Производство азотных удобрений достигло 5-летнего максимума
Производство азотных удобрений в Украине по итогам 2020 г. составило 5,1 млн т в физическом весе. В целом объем производства вырос на 35% по сравнению с 2019 г., что является самым высоким показателем начиная с 2015 года.
Как говорится в сообщении ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса», рост произошел по всем трем основным видам продукции, в частности: по карбамиду — на 47%, по аммиачной селитре — на 8%, по карбамидо-аммиачной смеси — на 29%.
«В Украине работает 5 крупных заводов по производству азотных удобрений: три завода группы Ostchem (Черкассы, Ровно, Северодонецк), «ДнепроАзот» и «Одесский припортовый завод»(ОПЗ). Заводы Группы Ostchem в 2020 году произвели 2/3 всех азотных удобрений в Украине. В то же время, наибольший прирост производства продемонстрировали Северодонецкий завод Ostchem и ОПЗ — увеличение в 2,5 раза по сравнению с 2019 г. по каждому из предприятий благодаря восстановлению стабильной работы заводов», — отмечают эксперты.
По словам генерального директора УКАБ Романа Сластена, такой существенный рост связан со сравнительно низкой ценой природного газа в 2020 г., полным эмбарго на все виды минеральных удобрений из РФ, а также высоким спросом на азотные удобрения как на внутреннем, так и на внешних рынках. Эксперт отмечает, что одновременно цены на внутреннем рынке Украины продолжали быть на 15-25% выше по сравнению с ценами экспорта.
«То есть украинские сельхозпроизводители продолжают платить в цене удобрений дополнительную маржу отечественному производителю. Единственным сдерживающим фактором роста цены на нашем монополизированном рынке удобрений является наличие импортных поставок из Белоруссии, стран ЕС и других торговых партнеров Украины», — объясняет Роман Сластен.
Рост внутреннего производства существенно уменьшил импорт удобрений в Украину. Так, в 2020 году объем импорта азотных удобрений уменьшился более чем вдвое и составил $152 млн против $365 млн в 2019 году. В физическом весе импорт в 2020 году составил 816 тыс. т. Наибольшую долю импорта — 46,7% занимала аммиачная селитра, производство которой в Украине является наиболее монополизированным.
«С введением в 2019 году полного эмбарго на минеральные удобрения из Российской Федерации кардинально изменилась и география стран-поставщиков азотных удобрений в Украине. В 2020 году Украина импортировала азотные удобрения из 32 стран. Крупнейшими поставщиками были Беларусь с долей 29%, Польша — 23%, Грузия — 13%, Литва — 10%, Болгария — 10%, Казахстан — 6%», — подытожили в УКАБ.
Источник
Крушение титанов. Дорогой газ и падение спроса добивают украинский химпром
В экономике государства всё взаимосвязано. Без продукции химиков нет удобрений, а без удобрений нет хорошего урожая в «аграрной сверхдержаве». Следовательно, нет и основной статьи экспорта и основных доходов в госбюджет, а это уже подрывает возможности выплаты по внешним кредитам, за что можно получить нагоняй от западных партнеров.
Тем не менее, несмотря на включение в список стратегически важных объектов, химические предприятия последнее время испытывают трудности, не связанные напрямую с эпидемией коронавирусной инфекции. Как отмечал еще в феврале текущего года советник президента Украины по вопросам экономики Олега Устенко, химическая промышленность традиционно давала 8-9% ВВП страны. Однако в последнее время, по его словам, она переживает кризис и спад производства из-за ряда негативных факторов, среди которых конкурентная война за украинский рынок со стороны иностранного бизнеса.
Стоит отметить, что до 2014 года Украина была одним из крупнейших мировых экспортеров продукции химпрома, а по экспорту аммиака занимала 6% мирового рынка, но потом стали поднимать цены на газ, что ведет к медленному умиранию промышленности в целом. По данным Союза химиков Украины, количество рабочих мест в отрасли за последние пять лет сократилось в 1,5 раза (с 164 000 до 105 000), а доля химической продукции в промпроизводстве Украины — с 6,2% до 4,8%.
Ещё один крупнейший производитель химической продукции, Одесский припортовый завод (ОПЗ), пока остается в собственности государства. Даже до карантина все эти предприятия работали с перебоями, периодически останавливая работу.
Энергетическая независимость против продовольственной безопасности
Руководство химических предприятий последнее время жалуется на неконтролируемый импорт минеральных удобрений и требует ввести протекционистские меры для защиты украинского производителя. Своими основными конкурентами украинские предприятия называют российские и белорусские предприятия, которые якобы ведут против них «гибридную торговую войну».
Формально Украина закрыла свой рынок для российской продукции еще в июле 2019 года, но привело это не к падению, а к росту импорта российских удобрений. Они поступают либо из Белоруссии, либо благодаря обычной контрабанде, так как украинская таможня до сих пор является одним из наиболее коррумпированных органов. Контрабандные российские удобрения, как правило, просто пересыпают в новую тару с клеймом «сделано в Украине» и лепят на нее желто-голубой флажок.
Свою лепту вносят и предприятия Польши, Сербии, Литвы, Румынии, Грузии и Турции, заваливающие украинский рынок своей продукцией, параллельно закупая для своих потребителей более дешевую российскую продукцию. За последний год импорт из этих стран возрос в шесть раз. После запуска «Турецкого потока» химические предприятия Турции тоже получили относительно более дешевый российский газ, с помощью которого производят азотные удобрения, заваливая ими и украинский рынок.
«Несмотря на улучшение некоторых показателей в химической промышленности Украины за последний год, ситуацию в отрасли по-прежнему можно назвать кризисной и нестабильной. Если она не изменится, то только на заводах по производству сложных минеральных удобрений могут потерять работу около 4,5-5 тысяч специалистов. Также несколько тысяч человек может попасть под сокращение на предприятиях азотной химии», — отметил Лесковский.
Он также утверждает, что некоторые страны, имея доступ к более дешевому российскому сырью, от 70% до 90% собственной продукции экспортируют на украинский рынок беспошлинно, без регулирования, без ограничений.
В руководстве «Северодонецкого Азота» тоже признают, что российская продукции поступает на украинский рынок в обход введенного Киевом эмбарго.
«Проблема демпинга не решена до конца. Мы видим, что импортеры из РФ продолжают заводить удобрения по различным схемам через другие юрисдикции и очень элегантно обходить эмбарго», — говорит руководитель «Северодонецкого Азота» Леонид Бугаев.
Основная причина такой неконкурентоспособности украинской продукции химпрома — высокая цена на газ, а это 80% в стоимости азотных удобрений (карбамид, аммиачная селитра, сульфат аммония, карбамидо-аммиачная смесь). Минеральные удобрения производят из аммиака, который синтезируют из природного газа. В стоимости же сельскохозяйственной продукции около 30% — это стоимость использованных удобрений, без которых практически невозможно что-либо вырастить.
Иными словами, цена на газ напрямую влияет на цену на хлеб и прочую продукцию сельского хозяйства, а это уже вопрос продовольственной безопасности.
Можно формально перекрыть импорт из РФ, где газ существенно дешевле, но контрабанду никто не отменял. Можно формально закрыть импорт и из других стран, которые покупают российскую продукцию, но это чревато политическими осложнениями с партнерами (Польшей, Литвой, Грузией, Румынией, Турцией), которые всегда не против подзаработать на украинской экономической недальновидности.
«Карпатнефтехим»: нет жизни без рынков стран СНГ
Помимо минеральных удобрений, украинский химпром производит и другую продукцию, не менее важную для экономики страны. Одним из наиболее уникальных предприятий является, например, «Карпатнефтехим» в Ивано-Франковской области. Здесь производят полиэтилен, поливинилхлорид, пропилен и множество прочих товаров, используемых в строительстве.
До 2014 года предприятие принадлежало российской компании «Лукойл» и ориентировалось преимущественно на рынки стран СНГ, получая из этих же стран значительную часть сырья. После введения украинских санкций предприятие фактически оказалось на грани банкротства. Сейчас предприятие принадлежит ООО «Производственная группа Техинсервис», номинальным владельцем которого является бизнесмен Игорь Щуцкий, которого связывают с Игорем Коломойским. В 2016 году работники предприятия писали письмо экс-президенту Петру Порошенко с просьбой восстановить экономические связи со странами СНГ.
«Если бы мы восстановили торговлю с Россией, завод смог бы полноценно запустить производство, а наши отчисления в государственный бюджет составляли бы 1,4 млрд гривен в год», — заявлял тогда гендиректор завода «Карпатнефтехим» Владимир Шулиндин.
Сейчас предприятие испытывает те же проблемы, что и производители минеральных удобрений — неконкурентоспособность своей продукции из-за дешевого импорта.
В период карантина предприятия химпрома продолжают работу, но они сталкиваются с проблемой реализации своей продукции, так как большинство покупателей приостановили свою работу. Снижение спроса на продукцию химпрома наблюдается сейчас во всем мире: из-за карантинных мер в большинстве стран, логистических проблем с доставкой продукции и нехваткой сезонных рабочих в сельском хозяйстве. А также из-за общего падения в тех отраслях производства, которые потребляют продукцию химпрома.
В такой ситуации неминуемо обострится борьба за оставшиеся рынки, а Украина не в состоянии защитить даже свой внутренний рынок, хотя еще до Евромайдана была крупнейшим экспортером продукции химпрома.
Карантин и сопутствующий ему экономический спад существенно проредит мировую химическую отрасль, выбив из нее наиболее слабых игроков, к числу которых можно отнести и большинство предприятий украинского химпрома. Это лишит работы еще несколько десятков тысяч человек, которым сложно будет устроиться по специальности даже в других странах из-за общего падения производства в этой отрасли.
В наиболее выигрышной позиции окажутся те предприятия, которые имеют доступ к дешевому газу. Но, увы, у украинских предприятий такого преимущества нет.
Источник
Крупнейшие производители минеральных удобрений в Украине
В последние годы главной отличительной чертой украинского рынка минеральных удобрений является парадоксальность. С одной стороны, агросектор — одна из немногих сфер украинской экономики, которая динамично развивается. Аграрии бьют рекорды урожайности, валовых сборов и объемов экспорта, поэтому емкость рынка минеральных удобрений постепенно растет.
По данным Госстата, с оптовыми продажами удобрений в Украине все в порядке. Если в 2011 году оптовые продажи агрохимии, львиная доля которой приходится на удобрения и азотные соединения, составили 6,3 млн т, то в 2017 году — 13 млн т (129 млрд грн). Примерно на таком же уровне оптовые продажи сохранились и в 2018 году — 125 млрд грн.
С другой стороны — объемы производства удобрений в Украине постепенно снижаются. Если в 2011 году на долю импорта в продажах удобрений приходилось менее 30%, то в 2017 году — более 70%. В 2018 году доля импорта немного снизилась — до 69,2% (объемы оптовых продаж удобрений украинского производства выросли на 1 млрд грн — до 39 млрд грн), но принципиально это ничего не меняет.
При этом основная причина диссонанса между спросом и производством — «российский фактор». Точнее, факторов, на самом деле, несколько — стоимость российского газа, утрата Украиной контроля над частью Донбасса (и «Стиролом»), перевод «Северодонецкого объединения «Азот» на «осадное» положение, уход с украинского рынка российских компаний и поставки на украинский рынок удобрений из РФ (как правило, более дешевых) в огромных объемах.
Поэтому введение Кабмином полного эмбарго на импорт в Украину российских минеральных удобрений — мера хоть и неожиданная, но прогнозируемая. Тем более, что «война» с российскими азотными удобрениями в Украине с переменным успехом ведется уже 15 лет — с 2004 года, когда была введена первая антидемпинговая пошлина.
Запрет на импорт российских удобрений, если он продлится долго, безусловно, приведет к тектоническим изменениям на украинском рынке. Но, по сути, этот процесс идет уже давно. Доля удобрений из России в общем объеме импорта снижается.
Так, в 2012 году, по данным Госстата, Украина импортировала 1,8 млн т минеральных удобрений четырех основных групп: азотных, фосфорных, калийных и комплексных. При этом на долю удобрений из РФ пришлось около 78% — 1,4 млн т. В абсолютных показателях объемы поставок российских удобрений росли вплоть до 2017 года, когда достигли 3,4 млн т. Но доля удобрений из РФ в 2016 году составила 71,5%, в 2017 году — 67%, а в 2018 году — резко обвалилась до 35%. Кроме того, в прошлом году и в абсолютных показателях импорт российских удобрений достиг минимума с 2012 года — 1,2 млн т. Так что тенденция однозначная.
В номенклатуре поставок из РФ преобладают удобрения двух групп — азотные и комплексные. Калийные и фосфорные удобрения из России в прошлом году импортированы в объемах менее 15 тыс. т. Импорт азотных российских удобрений Украина формально тоже поборола. Итог 2018 года — всего 178 тыс. т. Для сравнения: в 2016-2017 гг. Украина импортировала более 900 тыс. т азотных удобрений из РФ. Правда, по оценкам экспертов, в действительности объемы «азотного» импорта из России по-прежнему высоки, просто они мимикрировали под другие товарные номинации или проводятся через третьи страны, в частности, Беларусь. Но общая тенденция, опять-таки, четкая.
NP 10:34 (ЖКУ 10:34)
Так что основной удар от введения эмбарго придется не столько на азотные, сколько на комплексные удобрения из РФ, поставки которых в Украину в 2018 году составили более 980 тыс. т. Что же касается возможных последствий введения запрета, эксперты прогнозируют изменение географии импорта и опасаются дальнейшей монополизации украинского рынка азотных удобрений группой Ostchem и, как следствие, их подорожания.
Действительно, признаки «нездоровья» на украинском рынке есть. В частности, цены экспорта из Украины азотных удобрений выше, чем цены импорта (по данным Госстата, в 2018 году средняя стоимость одной импортированной тонны составила $212, а экспортной — $189; экспортирована 341 тыс. т). Реальные рыночные цены другие, но их соотношение похожее. Проще говоря, цены внутреннего рынка выше цен на внешнем рынке. При этом производителям все равно выгодно отправлять удобрения на экспорт, что эксперты трактуют как диктат монополистами высоких внутренних цен.
Вместе с тем запрет на ввоз азотных удобрений из РФ в объемах 2018 года вряд ли сделает погоду на рынке и приведет к заметному подорожанию. Тем более, что в прошлом году на первые позиции вышел импорт азотных удобрений из Беларуси (309 тыс. т), Узбекистана (212 тыс. т), Польши (149 тыс. т) и Литвы (142 тыс. т).
Остается в двух словах охарактеризовать непосредственно топ украинских производителей удобрений. Во-первых, рынок сильно монополизирован (особенно рынок азотных удобрений). Предприятий, которые производят удобрения в объемах свыше 100 тыс. т всего несколько. Однако даже они работают нестабильно и с перебоями.
Достаточно упомянуть, что оба представителя госсектора в топ-десятке, «Одесский припортовый завод» и «Сумыхимпром», удобрения производят только по толлинговым схемам, а еще один участник топа, «Укртехнофос», в 2019 году вошел в процедуру банкротства и исполнительного производства. Тем не менее потенциал у отечественного рынка удобрений есть. Производственные мощности предприятий не задействованы даже наполовину, а реальные объемы производства уже, наверное, меньше 3 млн т (в 2016 году — 3,65 млн т).
Но вот с обеспеченностью украинских аграриев удобрениями проблем нет. По данным Минагропрода, на середину мая сельхозпредприятия законтрактовали и приобрели 1,1 млн т удобрений (в пересчете на питательные вещества), что составляет 108% потребности.
Уточним лишь, что рейтинг составлен по лучшим показателям производства в 2015-2018 годах. В 2017-2018 гг. ведущие предприятия много простаивали, так что их работа в этот период не показательна. Кроме того, почти все крупные предприятия еще не обнародовали годовые отчеты за 2018 год. Большинство заводов наибольших объемов производства достигли в 2016 году. Но в целом ситуация на рынке не безнадежная. Например, «Днепроазот» лучший результат по производству удобрений продемонстрировал в 2017 году, а «Украгрохимхолдинг» — в 2018 году.
Источник