных удобрений”.
“Днепровский завод минеральных удобрений”
Мощность: 336 тыс. тонн комплексных удобрений.
В разрезе: 120 тыс. тонн в год азотно-фосфорных удобрений, 36 тыс. тонн в год тукосмесей по ТМ “Стимул” и 180 тыс. тонн нитроаммофоски.
Местоположение: Каменское, Днепропетровской области.
В “Украгрохимхолдинг” также входит “Эко-Азот”. На заводе производят комплексные органическо-минеральные удобрения — около 120 тыс. тонн в год. Продукция выпускается под ТМ “Агролайф”.
Завод расположен в селе Красная Слобода, Черкасской области. Владельцем завода, согласно YouControl, является гражданин Германии Вольфганг Фризе. Он же указан совладельцем “Украгрохимхолдинга”.
ЧАО “Химдивизион”
Владельцы: Александр Лившиц, Игорь Хитров и Ирина Петрова, которая также является владелицей сети аптек “Перша аптека”.
Мощность: около 108 тыс. тонн в год.
Местонахождение: город Каменское, Днепропетровская область.
Компания зарегистрирована в 2006 году. Специализируется на производстве кальциевой селитры, азотной кислоты, карбамида, карбамидно-аммиачной смеси и жидких комплексных удобрений.
Точная цифра мощностей не известна, но по данным из открытых источников в 2017 году завод произвел более 33 тыс. тонн кальциевой селитры и 75 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси.
Это были крупнейшие компании-производители удобрений. В список также могла бы войти компания “УкрТехноФос”, которая производит высококонцентрированные комплексные минеральные удобрения.
Но по данным YouControl компания находится на стадии банкротства. Ее мощности составляют около 30 тыс. тонн в год. Владельцы: Светлана Супрунюк и Петр Качараба.
Также на украинском рынке присутствуют другие, менее крупные, но все же весомые производители. Например, компания “Минерал Груп”, которая принадлежит семье Вовк и имеет мощности около 5 тыс. тонн в год. Она находится в селе Городок ровенской области и производит удобрения и азотосодержащие смеси.
“Инфоазот” Владимира и Евгения Буковских, Бориса Рахлина и Виталия Хорешко имеет мощности около 5 тыс. тонн в год. Производство расположено в смт. Лысянка, Черкасской области.
Специализируется на производстве азотных удобрений — аммиачной воды и безводного аммиака. Предприятие зарегистрировано в 2007 году. Но производит аммиачные удобрения с 1992 года.
Еще один производитель — “Смелянская агрохимическая компания” Валерия Кончина и Эмиля Мирзоева. Валерию также принадлежит фермерское хозяйство “Куцівське” и растениеводческая компания “Альфа-Агро”.
Компания находится в Смеле, Черкасской области. Специализируется на производстве и реализации карбамида, селитры, карбамидно-аммиачной смеси, жидких комплексных удобрений и NPK. Производит и реализовывает 3 тыс. тонн в месяц своих удобрений и продукцию других производителей.
Источник
Крупнейшие производители минеральных удобрений в Украине
В последние годы главной отличительной чертой украинского рынка минеральных удобрений является парадоксальность. С одной стороны, агросектор — одна из немногих сфер украинской экономики, которая динамично развивается. Аграрии бьют рекорды урожайности, валовых сборов и объемов экспорта, поэтому емкость рынка минеральных удобрений постепенно растет.
По данным Госстата, с оптовыми продажами удобрений в Украине все в порядке. Если в 2011 году оптовые продажи агрохимии, львиная доля которой приходится на удобрения и азотные соединения, составили 6,3 млн т, то в 2017 году — 13 млн т (129 млрд грн). Примерно на таком же уровне оптовые продажи сохранились и в 2018 году — 125 млрд грн.
С другой стороны — объемы производства удобрений в Украине постепенно снижаются. Если в 2011 году на долю импорта в продажах удобрений приходилось менее 30%, то в 2017 году — более 70%. В 2018 году доля импорта немного снизилась — до 69,2% (объемы оптовых продаж удобрений украинского производства выросли на 1 млрд грн — до 39 млрд грн), но принципиально это ничего не меняет.
При этом основная причина диссонанса между спросом и производством — «российский фактор». Точнее, факторов, на самом деле, несколько — стоимость российского газа, утрата Украиной контроля над частью Донбасса (и «Стиролом»), перевод «Северодонецкого объединения «Азот» на «осадное» положение, уход с украинского рынка российских компаний и поставки на украинский рынок удобрений из РФ (как правило, более дешевых) в огромных объемах.
Поэтому введение Кабмином полного эмбарго на импорт в Украину российских минеральных удобрений — мера хоть и неожиданная, но прогнозируемая. Тем более, что «война» с российскими азотными удобрениями в Украине с переменным успехом ведется уже 15 лет — с 2004 года, когда была введена первая антидемпинговая пошлина.
Запрет на импорт российских удобрений, если он продлится долго, безусловно, приведет к тектоническим изменениям на украинском рынке. Но, по сути, этот процесс идет уже давно. Доля удобрений из России в общем объеме импорта снижается.
Так, в 2012 году, по данным Госстата, Украина импортировала 1,8 млн т минеральных удобрений четырех основных групп: азотных, фосфорных, калийных и комплексных. При этом на долю удобрений из РФ пришлось около 78% — 1,4 млн т. В абсолютных показателях объемы поставок российских удобрений росли вплоть до 2017 года, когда достигли 3,4 млн т. Но доля удобрений из РФ в 2016 году составила 71,5%, в 2017 году — 67%, а в 2018 году — резко обвалилась до 35%. Кроме того, в прошлом году и в абсолютных показателях импорт российских удобрений достиг минимума с 2012 года — 1,2 млн т. Так что тенденция однозначная.
В номенклатуре поставок из РФ преобладают удобрения двух групп — азотные и комплексные. Калийные и фосфорные удобрения из России в прошлом году импортированы в объемах менее 15 тыс. т. Импорт азотных российских удобрений Украина формально тоже поборола. Итог 2018 года — всего 178 тыс. т. Для сравнения: в 2016-2017 гг. Украина импортировала более 900 тыс. т азотных удобрений из РФ. Правда, по оценкам экспертов, в действительности объемы «азотного» импорта из России по-прежнему высоки, просто они мимикрировали под другие товарные номинации или проводятся через третьи страны, в частности, Беларусь. Но общая тенденция, опять-таки, четкая.
NP 10:34 (ЖКУ 10:34)
Так что основной удар от введения эмбарго придется не столько на азотные, сколько на комплексные удобрения из РФ, поставки которых в Украину в 2018 году составили более 980 тыс. т. Что же касается возможных последствий введения запрета, эксперты прогнозируют изменение географии импорта и опасаются дальнейшей монополизации украинского рынка азотных удобрений группой Ostchem и, как следствие, их подорожания.
Действительно, признаки «нездоровья» на украинском рынке есть. В частности, цены экспорта из Украины азотных удобрений выше, чем цены импорта (по данным Госстата, в 2018 году средняя стоимость одной импортированной тонны составила $212, а экспортной — $189; экспортирована 341 тыс. т). Реальные рыночные цены другие, но их соотношение похожее. Проще говоря, цены внутреннего рынка выше цен на внешнем рынке. При этом производителям все равно выгодно отправлять удобрения на экспорт, что эксперты трактуют как диктат монополистами высоких внутренних цен.
Вместе с тем запрет на ввоз азотных удобрений из РФ в объемах 2018 года вряд ли сделает погоду на рынке и приведет к заметному подорожанию. Тем более, что в прошлом году на первые позиции вышел импорт азотных удобрений из Беларуси (309 тыс. т), Узбекистана (212 тыс. т), Польши (149 тыс. т) и Литвы (142 тыс. т).
Остается в двух словах охарактеризовать непосредственно топ украинских производителей удобрений. Во-первых, рынок сильно монополизирован (особенно рынок азотных удобрений). Предприятий, которые производят удобрения в объемах свыше 100 тыс. т всего несколько. Однако даже они работают нестабильно и с перебоями.
Достаточно упомянуть, что оба представителя госсектора в топ-десятке, «Одесский припортовый завод» и «Сумыхимпром», удобрения производят только по толлинговым схемам, а еще один участник топа, «Укртехнофос», в 2019 году вошел в процедуру банкротства и исполнительного производства. Тем не менее потенциал у отечественного рынка удобрений есть. Производственные мощности предприятий не задействованы даже наполовину, а реальные объемы производства уже, наверное, меньше 3 млн т (в 2016 году — 3,65 млн т).
Но вот с обеспеченностью украинских аграриев удобрениями проблем нет. По данным Минагропрода, на середину мая сельхозпредприятия законтрактовали и приобрели 1,1 млн т удобрений (в пересчете на питательные вещества), что составляет 108% потребности.
Уточним лишь, что рейтинг составлен по лучшим показателям производства в 2015-2018 годах. В 2017-2018 гг. ведущие предприятия много простаивали, так что их работа в этот период не показательна. Кроме того, почти все крупные предприятия еще не обнародовали годовые отчеты за 2018 год. Большинство заводов наибольших объемов производства достигли в 2016 году. Но в целом ситуация на рынке не безнадежная. Например, «Днепроазот» лучший результат по производству удобрений продемонстрировал в 2017 году, а «Украгрохимхолдинг» — в 2018 году.
Источник