Производство азотных удобрений достигло 5-летнего максимума
Производство азотных удобрений в Украине по итогам 2020 г. составило 5,1 млн т в физическом весе. В целом объем производства вырос на 35% по сравнению с 2019 г., что является самым высоким показателем начиная с 2015 года.
Как говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», рост произошел по всем трем основным видам продукции, в частности: по карбамиду — на 47%, по аммиачной селитре — на 8%, по карбамидо-аммиачной смеси — на 29%.
«В Украине работает 5 крупных заводов по производству азотных удобрений: три завода группы Ostchem (Черкассы, Ровно, Северодонецк), «ДнепроАзот» и «Одесский припортовый завод»(ОПЗ). Заводы Группы Ostchem в 2020 году произвели 2/3 всех азотных удобрений в Украине. В то же время, наибольший прирост производства продемонстрировали Северодонецкий завод Ostchem и ОПЗ — увеличение в 2,5 раза по сравнению с 2019 г. по каждому из предприятий благодаря восстановлению стабильной работы заводов», — отмечают эксперты.
По словам генерального директора УКАБ Романа Сластена, такой существенный рост связан со сравнительно низкой ценой природного газа в 2020 г., полным эмбарго на все виды минеральных удобрений из РФ, а также высоким спросом на азотные удобрения как на внутреннем, так и на внешних рынках. Эксперт отмечает, что одновременно цены на внутреннем рынке Украины продолжали быть на 15-25% выше по сравнению с ценами экспорта.
«То есть украинские сельхозпроизводители продолжают платить в цене удобрений дополнительную маржу отечественному производителю. Единственным сдерживающим фактором роста цены на нашем монополизированном рынке удобрений является наличие импортных поставок из Белоруссии, стран ЕС и других торговых партнеров Украины», — объясняет Роман Сластен.
Рост внутреннего производства существенно уменьшил импорт удобрений в Украину. Так, в 2020 году объем импорта азотных удобрений уменьшился более чем вдвое и составил $152 млн против $365 млн в 2019 году. В физическом весе импорт в 2020 году составил 816 тыс. т. Наибольшую долю импорта — 46,7% занимала аммиачная селитра, производство которой в Украине является наиболее монополизированным.
«С введением в 2019 году полного эмбарго на минеральные удобрения из Российской Федерации кардинально изменилась и география стран-поставщиков азотных удобрений в Украине. В 2020 году Украина импортировала азотные удобрения из 32 стран. Крупнейшими поставщиками были Беларусь с долей 29%, Польша — 23%, Грузия — 13%, Литва — 10%, Болгария — 10%, Казахстан — 6%», — подытожили в УКАБ.
Источник
Крушение титанов. Дорогой газ и падение спроса добивают украинский химпром
В экономике государства всё взаимосвязано. Без продукции химиков нет удобрений, а без удобрений нет хорошего урожая в «аграрной сверхдержаве». Следовательно, нет и основной статьи экспорта и основных доходов в госбюджет, а это уже подрывает возможности выплаты по внешним кредитам, за что можно получить нагоняй от западных партнеров.
Тем не менее, несмотря на включение в список стратегически важных объектов, химические предприятия последнее время испытывают трудности, не связанные напрямую с эпидемией коронавирусной инфекции. Как отмечал еще в феврале текущего года советник президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, химическая промышленность традиционно давала 8-9% ВВП страны. Однако в последнее время, по его словам, она переживает кризис и спад производства из-за ряда негативных факторов, среди которых конкурентная война за украинский рынок со стороны иностранного бизнеса.
Стоит отметить, что до 2014 года Украина была одним из крупнейших мировых экспортеров продукции химпрома, а по экспорту аммиака занимала 6% мирового рынка, но потом стали поднимать цены на газ, что ведет к медленному умиранию промышленности в целом. По данным Союза химиков Украины, количество рабочих мест в отрасли за последние пять лет сократилось в 1,5 раза (с 164 000 до 105 000), а доля химической продукции в промпроизводстве Украины — с 6,2% до 4,8%.
Ещё один крупнейший производитель химической продукции, Одесский припортовый завод (ОПЗ), пока остается в собственности государства. Даже до карантина все эти предприятия работали с перебоями, периодически останавливая работу.
Энергетическая независимость против продовольственной безопасности
Руководство химических предприятий последнее время жалуется на неконтролируемый импорт минеральных удобрений и требует ввести протекционистские меры для защиты украинского производителя. Своими основными конкурентами украинские предприятия называют российские и белорусские предприятия, которые якобы ведут против них «гибридную торговую войну».
Формально Украина закрыла свой рынок для российской продукции еще в июле 2019 года, но привело это не к падению, а к росту импорта российских удобрений. Они поступают либо из Белоруссии, либо благодаря обычной контрабанде, так как украинская таможня до сих пор является одним из наиболее коррумпированных органов. Контрабандные российские удобрения, как правило, просто пересыпают в новую тару с клеймом «сделано в Украине» и лепят на нее желто-голубой флажок.
Свою лепту вносят и предприятия Польши, Сербии, Литвы, Румынии, Грузии и Турции, заваливающие украинский рынок своей продукцией, параллельно закупая для своих потребителей более дешевую российскую продукцию. За последний год импорт из этих стран возрос в шесть раз. После запуска «Турецкого потока» химические предприятия Турции тоже получили относительно более дешевый российский газ, с помощью которого производят азотные удобрения, заваливая ими и украинский рынок.
«Несмотря на улучшение некоторых показателей в химической промышленности Украины за последний год, ситуацию в отрасли по-прежнему можно назвать кризисной и нестабильной. Если она не изменится, то только на заводах по производству сложных минеральных удобрений могут потерять работу около 4,5-5 тысяч специалистов. Также несколько тысяч человек может попасть под сокращение на предприятиях азотной химии», — отметил Лесковский.
Он также утверждает, что некоторые страны, имея доступ к более дешевому российскому сырью, от 70% до 90% собственной продукции экспортируют на украинский рынок беспошлинно, без регулирования, без ограничений.
В руководстве «Северодонецкого Азота» тоже признают, что российская продукции поступает на украинский рынок в обход введенного Киевом эмбарго.
«Проблема демпинга не решена до конца. Мы видим, что импортеры из РФ продолжают заводить удобрения по различным схемам через другие юрисдикции и очень элегантно обходить эмбарго», — говорит руководитель «Северодонецкого Азота» Леонид Бугаев.
Основная причина такой неконкурентоспособности украинской продукции химпрома — высокая цена на газ, а это 80% в стоимости азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамидо-аммиачная смесь). Минеральные удобрения производят из аммиака, который синтезируют из природного газа. В стоимости же сельскохозяйственной продукции около 30% — это стоимость использованных удобрений, без которых практически невозможно что-либо вырастить.
Иными словами, цена на газ напрямую влияет на цену на хлеб и прочую продукцию сельского хозяйства, а это уже вопрос продовольственной безопасности.
Можно формально перекрыть импорт из РФ, где газ существенно дешевле, но контрабанду никто не отменял. Можно формально закрыть импорт и из других стран, которые покупают российскую продукцию, но это чревато политическими осложнениями с партнерами (Польшей, Литвой, Грузией, Румынией, Турцией), которые всегда не против подзаработать на украинской экономической недальновидности.
«Карпатнефтехим»: нет жизни без рынков стран СНГ
Помимо минеральных удобрений, украинский химпром производит и другую продукцию, не менее важную для экономики страны. Одним из наиболее уникальных предприятий является, например, «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области. Здесь производят полиэтилен, поливинилхлорид, пропилен и множество прочих товаров, используемых в строительстве.
До 2014 года предприятие принадлежало российской компании «Лукойл» и ориентировалось преимущественно на рынки стран СНГ, получая из этих же стран значительную часть сырья. После введения украинских санкций предприятие фактически оказалось на грани банкротства. Сейчас предприятие принадлежит ООО «Производственная группа Техинсервис», номинальным владельцем которого является бизнесмен Игорь Щуцкий, которого связывают с Игорем Коломойским. В 2016 году работники предприятия писали письмо экс-президенту Петру Порошенко с просьбой восстановить экономические связи со странами СНГ.
«Если бы мы восстановили торговлю с Россией, завод смог бы полноценно запустить производство, а наши отчисления в государственный бюджет составляли бы 1,4 млрд гривен в год», — заявлял тогда гендиректор завода «Карпатнефтехим» Владимир Шулиндин.
Сейчас предприятие испытывает те же проблемы, что и производители минеральных удобрений — неконкурентоспособность своей продукции из-за дешевого импорта.
В период карантина предприятия химпрома продолжают работу, но они сталкиваются с проблемой реализации своей продукции, так как большинство покупателей приостановили свою работу. Снижение спроса на продукцию химпрома наблюдается сейчас во всем мире: из-за карантинных мер в большинстве стран, логистических проблем с доставкой продукции и нехваткой сезонных рабочих в сельском хозяйстве. А также из-за общего падения в тех отраслях производства, которые потребляют продукцию химпрома.
В такой ситуации неминуемо обострится борьба за оставшиеся рынки, а Украина не в состоянии защитить даже свой внутренний рынок, хотя еще до Евромайдана была крупнейшим экспортером продукции химпрома.
Карантин и сопутствующий ему экономический спад существенно проредит мировую химическую отрасль, выбив из нее наиболее слабых игроков, к числу которых можно отнести и большинство предприятий украинского химпрома. Это лишит работы еще несколько десятков тысяч человек, которым сложно будет устроиться по специальности даже в других странах из-за общего падения производства в этой отрасли.
В наиболее выигрышной позиции окажутся те предприятия, которые имеют доступ к дешевому газу. Но, увы, у украинских предприятий такого преимущества нет.
Источник
Кто производит удобрения в Украине
Есть опасения, что из-за эмбарго будет дефицит удобрений и повышение цен. Но по состоянию на 21 июня украинские аграрии обеспечены удобрениями на 112%.
Самые востребованные удобрения для аграриев — азотные и комплексные.
На азотные удобрения приходится 68% всех использованных удобрений.
На комплексные — 28%.
На калийные — 3,7%.
На фосфорные — 0,3%.
Главным поставщиком фосфорных удобрений с начала 2019 года была Польша. Из этой страны было поставлено 91,9% всех фосфорных удобрений. Калийные удобрения, преимущественно поставляются из Беларуси — 73,5%.
По комплексным и азотным удобрениям долгое время лидировала Россия. Но заградительные пошлины дали свой результат и импорт стал снижаться. За последние два года место РФ заняли европейские страны и страны Ближнего Востока.
С начала 2019 года из России было импортировано 40,8% комплексных удобрений. Но еще 29,6% было поставлено из других, преимущественно, европейских стран. И 22,3% поставила Беларусь.
По азотным удобрениям главными поставщиками стали Болгария — 14,2%, Беларусь — 13,3% и Польша — 13%.
С 1 июля 2019 года в Украину запрещен импорт минеральных и химических удобрений российского производства. Как это повлияет на украинских аграриев, мы писали ранее.
Есть опасения, что из-за эмбарго будет дефицит удобрений и повышение цен. Но по состоянию на 21 июня украинские аграрии обеспечены удобрениями на 112%. А мощности украинских заводов только по азотным удобрениям превышают 5 млн тонн и в разы перекрывают потребность украинских аграриев в самых востребованных удобрениях.
Список крупнейших компаний составлен по мощностям заводов в год.
Кто производит удобрения
Ostchem Holding AG
Крупнейший производитель и монополист на рынке минеральных удобрений.
Владелец: олигарх и владелец “Group DF” (куда входит Ostchem) Дмитрий Фирташ. В Ostchem входят заводы:
ЧАО “Концерн Стирол”
Мощность: 3 943 тыс. тонн в год.
Местонахождение: Горловка, Донецкая область.
Контроль над этим предприятием потерян в 2014 году из-за оккупации части Донбасса. Это старейшее предприятия химпрома Украины. Начало производство аммиака в 1933 году. “Стирол” — единственный производитель полистирола в Украине и крупнейший по выпуску аммиака и карбамида.
Также у Ostchem есть предприятие в Эстонии — АО “Нитроферт”. Это крупнейший производитель аммиака и карбамида в Эстонии. Мощность — 430 тыс. тонн/год.
ПАО “Азот”
Мощность: 3 924 тыс. тонн в год.
Местонахождение: Черкассы.
Крупнейший в Украине производитель аммиачной селитры и единственный производитель капролактама (сырье для волокон капрона). Специализируется на производстве карбамида, аммиачной селитры и карбамидно-аммиачной смеси.
ПАО “Ривнеазот”
Мощность: 2 250 тыс. тонн в год.
Местонахождение: Караевичи, Ровенская область.
Единственный украинский производитель известково-аммиачной селитры (ИАС). Также производит почти 50% адипиновой кислоты в Украине. Эта кислота используется для придания кислого вкуса пищевым продуктам. В частности, в производстве безалкогольных напитков.
Также на заводе производят аммиачную и известково-аммиачную селитру, водный и жидкий аммиак. Чистая прибыль завода за 2018 год составила 231 млн грн.
ЧАО “Северодонецкое объединение Азот”
Мощность: 2 440 тыс. тонн в год.
Местонахождение: Северодонецк, Луганская область.
Единственное предприятие в составе группы Ostchem, выпускающее уксусную кислоту, метанол и винилацетат. На заводе производят аммиачную и калиевую селитру.
Одесский припортовый завод
Владелец: государство в лице Фонда госимущества.
Мощность: 900 тыс. тонн аммиака и 660 тыс. тонн карбамида в год.
Местонахождение: Южное, Одесская область.
Одно из крупнейших предприятий химпрома Украины. Специализируется на производстве аммиака и карбамида.
На заводе две установки по производству карбамида мощностью 330 тыс. тонн/год каждая. И две мощности производства аммиака по 450 тыс. тонн/год.
С 2017 года производит удобрения по давальческим схемам. В 2018 году ОПЗ проработал всего несколько месяцев и простаивает с апреля прошлого года. В 2018 году ОПЗ получил 750 млн грн убытков.
В этом году завод подписал контракт с украинской компанией “АгроГазТрейтинг” (АГТ) о поставках газа на давальческих условиях. И с 1 августа возобновил работу.
ПАО “ДнепрАзот”
Владелец: группа “Приват” олигарха Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
Мощность: 835 тыс. тонн в год карбамида и КАС.
Местонахождение: Каменское (Днепродзержинск), Днепропетровская область.
Один из крупнейших и старейших производителей азотных удобрений. И крупнейший в Украине производитель жидкого хлора, который используется для обеззараживания воды. Специализируется на производстве карбамида, карбамидно-аммиачной смеси и аммиачной воды. В 2018 году завод простаивал около полугода из-за высокой цены на газ. Но в конце года возобновил работу.
В 2018 году чистый доход от реализации продукции “ДнепрАзота” составил 3,9 млрд грн. Было произведено 260,4 тыс. тонн карбамида.
ПАО “Сумыхимпром”
Владелец: государство через Фонд госимущества. Но завод находится под контролем Дмитрия Фирташа.
Мощность: около 500 тыс. тонн в год комплексных удобрений.
Местонахождение: Сумы.
Завод специализируется на производстве однокомпонентных азотных удобрений, двух и трехкомпонентных комплексных удобрений. С 2012 года находится на стадии санации из-за долгов перед компаниями Фирташа.
“Сумыхимпром” искусственно доводились до банкротства с целью дальнейшей приватизации за бесценок. Управляющим санацией назначили председателя правления завода Игоря Лазаковича. Ранее он был топ-менеджером в Ostchem.
В 2016 году прокуратура сообщила Лазаковичу о подозрении в растрате имущества предприятия и объявила его в розыск. Позже он вернулся в Украину и продолжил исполнять обязанности управляющего санацией “Сумыхимпрома”.
Несмотря на процесс банкротства, завод продолжает работать и планирует выпустить во втором полугодии 240 тыс. тонн минеральных удобрений. За 2018 год предприятие получило 2,3 млрд грн выручки и 339 млн грн прибыли. Убытки составили 25,5 млн грн.
Агрохимическая компания GROSSDORF
Владельцы: Андрей Халявка и Руслан Савенко.
Мощность: 410 тыс. тонн в год.
Местонахождение: село Хацки, Черкасская область.
Компания специализируется на производстве комплексных, аммиачных, жидких, фосфорных, калийных и азотных удобрений. Является одним из крупнейших производителей карбамидно-аммиачных смесей.
В 2018 году GROSSDORF в сотрудничестве с производственно-коммерческой фирмой “Тигос” открыла новое производство жидких удобрений КАС. Мощность — 60 тыс. тонн КАС в год.
Также компания запустила производство удобрений в Узбекистане мощностью 70 тыс. тонн в год. Новая компания получила название GREEN SOIL.
Корпорация “Украгрохимхолдинг”
Владелец: бизнесмен, экс вице-президент Украинской торгово-промышленной палаты Сергей Лисковский.
Корпорация “Украгрохимхолдинг” основана в 2003 году. Специализируется на производстве сложных фосфорсодержащих минеральных и экологических органо-минеральных удобрений. В структуру корпорации также входит растениеводческая компания “Хорс”. Основное предприятие — “Днепровский завод минеральных удобрений”.
“Днепровский завод минеральных удобрений”
Мощность: 336 тыс. тонн комплексных удобрений.
В разрезе: 120 тыс. тонн в год азотно-фосфорных удобрений, 36 тыс. тонн в год тукосмесей по ТМ “Стимул” и 180 тыс. тонн нитроаммофоски.
Местоположение: Каменское, Днепропетровской области.
В “Украгрохимхолдинг” также входит “Эко-Азот”. На заводе производят комплексные органическо-минеральные удобрения — около 120 тыс. тонн в год. Продукция выпускается под ТМ “Агролайф”.
Завод расположен в селе Красная Слобода, Черкасской области. Владельцем завода, согласно YouControl, является гражданин Германии Вольфганг Фризе. Он же указан совладельцем “Украгрохимхолдинга”.
ЧАО “Химдивизион”
Владельцы: Александр Лившиц, Игорь Хитров и Ирина Петрова, которая также является владелицей сети аптек “Перша аптека”.
Мощность: около 108 тыс. тонн в год.
Местонахождение: город Каменское, Днепропетровская область.
Компания зарегистрирована в 2006 году. Специализируется на производстве кальциевой селитры, азотной кислоты, карбамида, карбамидно-аммиачной смеси и жидких комплексных удобрений.
Точная цифра мощностей не известна, но по данным из открытых источников в 2017 году завод произвел более 33 тыс. тонн кальциевой селитры и 75 тыс. тонн карбамидно-аммиачной смеси.
Это были крупнейшие компании-производители удобрений. В список также могла бы войти компания “УкрТехноФос”, которая производит высококонцентрированные комплексные минеральные удобрения.
Но по данным YouControl компания находится на стадии банкротства. Ее мощности составляют около 30 тыс. тонн в год. Владельцы: Светлана Супрунюк и Петр Качараба.
Также на украинском рынке присутствуют другие, менее крупные, но все же весомые производители. Например, компания “Минерал Груп”, которая принадлежит семье Вовк и имеет мощности около 5 тыс. тонн в год. Она находится в селе Городок ровенской области и производит удобрения и азотосодержащие смеси.
“Инфоазот” Владимира и Евгения Буковских, Бориса Рахлина и Виталия Хорешко имеет мощности около 5 тыс. тонн в год. Производство расположено в смт. Лысянка, Черкасской области.
Специализируется на производстве азотных удобрений — аммиачной воды и безводного аммиака. Предприятие зарегистрировано в 2007 году. Но производит аммиачные удобрения с 1992 года.
Еще один производитель — “Смелянская агрохимическая компания” Валерия Кончина и Эмиля Мирзоева. Валерию также принадлежит фермерское хозяйство “Куцівське” и растениеводческая компания “Альфа-Агро”.
Компания находится в Смеле, Черкасской области. Специализируется на производстве и реализации карбамида, селитры, карбамидно-аммиачной смеси, жидких комплексных удобрений и NPK. Производит и реализовывает 3 тыс. тонн в месяц своих удобрений и продукцию других производителей.
Источник